摘要：隨著計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的發(fā)展，智能巡檢機(jī)器人的性能和功能也得到了不斷提高，智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用越來越廣泛，市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。2018-2021年，中國(guó)智能巡檢機(jī)器人及其解決方案市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年智能巡檢機(jī)器人及其解決方案市場(chǎng)規(guī)模的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到99億元。估計(jì)2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到119億元左右。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計(jì)算的采用，將推動(dòng)智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。

一、定義及分類

智能巡檢機(jī)器人是指一種具備智能化能力的機(jī)器人，用于進(jìn)行巡檢工作，實(shí)現(xiàn)自主化、高效率的巡檢任務(wù)。根據(jù)智能巡檢機(jī)器人的工作地點(diǎn)，通?？梢詫⑵浞譃殛懙匮矙z機(jī)器人、空中巡檢機(jī)器人及水下智能機(jī)器人。陸地巡航機(jī)器人又可以分為無軌智能巡檢機(jī)器人和有軌/掛軌智能巡檢機(jī)器人，主要應(yīng)用于石化、電力等領(lǐng)域；空中巡航機(jī)器人主要指巡航無人機(jī)，主要應(yīng)用于電力輸電線路巡檢、森林防控巡檢等；水下智能巡檢機(jī)器人主要解決人體無法長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)及不能下水的安全限制，降低人員傷亡，提高檢測(cè)效率、監(jiān)測(cè)范圍、數(shù)據(jù)化及信息的實(shí)時(shí)性，降低檢測(cè)成本。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能巡檢機(jī)器人的主管部門主要包括工業(yè)和信息化部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與智能巡檢機(jī)器人相關(guān)的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)其在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和發(fā)展。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局則主要負(fù)責(zé)智能巡檢機(jī)器人的質(zhì)量監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)制定，以確保市場(chǎng)上的智能巡檢機(jī)器人符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。

智能巡檢機(jī)器人行業(yè)協(xié)會(huì)是指中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，其主要負(fù)責(zé)研究行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，向政府部門提出有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和立法方面的意見和建議；參與制訂行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；組織貫徹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)行業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量認(rèn)證工作；協(xié)調(diào)產(chǎn)、學(xué)、研活動(dòng)，組織重大科技項(xiàng)目的開發(fā)、攻關(guān)和新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，我國(guó)政府高度重視智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施。如2023年1月發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確提出提升太陽能光伏產(chǎn)品及技術(shù)供給能力。結(jié)合5G、AI、機(jī)器視覺、無人機(jī)等開展無人智慧化電站運(yùn)維系統(tǒng)研究，開發(fā)光伏電站系統(tǒng)智能清洗機(jī)器人、智能巡檢無人機(jī)、智能AI系統(tǒng)平臺(tái)等產(chǎn)品。在2024年1月發(fā)布的《關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確提出要在西南地區(qū)開展森林草原防滅火試點(diǎn)示范，重點(diǎn)開展森林草原火災(zāi)無人機(jī)巡檢、大載重?zé)o人機(jī)森林草原火災(zāi)救援、自動(dòng)開帶機(jī)器人等應(yīng)用示范。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來看，中國(guó)智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)開始于20世紀(jì)90年代，中國(guó)科學(xué)院、沈陽自動(dòng)化研究所、中國(guó)科學(xué)院等單位參與了巡檢機(jī)器人的研究工作，取得了許多重大成果，在機(jī)器人的定位、導(dǎo)航、硬件結(jié)構(gòu)等方面攻破了許多難關(guān)，并且驗(yàn)證了巡檢機(jī)器人的發(fā)展意義。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推進(jìn)，智能巡檢機(jī)器人開始得到更多的關(guān)注和應(yīng)用。一些企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)開始投入研發(fā)，探索適合中國(guó)市場(chǎng)的智能巡檢機(jī)器人技術(shù)和應(yīng)用。目前，隨著人工智能、機(jī)器視覺、傳感器等技術(shù)的快速發(fā)展，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品，并在電力、石化、軌道交通等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)、材料科學(xué)、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)、人工智能、光電、通信、傳感、仿生學(xué)等多學(xué)科知識(shí)，同時(shí)，從技術(shù)角度來看，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)，受制于多個(gè)新興行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)；此外，機(jī)器人測(cè)試與安裝調(diào)試環(huán)節(jié)，不但須掌握多學(xué)科融合的技術(shù)和知識(shí)，還須積累豐富的機(jī)器人產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。較高的技術(shù)門檻，對(duì)缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累的新企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。

2、資金壁壘

智能巡檢機(jī)器人作為一種新型的技術(shù)產(chǎn)品，需要進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)推廣和銷售活動(dòng)，以吸引客戶的關(guān)注和認(rèn)可。這需要投入大量的資金用于廣告宣傳、展覽展示、銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化，智能巡檢機(jī)器人需要不斷進(jìn)行技術(shù)更新和升級(jí)，以保持其競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)性。這需要投入大量的資金用于技術(shù)研發(fā)和升級(jí)改進(jìn)等方面。因此，智能巡檢機(jī)器人需要具備足夠的資金實(shí)力，以應(yīng)對(duì)較高的資金壁壘。

3、經(jīng)驗(yàn)壁壘

智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，如電力、石油、化工、交通等領(lǐng)域。不同領(lǐng)域的需求和場(chǎng)景差異較大，需要企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和深入理解。新進(jìn)入企業(yè)往往難以快速適應(yīng)和理解各種應(yīng)用場(chǎng)景，難以提供符合客戶需求的解決方案。此外，智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試等過程需要嚴(yán)格的項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。企業(yè)需要具備豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，才能有效協(xié)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。新進(jìn)入企業(yè)往往缺乏這方面的經(jīng)驗(yàn)，難以保證項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，主要包括伺服電機(jī)、減速器、控制器等；中游是指智能巡檢機(jī)器人制造；下游是指行業(yè)的主要應(yīng)用場(chǎng)景，包括電力、數(shù)據(jù)中心、石化、軌道交通、農(nóng)業(yè)、城市綜合治理等。

智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

伺服電機(jī)

浙江禾川科技股份有限公司

江西特種電機(jī)股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司

減速器

寧波中大力德智能傳動(dòng)股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動(dòng)科技股份有限公司

浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

上游

國(guó)網(wǎng)智能電網(wǎng)研究院有限公司

杭州申昊科技股份有限公司

億嘉和科技股份有限公司

常州盈能電氣有限公司

中游

電力

數(shù)據(jù)中心

石化

軌道交通

農(nóng)業(yè)

城市綜合治理

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州申昊科技股份有限公司

杭州申昊科技股份有限公司創(chuàng)立于2002年，專業(yè)從事智能電網(wǎng)在線監(jiān)測(cè)、配網(wǎng)自動(dòng)化技術(shù)的研究與開發(fā)，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。截止目前，公司已開發(fā)了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能機(jī)器人、智能監(jiān)測(cè)檢測(cè)及控制設(shè)備，其中智能機(jī)器人主要包含智能巡檢、智能操作、智能監(jiān)理三大類機(jī)器人。2023年公司進(jìn)一步升級(jí)在變電站場(chǎng)景下的巡檢機(jī)器人、遠(yuǎn)程巡視系統(tǒng)和集控系統(tǒng)的綜合能力，完善智能安全帽的產(chǎn)品定位及技術(shù)創(chuàng)新，提升公司AI產(chǎn)品的軟硬件水平，不斷提升公司產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的服務(wù)創(chuàng)新能力和高質(zhì)量輸出能力。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2023年前三季度，受智能監(jiān)測(cè)檢測(cè)及控制設(shè)備銷售額上漲影響，公司營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)大幅上漲趨勢(shì)。其中營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3.05億元，較2022年同期上漲32.57%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到0.06億元，較2022年同期上漲112.39%。

（2）億嘉和科技股份有限公司

億嘉和科技股份有限公司作為機(jī)器人智能應(yīng)用服務(wù)商，主要從事特種機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務(wù)，充分融合移動(dòng)、感知、操作、人工智能、數(shù)據(jù)分析等機(jī)器人相關(guān)技術(shù)，面向電力、商業(yè)清潔、新能源充電、軌道交通等行業(yè)領(lǐng)域，提供多樣化的智能產(chǎn)品、智能服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。目前，公司產(chǎn)品主要分為操作類機(jī)器人、巡檢類機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人、智能化系統(tǒng)及解決方案、消防類機(jī)器人。其中，巡檢類機(jī)器人又包括室外巡檢機(jī)器人、室內(nèi)巡檢機(jī)器人、立體巡視系統(tǒng)、防爆輪式巡檢機(jī)器人、車輛檢測(cè)機(jī)器人。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，2019-2021年，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均保持持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)，2022年受宏觀環(huán)境等多重因素影響，公司業(yè)績(jī)有所下滑。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下降35.16%，達(dá)3.83億元；歸母凈利潤(rùn)虧損0.87億元，較2022年同期下降562.49%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的發(fā)展，智能巡檢機(jī)器人的性能和功能也得到了不斷提高，智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用越來越廣泛，市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)。2018-2021年，中國(guó)智能巡檢機(jī)器人及其解決方案市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年智能巡檢機(jī)器人及其解決方案市場(chǎng)規(guī)模的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到99億元。估計(jì)2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到119億元左右。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計(jì)算的采用，將推動(dòng)智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）智能電網(wǎng)建設(shè)帶來廣闊市場(chǎng)空間

電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)，電力的安全、穩(wěn)定和充分供應(yīng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的重要保障，因此大力建設(shè)智能電網(wǎng)是我國(guó)電力行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，對(duì)電力設(shè)備的巡檢和維護(hù)需求也在不斷增加。智能巡檢機(jī)器人能夠代替人工完成電力巡檢工作，具有工作效率高、運(yùn)維成本低等優(yōu)勢(shì)，因此市場(chǎng)需求日益旺盛。

（2）產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)

為推動(dòng)我國(guó)智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，近年來，國(guó)家相關(guān)部門不斷加大對(duì)智能巡檢機(jī)器人的扶持力度。如2023年1月，工業(yè)和信息化部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，其中明確指出要研制能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、巡檢、操作、維護(hù)、應(yīng)急處置等機(jī)器人產(chǎn)品。推廣機(jī)器人在風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站、水電站等能源基礎(chǔ)設(shè)施場(chǎng)景應(yīng)用。在該政策的推動(dòng)下，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)將得到快速發(fā)展。

（3）技術(shù)不斷進(jìn)步

智能巡檢機(jī)器人以及相關(guān)技術(shù)具有全球性特點(diǎn)，且發(fā)展迅猛，相關(guān)產(chǎn)業(yè)涉及的核心部件、設(shè)備開發(fā)、制造技術(shù)、材料工藝、平臺(tái)軟件開發(fā)等也不斷迭代；同時(shí)，在國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)境創(chuàng)新推動(dòng)了各行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著智能控制技術(shù)、傳感器技術(shù)、人機(jī)接口技術(shù)、人工智能及其他機(jī)器人等相關(guān)學(xué)科知識(shí)和技術(shù)的積累和應(yīng)用，智能巡檢機(jī)器人與各種新技術(shù)的結(jié)合愈加緊密，生產(chǎn)出多種新的功能和應(yīng)用，行業(yè)將長(zhǎng)期處于高速發(fā)展階段。

2、不利因素

（1）國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱

隨著機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的不斷提升，以及產(chǎn)業(yè)全球化分工越來越細(xì)化，機(jī)器人研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的依賴逐步加深，由于我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平制約了當(dāng)前我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度、質(zhì)量以及產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。而智能巡檢機(jī)器人作為機(jī)器人的一種，其部分關(guān)鍵零部件、電子元器件、開發(fā)軟件、關(guān)鍵測(cè)試裝備仍需進(jìn)口，在一定程度上限制了智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展。

（2）高端技術(shù)人才相對(duì)匱乏

智能巡檢機(jī)器人屬于多學(xué)科混合、技術(shù)密集型產(chǎn)品，且屬于新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于研發(fā)人才、技術(shù)水平的深度和廣度均有較高的要求；同時(shí)，隨著智能智造和工業(yè)自動(dòng)化的快速發(fā)展，智能巡檢機(jī)器人的市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)，對(duì)高端技術(shù)人才需求較高。目前，精通相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)復(fù)合型人才較為匱乏，掌握相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的人員也不多，因此，技術(shù)人才的缺乏在一定程度上制約行業(yè)的發(fā)展。

（3）產(chǎn)品及技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)

隨著國(guó)家堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)全面建設(shè)的展開，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)更新速度進(jìn)一步加快，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)加大技術(shù)投入、增加研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，則可能無法及時(shí)開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，并可能導(dǎo)致企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力無法跟上整個(gè)行業(yè)發(fā)展的步伐，企業(yè)的智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品將會(huì)被替代，從而給企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和成熟，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G技術(shù)的普及,以替代人工巡檢為目的的智能巡檢機(jī)器人已經(jīng)應(yīng)用到越來越多的領(lǐng)域。因此，越來越多的企業(yè)進(jìn)入巡檢機(jī)器人行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，價(jià)格、品質(zhì)、服務(wù)、市場(chǎng)細(xì)分等方面的競(jìng)爭(zhēng)都十分激烈。目前，中國(guó)智能巡檢機(jī)器人主要企業(yè)有國(guó)網(wǎng)智能、申昊科技、億嘉和等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快，智能制造已成為推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。作為智能制造的重要組成部分之一，智能巡檢機(jī)器人正受到越來越多企業(yè)和政府部門的關(guān)注，市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，企業(yè)也不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，進(jìn)一步提升智能巡檢機(jī)器人的技術(shù)水平。此外，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能巡檢機(jī)器人在危險(xiǎn)場(chǎng)所和危險(xiǎn)環(huán)境中替代人工趨勢(shì)不斷攀升，其應(yīng)用領(lǐng)域隨之不斷擴(kuò)展。