2020年中國土壤儀器行業(yè)發(fā)展現狀及市場結構分析[圖]

土壤儀器是用于測定土壤養(yǎng)分、水分、硬度、酸堿度、污染物含量等指標的儀器。

1、土壤儀器行業(yè)產業(yè)鏈

土壤儀器的上游行業(yè)主要包括電子元器件、鋼鐵、有色金屬、合成樹脂等原材料及組件，這些上游行業(yè)廠家較為分散，發(fā)展也較為成熟，因此，雖然上游產品的價格波動對于本行業(yè)會帶來壓力，但如果業(yè)內企業(yè)能擴大供應商規(guī)模，維持與供應商的合作關系，那么采購價格就能保持相對穩(wěn)定。

國家對于環(huán)保建設投資力度不斷加大，對土壤監(jiān)測的要求也越來越高，帶動市場對土壤儀器儀表需求量的增長，要求業(yè)內企業(yè)需要不斷進行技術研發(fā)創(chuàng)新，及時開發(fā)新產品，滿足下游行業(yè)的需要。土壤監(jiān)測儀器主要由政府環(huán)保部門、企業(yè)、檢測機構、科研機構等部門采購，受政策驅動較強；同時，如果經濟危機引致企業(yè)效益波動，也會間接影響企業(yè)客戶對于土壤儀器的需求。

土壤儀器行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

1、土壤儀器市場分析

近年來，《土壤污染防治行動計劃》《土壤污染防治法》等一系列政策法規(guī)的相繼出臺，地方配套政策法規(guī)、行業(yè)標準及技術規(guī)范陸續(xù)跟進，我國對土壤檢測領域重視度不斷提升。作為政策驅動型產業(yè)，土壤檢測及土壤儀器行業(yè)迎來巨大的市場空間。

① 國家土壤監(jiān)測標準體系逐步完善

土壤環(huán)境監(jiān)測是土壤污染防治工作的基礎。我國自“六五”和“七五”時期就已開展土壤監(jiān)測，并于95年發(fā)布了《土壤環(huán)境質量標準》。2016年國家環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)開展了土壤環(huán)境質量監(jiān)測。2017年啟動的全國土壤污染狀況詳查，針對不同土壤層的樣品，制定了有區(qū)別的測試指標，并增加了元素可提取態(tài)的監(jiān)測，我國土壤監(jiān)測標準體系日趨完備。2018年年初國家土壤環(huán)境監(jiān)測網已經初步建設完成，包含生態(tài)環(huán)境部的38880個監(jiān)測點位、農業(yè)農村部的40061個監(jiān)測點位，和自然資源部1000個監(jiān)測點位。根據“土十條”的要求，2020年底前要實現土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位所有縣（市、區(qū)）全覆蓋。2019年1月《土壤污染防治法》正式施行，土壤環(huán)境數據是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)的基礎和重要保障，土壤污染防治監(jiān)測先行。目前深圳、上海、廣州等城市已經開展加密監(jiān)測工作，也即除國控點位之外，地方在環(huán)保部的技術指導下自主布點，加密監(jiān)測。我國土壤環(huán)境監(jiān)測實施采、測分離，避免地方干預，確保監(jiān)測數據的真實性、有效性。生態(tài)環(huán)境部建立了地方采樣，集中制樣，盲樣編碼、異地分析的業(yè)務化工作模式，按采測分離的模式，依托地方建立了六大區(qū)域，承擔土壤樣品制備和流轉工作。此外，還制定一批土壤環(huán)境監(jiān)測標準規(guī)范，開展了人才、人員隊伍和能力建設相關的培訓工作。國家土壤監(jiān)測點位下沉帶來土壤儀器需求增長空間。

② 土壤污染防治責任主體由政府向企業(yè)轉變

土壤污染防治周期長、難度大、成本高。“土十條”及《土壤污染防治法》明確了“誰污染、誰治理”，對于重點行業(yè)企業(yè)用地的收回、轉讓、變更用途、上市交易等土地流轉環(huán)節(jié)，強制性要求進行土壤場地調查，污染企業(yè)逐步成為土壤修復的直接責任方和業(yè)主方。多元主體的參與和政策的監(jiān)管趨嚴，使土壤污染防治中資金難題得以緩解，為土壤污染檢測及相關儀器市場需求的釋放創(chuàng)造有利條件。

③ 土壤污染防治由事后治理向事前預防轉變，新增廣闊市場空間

目前，土壤污染檢測市場需求主要來自于土地流轉環(huán)節(jié)，側重于污染地塊的事后監(jiān)管。隨著國家法規(guī)進一步完善，未來土壤污染防治重點將轉為事前預防。在土地使用環(huán)節(jié)，重點行業(yè)企業(yè)的土壤年度自行監(jiān)測和政府對公共區(qū)域和產業(yè)園區(qū)周邊的定期監(jiān)測將新增更為廣闊的市場空間。“土十條”明確土壤環(huán)境重點監(jiān)管企業(yè)應當每年自行對其用地進行土壤環(huán)境監(jiān)測，結果向社會公開。2018 年《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》明確前述重點監(jiān)管企業(yè)為有色金屬冶煉、石油加工、化工、焦化等行業(yè)企業(yè)。2019年《土壤污染防治法》將在產企業(yè)的自行監(jiān)測要求上升至立法層面。企業(yè)責任逐步明晰，土壤監(jiān)測執(zhí)法力度加大并趨向常態(tài)化，將進一步提升土壤儀器及檢測服務市場空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國土壤儀器行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》

2015年我國土壤儀器行業(yè)需求量13.8萬臺，到2020年增長到了34.5萬臺，近幾年我國土壤儀器行業(yè)需求情況如下圖所示：

2015-2020年中國土壤儀器行業(yè)需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2015年我國土壤儀器市場規(guī)模為9.42億元，2020年我國土壤儀器市場規(guī)模增長至19.36億元，2015年以來我國土壤儀器市場規(guī)模復合增速為15.50%。

2015-2020年我國土壤儀器市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2、土壤儀器細分市場結構分析

我國土壤儀器的主要細分應用領域為政府環(huán)保部門、科研領域、農業(yè)及其他民用領域，其中，政府環(huán)保部門是最大的土壤儀器需求方。其中政府環(huán)保部門對于土壤儀器的需求占比達到78%，科研領域需求占比為6%。農業(yè)及其他民用領域需求占比為16%。

2020年中國土壤儀器行業(yè)市場結構

資料來源：智研咨詢整理

2020年，我國土壤儀器主要細分應用領域政府環(huán)保部門、科研領域、農業(yè)及其他民用領域的市場規(guī)模分別為12.88億元、1.06億元和2.40億元。

2015-2020年土壤儀器細分領域市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

3、土壤儀器企業(yè)發(fā)展現狀

隨著產業(yè)規(guī)模的增長，近年來我國土壤儀器行業(yè)參與者數量呈增長趨勢，其中眾多儀器儀表廠商拓展業(yè)務領域，轉戰(zhàn)土壤儀器市場。

經過多年的發(fā)展，我國土壤儀器行業(yè)取得了一定的研究成果，技術水平有所提高。目前行業(yè)典型代表性企業(yè)有聚光科技（杭州）股份有限公司、江蘇天瑞儀器股份有限公司、廣州禾信儀器股份有限公司、北京萊伯泰科儀器股份有限公司等。

當前，我國土壤儀器行業(yè)的競爭較為激烈，產品競爭主要集中于中低端產品領域，行業(yè)內企業(yè)數量較多，大多數企業(yè)屬于中小規(guī)模企業(yè)。我國本土土壤儀器企業(yè)面臨的競爭壓力除來自于國內同行業(yè)企業(yè)外，還來自于國外先進土壤儀器生產企業(yè)的競爭。

土壤儀器的價格根據功能、產地、技術要求等因素的不同而不同，且價格差異巨大，市場上簡易的土壤檢測儀價格僅為100多元，而高端的土壤儀器，如美國Picarro的土壤水穩(wěn)定同位素分析儀，可以達到91萬元的高價。目前，簡易土壤儀器制造企業(yè)主導批量生產低價銷售的價格策略，高端土壤儀器制造企業(yè)由于成本高昂以及對技術的壟斷，采取高價格策略。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國土壤儀器行業(yè)市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。