摘要：我國是彈簧出口大國，2023年彈簧出口數(shù)量為31.51萬噸，同比增長14.06%；而進口數(shù)量為2.39萬噸，同比減少14.57%。我國進口彈簧以高檔產品為主，因此彈簧進口均價明顯高于出口均價，并且呈現(xiàn)出上漲趨勢。主要是由于國產彈簧品質提升，部分中高檔產品逐步實現(xiàn)國產化，進口產品集中在高精尖的彈簧產品。

一、定義及分類

彈簧是一種利用彈性來工作的機械零件。用彈性材料制成的零件在外力作用下發(fā)生形變，除去外力后又恢復原狀。彈簧大致可以分為螺旋彈簧、碟形彈簧、渦卷彈簧、板彈簧、空氣彈簧、橡膠彈簧。彈簧作為工業(yè)系統(tǒng)中的一個重要零部件，具有使用廣泛、品類多、需求量大等特點。不同行業(yè)和產品對彈簧的尺寸、彈性、抗腐蝕性等諸多指標均有不同要求。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

彈簧制造行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展改革委、工業(yè)與信息化部。國家發(fā)展改革委作為國家經濟的宏觀調控部門，主要負責推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，擬訂及組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定產業(yè)政策，引導產業(yè)投資方向等。工業(yè)與信息化部主要負責工業(yè)行業(yè)管理，擬定及組織實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)技術規(guī)范和標準，指導行業(yè)質量管理、行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，監(jiān)控及分析工業(yè)行業(yè)運行情況等。

彈簧制造行業(yè)的行業(yè)組織主要為中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會等相關行業(yè)協(xié)會，主要起自律規(guī)范作用；鑒于彈簧主要應用于汽車行業(yè)，相關彈簧企業(yè)作為汽車零部件供應商亦接受中國汽車工業(yè)協(xié)會的自律管理。中國機械工業(yè)聯(lián)合會是聯(lián)系政府與企業(yè)的橋梁和紐帶，主要職責包括組織制定行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)標準、技術規(guī)范，參與行業(yè)質量認證和監(jiān)督管理工作，推進行業(yè)科技進步，開展行業(yè)科技交流，組織開展行業(yè)培訓等。中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會是我國緊固件、齒輪、電驅動、鏈傳動、彈簧、粉末冶金、傳動聯(lián)結、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)結成的自律組織，主要負責對行業(yè)改革和發(fā)展情況進行調研，為政府制定政策提出建議，組織修訂、制定標準、組織質量監(jiān)督，提供技術咨詢、市場調研、資產評估、人員培訓等服務等。中國汽車工業(yè)協(xié)會是汽車整車、零部件及汽車相關行業(yè)的自律組織，以政策研究、信息服務、標準制定、貿易協(xié)調、行業(yè)自律、會展服務、國際交流、行業(yè)培訓等為主要職能。

2、行業(yè)相關政策

彈簧屬于基礎零部件，承載著減震、緩沖、儲能、定位等關鍵功能，為各種設備和機器提供穩(wěn)定、可靠的性能。隨著技術進步和產業(yè)升級，彈簧的應用領域不斷拓展，對其性能和質量的要求也日益提高，彈簧的發(fā)展水平直接影響著整個工業(yè)鏈的質量和效率。近年來，國家陸續(xù)出臺多條政策，引導和支持基礎零部件行業(yè)提質發(fā)展。2023年12月，工業(yè)和信息化部等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的指導意見》，明確支持企業(yè)聚焦基礎零部件等薄弱領域，加快攻關突破和產業(yè)化應用，強化傳統(tǒng)制造業(yè)基礎支撐體系。在2024年1月發(fā)布的《關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》中，國家再次強調補齊基礎零部件等短板，夯實未來產業(yè)發(fā)展根基。彈簧作為重要的基礎零部件，廣泛的應用于各個工業(yè)領域，其重要性不斷凸顯。在政策的引導下，企業(yè)將加快技術升級，推動彈簧行業(yè)轉型升級。

三、行業(yè)壁壘

1、技術和人才壁壘

彈簧是汽車、機械等產品的重要零部件之一，對下游產品的質量產生重要影響。彈簧生產對制造精度、強度的要求較高，需要企業(yè)具備較強的產品工藝技術。并且，制造工藝技術先進、供應穩(wěn)定及時、同步開發(fā)能力強是彈簧下游應用廠商選擇零部件供應商的重要標準，新進彈簧制造企業(yè)很難在短時間內有所突破。而行業(yè)內企業(yè)經過多年的技術積累，培養(yǎng)一批高素質的研發(fā)人員和富有經驗的技術人員，行業(yè)的技術和人才壁壘較高。

2、規(guī)模及資金壁壘

彈簧的生產制造需要持續(xù)投入設備及資金，具有資金密集型的特點。汽車等部分下游應用廠商對一、二級供應商的生產規(guī)模通常有較高的要求，彈簧制造企業(yè)需滿足每年上百萬件的供貨要求；同時，彈簧生產企業(yè)為保證自身的利潤空間，也需要達到一定的生產規(guī)模，利用規(guī)模效益實現(xiàn)盈利。另一方面，市場對彈簧的產品性能質量也不斷提出新的要求，需要企業(yè)增加資金投入，配備更為先進、精密的生產及檢測設備，企業(yè)的資金投入需求較大。

3、客戶認證壁壘

彈簧是工業(yè)生產中的重要零部件，下游應用廠商對其供應商的選擇通常具有穩(wěn)定、長期的特點，雙方之間是相互依存、長期合作的關系。建立穩(wěn)定的供應關系往往需要經過嚴格而長期的認證過程。尤其汽車等高精尖領域的彈簧供應商，首先需要通過國際組織、國家或地區(qū)協(xié)會組織的質量管理體系評審，獲得相關質量管理體系認證后，成為候選零部件供應商，隨后還需要進行一系列的審核?？蛻魢栏穸L期的認證過程對本行業(yè)新進入者構成了較高的壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

彈簧生產的原材料以鋼材和銅材為主。其中，彈簧鋼是生產彈簧產品中最主要的鋼材產品，屬于特種鋼材，具有優(yōu)良的綜合性能。中游是彈簧生產制造。下游應用十分廣泛，從各類運輸設備、大型機械到各類日常家電及生活用品，各種機器中均裝有彈簧。尤其航空航天、軌道交通、汽車、工程機械、機器人等應用領域，對彈簧產品的使用環(huán)境、性能指標都有較為苛刻的要求。

彈簧行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

銅材

江西銅業(yè)集團有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

上海五星銅業(yè)股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司

浙江八達銅業(yè)有限公司

浙江天河銅業(yè)股份有限公司

上游

浙江美力科技股份有限公司

華緯科技股份有限公司

上海中國彈簧制造有限公司

廣州華德汽車彈簧有限公司

中游

汽車

機械制造

航天航空

交通運輸

儀器儀表

家電

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江美力科技股份有限公司

美力科技主要從事高端彈簧及精密注塑件的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，產品主要包括懸架系統(tǒng)彈簧、車身及內飾彈簧、動力系統(tǒng)彈簧、通用彈簧、精密注塑件、彈性裝置及沖壓件等，主要應用于汽車行業(yè)，在汽車主機廠和世界知名汽車零部件企業(yè)中積累了深厚的客戶資源和較高的市場口碑。除此之外，美力科技的彈簧產品在機械、園林、五金、儀器儀表、家用電器等主要市場亦有廣泛的應用。目前，美力科技擁有北京、吉林長春、江蘇鹽城、上海、浙江海寧、浙江新昌共六個生產制造基地，涉及長三角、京津冀和東北三大汽車產業(yè)集群，能充分發(fā)揮就近配套的優(yōu)勢，為國內眾多整車廠及汽車零部件客戶提供優(yōu)質的本土化研發(fā)和供貨服務。2019年至2022年，美力科技的營收規(guī)模持續(xù)擴大，2022年營業(yè)收入上漲至10.87億元，同比增長33.13%。2023年美力科技的營收規(guī)模繼續(xù)擴張，前三季度營業(yè)收入為9.29億元，同比增長21.92%，營收增勢可觀。

（2）華緯科技股份有限公司

華緯科技主要從事彈簧的研發(fā)、生產和銷售，產品包括懸架彈簧、制動彈簧、閥類及異形彈簧、穩(wěn)定桿等，主要應用于汽車行業(yè)。近年來，華緯科技的業(yè)務持續(xù)拓展，其彈簧產品應用領域不斷延伸，逐步涉及軌道交通、工業(yè)機器人、工程機械、電氣能源等領域。依托強大的研發(fā)能力、先進的制造工藝和優(yōu)良的產品質量和服務品質，華緯科技的彈簧產品遠銷國內外，與國內外知名汽車整車廠商和汽車一級零部件供應商建立了穩(wěn)固的合作關系，具有較強的品牌競爭力。2020年至2022年，華緯科技的營業(yè)收入穩(wěn)步上漲，2022年突破10億元。2023年華緯科技的營業(yè)收入繼續(xù)上漲，前三季度營業(yè)收入為8.46億元，同比增長40.9%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是彈簧出口大國，2023年彈簧出口數(shù)量為31.51萬噸，同比增長14.06%；而進口數(shù)量為2.39萬噸，同比減少14.57%。我國進口彈簧以高檔產品為主，因此彈簧進口均價明顯高于出口均價。2019年至2023年，我國彈簧進口均價基本保持在10萬元/噸以上，并且呈現(xiàn)出上漲趨勢。2023年，我國彈簧進口均價為13.08萬元/噸，同比增長8.55%。而我國彈簧出口均價始終低水平運行，每噸約2萬元。2023年，我國彈簧出口均價為1.91萬元/噸，同比下降8.87%。我國彈簧進口數(shù)量減少，而進口均價上漲，主要是由于國產彈簧品質提升，部分中高檔產品逐步實現(xiàn)國產化，進口產品集中在高精尖的彈簧產品。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策支持

國家高度重視基礎零部件行業(yè)的發(fā)展，高端基礎零部件的發(fā)展已成為我國“工業(yè)強國、制造強國”戰(zhàn)略中的重要內容。國家出臺了《機械通用零部件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》《促進裝備制造業(yè)質量品牌提升專項行動指南》等政策文件，要求將關鍵基礎材料、零部件作為發(fā)展重點，強化工業(yè)基礎能力，夯實制造業(yè)基礎，提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力，大力推動重點領域突破發(fā)展。這為基礎零部件產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

（2）國內制造業(yè)高質量發(fā)展

推動制造業(yè)高質量發(fā)展是我國發(fā)展的重點工作任務，我國正加快從“制造業(yè)大國”向“制造業(yè)強國”的轉變。國內制造業(yè)發(fā)展帶動了包括彈簧行業(yè)在內的基礎零部件行業(yè)的發(fā)展，而基礎零部件行業(yè)的進步提升，能促進國內制造業(yè)整體水平的提升。隨著國內經濟結構轉型升級，傳統(tǒng)制造業(yè)亟待向內涵式及更高質量的方向發(fā)展，促使對具有高技術含量、高附加值的產品需求不斷提升，從而為彈簧行業(yè)提供了新的發(fā)展契機。

（3）汽車彈簧國產化替代

汽車制造是我國彈簧行業(yè)重要的下游應用領域。汽車行業(yè)的市場競爭十分激烈，成本控制是汽車主機廠參與市場競爭過程中必要考慮因素。國內汽車主機廠對于原先進口的零部件，在產品質量和性能相同的情況下，逐漸開始選擇更具價格優(yōu)勢的本土供應商。另一方面，隨著國際貿易摩擦加劇，重要零部件依賴進口對國內產業(yè)鏈安全構成了威脅，汽車零部件的國產化替代趨勢將不斷加快。這為國內具備強大研發(fā)能力、先進制造工藝的本土彈簧企業(yè)提供了機遇。國內彈簧行業(yè)將能獲得更多的客戶資源，促使企業(yè)發(fā)展壯大，從而提高市場競爭力。

2、不利因素

（1）行業(yè)集中度低

目前，我國彈簧市場集中度較低，企業(yè)數(shù)量眾多。行業(yè)集中度低導致市場競爭激烈，導致企業(yè)難以形成穩(wěn)定的市場份額和盈利能力。為了在競爭中獲得優(yōu)勢，企業(yè)可能不得不采取低價策略，從而壓縮了利潤空間，限制了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新投入。并且，由于市場參與者眾多，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準和規(guī)范，部分企業(yè)可能采取不正當手段來獲取市場份額，阻礙行業(yè)健康發(fā)展。

（2）企業(yè)資本實力普遍不足

自改革開放以來，我國彈簧行業(yè)跟隨汽車產業(yè)經歷了高速發(fā)展時期，但與工業(yè)發(fā)達國家相比，我國彈簧行業(yè)基礎較弱，專業(yè)化、規(guī)模化程度偏低，資金技術整體水平不足。相比國際彈簧制造巨頭，國內彈簧制造企業(yè)尤其是民營企業(yè)普遍存在規(guī)模較小，資金實力較弱等問題。資本實力不足限制彈簧企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，導致產品技術更新緩慢；同時，也不利于企業(yè)的生產規(guī)模擴張和設備升級，阻礙行業(yè)整體水平的提升。

（3）高檔產品占比少

歷經長期的發(fā)展，我國彈簧行業(yè)形成了低檔普通彈簧供過于求，高檔產品供不應求的被動形勢。行業(yè)內高檔產品占比少，整體的產品結構偏向低檔產品。而低檔產品往往面臨更激烈的市場競爭和更低的價格水平，導致行業(yè)整體利潤空間有限，限制行業(yè)盈利能力和市場競爭力的提升。并且，隨著全球經濟發(fā)展和下游需求升級，市場對高檔產品的需求不斷增加。如果彈簧行業(yè)不能提高高檔產品占比，就可能錯失市場機遇，影響行業(yè)的長期發(fā)展。

七、競爭格局

目前，我國彈簧生產企業(yè)數(shù)量較多,主要以中小型企業(yè)為主,從整體上來看行業(yè)集中度較低,市場競爭程度激烈,市場格局呈現(xiàn)分散的態(tài)勢。汽車是彈簧行業(yè)最主要的下游應用市場，國內實力領先的彈簧企業(yè)也基本聚焦汽車彈簧的研發(fā)與生產。近幾年，在國家政策的引導和支持下，國內彈簧企業(yè)的生產技術和產品質量不斷升級，并獲得車企的認可，與車企達成穩(wěn)定的供貨關系。目前，我國以彈簧制造業(yè)為核心業(yè)務的上市企業(yè)僅美力科技和華緯科技兩家，國產彈簧產品的技術升級和產品更新正持續(xù)推進，國產替代化趨勢不斷凸顯，行業(yè)未來發(fā)展前景可觀。

八、發(fā)展趨勢

隨著全球化進程的加速，我國彈簧企業(yè)積極參與國際競爭，通過引進國際先進技術和管理經驗，提升產品質量和技術水平。同時，企業(yè)也加大海外市場拓展力度，推動產品出口，提升國際市場份額。另一方面，隨著汽車、電子等行業(yè)的輕量化需求增長，彈簧行業(yè)正逐步向輕量化方向發(fā)展。通過采用高強度、輕質材料以及優(yōu)化設計等手段，減輕彈簧重量，提高產品性能，滿足市場對輕量化產品的需求。全球化和輕量化趨勢將共同推動我國彈簧行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。