摘要：國家著力于完善民航監(jiān)管體制、理順產權關系、促進企業(yè)兼并重組，民用航空運輸業(yè)的資產質量和整體素質都得到了顯著提高。因此，在旺盛的市場需求支撐下，隨著行業(yè)整體管理水平不斷提高，我國航空運輸業(yè)的經營效率不斷提升。截至2023年底，我國民航客運量達6.2億人次，同比增長146.1%；貨運量達735萬噸，同比增長21%。在業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大的同時，中國航空運輸業(yè)發(fā)展質量和保障能力也得到了進一步的提升，有助于產業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

一、定義及分類

航空輸運即使用飛機直升機及其他航空器運送人員、貨物、郵件的一種運輸方式，具有快速、機動的特點。航空運輸主要分為班機運輸、包機運輸、集中托運和航空快遞四大類。班機運輸指具有固定開航時間、航線和?？亢秸镜娘w機運輸方式，通常為客貨混合型飛機，貨艙容量較小，運價較貴。包機運輸是指航空公司按照約定的條件和費率，將整架飛機租給一個或若干個包機人，從一個或幾個航空站裝運貨物至指定目的地。集中托運指航空貨運代理公司將若干批單獨發(fā)運的貨物集中成一批向航空公司辦理托運，填寫一份總運單送至同一目的地，然后由其委托當?shù)氐拇砣素撠煼职l(fā)給各個實際收貨人。航空快遞是目前航空運輸中最快捷的方式，它由專門經營此項業(yè)務的部門和航空公司合作，以最迅速的方式傳送急件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

中國民用航空局是國內航空運輸行業(yè)的行政主管部門和監(jiān)管機構，其根據(jù)《中華人民共和國民用航空法》等法律法規(guī)對全國民用航空活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。民航局作為目前中國民航的行業(yè)主管部門，對民航運輸業(yè)實施監(jiān)管，制定行業(yè)相關的政策、規(guī)章制度、標準等并進行監(jiān)督檢查，主要負責提出民航行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、與綜合運輸體系相關的專項規(guī)劃建議，按規(guī)定擬訂民航有關規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查；起草相關法律法規(guī)草案、規(guī)章草案、政策和標準，推進民航行業(yè)體制改革工作；組織民航重大科技項目開發(fā)與應用，推進信息化建設等。

民航局下設中國航空運輸協(xié)會為我國航空運輸?shù)淖月山M織，主要負責宣傳、貫徹黨和國家關于民航業(yè)的路線方針政策、法律法規(guī)、標準制度及有關文件精神；研究國際國內民航市場發(fā)展形勢、經濟形勢和世界動向，探討航空運輸企業(yè)建設、改革和發(fā)展中的理論與實踐問題；協(xié)調會員單位之間各方面的關系，建立起公平競爭、相互發(fā)展的經濟關系；在飛機引進、市場準入、基地設置等資源配置方面，為業(yè)務主管單位和航空運輸企業(yè)提供評估報告等。

2、行業(yè)相關政策

相較于公路、鐵路運輸，航空運輸以其迅捷、安全、準時的超高效率贏得了相當大的市場，大大縮短了交貨期，對于物流供應鏈加快資金周轉及循環(huán)起到了極大的促動作用。基于航空運輸對發(fā)展國民經濟和促進國際交往的重要意義，我國高度重視發(fā)展航空運輸事業(yè)。2020年9月，國家發(fā)改委、民航局發(fā)布《關于促進航空貨運設施發(fā)展的意見》，指出要加快補齊航空貨運短板和弱項，促進我國航空貨運設施發(fā)展。2023年以來，我國陸續(xù)出臺《推動外貿穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結構的意見》《關于落實數(shù)字中國建設總體部署 加快推動智慧民航建設發(fā)展的指導意見》等政策，從穩(wěn)定外貿交易、發(fā)展智慧航空、促進旅游消費等方面明確我國航空運輸發(fā)展方向，為相關企業(yè)提供了良好的經營環(huán)境和有力的政策支持。

三、行業(yè)壁壘

1、市場準入壁壘

政府對航空運輸業(yè)的高度管制構成了進入航空運輸市場的政策壁壘。根據(jù)《國內投資民用航空業(yè)規(guī)定》，國內投資主體設立民航企業(yè)應當向民航局或者地區(qū)管理局申請取得相應的許可。2016年9月，民航局下發(fā)《關于加強新設航空公司市場準入管理的通知》，加強對新設航空公司市場準入管理，不但嚴格控制新設航空公司的數(shù)量，而且對支線航空公司轉干線航空公司、全貨運航空公司轉客運航空公司，都作了嚴格限制條件的規(guī)定。此外，飛機的購買和租賃、航線的開辟和停運、航班計劃的設立和更變、飛機的起降時刻以及各種安全標準、維修資質等也均需取得民航局或者地區(qū)管理局的許可或備案，從而形成較高的市場準入壁壘。

2、運營網(wǎng)絡壁壘

航空運輸服務鏈條長、操作要求高，規(guī)?；倪\營網(wǎng)絡建設構成航空運輸企業(yè)的核心競爭力。運輸網(wǎng)絡規(guī)模的大小、在網(wǎng)絡建設上的持續(xù)投入和網(wǎng)絡組織管理水平，將決定企業(yè)業(yè)務覆蓋范圍、業(yè)務品質等，進而對企業(yè)的盈利能力和收入規(guī)模產生重要影響。對航空運輸企業(yè)而言，合理的機隊規(guī)模和航線網(wǎng)絡規(guī)劃，同樣能夠帶來巨大的規(guī)模效益。機隊規(guī)模的逐漸增加，能夠提高與機務相關的日常維護運營的經濟性，降低運營成本，從而形成較高的規(guī)模壁壘。

3、人才壁壘

我國航空運輸發(fā)展歷程相對較短，高素質專業(yè)型人才儲備有限，而熟悉專業(yè)物流服務、掌握信息技術，同時又能對所服務的細分行業(yè)具有充分了解的人才則更為稀缺。隨著運輸服務質量不斷升級，以及服務內容的日趨復雜，行業(yè)內對高素質專業(yè)型、復合型人才的需求缺口正在加大，而相關人才的培養(yǎng)又需要一定時間，從而形成較高的人才壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

航空運輸產業(yè)鏈上游主要為運輸飛機及航空燃油等。目前，國際兩大飛機制造商波音公司和空客公司在全球占據(jù)絕大部分市場份額，具備較大的市場定價權。此外，航空燃油等能源供應對航空運輸影響也較大。

航空運輸主要應用于貨運、快遞、跨境電商、國際貿易、旅游客運等領域?；谖覈洕€(wěn)定復蘇，國際貿易、居民出行趨于常態(tài)化，航空運輸需求大幅上漲。同時，我國擴內需、促消費等經濟政策持續(xù)發(fā)力，疊加國民收入有所上漲，航空運輸周轉量不斷增大，拉動產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。中國航空運輸行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

航空運輸行業(yè)產業(yè)鏈

運輸飛機

波音公司

空客公司

中國商用飛機有限責任公司

龐巴迪公司

航空燃油

恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

中國石油化工股份有限公司

河北隆海生物能源股份有限公司

中國航空油料集團有限公司

上游

中國國際航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司

中國南方航空股份有限公司

海南航空控股股份有限公司

中游

貨運

快遞

跨境電商

國際貿易

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中國國際航空股份有限公司

中國國際航空公司成立于1988年，主要經營國際、國內定期和不定期航空客、貨、郵和行李運輸?shù)龋悄壳爸袊ㄒ粦覓熘腥A人民共和國國旗和承擔中國國家領導人出國訪問的專機任務，并承擔外國元首和政府首腦在國內的專、包機任務的國家航空公司，在航空客運、貨運及相關服務等諸多方面處于國內領先地位。2023年中國國航在取得山航集團及山航股份控制權后，已成為亞洲機隊規(guī)模最大的航空公司，國內航線網(wǎng)絡也得到有效補充，進一步鞏固了企業(yè)在世界航空運輸企業(yè)第一陣營中的地位，更有利于服務以內循環(huán)為主體的新發(fā)展格局。2023年中國國航旅客運輸量達1.28億人次，同比增長169.2%；貨物及郵件運輸量達108.89萬噸，同比增長18%。

（2）中國東方航空股份有限公司

中國東方航空股份有限公司前身可追溯到1957年1月原民航上海管理處成立的第一支飛行中隊。中國東航運營近800架飛機組成的現(xiàn)代化機隊，是全球最年輕的機隊之—，擁有中國規(guī)模最大、商業(yè)和技術模式領先的互聯(lián)網(wǎng)寬體機隊，在中國民航首家開放手機等便攜式設備使用。目前，中國東航在國內擁有京滬“兩市四場”雙核心樞紐和西安、昆明等區(qū)域樞紐，業(yè)務范圍實現(xiàn)省會城市及千萬級以上機場全覆蓋。2023年中國東航旅客運輸量達1.16億人次，同比增長172.03%；貨物運輸量達84.22萬噸，同比增長29.10%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著當今社會的運轉速度和經濟節(jié)奏不斷加快，各種交易、交往日益頻繁，人員、物資、資本、信息的流動速度顯著提升、流量持續(xù)增長。航空運輸作為當前最為快捷、高效的客、貨運輸方式，發(fā)展速度不斷加快。近年來，我國航空運輸行業(yè)的快速發(fā)展及投資力度的不斷加大，我國民航運輸機場及運輸飛機的數(shù)量也隨之不斷增長。截至2022年底，我國境內運輸機場（不含香港、澳門和臺灣地區(qū)）254個。國家著力于完善民航監(jiān)管體制、促進企業(yè)兼并重組，民用航空運輸業(yè)的資產質量和整體素質都得到了顯著提高。因此，在旺盛的市場需求支撐下，隨著行業(yè)整體管理水平不斷提高，我國航空運輸業(yè)的經營效率不斷提升。2023年我國民航客運量達6.2億人次，同比增長146.1%；貨運量達735萬噸，同比增長21%。在業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大的同時，中國航空運輸業(yè)發(fā)展質量和保障能力也得到了進一步的提升，有助于產業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2016-2023年中國民航旅客及貨物運輸量

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經濟持續(xù)增長

航空運輸產業(yè)發(fā)展與國民經濟的發(fā)展息息相關。近年來，中國經濟持續(xù)增長，激活了潛在市場增量，為航空運輸提供了發(fā)展動能。同時，活躍的貿易活動和逐步提高的人均可支配收入，促進了我國消費結構持續(xù)升級，帶動了公商務及旅游休閑客戶的增長，進而給航空運輸業(yè)的快速發(fā)展帶來了足夠的消費能力保障，為國內的航空運輸企業(yè)帶來優(yōu)質的發(fā)展環(huán)境。

（2）旅游業(yè)的高速發(fā)展提供驅動力

近年來，旅游業(yè)已經成長為我國重要支柱產業(yè)，對國民經濟乃至航空運輸業(yè)均具有顯著的拉動作用。我國國土面積廣闊，擁有豐富的旅游資源和龐大人口基數(shù)，旅游業(yè)所產生的旅客及商品流動直接帶來了航空運輸業(yè)的巨大需求。根據(jù)國家旅游局數(shù)據(jù)，我國國內旅游人數(shù)由2009 年的19.02億人次增長至2023年的45.5億人次。旅游業(yè)興旺發(fā)展、收入規(guī)模不斷擴大的背景下，快捷、舒適的航空運輸產業(yè)發(fā)展空間進一步擴大。

（3）國際貿易迅速發(fā)展

經濟全球化、東盟地區(qū)經濟一體化進程的推進，大幅提升我國國內外經貿交易和商務往來頻率，我國在世界經濟體系中的地位日益重要。同時，我國堅持貫徹經濟結構調整和增長方式轉變的發(fā)展方針，由出口拉動的外向型增長逐步轉向擴大內需的內生型增長，亦為國內貿易帶來了強勁的增長動力，使航空運輸產業(yè)潛在市場需求被持續(xù)釋放，推動產業(yè)高速發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價格波動較大

航油燃油作為航空運輸?shù)幕A原材料之一，其價格受國際原油價格影響明顯。近年來，國際局勢動蕩，全球原油重要生產國產品供應趨緊，導致國際成品油價波動幅度較大，從而影響航空運輸企業(yè)經營成本。此外，我國航天發(fā)動機等部分核心器械目前高度依賴進口，議價能力相對較弱，易受國際供需關系影響，不利于國內航天運輸高質量發(fā)展。

（2）行業(yè)內部資源緊張

我國航空運輸業(yè)尚處于快速發(fā)展期，內部資源的緊張制約了航空運輸業(yè)的發(fā)展。一方面，民航可用空域與日益增長的航空需求不相適應，特別是北京、上海、廣州、深圳等大型機場航權航線資源緊張，航空公司難以形成大密度的進出港航班波，樞紐網(wǎng)絡建設進程緩慢。另一方面，民航飛行、維修和空管等專業(yè)技術人才資源緊張，尤其是飛行員數(shù)量緊張成為制約航空運輸長期快速發(fā)展的瓶頸。

（3）產業(yè)發(fā)展短板明顯

目前，我國航空運輸以客運為主，航空貨運以及航空快遞運輸普遍存在機組規(guī)模偏小、全鏈條服務滯后、海外服務保障支撐不足的問題。同時，國際全貨運網(wǎng)絡尚未實現(xiàn)自主可控，不能較好地滿足跨境電商、冷鏈運輸?shù)刃屡d消費需求，與先進制造業(yè)等協(xié)同聯(lián)動性不夠，我國航空運輸企業(yè)在貨源組織能力、服務質量等方面與國際企業(yè)相比也存在一定差距，從而影響行業(yè)全方位發(fā)展。

七、競爭格局

由于航空運輸行業(yè)涉及國家主權及空防安全，20世紀90年代以前，我國民用航空業(yè)均處于政府管制之中，對非公有資本并不開放。2005年7月15日，民航局發(fā)布《國內投資民用航空業(yè)規(guī)定（試行）》，允許非國有資本投資民航業(yè)，并對非國有主體投資民航業(yè)作出了具體規(guī)定。在國家政策的鼓勵之下，中國民用航空業(yè)進一步走向市場化、商業(yè)化，民營資本快速進入。但由于航空運輸業(yè)具有巨額資本投入和較高管理水平的特點，并涉及國家空防安全，目前國內航空運輸市場門檻仍然較高，行業(yè)內競爭者數(shù)量有限且競爭格局相對穩(wěn)定。目前，中國航空運輸業(yè)形成了中航集團、東航集團和南航集團等三家大型國有航空集團和其他航空公司并存的競爭格局，其中三大國有控股航空集團占據(jù)了國內航空客貨運輸市場較大的份額，其他區(qū)域性航空公司和特色航空公司在各自專注的細分市場領域具有較強的市場競爭力。

八、發(fā)展趨勢

與尚處于快速發(fā)展時期的國內航空運輸業(yè)相比，國際航空運輸業(yè)擁有悠久的歷史和更為成熟的體系。但在我國經濟穩(wěn)定增長、工業(yè)逐步走向成熟的大背景下，我國航空運輸將向著更精簡、更先進、更環(huán)保的方向發(fā)展。在行業(yè)集中度方面，中航、南航等大型國有航空集團憑借資金、技術優(yōu)勢整合行業(yè)優(yōu)質資源，通過兼并重組等方式增強集團全球網(wǎng)絡優(yōu)勢，優(yōu)化費用結構，實現(xiàn)規(guī)模經濟效益。未來，隨著我國城市化建設進一步加快，我國航空運輸龍頭企業(yè)間“強強聯(lián)合”日益明顯，行業(yè)資源持續(xù)集中。在個性化發(fā)展方面，隨著航空運輸行業(yè)全面競爭的展開和深化，從業(yè)企業(yè)提供的服務亦日益呈現(xiàn)出差異化、個性化的特點，通過航空運輸服務的過程體驗、文化融合、技術手段、創(chuàng)新意識等創(chuàng)造更高的附加值。在綠色環(huán)保方面，航空運輸作為碳排放的主要行業(yè)之一，亦承擔節(jié)能減排的社會責任。未來，挖掘生物質能、天然氣等清潔能源替代現(xiàn)有的航空汽油、航空煤油，逐步推行低碳運營的航空運輸模式，成為產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然趨勢。