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2020年中國醫(yī)療設備產業(yè)鏈結構及各環(huán)節(jié)主要企業(yè)經(jīng)營情況分析[圖]

醫(yī)療設備李玲玲 2021-06-03 05:22 來源：智研咨詢

一、定義及分類

醫(yī)療設備是指單獨或者組合使用于人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的軟件。醫(yī)療設備是醫(yī)療、科研、教學、機構、臨床學科工作最基本要素，即包括專業(yè)醫(yī)療設備，也包括家用醫(yī)療設備。醫(yī)療設備較提倡的分類法有三大類，即診斷設備類、治療設備類及輔助設備類。

醫(yī)療設備分類

資料來源：智研咨詢整理

二、產業(yè)鏈

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國醫(yī)療設備產業(yè)發(fā)展動態(tài)及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：從產業(yè)鏈構成來看，主要分為“原材料/元器件-零部件一成品”三個環(huán)節(jié)。其中，原材料/元器件環(huán)節(jié)主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等無機非金屬材料，ABS樹脂、聚丙烯等有機高分子材料和FPGA芯片、電源芯片等電子元器件;零部件環(huán)節(jié)主要由醫(yī)用傳感器、成像裝置、動力系統(tǒng)、放射系統(tǒng)和傳輸系統(tǒng)等構成;成品環(huán)節(jié)包括呼吸機、除顫儀、輸液泵等治療設備，CT、DR、醫(yī)用X光機、磁共振MRI等診斷設備和其他輔助類醫(yī)療設備。總體來看，醫(yī)療設備產業(yè)鏈主要涉及到化學制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)等，以高技術附加值產品為主。

醫(yī)療設備產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

1、原材料/元器件環(huán)節(jié)

從供應商來看，在原材料/元器件環(huán)節(jié)，國內企業(yè)包括圣邦微電子、廣東高云、復旦微電子、大立科技、紫光同創(chuàng)等，國外企業(yè)包括菲力爾、微芯科技、DRS、Lynred等。

原材料/元器件環(huán)節(jié)國內外主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

中國原材料/元器件環(huán)節(jié)上市企業(yè)主要有圣邦微電子、大立科技等。2020年圣邦微電子總資產為18.67億元，較2019年增加了4.74億元；大立科技總資產為18.54億元，較2019年增加了2.86億元。

2014-2020年中國原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年圣邦微電子營業(yè)總收入為11.97億元，較2019年增加了4.05億元；大立科技營業(yè)總收入為10.90億元，較2019年增加了5.60億元。

2014-2020年中國原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年圣邦微電子歸屬凈利潤為2.89億元，較2019年增加了1.13億元；大立科技歸屬凈利潤為3.90億元，較2019年增加了2.55億元。

2014-2020年中國原材料/元器件環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2、零部件環(huán)節(jié)

我國正逐步成為全球醫(yī)療設備的重要市場和制造基地，近年來中國醫(yī)療設備市場規(guī)?？焖僭鲩L，2019年中國醫(yī)療設備市場規(guī)模達3601億元，較2018年增加了588億元，同比增長19.52%。隨著我國人口老齡化的加劇、醫(yī)保覆蓋范圍和覆蓋深度的提升，促使醫(yī)療需求擴張，帶動醫(yī)療設備產業(yè)發(fā)展，未來中國醫(yī)療設備市場需求空間廣闊，未來發(fā)展?jié)摿Υ缶薮蟆?/p>

2015-2019年中國醫(yī)療設備市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：醫(yī)械研究院、智研咨詢整理

從供應商來看，在零部件環(huán)節(jié)，國內企業(yè)包括貝豐科技、倉興達、安培龍、煒盛電子等，國外企業(yè)包括盛思銳、霍尼韋爾、SMC等。

零部件環(huán)節(jié)國內外主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

國產品牌正逐步突破由美歐壟斷的市場格局。一是醫(yī)療設備主要市場仍被美歐占據(jù)。從全球來看，美歐是全球醫(yī)療設備最主要的制造地區(qū)，占全球市場約70%的份額。從國內來看，進口品牌在我國醫(yī)療設備市場份額中占比較大，在CT磁共振MRI、內窺鏡等高端醫(yī)療設備領域，國產品牌占比不超過20%。二是我國部分醫(yī)療設備初具競爭力。隨著政府多措并舉推進產業(yè)發(fā)展，市場涌現(xiàn)出邁瑞醫(yī)療、上海聯(lián)影、沈陽東軟、北京萬東等一批國產龍頭企業(yè)，打破長期以來市場被進口品牌壟斷的狀況，部分國產醫(yī)療設備具備國際競爭力，如邁瑞醫(yī)療與GE通用、飛利浦共同占據(jù)監(jiān)護設備全球市場的前三甲。

醫(yī)療設備國產產品占有率

產品名稱	國產品牌所占比例
監(jiān)護類、燈床塔等手術室設備類、供應室及手術室消毒類	50%以上
輸液泵類、電刀、超聲刀等醫(yī)用刀類、醫(yī)用激光類、檢驗室設備類、麻醉類	20%-50%
CT類、磁共振MRI類、x射線、超聲影像類、直線加速器類、病例類、手術顯微鏡類、硬式內窺鏡類	5-20%
血管造影機DSA類、核醫(yī)學類、呼吸類、血液凈化類、軟式內窺鏡	5%以下

資料來源：中國信通院、智研咨詢整理

3、成品環(huán)節(jié)

從供應商來看，在成品環(huán)節(jié)，國內企業(yè)包括邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療、航天長峰等，國外企業(yè)包括飛利浦、GE通用、西門子等。

成品環(huán)節(jié)國內外主要企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

中國成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療、航天長峰等。2020年邁瑞醫(yī)療總資產為333.1億元，較2019年增加了76.8億元；東醫(yī)療總資產為28.6億元，較2019年增加了2.94億元；航天長峰總資產為45.96億元，較2019年增加了11.53億元。

2014-2020年中國成品環(huán)節(jié)主要上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（億元）