2020年中國通航市場發(fā)展概況分析：通用航空市場整體上仍然保持著穩(wěn)步增長的趨勢[圖]

    通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動。

    一、市場概況

    通用航空作為航空業(yè)的一個分支，整體上保持著持續(xù)發(fā)展的趨勢，市場潛力仍有待進一步的挖掘。在通用航空飛行作業(yè)小時方面，2020年，中國通航飛行作業(yè)小時984千小時，較上年減少81千小時，同比下降7.6%；預(yù)計2021年全年通航飛行作業(yè)小時數(shù)將漲幅至1102千小時。

2015-2020年中國通航飛行作業(yè)小時及增長率

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國通用航空行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：各通用航空飛行作業(yè)類型中，飛行培訓(xùn)的飛行小時數(shù)占比達65%，是各類型中占比最高的；緊接著是作業(yè)及游覽占比達26%，排行第二；最低占比的是通勤和包機達9%；其中通勤和包機存在著非常大的發(fā)展空間和增長潛力。

2020年通用航空器飛行小時作業(yè)類型占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    自2015年以來，我國通航企業(yè)數(shù)量一直呈現(xiàn)增長的趨勢，但漸趨緩慢；截至2020年底，中國現(xiàn)有實際運行中的通航企業(yè)數(shù)量達456家，相比2019年底凈增加30家，同比增長7.04%。

2015-2020年中國通航企業(yè)數(shù)量及增長率

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    2020年，中國新增運營的通航企業(yè)數(shù)量為71家，較上年減少11家；暫?；蛲Ｖ惯\營的通航企業(yè)數(shù)量為41家，較上年增加15家；停止或暫停運營的公司運營業(yè)務(wù)有許多為飛行培訓(xùn)和空中游覽，還有一些是運營商務(wù)包機、航空護林以及醫(yī)療救護等業(yè)務(wù)，大多數(shù)為微型或小型企業(yè)，公司普遍規(guī)模較小。

2015-2020年中國停止和新增運營的通航企業(yè)數(shù)量

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    從數(shù)量上看，中國的通用航空器自2014年以來數(shù)量一直呈現(xiàn)正增長。截至2020年底，我國實際運營中的通用航空器共有3066架，相較于2019年底增加136架，同比增長4.85%。

2015-2020年中國通用航空器數(shù)量及增長率

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    在機隊構(gòu)成方面，渦槳和活塞固定翼飛機占比52%，是各類型中占比最多的；其次是直升機占比達34%；而公務(wù)機占比則為12%；剩余的航空器類別占2%。

2020年中國通用航空器類型占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    固定翼飛機是最常見的航空器型態(tài)，動力的來源包含活塞發(fā)動機、渦輪螺旋槳發(fā)動機、渦輪風(fēng)扇發(fā)動機或火箭發(fā)動機等。從固定翼類型看，活塞飛機占比67%，占據(jù)半壁江山；公務(wù)機占比18%，渦槳飛機占比15%，電動飛機占比不到1%。

2020年中國通航飛機市場固定翼類型占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    旋轉(zhuǎn)翼飛機不僅能夠提供垂直起降能力，還融合了固定翼飛機的優(yōu)點。從旋轉(zhuǎn)翼類型來看，我國渦輪直升機占比63%，占據(jù)半壁江山；活塞直升機占比35%，旋翼機占比2%。

2020年中國通航飛機市場旋轉(zhuǎn)翼類型占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    按省份分布，我國固定翼飛機主要分布在四川、北京、廣東等地，其中四川省固定翼飛機373架，北京市固定翼飛機204架，廣東省固定翼飛機144架；旋轉(zhuǎn)翼飛機主要分布在廣東、北京、山東等地，其中廣東省旋轉(zhuǎn)翼飛機179架，北京市旋轉(zhuǎn)翼飛機121架，山東旋轉(zhuǎn)翼飛機102架。

2020年中國通航飛機各省份分布

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    從發(fā)動機類型來看，直升機分為活塞發(fā)動機直升機和渦輪軸發(fā)動機直升機，而渦輪直升機又可以分成單發(fā)動機直升機、輕型雙發(fā)動機直升機、中型多發(fā)動機直升機和重型多發(fā)動機直升機；單發(fā)占比最高達37%；活塞直升機是第二大類的直升機，占直升機總數(shù)的35%；中型直升機、重型直升機以及輕型雙發(fā)直升機各占直升機總數(shù)的13%、8%和7%。

2020年中國直升機各類型市場份額占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    制造商市場份額方面，羅賓遜占比達32%，約為三分之一的市場份額，穩(wěn)居第一；其次法國空客市場份額占比23%；美國貝爾市場份額占比17%；美國西科斯基市場份額占比7%。

2020年中國直升機各制造商市場份額占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    從數(shù)量上來看，渦槳和活塞飛機是構(gòu)成通用航空器機隊的最主要力量，其中單發(fā)活塞飛機占總數(shù)的75%，用于飛行培訓(xùn)的多發(fā)活塞市場份額占比7%；主要用途為農(nóng)林作業(yè)、通勤運輸和航空攝影等的單發(fā)和多發(fā)渦槳飛機各占市場份額的11%和7%。

2020年中國渦槳和活塞飛機各類型市場份額占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    從制造商的市場份額來看，德事隆市場份額占渦槳和活塞飛機總數(shù)的30%，穩(wěn)居榜首；鉆石市場份額占比25%，排名第二；中航工業(yè)作為中國最大的航空工業(yè)集團，以16%的市場份額穩(wěn)居第三；其余西銳市場份額占比6%，派珀市場份額占比3%。

2020年中國渦槳和活塞飛機各制造商市場份額占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    公務(wù)機按照其飛行航程以及客艙大小可以分為商務(wù)客機、遠程型、大型、中型,輕型和超輕型。遠程型公務(wù)機市場份額42%，排名第一；大型公務(wù)機市場份額28%，排名第二；輕型公務(wù)機市場份額9%，排名第三；其余商務(wù)客機、中型和超輕型公務(wù)機各占中國內(nèi)地89%、8%和5%的市場份額。

2020年中國公務(wù)機各類型市場份額占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    制造商方面，灣流市場份額占比達37%，穩(wěn)居榜首；龐巴迪市場占有率28%，位居第二；德事隆市場份額14%，排名第三；達索市場份額9%，位列第四；其余空客、巴航工業(yè)、波音市場份額均占比4%。

2020年中國公務(wù)機各制造商市場份額占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理

    在注冊地方面，中國內(nèi)地注冊的飛機市場份額占比最多達73%，其次為美國注冊的飛機市場份額占比達13%，在離岸注冊的公務(wù)機當(dāng)中，開曼群島獲得最多的市場份額達7%，馬恩島、圣馬力諾市場份額均達2%。

2020年中國公務(wù)機公務(wù)機注冊地占比

資料來源：亞翔航空、智研咨詢整理