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第一章端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)綜述 11
一、端到端自動(dòng)駕駛相關(guān)概述 11
1、自動(dòng)駕駛定義及分類 11
2、端到端自動(dòng)駕駛概述 11
（1）端到端自動(dòng)駕駛定義 11
（2）端到端相關(guān)概念的聯(lián)系與區(qū)別 12
（3）端到端架構(gòu)和分治式架構(gòu)比較 14
二、端到端算法形成三大落地形式 15
1、端到端自動(dòng)駕駛算法技術(shù)分類 15
2、將多個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拼接形成端到端算法（顯式端到端） 15
3、多模態(tài)基礎(chǔ)模型+自動(dòng)駕駛（隱式端到端） 17
4、大語(yǔ)言模型+自動(dòng)駕駛 18
三、端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)優(yōu)劣勢(shì) 20
1、端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)優(yōu)勢(shì)分析 20
（1）強(qiáng)大的全局優(yōu)化能力 20
（2）信息高效傳遞與低延遲響應(yīng) 21
（3）數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能進(jìn)化 21
（4）性能與場(chǎng)景理解的雙提升 21
（5）高度適應(yīng)性與持續(xù)學(xué)習(xí)能力 21
2、端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)難點(diǎn)分析 22
（1）高數(shù)據(jù)需求與數(shù)據(jù)處理挑戰(zhàn) 22
（2）黑箱模型導(dǎo)致的決策不透明 22
（3）泛化能力的局限性 22
（4）復(fù)雜任務(wù)處理能力受限 23
四、端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入壁壘 23
1、技術(shù)壁壘 23
2、數(shù)據(jù)壁壘 23
3、算力壁壘 24
4、政策法規(guī)壁壘 24
5、商業(yè)模式壁壘 24
6、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘 24
五、端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)的演進(jìn) 24
第二章中國(guó)端對(duì)端自動(dòng)駕駛發(fā)展環(huán)境分析 27
一、端到端自動(dòng)駕駛政策環(huán)境分析 27
1、國(guó)家層面政策 27
2、地方層面政策 29
二、端到端自動(dòng)駕駛經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 32
1、中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況 32
2、工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況 32
3、固定資產(chǎn)投資情況 33
三、端到端自動(dòng)駕駛社會(huì)環(huán)境分析 34
1、汽車產(chǎn)銷情況 34
2、汽車智能化水平成為消費(fèi)者購(gòu)車關(guān)鍵考量因素 35
四、端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)環(huán)境分析 37
1、行業(yè)專利申請(qǐng)情況 37
2、專利申請(qǐng)人分析 37
第三章端到端自動(dòng)駕駛領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)分析 39
一、自動(dòng)駕駛技術(shù)生態(tài)圈 39
1、自動(dòng)駕駛分級(jí) 39
2、自動(dòng)駕駛技術(shù)路線 40
3、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)基本框架 41
二、感知環(huán)節(jié) 42
1、傳感器 43
（1）傳感器性能對(duì)比 43
（2）傳感器配置需求 44
（3）傳感器配置格局 45
2、車載攝像頭 46
3、激光雷達(dá) 48
4、毫米波雷達(dá) 49
5、超聲波雷達(dá) 51
6、高精度地圖 52
三、車載芯片和操作系統(tǒng) 55
四、通信技術(shù) 56
五、測(cè)試技術(shù) 57
六、路側(cè)支撐技術(shù) 59
七、人工智能技術(shù) 59
1、人工智能的內(nèi)涵及分類 59
2、人工智能在自動(dòng)駕駛技術(shù)中的應(yīng)用 61
（1）環(huán)境感知領(lǐng)域 61
（2）決策規(guī)劃領(lǐng)域 62
（3）控制執(zhí)行領(lǐng)域 62
第四章中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀分析 64
一、自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模 64
二、端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展進(jìn)展 65
1、車企端到端布局情況 65
2、小鵬：端到端大模型量產(chǎn)落地 66
3、理想：端到端+VLM+世界模型 67
4、蔚來(lái)：由模塊化自動(dòng)駕駛到端到端 68
三、端到端自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)格局分析 70
四、端到端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)投資規(guī)模測(cè)算 71
第五章端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)在車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分析 72
一、全球及中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 72
1、全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 72
2、中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模 73
二、自動(dòng)駕駛試點(diǎn)應(yīng)用現(xiàn)狀 73
1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車布局及進(jìn)展分析 73
2、智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量 75
3、高階智能駕駛（NOA）運(yùn)行現(xiàn)狀 76
4、終端市場(chǎng)應(yīng)用情況 78
第六章中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)分析 81
一、特斯拉汽車公司（TESLA, INC.） 81
1、企業(yè)發(fā)展基本情況 81
2、特斯拉端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 81
3、特斯拉端到端自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)布局情況 83
二、百度集團(tuán)股份有限公司 84
1、企業(yè)發(fā)展基本情況 84
2、百度集團(tuán)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)布局情況 85
3、百度集團(tuán)自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用情況 87
三、華為技術(shù)有限公司 88
1、企業(yè)基本情況分析 88
2、華為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展歷程分析 89
3、華為智能汽車解決方案產(chǎn)品框架 90
4、華為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展目標(biāo)分析 92
四、理想汽車公司 93
1、企業(yè)基本情況 93
2、理想自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 93
3、理想端到端自動(dòng)駕駛布局及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 95
五、蔚來(lái)控股有限公司 96
1、企業(yè)基本情況 96
2、蔚來(lái)端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 97
3、蔚來(lái)智能駕駛業(yè)務(wù)架構(gòu)及戰(zhàn)略布局分析 99
六、廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司 101
1、企業(yè)基本情況 101
2、小鵬汽車自動(dòng)駕駛發(fā)展歷程分析 101
3、小鵬汽車自動(dòng)駕駛產(chǎn)品布局及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 103
七、商湯集團(tuán)有限公司 105
1、企業(yè)基本情況 105
2、商湯絕影在端到端自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局情況 105
3、商湯絕影端到端自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析 107
八、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 108
1、企業(yè)基本情況 108
2、德賽西威自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)布局情況 109
3、德賽西威主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 110
4、德賽西威競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 111
九、上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 113
1、企業(yè)基本情況 113
2、華測(cè)導(dǎo)航自動(dòng)駕駛產(chǎn)品布局及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析 114
3、華測(cè)導(dǎo)航競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 115
十、北京小馬智行科技有限公司 116
1、企業(yè)基本情況 116
2、小馬智行自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展歷程分析 117
3、小馬智行自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)布局情況分析 118
第七章中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇分析 121
一、端到端自動(dòng)駕駛投融資現(xiàn)狀分析 121
1、投融資情況 121
（1）自動(dòng)駕駛行業(yè)整體投資情況 121
（2）投融資事件分析 122
2、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新情況 123
二、端到端自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇分析 124
1、端到端自動(dòng)駕駛發(fā)展機(jī)遇 124
2、產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇分析 125
（1）傳感器 125
（2）芯片 125
（3）大模型 125
第八章中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析 126
一、端到端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 126
1、2024-2030年中國(guó)智能車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 126
2、2024-2030年中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 127
二、端到端自動(dòng)駕駛的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 128
1、感知大模型 128
2、預(yù)測(cè)大模型 129
3、決控大模型 130
三、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析 131
1、基礎(chǔ)方法和關(guān)鍵技術(shù) 131
2、技術(shù)成熟度與成本控制 131
3、數(shù)據(jù)獲取與處理 131
4、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)制定 132
5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 132
6、社會(huì)接受度與信任問(wèn)題 132
圖表目錄
圖表 1：模塊化和端到端自動(dòng)駕駛方案對(duì)比 10
圖表 2：端到端自動(dòng)駕駛大模型 11
圖表 3：端到端架構(gòu)與分治式架構(gòu)比較 13
圖表 4：端到端自動(dòng)駕駛算法形成三大落地形式 14
圖表 5：顯式端到端算法示例 15
圖表 6：多模態(tài)基礎(chǔ)模型+自動(dòng)駕駛（隱式端到端）示例 17
圖表 7：大語(yǔ)言模型+自動(dòng)駕駛方案示例 19
圖表 8：端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)的演進(jìn) 25
圖表 9：2023-2024年國(guó)家層面支持高階智能駕駛的政策 27
圖表 10：2024年以來(lái)地方層面智能駕駛相關(guān)政策 30
圖表 11：2014-2024年上半年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值統(tǒng)計(jì)（單位：億元） 31
圖表 12：2014-2024年上半年中國(guó)工業(yè)增加值累計(jì)同比增速（單位：%） 32
圖表 13：2014-2024年H1全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化情況（單位：億元） 33
圖表 14：2018-2024年H1中國(guó)汽車產(chǎn)銷量情況（單位：萬(wàn)輛） 34
圖表 15：消費(fèi)者購(gòu)車時(shí)考量因素分析 35
圖表 16：智能化水平細(xì)分領(lǐng)域關(guān)注情況分析 35
圖表 17：2018-2023年中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛專利申請(qǐng)與公開(kāi)統(tǒng)計(jì)（單位：項(xiàng)） 36
圖表 18：端到端自動(dòng)駕駛專利申請(qǐng)人排行榜（單位：項(xiàng)） 37
圖表 19：自動(dòng)駕駛分級(jí) 38
圖表 20：自動(dòng)駕駛技術(shù)路線 40
圖表 21：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)基本架構(gòu) 41
圖表 22：四類自動(dòng)駕駛傳感器性能對(duì)比 42
圖表 23：L1-L2-L3-L4傳感器配置 43
圖表 24：自動(dòng)駕駛車企傳感器配置情況 44
圖表 25：自動(dòng)駕駛車企傳感器配置情況 45
圖表 26：激光雷達(dá)價(jià)格趨勢(shì) 48
圖表 27：毫米波雷達(dá)工作原理 48
圖表 28：毫米波雷達(dá)市場(chǎng)格局 49
圖表 29：超聲波雷達(dá)工作原理 51
圖表 30：高精度地圖的四個(gè)基本層級(jí) 51
圖表 31：L1-L2-L3-L4-L5高精度地圖配置情況 52
圖表 32：主流圖商高精地圖布局情況 53
圖表 33：2018-2023年中國(guó)乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配情況（單位：萬(wàn)輛） 56
圖表 34：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路開(kāi)放、測(cè)試及牌照發(fā)放情況 57
圖表 35：基于機(jī)器學(xué)習(xí)的非結(jié)構(gòu)化道路檢測(cè)框架 61
圖表 36：2017-2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元） 64
圖表 37：2024年國(guó)內(nèi)車企快速上車端到端方案規(guī)劃 65
圖表 38：蔚來(lái)世界模型NWM與常規(guī)端到端模型對(duì)比 69
圖表 39：中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)格局 70
圖表 40：2020-2023年中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)投資規(guī)模（單位：億元） 70
圖表 41：2017-2023年全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)（單位：億美元） 71
圖表 42：2017-2023年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)（單位：億美元） 72
圖表 43：中國(guó)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)及車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)分布情況 74
圖表 44：2020-2023年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量及市場(chǎng)滲透率（單位：萬(wàn)輛） 75
圖表 45：2024年國(guó)內(nèi)汽企城市NOA最新進(jìn)展 76
圖表 46：蘿卜快跑商用落地情況 78
圖表 47：特斯拉端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 82
圖表 48：百度自動(dòng)駕駛大模型 Apollo ADFM 85
圖表 49：百度 Apollo 形成了“駕、艙、圖”全棧汽車智能化產(chǎn)品矩陣 86
圖表 50：華為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展歷程 89
圖表 51：華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)產(chǎn)品線 90
圖表 52：理想汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展歷程分析 93
圖表 53：理想汽車端到端架構(gòu)圖 95
圖表 54：蔚來(lái)端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展歷程 98
圖表 55：蔚來(lái)智能駕駛業(yè)務(wù)架構(gòu) 100
圖表 56：小鵬汽車自動(dòng)駕駛發(fā)展歷程 102
圖表 57：商湯絕影端到端自動(dòng)駕駛框架 105
圖表 58：商湯絕影端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 107
圖表 59：德賽西威自動(dòng)駕駛相關(guān)產(chǎn)品布局/服務(wù)情況 109
圖表 60：2021-2023年德賽西威主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況（單位：億元） 110
圖表 61：2021-2024年H1華測(cè)導(dǎo)航機(jī)器人與自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元） 114
圖表 62：小馬智行自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 117
圖表 63：小馬智行自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)布局情況 119
圖表 64：2017-2023年中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)整體投資情況 120
圖表 65：2024年以來(lái)中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)相關(guān)融資事件 122
圖表 66：2024年7月中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)相關(guān)動(dòng)態(tài) 123
圖表 67：2024-2030年中國(guó)智能車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元） 125
圖表 68：2024-2030年中國(guó)端到端自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元） 127
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智研咨詢不僅僅提供精品行研報(bào)告，還提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、IPO咨詢、行業(yè)調(diào)研等全案產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)
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智研咨詢精益求精地完善研究方法，用專業(yè)和科學(xué)的研究模型和調(diào)研方法，不斷追求數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)的客觀準(zhǔn)確
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智研咨詢不定期提供各觀點(diǎn)文章、行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)、監(jiān)測(cè)報(bào)告等免費(fèi)資源，踐行用信息驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公司使命
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智研咨詢建立了自有的數(shù)據(jù)庫(kù)資源和知識(shí)庫(kù)
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智研咨詢觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)被媒體、機(jī)構(gòu)、券商廣泛引用和轉(zhuǎn)載，具有廣泛的品牌知名度
品質(zhì)保證
智研咨詢是行業(yè)研究咨詢服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌，公司擁有強(qiáng)大的智囊顧問(wèn)團(tuán)，與國(guó)內(nèi)數(shù)百家咨詢機(jī)構(gòu)，行業(yè)協(xié)會(huì)建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和資源，保證了我們報(bào)告的專業(yè)性。
售后處理
我們提供完善的售后服務(wù)系統(tǒng)。只需反饋至智研咨詢電話專線、微信客服、在線平臺(tái)等任意終端，均可在工作日內(nèi)得到受理回復(fù)。24小時(shí)全面為您提供專業(yè)周到的服務(wù)，及時(shí)解決您的需求。
跟蹤回訪
持續(xù)讓客戶滿意是我們一直的追求。公司會(huì)安排專業(yè)的客服專員會(huì)定期電話回訪或上門(mén)拜訪，收集您對(duì)我們服務(wù)的意見(jiàn)及建議，做到讓客戶100%滿意。
