2020年中國(guó)上市銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    上市銀行是指所發(fā)行的股票經(jīng)國(guó)務(wù)院或者國(guó)務(wù)院授權(quán)證券管理部門(mén)批準(zhǔn)在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。

    一、上市銀行發(fā)展現(xiàn)狀

    1、上市銀行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

    盡管受新冠疫情蔓延及國(guó)內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素影響，上市銀行經(jīng)受了巨大的考驗(yàn)，但仍保持了凈利潤(rùn)的正增長(zhǎng)。截至2020年底，中國(guó)上市銀行凈利潤(rùn)17616億元，較上年增加18億元，同比增長(zhǎng)0.1%。

2018-2020年中國(guó)上市銀行凈利潤(rùn)及增速

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中，大型商業(yè)銀行凈利潤(rùn)11566億元，占上市銀行凈利潤(rùn)的65.66%；全國(guó)性股份制銀行凈利潤(rùn)4187億元，占上市銀行凈利潤(rùn)的23.77%；城商行凈利潤(rùn)1605億元，占上市銀行凈利潤(rùn)的9.11%；農(nóng)商行凈利潤(rùn)257億元，占上市銀行凈利潤(rùn)的1.46%。

2020年中國(guó)上市銀行凈利潤(rùn)占比

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，支持疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)，上市銀行采取了降低利率、減免收費(fèi)等措施，使得各類(lèi)型上市銀行的營(yíng)業(yè)收入同比增速有所下滑。截至2020年底，中國(guó)上市銀行營(yíng)業(yè)收入55652億元，較上年增加2616億元，同比增長(zhǎng)4.93%。

2018-2020年中國(guó)上市銀行營(yíng)業(yè)收入及增速

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中，大型商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)收入33944億元，占上市銀行營(yíng)業(yè)收入的60.99%；全國(guó)性股份制銀行營(yíng)業(yè)收入15412億元，占上市銀行營(yíng)業(yè)收入的27.69%；城商行營(yíng)業(yè)收入5388億元，上市銀行營(yíng)業(yè)收入的9.68%；農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入908億元，上市銀行營(yíng)業(yè)收入的1.63%。

2020年中國(guó)上市銀行營(yíng)業(yè)收入占比

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    受LPR下調(diào)及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，2020年上市銀行平均凈息差2.15%，其中，大型商業(yè)銀行平均凈息差2.09%，全國(guó)性股份制銀行平均凈息差2.30%，城商行平均凈息差2.08%，農(nóng)商行平均凈息差2.29%。

2018-2020年中國(guó)上市銀行的凈息差

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    截至2020年底，中國(guó)上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8086億元，較上年增加507億元，同比增長(zhǎng)6.69%，增速較上年增加了10.59個(gè)百分點(diǎn)。其中，40家銀行較2019年增加，13家銀行較2019年度下降。

2018-2020年中國(guó)上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入及增速

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中，大型商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入4574億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的56.57%；全國(guó)性股份制銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2932億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的36.25%；城商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入526億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的6.5%；農(nóng)商行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入54億元，占上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的0.67%。

2020年中國(guó)上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    受疫情影響，辦公及差旅費(fèi)用下降，以及部分地方政府減免部分社保費(fèi)用，導(dǎo)致上市銀行的成本收入比同比下降。截至2020年底，上市銀行成本收入比繼續(xù)下降，加權(quán)平均成本收入比為25.46%，較2019年度下降了0.68個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2020年中國(guó)上市銀行的成本收入比

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2、上市銀行信貸資產(chǎn)

    面對(duì)新冠疫情和復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，央行出臺(tái)各項(xiàng)金融支持措施，連續(xù)定向和全面降低準(zhǔn)備金率, 市場(chǎng)流動(dòng)性相對(duì)充裕, 上市銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)金額218萬(wàn)億元，較上年增加20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%。

2018-2020年中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)金額及增速

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中，大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)金額135萬(wàn)億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的61.99%；全國(guó)性股份制銀行總資產(chǎn)金額55萬(wàn)億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的25.39%；城商行總資產(chǎn)金額24萬(wàn)億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的11%；農(nóng)商行總資產(chǎn)金額4萬(wàn)億元，占上市銀行總資產(chǎn)金額的1.74%。

2020年中國(guó)上市銀行總資產(chǎn)金額占比

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年，上市銀行加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)力度，全面加強(qiáng)民營(yíng)小微企業(yè)金融服務(wù)，支持制造業(yè)健康發(fā)展，信貸投放持續(xù)保持較快增長(zhǎng)，年末貸款占總資產(chǎn)的比重達(dá)54.05%，較2019年末增長(zhǎng)1.04個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2020年中國(guó)上市銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)上市銀行產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來(lái)，中國(guó)上市銀行負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2020年底，中國(guó)上市銀行總負(fù)債金額200萬(wàn)億元，較上年增加18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.15%，增速較上年增加了1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2020年中國(guó)上市銀行總負(fù)債金額及增速

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    其中，大型商業(yè)銀行總負(fù)債金額124萬(wàn)億元，占上市銀行總負(fù)債金額的61.96%；全國(guó)性股份制銀行總負(fù)債金額51萬(wàn)億元，占上市銀行總負(fù)債金額的25.45%；城商行總負(fù)債金額22萬(wàn)億元，占上市銀行總負(fù)債金額的11.07%；農(nóng)商行總負(fù)債金額4萬(wàn)億元，占上市銀行總負(fù)債金額的1.75%。

2020年中國(guó)上市銀行總負(fù)債金額占比

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    2020年上市銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，存款占負(fù)債比重最高是負(fù)債增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，同業(yè)負(fù)債發(fā)行債券占比下降，其他負(fù)債占比上升，存款占總負(fù)債的比重達(dá)74.53%，較2019年保持穩(wěn)定。

2018-2020年中國(guó)上市銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)變化

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    從存款結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年上市銀行的定期存款比重下降，其中，大型商業(yè)銀行、城商行和農(nóng)商行定期存款的比重較2019年末分別上升了0.21個(gè)百分點(diǎn)、1.89個(gè)百分點(diǎn)和1.13個(gè)百分點(diǎn)；其次全國(guó)性股份制銀行定期存款的比重較2019年末下降了2.33個(gè)百分點(diǎn)。

2020年上市銀行存款結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

    二、上市銀行發(fā)展趨勢(shì)

    大型銀行及主要全國(guó)性股份制銀行還將穩(wěn)步推進(jìn)綜合化經(jīng)營(yíng)布局，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)協(xié)同，通過(guò)“商行+投行”“融資+融智”等模式，為客戶提供全流程、一體化的綜合金融服務(wù)。

上市銀行發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理