計算機行業(yè)：發(fā)改委發(fā)布上云用數(shù)賦智行動 加強新經(jīng)濟建設

    1. 過去一周行情回顧：過去一周（04.07-04.13）大盤震蕩向上。

    滬深300 指數(shù)上漲1.08%。計算機行業(yè)下降0.59%，位列申萬一級行業(yè)漲幅第25 位，跑輸滬深300 指數(shù)1.67 個百分點；其中，計算機應用板塊下跌0.28%，計算機設備Ⅱ板塊下跌1.92%。

    2. 要聞回顧：1）國家發(fā)改委等部門：推進“上云用數(shù)賦智”

    行動；2）紫光集團成立云與智能事業(yè)群，打造全面統(tǒng)一的新紫光云；3）中央文件：數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素之一，政府數(shù)據(jù)將開放共享。

    3. 本周觀點：國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦印發(fā)《關于推進“上云用數(shù)賦智”行動，培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》，提出了三大發(fā)展目標：一是打造數(shù)字化企業(yè)，鼓勵企業(yè)“上云”，促進企業(yè)業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型；二是構建數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)數(shù)據(jù)通道，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性；三是培育數(shù)字化生態(tài)，以數(shù)字化平臺為依托，構建“生產(chǎn)服務+商業(yè)模式+金融服務”

    的數(shù)字化生態(tài)。本次《方案》的發(fā)布，為數(shù)字經(jīng)濟建設提供了明確的建設思路即通過“企業(yè)—產(chǎn)業(yè)鏈—生態(tài)”的途徑去構建整個數(shù)字化新經(jīng)濟，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育新經(jīng)濟發(fā)展。

    本次《方案》提出要在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新技術方向加大支持和投入力度，新經(jīng)濟已成為國家著重建設的方向。同時由于疫情的影響，《方案》提出了具體的新經(jīng)濟落地方向：要著力發(fā)展共享經(jīng)濟、新零售、在線消費、無接觸配送、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、在線教育、遠程辦公來抗擊疫情，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，相關產(chǎn)業(yè)將充分受益。

    4. 投資建議：過去一周（04.07-04.13），計算機板塊呈下降態(tài)勢，下降0.59%。對于計算機行業(yè)的投資機會，我們看好金融IT、云計算/大數(shù)據(jù)、人工智能等板塊的公司。在云計算領域，建議關注在國內(nèi)IaaS 建設加速的過程中，提供服務器設備的廠商浪潮信息和國內(nèi)公有云SaaS 排名第一的用友網(wǎng)絡。在網(wǎng)絡安全領域，建議關注在網(wǎng)絡安全行業(yè)技術積累深厚，產(chǎn)品定位領先，并不斷拓展數(shù)據(jù)安全、態(tài)勢感知等領域的啟明星辰。

    在醫(yī)療信息化領域，建議關注醫(yī)療信息化領軍企業(yè)衛(wèi)寧健康。

    在金融科技領域，建議關注在金融科技領域持續(xù)投入，并保持領先優(yōu)勢的恒生電子。同時建議關注信創(chuàng)領域相關標的：中國長城、中國軟件、中孚信息、中科曙光等。

    5. 風險提示：行業(yè)政策風險；行業(yè)發(fā)展不及預期；關鍵技術發(fā)展遭遇瓶頸；技術更新?lián)Q代的風險；貿(mào)易摩擦加劇的風險。