摘要：隨著我國居民收入水平的提高，國內(nèi)家庭消費(fèi)升級(jí)腳步不斷加快，對(duì)居住環(huán)境的品質(zhì)也有了更高的要求。為了打造更優(yōu)質(zhì)的家居生活體驗(yàn)，消費(fèi)者床上用品的更換頻率也從“不壞不換”轉(zhuǎn)變?yōu)椤半S心更換”，其巨大需求推動(dòng)著我國床上用品市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國床上用品行業(yè)銷售收入達(dá)855.74億元，同比增長12.12%；2023年國內(nèi)床上用品銷售收入或?qū)⑦_(dá)到900億元以上。

一、定義及分類

床上用品指放置于床上，供人在睡眠時(shí)使用的物品。按照產(chǎn)品用途，床上用品可大致分為套罩類、枕類、被褥類及套件四類。其中，套罩類包含被套、床罩、床單；枕類初略可分為枕套、枕芯，枕套又分為短枕套、長枕套、方枕套等，枕芯又分為四孔纖維枕、方枕、木棉枕、磁性枕、乳膠枕、菊花枕、蕎麥枕、決明子枕等；被褥類包括七孔被、四孔被、冷氣被、保護(hù)墊；套件又可分為四件套、五件套、六件套及七件套。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國床上用品行業(yè)的行政主管部門是國家發(fā)展與改革委員會(huì)及其各地分支機(jī)構(gòu)，主要職能是制定產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。

我國床上用品行業(yè)的行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)是中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)和各地方協(xié)會(huì)，主要職能是產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究，在互利互惠原則下，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、信息、培訓(xùn)等方面開展協(xié)作和咨詢服務(wù)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓市場(chǎng)能力，進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表會(huì)員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議及意見等。

目前，我國床上用品行業(yè)的監(jiān)管部門和自律管理機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等宏觀層面的監(jiān)控管理上，而具體到企業(yè)層面的監(jiān)控管理，諸如企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)營銷手段等完全由企業(yè)基于市場(chǎng)化方式運(yùn)作。

2、行業(yè)相關(guān)政策

床上用品行業(yè)是我國紡織產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持的行業(yè)，政府及相關(guān)部門相繼出臺(tái)了相關(guān)規(guī)劃及綱要，推動(dòng)床上用品行業(yè)發(fā)展，且在《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》《關(guān)于開展2022“三品”全國行活動(dòng)的通知》《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》等多部政策中均重點(diǎn)提到，要加強(qiáng)家用紡織品品牌打造，培育更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，進(jìn)一步助力國產(chǎn)床上用品等家用紡織產(chǎn)品走向國際市場(chǎng)。在此背景下，我國床上用品企業(yè)擁有良好的政策及市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

我國床上用品行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一階段為1996年以前，那時(shí)床上用品僅作為家庭生活的日常必需品存在，市場(chǎng)產(chǎn)品以被子、被套等為主，產(chǎn)品功能以最基本的保暖、實(shí)用為主，由于產(chǎn)品做工簡(jiǎn)單，功能單一，行業(yè)進(jìn)入門檻較低。第二階段主要是1996年到2000年這段時(shí)間，該時(shí)期是我國床上用品行業(yè)的起步期，此時(shí)的床上用品開始作為家居環(huán)境的“軟裝飾”產(chǎn)品逐漸被重視，居民對(duì)床上用品的消費(fèi)頻次逐漸增加，產(chǎn)品的功能也有所提升。另一方面，行業(yè)內(nèi)的一些床上用品企業(yè)此時(shí)開始著手創(chuàng)建自己的品牌，為以后提升市場(chǎng)份額奠定了基礎(chǔ)。第三階段主要是2000年到2010年這段時(shí)間。在此期間內(nèi)，床上用品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值保持20%以上的增速，呈現(xiàn)井噴式增長，行業(yè)進(jìn)入快速成長期。

2010年以后，隨著居民消費(fèi)水平的提升，消費(fèi)者購買床上用品開始追求差異化和個(gè)性化，對(duì)產(chǎn)品的功能、外觀等要求有了進(jìn)一步的提高，促使國內(nèi)床上用品企業(yè)開始打造差異化品牌，國內(nèi)床上用品行業(yè)進(jìn)入第四發(fā)展階段——成長中后期。該階段行業(yè)整體增速趨緩，但隨著消費(fèi)者對(duì)床上用品品牌的認(rèn)同感增強(qiáng)，市場(chǎng)中一些優(yōu)秀的自主床上用品品牌在行業(yè)內(nèi)脫穎而出，行業(yè)品牌格局開始逐漸顯現(xiàn)。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

相對(duì)而言，床上用品的類別差異性較小，因此品牌決定了床上用品企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位。目前，我國床上用品行業(yè)逐漸步入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，消費(fèi)者在選擇床上用品時(shí)會(huì)把注意力更多放在時(shí)尚品位和品牌訴求上，品牌效應(yīng)愈發(fā)明顯。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，知名品牌商不僅能擁有較高的市場(chǎng)份額，還具有較強(qiáng)的定價(jià)能力，能夠獲取超出同行業(yè)的利潤水平，品牌已成為企業(yè)研發(fā)技術(shù)、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌文化、市場(chǎng)營銷等多個(gè)因素的綜合體現(xiàn)。品牌的規(guī)劃、建立、管理和維護(hù)是一項(xiàng)長期、重大的工作，需要企業(yè)長期地投入，難以在短期內(nèi)輕易獲得。因此，行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

2、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘

營銷網(wǎng)絡(luò)是床上用品企業(yè)的生存基礎(chǔ)，是建立良好品牌的關(guān)鍵，是贏得市場(chǎng)和消費(fèi)者的根本。拓展、建設(shè)、管控和利用好營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)可源源不斷推出自己的產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，傳遞品牌理念，搶占市場(chǎng)先機(jī)。由于打造適合自己品牌定位、服務(wù)質(zhì)量有明顯優(yōu)勢(shì)的銷售網(wǎng)絡(luò)需要大量的人力、資金和長時(shí)間的投入，并對(duì)企業(yè)的組織與管理提出較高要求，新進(jìn)企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高質(zhì)量的銷售網(wǎng)絡(luò)。

3、設(shè)計(jì)能力和工藝水平壁壘

消費(fèi)者消費(fèi)水平的提高，對(duì)床上用品提出了更高的文化審美要求以及更高的功能性要求?，F(xiàn)代床上用品既要適應(yīng)不同消費(fèi)群體消費(fèi)需求的變化，吸收國際潮流的設(shè)計(jì)元素，又要結(jié)合我國傳統(tǒng)文化和風(fēng)俗習(xí)慣，同時(shí)還要具備舒適、健康和環(huán)保的功能性要求，這些都對(duì)床上用品的研發(fā)設(shè)計(jì)能力和工藝技術(shù)水平提出了越來越高的要求。企業(yè)須具備較強(qiáng)的創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力、技術(shù)開發(fā)能力、研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力。新進(jìn)企業(yè)在短期內(nèi)技術(shù)實(shí)力較弱，產(chǎn)品開發(fā)只能停留在簡(jiǎn)單的“復(fù)制”階段，無法滿足不同消費(fèi)群體的多層次需求。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

床上用品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是棉花、麻、絲綢等天然纖維以及滌綸、尼龍等化學(xué)纖維、染料、動(dòng)物皮毛等原材料供應(yīng)商，這些原材料的質(zhì)量和價(jià)格對(duì)床上用品的成本和質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要指床上用品制造，包括紡織、印染、縫制等工藝流程。最后通過各類銷售渠道傳遞至消費(fèi)者手中。銷售渠道是床上用品從生產(chǎn)者傳遞到消費(fèi)者的橋梁，包括商場(chǎng)、超市、專賣店、購物中心等線下渠道和電商平臺(tái)、品牌官網(wǎng)等線上渠道。床上用品產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

床上用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新農(nóng)開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

新疆冠農(nóng)股份有限公司

湖北銀豐棉花股份有限公司

中華棉花集團(tuán)有限公司

新疆中農(nóng)優(yōu)棉棉業(yè)有限公司

絲綢

萬事利集團(tuán)有限公司

湖南省絲綢集團(tuán)有限公司

鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司

達(dá)利絲綢（浙江）有限公司

安徽京九絲綢股份公司

浙江嘉欣絲綢股份有限公司

化學(xué)纖維

浙江海利得新材料股份有限公司

浙江華峰氨綸股份有限公司

桐昆集團(tuán)股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

上海華峰超纖科技股份有限公司

江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

浙江臺(tái)華新材料股份有限公司

染料

上游

上海水星家用紡織品股份有限公司

羅萊生活科技股份有限公司

富安娜家居用品股份有限公司

湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司

中游

消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）上海水星家用紡織品股份有限公司

上海水星家用紡織品股份有限公司成立于2000年12月，2017年11月在上海證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“水星家紡”。水星家紡是水星控股集團(tuán)下屬主要成員企業(yè)，旗下產(chǎn)品涵蓋床罩多件套、被子、枕芯、單件組合、靠坐墊、兒童用品、夏令用品、毛毯等八大系列300多個(gè)品種，是我國現(xiàn)代家紡業(yè)的重要奠基者。2023年前三季度，水星家紡業(yè)務(wù)經(jīng)營收入規(guī)模達(dá)27.54億元，同比增長10.25%。

（2）羅萊生活科技股份有限公司

羅萊生活科技股份有限公司成立于1992年，2009年9月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“羅萊生活”。羅萊生活聚焦以床品為主的家用紡織品業(yè)務(wù)，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體，旗下?lián)碛辛_萊、羅萊兒童、LOVO樂蝸、廊灣、恐龍生活、萊克星頓、羅萊健康、羅萊窗簾等多個(gè)自有品牌，是我國率先上市的家紡企業(yè)之一。2023年前三季度，羅萊生活業(yè)務(wù)經(jīng)營收入規(guī)模達(dá)37.55億元，同比增長0.99%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國居民收入水平的提高，國內(nèi)家庭消費(fèi)升級(jí)腳步不斷加快，對(duì)居住環(huán)境的品質(zhì)也有了更高的要求。為了打造更優(yōu)質(zhì)的家居生活體驗(yàn)，消費(fèi)者床上用品的更換頻率也從“不壞不換”轉(zhuǎn)變?yōu)椤半S心更換”，需求不斷增長推動(dòng)我國床上用品市場(chǎng)發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國床上用品行業(yè)銷售收入達(dá)855.74億元，同比增長12.12%；2023年國內(nèi)床上用品銷售收入或?qū)⑦_(dá)到900億元以上。值得注意的是，目前國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)床上用品面料舒適度、環(huán)保性、衛(wèi)生健康等方面關(guān)注度持續(xù)提升，對(duì)產(chǎn)品功能性的重視程度日益增強(qiáng)，國內(nèi)床上用品高端市場(chǎng)得以加速發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持力度持續(xù)加強(qiáng)

我國床上用品行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，各級(jí)政府部門先后出臺(tái)多項(xiàng)政策、法規(guī)，鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”市場(chǎng)監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》、工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展改革委聯(lián)合頒布的《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023—2025年）》等都對(duì)我國床上用品行業(yè)發(fā)展的總體要求和發(fā)展方向作出了明確的部署，行業(yè)發(fā)展政策支持力度持續(xù)加強(qiáng)。

（2）市場(chǎng)需求空間廣闊

隨著居民消費(fèi)水平的提高和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，居民住房條件的改善、旅游業(yè)以及兒童市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，為我國床上用品行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，床上用品正在從普通消費(fèi)產(chǎn)品形態(tài)向家居生活文化元素方向悄然轉(zhuǎn)變，這種不可逆轉(zhuǎn)的消費(fèi)趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)我國床上用品需求增長。

（3）我國已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國床上用品行業(yè)形成了非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)形成了眾多發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)集群。經(jīng)中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)定，國內(nèi)主要有九個(gè)床上用品產(chǎn)業(yè)集群，重點(diǎn)分布在長三角、珠三角和山東地區(qū)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈配套日益完整、產(chǎn)業(yè)集聚水平日益提升，我國床上用品行業(yè)生產(chǎn)分工不斷細(xì)化、上下游聯(lián)系日益緊密，使得國產(chǎn)床上用品品牌生產(chǎn)經(jīng)營成本得到有效控制，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

由于我國床上用品行業(yè)進(jìn)入門檻較低，床上用品企業(yè)眾多，且大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、自主創(chuàng)新能力和品牌意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致了低水平重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩。為了維持生存和發(fā)展，一些中小企業(yè)模仿國內(nèi)外知名品牌和市場(chǎng)流行的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并采取廉價(jià)傾銷、打價(jià)格戰(zhàn)的營銷方式，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，也影響了行業(yè)發(fā)展水平的提高。

（2）研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，創(chuàng)新能力不足

我國床上用品行業(yè)盡管在技術(shù)、設(shè)計(jì)能力上取得了較大的進(jìn)步，但與國際知名床上用品品牌相比，在研發(fā)和創(chuàng)新能力上仍顯不足，尤其是在面料的研發(fā)、新型款式的創(chuàng)新、制作工藝的開發(fā)上仍存在較大的差距。因此，國內(nèi)床上用品企業(yè)需要在技術(shù)和研發(fā)等方面持續(xù)加大投入，才能提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。

（3）生產(chǎn)要素價(jià)格上漲

近年來，勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)已從勞動(dòng)力過剩向勞動(dòng)力供給平衡乃至短缺轉(zhuǎn)變，人口老齡化趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本逐年上升。紡織面料、染料助劑以及燃料能源等其他生產(chǎn)要素價(jià)格也受勞動(dòng)力成本、環(huán)境保護(hù)及市場(chǎng)供需等因素影響而波動(dòng)。生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲不僅將直接給包括床上用品在內(nèi)的紡織產(chǎn)業(yè)帶來一定的原材料成本壓力，也會(huì)影響我國紡織產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

床上用品行業(yè)由于進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，市場(chǎng)集中度并不高，國內(nèi)生產(chǎn)床上用品的企業(yè)超過萬家。居民收入水平的差距造就了多層次的市場(chǎng)需求，進(jìn)而為不同設(shè)計(jì)研發(fā)能力、不同生產(chǎn)能力、不同渠道規(guī)模的諸多企業(yè)提供了生存空間。因此，國內(nèi)床上用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，品牌培育和行業(yè)整合仍處于較低級(jí)階段，中低端產(chǎn)品占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。值得注意的是，近年來，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及床上用品行業(yè)自主研發(fā)創(chuàng)新能力的提升，國內(nèi)床上用品行業(yè)涌現(xiàn)出一系列品牌家紡企業(yè)，水星、羅萊、富安娜、夢(mèng)潔等知名品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也日益凸顯，行業(yè)品牌格局初步顯現(xiàn)。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、消費(fèi)偏好品牌化

目前，國內(nèi)床上用品企業(yè)的增長方式仍然主要依靠產(chǎn)品品質(zhì)的提升和營銷渠道的擴(kuò)張，但建立在品牌基礎(chǔ)之上的質(zhì)量、文化、時(shí)尚等眾多因素的差異化優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中的作用正日益明顯。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平有了較大提高，消費(fèi)者對(duì)床上用品的需求不再簡(jiǎn)單停留在對(duì)生活起居等基本功能上，對(duì)床上用品的設(shè)計(jì)、面料、環(huán)保和保健等功能提出越來越多的要求，以產(chǎn)品風(fēng)格和產(chǎn)品功能為特點(diǎn)的品牌消費(fèi)時(shí)代已經(jīng)來臨。未來床上用品企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)是建立在差異化基礎(chǔ)上的品牌競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)將不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，以進(jìn)一步提高品牌價(jià)值。

2、銷售渠道多元化

近年來，電商模式的快速發(fā)展，打破了床上用品行業(yè)原來以專賣店、加盟店等實(shí)體店銷售為主的銷售格局，國內(nèi)床上用品企業(yè)銷售收入中電商渠道占比不斷提升，但線下渠道依然是床上用品企業(yè)的主要利潤來源，線上線下渠道相互融合，是未來床上用品行業(yè)銷售模式的必然趨勢(shì)。未來床上用品企業(yè)將繼續(xù)推動(dòng)線上線下相互融合發(fā)展，在加強(qiáng)電商渠道建設(shè)的同時(shí)，注重終端門店的持續(xù)拓展及其“成活率”。

3、產(chǎn)品功能多樣化

作為消費(fèi)者日常家居生活的必需品，床上用品的質(zhì)量、特點(diǎn)及功能性是決定產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。床上用品隨著市場(chǎng)需求的變化不斷更新?lián)Q代。床上用品填充物由傳統(tǒng)的棉被逐步發(fā)展到如今的多孔被、羽絨被，套件面料從傳統(tǒng)的純棉面料發(fā)展到真絲面料，再到竹纖維、天絲等功能性面料，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐漸豐富，不僅局限于傳統(tǒng)的實(shí)用性，更多地加入了保健性、裝飾性和綠色環(huán)保等諸多新功能。隨著我國人民生活水平的提高，消費(fèi)者的消費(fèi)觀念逐漸轉(zhuǎn)變，對(duì)產(chǎn)品功能性的重視程度日益提高，未來功能性床上用品特有的高科技含量與高附加值將成為我國床上用品行業(yè)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。