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- 報告目錄
- 研究方法
智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景分析報告》共四章。首先介紹了私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、私人銀行資產(chǎn)配置整體運(yùn)行態(tài)勢等，接著分析了私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)市場運(yùn)行的現(xiàn)狀，然后介紹了私人銀行資產(chǎn)配置市場競爭格局。隨后，報告對私人銀行資產(chǎn)配置做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對私人銀行資產(chǎn)配置產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資私人銀行資產(chǎn)配置行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。
第一章私人銀行資產(chǎn)配置與財富管理的理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 高凈值客戶的相關(guān)理論綜述
一、高凈值客戶的界定
二、高凈值客戶所具有的特征
三、最新財富報告中高凈值人士的統(tǒng)計學(xué)特征
第二節(jié) 資產(chǎn)配置的相關(guān)理論綜述
一、資產(chǎn)配置概述
二、資產(chǎn)配置的類型
三、資產(chǎn)配置的作用
第三節(jié) 家庭財富管理的界定及意義
一、家庭財富管理的含義
二、家庭財富管理的目的和原則
第二章高凈值客戶及家庭資產(chǎn)配置的現(xiàn)狀與趨勢
第一節(jié) 現(xiàn)階段我國高凈值客戶的資產(chǎn)配置傾向
一、風(fēng)險偏好趨于穩(wěn)健
二、資產(chǎn)配置趨于多元化
三、財富目標(biāo)趨于多樣化
四、增值服務(wù)需求個性化
五、銀行機(jī)構(gòu)選擇分散化
第二節(jié) 高端客戶資產(chǎn)配置模式選擇方向
一、資產(chǎn)配置模式的選擇
二、資產(chǎn)配置的方向
第三節(jié) 高凈值客戶資產(chǎn)配置的實施步聚
一、建立個人數(shù)據(jù)庫
二、數(shù)據(jù)的處理分析
三、發(fā)展與執(zhí)行投資計劃
四、定期監(jiān)控投資狀況
第四節(jié) 不同類型高凈值客戶的資產(chǎn)配置方法
一、積極進(jìn)取型
二、積極穩(wěn)健型
三、保守穩(wěn)健型
四、保守被動型
五、自主投資型
第五節(jié) 家庭財富管理的行為分析及風(fēng)險防控
一、家庭金融資產(chǎn)配置的宏觀特征
二、約束家庭金融資產(chǎn)配置行為的因素
三、家庭財富管理風(fēng)險降低的方式
四、銀行理財產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用
第三章國內(nèi)外私人銀行資產(chǎn)配置策略經(jīng)驗借鑒
第一節(jié) 資產(chǎn)管理前輩-瑞士百達(dá)銀行
一、百達(dá)銀行的概況
二、“家庭辦公室”服務(wù)模式
三、百達(dá)銀行的投資承諾與收入分配
第二節(jié) 紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
一、美國紐約銀行簡介
二、紐約銀行的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
三、配套產(chǎn)品與技術(shù)支持
第三節(jié) 招商銀行的螺旋提升四步法
一、實施財富管理的方法
二、資產(chǎn)配置偏移度測試
三、基金配置流程
第四章高凈值客戶資產(chǎn)配置案例分析
第一節(jié) 千萬富翁：保值增值是關(guān)鍵
一、客戶基本資料
二、理財目標(biāo)
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第二節(jié) 房地產(chǎn)老總：理財無所適從
一、客戶基本資料
二、理財目標(biāo)
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第三節(jié) 高凈值家庭：預(yù)備50歲樂活退休
一、客戶基本資料
二、理財目標(biāo)
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第四節(jié) 事業(yè)女強(qiáng)人：如何保證生活品質(zhì)
一、客戶基本資料
二、理財目標(biāo)
三、財務(wù)分析
四、配置方案
第五節(jié) 財務(wù)總監(jiān)：50歲實現(xiàn)財務(wù)自由
一、客戶基本資料
二、理財目標(biāo)
三、財務(wù)分析
四、配置方案（ZY KT）
◆ 本報告分析師具有專業(yè)研究能力，報告中相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及市場預(yù)測主要為公司研究員采用桌面研究、業(yè)界訪談、市場調(diào)查及其他研究方法，部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，并且結(jié)合智研咨詢監(jiān)測產(chǎn)品數(shù)據(jù)，通過智研統(tǒng)計預(yù)測模型估算獲得；企業(yè)數(shù)據(jù)主要為官方渠道以及訪談獲得，智研咨詢對該等信息的準(zhǔn)確性、完整性和可靠性做最大努力的追求，受研究方法和數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔(dān)法律責(zé)任。
◆ 本報告所涉及的觀點或信息僅供參考，不構(gòu)成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告或證券研究報告。本報告數(shù)據(jù)均來自合法合規(guī)渠道，觀點產(chǎn)出及數(shù)據(jù)分析基于分析師對行業(yè)的客觀理解，本報告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報告所載的資料、意見及推測僅反映智研咨詢于發(fā)布本報告當(dāng)日的判斷，過往報告中的描述不應(yīng)作為日后的表現(xiàn)依據(jù)。在不同時期，智研咨詢可發(fā)表與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章。智研咨詢均不保證本報告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時，智研咨詢對本報告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，讀者應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。任何機(jī)構(gòu)或個人應(yīng)對其利用本報告的數(shù)據(jù)、分析、研究、部分或者全部內(nèi)容所進(jìn)行的一切活動負(fù)責(zé)并承擔(dān)該等活動所導(dǎo)致的任何損失或傷害。
01
智研咨詢成立于2008年，具有15年產(chǎn)業(yè)咨詢經(jīng)驗
02
智研咨詢總部位于北京，具有得天獨厚的專家資源和區(qū)位優(yōu)勢
03
智研咨詢目前累計服務(wù)客戶上萬家，客戶覆蓋全球，得到客戶一致好評
04
智研咨詢不僅僅提供精品行研報告，還提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調(diào)研等全案產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)
05
智研咨詢精益求精地完善研究方法，用專業(yè)和科學(xué)的研究模型和調(diào)研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點的客觀準(zhǔn)確
06
智研咨詢不定期提供各觀點文章、行業(yè)簡報、監(jiān)測報告等免費資源，踐行用信息驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公司使命
07
智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫資源和知識庫
08
智研咨詢觀點和數(shù)據(jù)被媒體、機(jī)構(gòu)、券商廣泛引用和轉(zhuǎn)載，具有廣泛的品牌知名度
品質(zhì)保證
智研咨詢是行業(yè)研究咨詢服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，公司擁有強(qiáng)大的智囊顧問團(tuán)，與國內(nèi)數(shù)百家咨詢機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會建立長期合作關(guān)系，專業(yè)的團(tuán)隊和資源，保證了我們報告的專業(yè)性。
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我們提供完善的售后服務(wù)系統(tǒng)。只需反饋至智研咨詢電話專線、微信客服、在線平臺等任意終端，均可在工作日內(nèi)得到受理回復(fù)。24小時全面為您提供專業(yè)周到的服務(wù)，及時解決您的需求。
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