2021年全球服飾跨境電商行業(yè)發(fā)展趨勢分析預(yù)測：市場滲透率增長，中國賣家GMV占44% [圖]

    跨境電商是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺達成交易、進行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的電子商務(wù)平臺和在線交易平臺。

    全球服飾電商品牌主要包括三類玩家：品牌型服飾獨立站與傳統(tǒng)考快時尚品牌、平臺型服飾獨立站、平臺第三方專家（電商購物平臺）。

時尚服飾電商品牌格局分布

資料來源：智研咨詢整理

    跨境服飾獨立站行業(yè)發(fā)展經(jīng)過初期形態(tài)、跨境逐漸興起、獨立站逐漸興起，2017-2018年獨立站快速成長，2019年至今進入成熟穩(wěn)定期。

跨境服飾獨立站行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    服裝類目在各個跨境電商平臺銷量都非常大。從品牌份額與營收角度，獨立站與第三方賣家增長亮眼，區(qū)域企業(yè)占據(jù)局部優(yōu)勢。從全球市場份額的角度來看，目前各服飾電商品牌可分為三大梯隊：第一梯隊：全球頭部服裝電商；第二梯隊：區(qū)域領(lǐng)先服裝電商；第三梯隊：第三方平臺賣家。

服裝電商品牌梯隊

資料來源：智研咨詢整理

    從品牌營收份額方面來看，第一梯隊的SHEIN與Zalando營業(yè)市場份額分別為2.45%與2.19%；第二梯隊的Boohoo、ASOS全球市場份額分別為0.40%、1.1%；第三梯隊的電商第三方賣家賽維時代、子不語分別占全球的0.09%、0.07%。

全球服飾電商市場份額占比

資料來源：Euromonitor、各公司年報、智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電商平臺行業(yè)市場深度評估及投資前景趨勢報告》

    2018-2020年服裝品牌平臺賣家子不語、賽維時代、Zaful的營業(yè)CAGR分別為20.00%、52.97%、-4.57%；獨立站Boohoo、ASOS、Zalando、SHEIN的營業(yè)CAGR分別為47.89%、17.92%、23.09%、185.70%；傳統(tǒng)快時尚Inditex、FastRetail、H&M、GAP的營業(yè)CAGR分別為4.20%、5.52%、-1.37%、-10.40%，。

2018-2020年各服裝品牌營業(yè)CAGR

資料來源：各公司年報、智研咨詢整理

    從營收方面來看：第三方賣家占比最高，自營獨立站增長略快于賣家。2020年中國跨境電商平臺賣家市場規(guī)模為1.72萬億元，2016-2020年CAGR為32.9%；自營獨立站市場規(guī)模為0.57萬億元，2016-2020年CAGR為42.8%。

2016-2020年中國跨境電商平臺賣家/自營獨立站市場規(guī)模（單位：萬億元）

資料來源：費若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    從中國跨境出口B2C電商市場渠道占比來看，2020年中國跨境出口B2C電商自營網(wǎng)站占25%，平臺賣家占75%；預(yù)計跨境電商平臺賣家市場渠道占比呈緩慢下降，自營網(wǎng)站市場渠道占比會呈現(xiàn)增長，預(yù)計2021年中國跨境出口B2C電商自營網(wǎng)站占26%，平臺賣家占74%；預(yù)計2025年跨境出口B2C電商自營網(wǎng)站占27%，平臺賣家占73%。

2016-2025年中國跨境出口B2C電商市場渠道占比

資料來源：費若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    從各主要電商平臺中國賣家GMV總占比來看，2020年中國賣家GMV總占41%；預(yù)計2021年中國賣家GMV總占比達到44%；2025年中國賣家GMV總占比超過50%。

2016-2025年各主要電商平臺中國賣家GMV總占比

資料來源：費若斯特沙利文、中信證券、智研咨詢整理

    美國服裝行業(yè)線上滲透逐漸增長，線下滲透率逐漸下降。2020年美國服裝行業(yè)線上滲透率為37.5%，線下滲透率62.5%；預(yù)計2021年美國服裝行業(yè)線上滲透率為38.2%，線下滲透率61.8%；預(yù)計到2025年美國服裝行業(yè)線上滲透率為48.7%，線下滲透率51.3%。

2019-2025年美國服裝電商線上滲透率

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從各地服裝電商市場規(guī)模占全球比重來看，中東服裝電商市場規(guī)模占全球1.93%；拉美中東服裝電商市場規(guī)模占全球2.45%；東南亞中東服裝電商市場規(guī)模占全球1.40%；東歐中東服裝電商市場規(guī)模占全球3.64%；西歐中東服裝電商市場規(guī)模占全球21.31%；北美中東服裝電商市場規(guī)模占全球27.93%。

各地服裝電商市場規(guī)模占全球比重

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

    從歐美地區(qū)服裝進口情況來看，歐盟地區(qū)服裝進口占全球34.20%，出口占全球27.55%；非歐盟地區(qū)服裝進口占全球18.09%，出口占全球8.79%。

歐美地區(qū)服裝進口情況：貿(mào)易額全球占比

資料來源：WTO、中信證券、智研咨詢整理

    預(yù)計未來10年，全球新興服裝電商市場規(guī)模將有900億美元規(guī)模增長。2030年東南亞服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測216.8億美元，中觀預(yù)測325.5億美元，樂觀預(yù)測422.7億美元；拉美服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測279.3億美元，中觀預(yù)測321.2億美元，樂觀預(yù)測368.5億美元；中東服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測264.9億美元，中觀預(yù)測346.6億美元，樂觀預(yù)測450.1億美元；北美服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測1970.5億美元，中觀預(yù)測2122億美元，樂觀預(yù)測2283.億美元；西歐服飾電商行業(yè)悲觀預(yù)測1348.1億美元，中觀預(yù)測1450.9億美元，樂觀預(yù)測1450.9億美元。

服裝電商成熟市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：：Wind、IMF、Euromonitor、中信證券、智研咨詢整理

    以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2021-2027年中國服裝電商行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。