摘要：煤制甲醇行業(yè)是能源和化工領(lǐng)域的重要組成部分。在能源轉(zhuǎn)型背景下，煤炭清潔高效利用成為市場(chǎng)主流發(fā)展方向，而現(xiàn)代煤化工是煤炭清潔高效利用的重要方向。因此，煤制甲醇具有廣闊的市場(chǎng)前景和戰(zhàn)略意義。2022年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為6794.1萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的84.7%，同比增長(zhǎng)2.2%。

一、定義及分類(lèi)

煤制甲醇是一種以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)，屬于煤化工領(lǐng)域。甲醇是一種重要的化工原料，可用于生產(chǎn)甲醛、醋酸、甲胺等多種有機(jī)化學(xué)品，同時(shí)也是一種清潔的燃料和能源。根據(jù)使用的原料和生產(chǎn)工藝的不同，煤制甲醇可以分為傳統(tǒng)型和新型煤化工型兩類(lèi)。其中，傳統(tǒng)型煤制甲醇主要以塊煤為原料，采用傳統(tǒng)的氣化爐和催化劑進(jìn)行生產(chǎn)，工藝流程簡(jiǎn)單，但能耗高、污染大。新型煤化工型煤制甲醇則采用粉煤為原料，采用先進(jìn)的煤氣化技術(shù)和高效催化劑，具有能耗低、污染小、轉(zhuǎn)化率高、資源利用率高等優(yōu)點(diǎn)。

二、行業(yè)政策

1、支持類(lèi)相關(guān)政策

我國(guó)是全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，煤炭資源在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。現(xiàn)代煤化工行業(yè)的發(fā)展有助于提高煤炭的利用效率，減少能源浪費(fèi)，推動(dòng)能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。為了支持現(xiàn)代煤化工行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策措施。煤制甲醇作為現(xiàn)代煤化工重要組成部分，也受到國(guó)家高度關(guān)注。2023年7月，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布的《推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》中，明確提出要加強(qiáng)規(guī)劃布局引導(dǎo)，推動(dòng)存量現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目加快實(shí)施先進(jìn)技術(shù)裝備改造升級(jí)，并提出新建年產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)噸的煤制甲醇項(xiàng)目，由省級(jí)政府核準(zhǔn)。通過(guò)加強(qiáng)規(guī)劃布局、推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和嚴(yán)格項(xiàng)目核準(zhǔn)等措施，促進(jìn)煤制甲醇行業(yè)健康發(fā)展和綠色轉(zhuǎn)型。

2、約束性相關(guān)政策

近年來(lái)，中國(guó)煤制甲醇行業(yè)在能效方面的問(wèn)題受到了國(guó)家的高度重視。為了推進(jìn)煤制甲醇行業(yè)的綠色發(fā)展和節(jié)能減排，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策。這些政策主要針對(duì)煤制甲醇行業(yè)的節(jié)能降碳技術(shù)改造或淘汰退出，旨在提高煤制甲醇行業(yè)的能源利用效率和減少碳排放。2023年6月，國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》中，明確了煤制甲醇改造升級(jí)和淘汰時(shí)限，提出煤制甲醇原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。該政策的發(fā)布，將進(jìn)一步推動(dòng)煤制甲醇行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和綠色發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

煤制甲醇的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)50年代。當(dāng)時(shí)，我國(guó)開(kāi)始以焦炭和煤為原料，采用鋅-鉻催化劑高壓法合成甲醇，并在吉林、蘭州和太原等地建成了以煤或焦炭為原料的甲醇生產(chǎn)裝置。60年代，南京化學(xué)工業(yè)公司研究院開(kāi)發(fā)出了中壓銅基合成催化劑，從此開(kāi)始在全國(guó)發(fā)展合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇技術(shù)。70年代，我國(guó)引進(jìn)了ICI和魯奇的低壓合成甲醇技術(shù)，并在四川維尼綸廠引進(jìn)了一套以乙炔尾氣為原料的95千噸/年低壓法裝置。進(jìn)入90年代，我國(guó)開(kāi)始自主研發(fā)大型甲醇低壓合成裝置。1995年，我國(guó)第一套自主研發(fā)的大型甲醇低壓合成裝置在上海投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)甲醇生產(chǎn)技術(shù)向大型化和國(guó)產(chǎn)化邁出了新的一步。此后，各地不斷推進(jìn)大型煤制甲醇項(xiàng)目建設(shè)，甲醇產(chǎn)量及開(kāi)工率逐年上升。

進(jìn)入21世紀(jì)，由于甲醇需求量的增長(zhǎng)和煤制甲醇技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)煤制甲醇裝置工廠興起，甲醇的生產(chǎn)量也迅猛增長(zhǎng)。在這個(gè)階段，我國(guó)不僅在大型化和國(guó)產(chǎn)化方面取得了顯著進(jìn)展，還開(kāi)始注重環(huán)保和能源效率，不斷推動(dòng)煤制甲醇行業(yè)的綠色發(fā)展。隨著“雙碳”戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，我國(guó)煤制甲醇行業(yè)正向高效、清潔、可持續(xù)的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資本壁壘

煤制甲醇項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要大量的資金投入，包括設(shè)備采購(gòu)、安裝、人員培訓(xùn)等。其中，設(shè)備采購(gòu)和安裝是資金投入的大頭。煤制甲醇設(shè)備包括反應(yīng)器、蒸餾塔、壓縮機(jī)、泵等，這些設(shè)備不僅技術(shù)要求高，而且價(jià)格昂貴。此外，設(shè)備的安裝和調(diào)試也需要大量資金支持。總體看來(lái)，企業(yè)需要具備足夠的資金實(shí)力和融資能力，以支持項(xiàng)目的順利實(shí)施。因此，煤制甲醇行業(yè)具有一定的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘

煤制甲醇技術(shù)是一項(xiàng)涉及多個(gè)領(lǐng)域知識(shí)和技術(shù)的復(fù)雜工藝，如化學(xué)工程、熱力學(xué)、催化劑等。它不僅涉及化學(xué)工程的核心原理，如化學(xué)反應(yīng)、物質(zhì)傳遞和熱力學(xué)等，還需要對(duì)催化劑的科學(xué)原理有深入的理解。因此，煤制甲醇行業(yè)技術(shù)門(mén)檻較高。

3、人才壁壘

由于煤制甲醇行業(yè)涉及到復(fù)雜的工藝流程、高精度的設(shè)備操作以及嚴(yán)格的安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，因此行業(yè)需要具備高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，如工藝工程師、設(shè)備工程師、安全環(huán)保工程師等，以確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和生產(chǎn)的安全。綜上所述，煤制甲醇行業(yè)具有人才壁壘，需要企業(yè)加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)工作，建立完善的人才管理體系，才能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展并取得更大的成功。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

煤制甲醇產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為煤炭行業(yè)，為煤制甲醇生產(chǎn)提供原料；中游為甲醇生產(chǎn)環(huán)節(jié)；下游涉及多個(gè)領(lǐng)域，如化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、燃料等。煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

煤制甲醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

煤炭

國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

晉能控股集團(tuán)有限公司

陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團(tuán)）有限公司

山東能源集團(tuán)有限公司

電力

生產(chǎn)設(shè)備

上游

兗礦能源集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)中煤能源股份有限公司

北京昊華能源股份有限公司

寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司

中游

甲醛

醋酸

二甲醚

甲醇燃料

下游

化工

醫(yī)藥

農(nóng)藥

燃料

終端

煤制甲醇的基本工藝過(guò)程包括煤的氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成和甲醇精餾等階段。其中，煤的氣化是整個(gè)工藝過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需要將煤與氧氣在氣化爐內(nèi)制成一氧化碳含量的粗煤氣。粗煤氣經(jīng)過(guò)壓縮、合成等工序制得含水粗甲醇，再經(jīng)過(guò)精餾得到甲醇產(chǎn)品。

甲醇應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可用于各種塑料制品、燃料、化工溶劑、農(nóng)藥等產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時(shí)，甲醇還可作為燃料添加劑和溶劑等，廣泛應(yīng)用于能源和化工領(lǐng)域。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

甲醇是一種重要的化工原料，廣泛用于塑料、合成纖維、合成橡膠等高分子材料，以及農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等精細(xì)化工產(chǎn)品。隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)，甲醇的市場(chǎng)需求量也在逐年增加。2022年我國(guó)甲醇產(chǎn)能達(dá)到10041萬(wàn)噸/年，突破億噸大關(guān)。我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量巨大，為煤制甲醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料保障。目前，國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)主要依賴(lài)煤制法，占比超過(guò)80%。2022年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量為6794.1萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的84.7%，同比增長(zhǎng)2.2%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）煤炭資源豐富

我國(guó)是全球煤炭生產(chǎn)大國(guó)，擁有豐富的煤炭資源，為煤制甲醇行業(yè)提供了得天獨(dú)厚的原材料優(yōu)勢(shì)。我國(guó)煤炭資源的儲(chǔ)量巨大，分布廣泛，品質(zhì)優(yōu)良，能夠滿足煤制甲醇行業(yè)持續(xù)發(fā)展的需求。同時(shí)，我國(guó)煤炭資源的開(kāi)采技術(shù)成熟，生產(chǎn)穩(wěn)定，為煤制甲醇行業(yè)提供了高質(zhì)量、低成本的煤炭原料，大大降低了生產(chǎn)成本，提高了經(jīng)濟(jì)效益。

（2）煤炭清潔高效利用助力煤制甲醇行業(yè)發(fā)展

在能源轉(zhuǎn)型背景下，煤炭清潔高效利用成為市場(chǎng)主流發(fā)展方向。經(jīng)過(guò)多年的研究和實(shí)踐，我國(guó)已經(jīng)掌握了一系列先進(jìn)的煤制甲醇等煤化工技術(shù)和工藝，能夠?qū)⒚禾哭D(zhuǎn)化為高附加值的化工產(chǎn)品，符合煤炭轉(zhuǎn)型方向。與此同時(shí)，國(guó)家還出臺(tái)多項(xiàng)政策引導(dǎo)煤制甲醇技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)煤制甲醇企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力也在不斷提高。許多企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)和引進(jìn)力度，積極探索更加高效、環(huán)保的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，推動(dòng)煤制甲醇行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。同時(shí)，企業(yè)還加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)和高校的合作，共同開(kāi)展技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化，將為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。

（3）甲醇市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

從終端應(yīng)用市場(chǎng)看，甲醇應(yīng)用范圍廣闊。其中，燃料添加劑是甲醇的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著環(huán)保要求的提高和新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，燃料添加劑市場(chǎng)對(duì)甲醇的需求也在不斷增長(zhǎng)。此外，甲醇還被廣泛應(yīng)用于溶劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥等領(lǐng)域。下游領(lǐng)域的不斷發(fā)展，將為甲醇市場(chǎng)提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)?？傮w看，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)甲醇的需求不斷增長(zhǎng)，煤制甲醇行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。

2、不利因素

（1）煤制甲醇行業(yè)的環(huán)保治理壓力加大

隨著社會(huì)對(duì)環(huán)保問(wèn)題的日益重視和環(huán)保政策的趨嚴(yán)，煤制甲醇行業(yè)面臨著越來(lái)越大的環(huán)保壓力。煤制甲醇行業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢氣、廢水和固廢，對(duì)環(huán)境造成一定的污染。為了達(dá)到環(huán)保要求，煤制甲醇企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)和環(huán)保設(shè)施的投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高資源利用效率。這可能會(huì)增加企業(yè)的成本和負(fù)擔(dān)，降低經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。

（2）產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，我國(guó)煤制甲醇行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，企業(yè)可能會(huì)采取價(jià)格戰(zhàn)等手段，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降。價(jià)格下降不僅減少了企業(yè)的利潤(rùn)空間，還可能引發(fā)整個(gè)行業(yè)的虧損。同時(shí)，隨著我國(guó)政府持續(xù)推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，鼓勵(lì)清潔能源的發(fā)展，限制高耗能、高污染行業(yè)的擴(kuò)張。這可能會(huì)對(duì)煤制甲醇行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的限制，使得行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、需求不足等問(wèn)題。

（3）國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇也是煤制甲醇行業(yè)面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)甲醇的需求不斷增加。然而，與海外國(guó)家多采用天然氣制甲醇相比，我國(guó)煤制甲醇在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)相對(duì)不足。首先，天然氣制甲醇的建設(shè)成本相對(duì)較低，整個(gè)工藝流程比較簡(jiǎn)單，制作工序較少。相比之下，煤制甲醇需要經(jīng)過(guò)復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)和工藝過(guò)程，對(duì)技術(shù)和設(shè)備的要求較高。這導(dǎo)致了煤制甲醇的生產(chǎn)成本相對(duì)較高，降低了其在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

受煤炭資源分布影響，目前全球煤制甲醇產(chǎn)能主要集中在中國(guó)。我國(guó)煤制甲醇企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模差異明顯。大型企業(yè)和中型企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，而小型企業(yè)則相對(duì)分散。從區(qū)域分布看，煤制甲醇產(chǎn)業(yè)的地域性特征明顯，主要集中在煤炭資源豐富、交通便利的地區(qū)。例如，山西、陜西、內(nèi)蒙古等地的煤制甲醇企業(yè)較多，這些地區(qū)煤炭資源豐富，且運(yùn)輸成本較低，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從煤制甲醇產(chǎn)能看，我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)能主要集中在一些大型企業(yè)，如兗礦能源集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)中煤能源股份有限公司、北京昊華能源股份有限公司、寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司等。這些企業(yè)擁有較為先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，具備較大的生產(chǎn)規(guī)模和較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。從產(chǎn)量看，2022年兗礦能源、中煤能源、昊華能源煤制甲醇產(chǎn)量分別為337.9萬(wàn)噸、187.9萬(wàn)噸和42.81萬(wàn)噸，占全國(guó)煤制甲醇總產(chǎn)量比重分別為4.97%、2.77%和0.63%，能夠保持穩(wěn)定的產(chǎn)能并占有一定市場(chǎng)份額。

九、發(fā)展趨勢(shì)

在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，我國(guó)積極推進(jìn)煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型，煤炭清潔高效利用是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要途徑，而現(xiàn)代煤化工是煤炭清潔高效利用的重要方向。因此，煤制甲醇具有廣闊的市場(chǎng)前景和戰(zhàn)略意義。從煤制甲醇工業(yè)技術(shù)看，近年來(lái)，企業(yè)不斷探索新的煤制甲醇生產(chǎn)工藝。其中，氣流床氣化技術(shù)、流化床氣化技術(shù)等新興的煤制甲醇方法備受市場(chǎng)關(guān)注，這些新技術(shù)在提高煤轉(zhuǎn)化率、降低能耗和減少污染物排放等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，成為煤制甲醇領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)和發(fā)展方向。未來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和環(huán)保要求的提高，煤制甲醇行業(yè)將不斷向高效、清潔、可持續(xù)的方向發(fā)展。