摘要：近年來，隨著環(huán)境保護意識的日益增強，化肥與農用化工行業(yè)的發(fā)展受到了越來越多的關注。國家出臺多項政策引導化肥與農用化工產業(yè)結構優(yōu)化，推動行業(yè)的綠色轉型。在此背景下，化肥與農用化工行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。

一、定義及分類

化肥與農用化工在農業(yè)生產中扮演著重要的角色，它們對于提高農作物的產量和品質起到了至關重要的作用。其中，化肥是指用化學和（或）物理方法制成的含有一種或多種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。它主要用于提高土壤肥力，增加單位面積的農作物產量。化肥的種類繁多，根據養(yǎng)分種類可分為單質肥料和復混肥料。農用化工是化學工業(yè)的一個組成部分，主要是指農業(yè)生產中使用的各種化學物質的生產。這些化學物質包括農藥、獸藥、植物生長調節(jié)劑以及其他農用化學品。

二、行業(yè)政策

化肥與農用化工作為重要的農業(yè)投入品，其生產、使用關系到農業(yè)和農村經濟的健康穩(wěn)定運行、生態(tài)環(huán)境的質量。因此，我國對化肥與農用化工行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理制度。為加強對農化生產、經營和使用的監(jiān)督管理，保證化肥農藥質量，保障農業(yè)生產和保護生態(tài)環(huán)境、維護人畜安全，我國主管部門出臺了一系列法規(guī)，不斷完善和改進化肥農藥監(jiān)督管理制度。以2017年原農業(yè)部頒布的《農藥生產許可管理辦法》為例，該辦法對農藥生產許可實行了一企一證管理，進一步規(guī)范了農藥生產企業(yè)的行為。通過這一制度，主管部門能夠更有效地對農藥生產企業(yè)進行監(jiān)管，確保農藥產品的質量安全，同時也促進了農藥行業(yè)的健康發(fā)展。

在產業(yè)政策層面，國家也積極出臺多項政策措施，以引導化肥與農用化工行業(yè)實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。這些政策主要聚焦于調整產業(yè)布局和產品結構，推動技術創(chuàng)新和產業(yè)轉型升級，以及減少環(huán)境污染等方面。如：《到2025年化學農藥減量化行動方案》和《到2025年化肥減量化行動方案》等政策文件。這些方案為化肥和農藥行業(yè)的發(fā)展指明了方向，提出了具體的目標和措施，以推動行業(yè)的減量化、綠色化發(fā)展，促進農業(yè)生產的可持續(xù)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國化肥與農用化工行業(yè)的發(fā)展歷程源遠流長，伴隨著國家的經濟進步和農業(yè)現(xiàn)代化的步伐，經歷了多個關鍵階段。在建國初期，為了解決糧食生產問題，讓人民吃飽飯，我國積極推進化肥產業(yè)的發(fā)展。1935年和1937年，在大連和南京先后建成了氮肥廠，標志著中國化肥工業(yè)的起步。1949年以后，化肥工業(yè)的發(fā)展速度進一步加快。中國開始著手建設化肥工業(yè)，主要側重于氮肥的生產。一些氮肥廠在各地陸續(xù)建成投產，為農業(yè)生產提供初步支持。20世紀80年代，隨著改革開放的推進，中國農用化工行業(yè)進入快速發(fā)展期?；屎娃r藥的生產能力大幅提升，產品品種逐漸豐富。進入21世紀，中國農用化工行業(yè)開始注重技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。通過引進國外先進技術、加強自主研發(fā)，行業(yè)的技術水平得到了顯著提升。同時，隨著環(huán)保意識的增強，行業(yè)也開始向綠色、低碳方向發(fā)展。近年來，隨著國家對農業(yè)現(xiàn)代化的重視和環(huán)保要求的提高，農用化工行業(yè)開始更加注重可持續(xù)發(fā)展和高質量發(fā)展。當前，化肥與農用化工進入轉型升級階段，產業(yè)升級以及綠色環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展重要方向。

四、行業(yè)壁壘

1、準入壁壘

化肥與農用化工作為重要的農業(yè)生產物資，其生產、使用直接關系到國計民生，因此國家對該類產品生產的管制一直較為嚴格。其中，我國對農藥行業(yè)實行嚴格的行政許可制度。根據《農藥管理條例》規(guī)定，新開辦農藥企業(yè)需要按照農業(yè)農村部的規(guī)定向省級人民政府農業(yè)主管部門申請農藥生產許可證。農藥生產企業(yè)擴大生產范圍或者改變生產地址的，應當重新申請農藥生產許可證。根據《農藥生產許可審查細則》，主管部門需要對農藥生產企業(yè)的基本情況、人員狀況、場地布局、生產工藝技術、生產設備、廠房、質量保證體系、管理制度以及是否符合產業(yè)政策進行審查，要求所有審查項目的結論均不出現(xiàn)“不合格”，準入門檻較高。

2、技術壁壘

化肥與農用化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，需綜合化學、植物保護學、農藥學、生物學、環(huán)境科學、毒理學等多個學科。其中，農藥的技術壁壘包括新藥創(chuàng)制和生產工藝壁壘。國外領先的大型企業(yè)在新藥創(chuàng)制方面具有沉淀多年的先發(fā)優(yōu)勢，是構成其核心競爭力的主要要素，已經形成的壁壘短期內難以突破；非專利農藥生產企業(yè)則主要通過生產工藝的不斷改良，不斷提升產品的質量并降低產品成本，從而維持競爭優(yōu)勢。

3、資本壁壘

化肥與農用化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)需要投入大量資金用于生產場地的建設、生產設備的購置和環(huán)保設施的投入。特別是在農藥領域，對于原藥生產企業(yè)來說，產能的規(guī)模效應在降低成本方面表現(xiàn)得尤為突出。為了在產品技術、人才引進、設備投入等方面具備競爭力，企業(yè)必須形成一定的規(guī)模優(yōu)勢。因此，行業(yè)資本壁壘較高。

4、品牌壁壘

化肥與農用化工行業(yè)歷經多年深耕與發(fā)展，已孕育出一批規(guī)模龐大、品牌效應顯著的企業(yè)，諸如先正達、云天化等知名企業(yè)。經過長期的經營和發(fā)展，這些企業(yè)憑借長期的經營積累和卓越的市場洞察力，不僅建立了穩(wěn)固的銷售網絡和深厚的客戶關系，更占據了市場的絕大部分份額。它們的品牌影響力和市場地位為新進入者設置了難以逾越的門檻。新進入者要想在短時間內獲得市場份額，難度較大。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

化肥與農用化工屬于精細化工門類，我國化肥與農用化工行業(yè)經過多年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產、制劑加工在內的較為完整的、龐大的產業(yè)體系，涵蓋了從原材料開采供應到最終產品應用的全過程。其中，上游環(huán)節(jié)主要涉及原材料的開采和供應?；逝c農用化工行業(yè)所依賴的原材料豐富多樣，包括煤炭、天然氣、磷礦石、硫鐵礦、鉀鹽礦和有機原料等，它們?yōu)橹杏苇h(huán)節(jié)提供了必要的物質保障。中游環(huán)節(jié)是化肥與農用化工行業(yè)的核心，主要包括化肥與農用化工產品的生產和加工。下游則主要涉及化肥與農用化工產品的流通與應用。這些產品通過經銷商、農資店等渠道進入市場，最終銷售給農戶。

化肥與農用化工行業(yè)產業(yè)鏈

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

山西焦煤集團有限責任公司

磷礦石

云南磷化集團有限公司

貴州磷化(集團)有限責任公司

湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

貴州川恒化工股份有限公司

湖北宜化集團有限責任公司

有機原料

武漢有機控股有限公司

咸陽潤源生物科技有限公司

貴港市芭田生態(tài)有限公司

山東玉皇化工有限公司

安徽六國化工股份有限公司

上游

先正達集團股份有限公司

云南云天化股份有限公司

成都云圖控股股份有限公司

江蘇揚農化工股份有限公司

中游

農業(yè)合作社

農資店

農戶

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）云南云天化股份有限公司

云南云天化股份有限公司成立于1997年，公司以化肥產業(yè)為基礎，利用自身擁有的磷礦、煤礦資源和大型合成氨裝置等優(yōu)勢，形成了以基礎肥料為主，并且功能肥料、特種肥料相互協(xié)同發(fā)展的產品格局。公司肥料業(yè)務產品主要為磷肥、尿素、專用肥和復合肥，規(guī)模居亞洲前列，是國際重要化肥供應商之一。截至2023年上半年，公司化肥總產能近1000萬噸/年，其中磷肥產能555萬噸/年、復合肥產能185萬噸/年、尿素產能260萬噸/年，化肥產能穩(wěn)居國內前列。2023年受宏觀經濟因素影響，大宗商品進入下行周期，化肥行業(yè)價格整體下行，公司化肥收入增速放緩。2023年上半年，公司化肥業(yè)務營收為137.74億元，同比增長1.35%。

（2）江蘇揚農化工股份有限公司

江蘇揚農化工股份有限公司成立于1999年，公司主營業(yè)務為農藥產品的研發(fā)、生產和銷售。公司現(xiàn)有優(yōu)士、優(yōu)嘉兩大生產基地和優(yōu)創(chuàng)在建新基地，擁有15225噸菊酯類殺蟲劑產能，形成了以菊酯為核心，農藥為主導，精細化學品為補充的多元化產品格局。近年來，近年來公司“優(yōu)嘉”項目持續(xù)放量，在補充公司優(yōu)勢品種產能的同時，積極拓展新型農藥品種。2023年上半年，公司揚農化工農藥業(yè)務收入69.46億元，同比下降26.2%，這主要系農藥產品銷售均價下降所致。隨著新品種農藥商業(yè)化落地，有望進一步打開公司成長空間。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著環(huán)境保護意識的日益增強，化肥與農用化工行業(yè)的發(fā)展受到了越來越多的關注。農業(yè)農村部在2015年推出的化肥農藥“零增長”政策，旨在推動行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展，減少化肥農藥的過量使用，降低對環(huán)境的負面影響。自該政策實施以來，全國化肥農藥的產量呈現(xiàn)出波動的態(tài)勢。

2023年全國農用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產量5713.6萬噸，同比增長5.0%。盡管受到政策限制和市場調整的影響，但在行業(yè)技術創(chuàng)新、產品升級及糧食剛性需求支撐下，化肥行業(yè)整體保持著一定的增長勢頭。在農藥領域，近年來，我國持續(xù)推進農藥產業(yè)結構優(yōu)化，通過提高行業(yè)準入門檻，逐步淘汰抗性強、藥效差、風險高的老舊農藥品種和劑型，推動農藥行業(yè)的綠色轉型。2023年，全國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量為267.1萬噸，同比增長2.8%，基本維持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策積極引導

中國是農業(yè)大國，黨中央、國務院始終堅持農業(yè)基礎地位毫不動搖，堅持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產出高效、產品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農業(yè)現(xiàn)代化道路，鼓勵發(fā)展高效低毒低殘留農藥、實施化肥農藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產業(yè)政策，如：《“十四五”全國農業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《到2025年化學農藥減量化行動方案》《到2025年化肥減量化行動方案》等，對農化產品生產和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵和推動我國化肥與農用化工產業(yè)加快轉型升級。

（2）化肥與農用化工產品剛性需求不斷凸顯

化肥與農用化工產品在農業(yè)生產當中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農化市場有著良好的發(fā)展基礎。受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴峻，要求必須增加現(xiàn)有耕地的糧食產量，大幅提升單位面積產出糧食的水平，種植者將更加依賴化肥與農用化工等科技種植手段，化肥與農用化工產品剛性需求不斷凸顯，為行業(yè)發(fā)展提供堅實基礎。

（3）技術進步與創(chuàng)新推動行業(yè)轉型升級

隨著科技的不斷進步，化肥與農用化工行業(yè)的技術水平也在不斷提高。新技術的應用不僅提高了產品的質量和效益，還降低了生產成本，增強了行業(yè)的競爭力。其中，在農藥方面，新型農藥的研發(fā)和應用，使得農藥產品更加高效、安全、環(huán)保。通過基因工程、生物合成等現(xiàn)代生物技術手段，科學家們能夠研發(fā)出具有特定功能的農藥，針對不同的病蟲害進行精準防治。這為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入新的動力。

2、不利因素

（1）技術創(chuàng)新與研發(fā)投入不足

當前，我國化肥與農用化工行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不完善，導致企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力有限。以農藥為例，多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入主要集中在仿制領域，真正具備創(chuàng)新能力的創(chuàng)制產品稀缺。在仿制領域，由于人才、資金的限制，具備關鍵中間體、催化劑相關技術研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術水平和生產效率。此外，對于新劑型的開發(fā)和新技術的應用也缺乏足夠的探索和研究，使得行業(yè)整體的技術進步步伐相對緩慢。

（2）農用化工產品結構尚待優(yōu)化

經過近年來的一系列調整，我國農用化工行業(yè)的產品結構得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。在細分產品領域，部分大宗、熱點品種的產能過?，F(xiàn)象較為突出，多家企業(yè)紛紛涉足同一品種的生產，導致產品同質化現(xiàn)象嚴重。同時，農藥劑型結構也存在不合理之處。目前，新型農藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產品中乳油產品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產品。這不僅限制了農藥產品的使用效果和環(huán)保性能，也制約了農藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）環(huán)保政策日益趨嚴

隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，化肥與農用化工行業(yè)的環(huán)保壓力不斷增大。傳統(tǒng)的化肥和農藥生產過程中往往伴隨著能源消耗、廢水廢氣排放等問題，給環(huán)境帶來壓力。企業(yè)需要投入更多的資金和技術來改進生產工藝，減少污染物排放，以符合環(huán)保要求。

八、競爭格局

目前，全球化肥與農用化工行業(yè)已經發(fā)展至相對成熟的階段，國際分工格局已然形成，行業(yè)競爭態(tài)勢相對穩(wěn)定。在農藥領域，先正達、拜爾作物科學、巴斯夫、科迪華、聯(lián)合磷化、富美實、安道麥、住友化學等企業(yè)組成了行業(yè)第一梯隊，這八家公司的全球市場占有率合計接近90%，顯示出市場的高度集中性。相比之下，我國化肥生產企業(yè)的格局呈現(xiàn)出數(shù)量眾多、分布廣泛的特點，導致市場競爭尤為激烈。其中，云天化、新洋豐、史丹利、云圖控股等企業(yè)規(guī)模較大、化肥產量較高，在市場競爭中占有較大份額。未來，隨著行業(yè)技術的不斷進步和市場競爭的加劇，化肥與農用化工龍頭企業(yè)有望通過技術創(chuàng)新、品牌建設、市場拓展等方式進一步提升市場份額和競爭力，市場集中度有望進一步提升。

九、發(fā)展趨勢

化肥與農用化工行業(yè)的健康發(fā)展不僅關系到農業(yè)生產效益的提升，也關系到生態(tài)環(huán)境的保護。隨著環(huán)保政策的日益嚴格，中國化肥與農用化工行業(yè)正面臨著產業(yè)結構調整和優(yōu)化的迫切任務。在相關政策引導下，化肥與農用化工企業(yè)將加快淘汰落后產能、推動兼并重組、優(yōu)化產業(yè)布局，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和效率提升。同時，行業(yè)還將加大對新興領域和高端產品的投入，推動產業(yè)升級和轉型。從細分領域看，面對日益嚴峻的環(huán)保形勢和公眾對綠色產品的強烈需求，化肥與農用化工企業(yè)將更加注重綠色生產和可持續(xù)發(fā)展。其中，有機肥料以其天然、環(huán)保、高效的特點，受到市場青睞；生物農藥則以其低毒、高效、環(huán)保的優(yōu)勢，成為了農藥行業(yè)的新寵?？傮w來看，未來化肥與農用化工行業(yè)將重點發(fā)展有機肥料和生物農藥等綠色產品，以滿足市場需求和推動行業(yè)的綠色轉型。同時，持續(xù)的技術創(chuàng)新、產業(yè)升級以及環(huán)保措施的加強，也將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。