2020年中國有機肥產(chǎn)業(yè)概況分析：產(chǎn)量達到1560萬噸，市場規(guī)模為978.7億元[圖]

    有機肥是指含有有機物質(zhì)，既能提供農(nóng)作物多種無機養(yǎng)分和有機養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類肥料。其中絕大部分為農(nóng)家就地取材，自行積制的。

    有機肥是農(nóng)業(yè)中養(yǎng)分的再循環(huán)和再利用部分，因此，隨著化肥施用量的增加和作物收獲物的增多，有機肥的數(shù)量也有所增加。雖然近年來由于化肥投入的大量增加，有機肥投入的養(yǎng)分所占的比例顯著降低，但仍占養(yǎng)分總投入量的36.7%，有機肥除含有氮、磷、鉀和有機碳養(yǎng)分外，還可提供相當數(shù)量的中量、微量元素和氨基酸、核酸、糖、維生素等有機營養(yǎng)成分。

有機肥分類

資料來源：智研咨詢整理

    1、產(chǎn)業(yè)鏈分析

    有機肥料行業(yè)上游主要是禽畜糞便、生活垃圾、泥肥原料等，下游主要是農(nóng)業(yè)、園林綠化等行業(yè)。

有機肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    2、有機肥行業(yè)發(fā)展階段

    中國有機肥的施用歷史悠久，《禮記》、《農(nóng)書》、《齊名要術》、《農(nóng)政全書》等多部經(jīng)典農(nóng)書中均有關于有機肥的種類、作用、制造與施用的技術記載，傳統(tǒng)有機肥制造、施用的經(jīng)驗豐富。20世紀以來，中國有機肥行業(yè)發(fā)展可分為興盛、衰退和復蘇三個階段：
    興盛階段（1949年以前）

    1949年以前，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長期依賴于有機肥的施用。有機肥的原料主要為居民生產(chǎn)、生活所產(chǎn)生的廢棄物，這一階段有機肥尚未商品化，種植戶通常采用自制有機肥并自行施用的方式制作、消費有機肥。1905年，中國引進化肥生產(chǎn)工藝，創(chuàng)辦了氮肥廠、硫酸銨廠，化肥工業(yè)開始萌芽并逐步向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供應高效的化肥產(chǎn)品。

    衰退階段（1949-2001年）

    1949年以后，化肥工業(yè)迅速發(fā)展，各類高效的化肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各類場景，有機肥的市場份額占比迅速萎縮，1980年有機肥的市場份額降至47.1%，這一數(shù)值隨著化肥工業(yè)的持續(xù)發(fā)展而不斷下降。有機肥僅作為化肥的補充，應用于經(jīng)濟作物，如果樹、蔬菜的培育。重無機輕有機的農(nóng)業(yè)發(fā)展措施為自然環(huán)境惡化埋下隱患，隨著大量施用化肥的不利影響（如土壤板結(jié)化等）逐漸凸顯，商品有機肥的推廣時機逐漸成熟。

    復蘇階段（2002年至今）

    2002年，農(nóng)業(yè)部通過有機無機復混肥料標準（GB18877-2002）和有機肥料標準（NY525-2002），中國商品有機肥進入肥料流通領域。2017年以來，隨著農(nóng)業(yè)部、國務院、稅務局等主管部門對施用有機肥、生產(chǎn)有機肥的支持和補貼力度加大，有機肥行業(yè)取得快速發(fā)展。同年，農(nóng)業(yè)部頒布《開展果菜茶有機肥替代化肥行動方案》，開始有機肥取代化肥的嘗試，為有機肥行業(yè)的發(fā)展奠定良好的政策基礎。

中國有機肥行業(yè)發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

    3、有機肥行業(yè)產(chǎn)需量分析

    現(xiàn)階段通過有機肥替代化肥的方式實現(xiàn)畜禽糞尿還田利用，是減輕農(nóng)業(yè)面源污染的有效途徑。據(jù)測算，2017年中國100個果菜茶有機肥替代化肥示范縣，增施的有機肥數(shù)量相當于處理2,000多萬噸畜禽糞尿所制得的肥料總量。以江蘇省為例，2017年江蘇省四個示范縣有機肥使用量提升30-60%，畜禽糞污綜合利用率提高5.2%-6.6%。2018年中國將再增加50個縣開展試點，有機肥的施用總量將進一步增加，畜禽糞尿綜合利用率提升，農(nóng)業(yè)污染壓力減輕?？偟膩碚f，有機肥行業(yè)試點效果突出，經(jīng)濟效益逐漸轉(zhuǎn)好，產(chǎn)銷量規(guī)模持續(xù)擴大。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國有機肥行業(yè)市場發(fā)展模式及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年我國有機肥產(chǎn)量達到了1560萬噸，需求量約為1515萬噸，近幾年我國有機肥行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模走勢如下圖所示：

2011-2020年中國有機肥行業(yè)供需情況

資料來源：智研咨詢整理

    4、有機肥價格走勢

    總的來看，隨著市場需求的擴張，產(chǎn)品品質(zhì)的提升，行業(yè)市場價格總體呈現(xiàn)出一定的波動上升態(tài)勢，近幾年走勢較為平穩(wěn)，2020年有較為明顯的下降，主要是由于化肥價格下降，肥料市場競爭較為激烈，帶動了作為替代品的價格下降。2020年我國有機肥折純價格市場均價約為6460元/噸。

2011-2020年中國有機肥市場均價走勢

資料來源：智研咨詢整理

    5、有機肥行業(yè)市場規(guī)模

    中國有機肥行業(yè)處于復蘇階段，參與的企業(yè)數(shù)量不斷增多、生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴大。市場需求也持續(xù)穩(wěn)定增長，行業(yè)市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定的擴張態(tài)勢。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國有機肥行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》顯示：2020年我國有機肥行業(yè)市場規(guī)模達到了978.7億元。近幾年我國有機肥行業(yè)市場規(guī)模走勢如下圖所示：

2011-2020年中國有機肥行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    1、氮肥以含氮（N）量21%為1標準噸氮肥 

    2、磷肥以含磷（P）量18%為1標準噸磷肥 

    3、鉀肥以含鉀（K）量25%為1標準噸鉀肥

    目前，國內(nèi)有機肥含氮磷鉀純度較低，目前需要12~20噸（取中間值16）實物有機肥含氮磷鉀折算成1噸標準氮磷鉀。

有機肥中氮、磷、鉀含量表（每百斤）（斤）

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    6、有機肥企業(yè)發(fā)展分析

    隨著政策的推動，業(yè)務模式的進一步成熟，在技術的擴張下，有機肥企業(yè)數(shù)量不斷增多，各類新型有機肥產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，有機肥行業(yè)產(chǎn)能擴大。

    但目前我國的有機肥行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度較低，領先企業(yè)主要是生物發(fā)酵企業(yè)，大規(guī)模農(nóng)牧業(yè)企業(yè)，原料來源豐富，生產(chǎn)成本較低，形成了明顯的循環(huán)經(jīng)濟模式。

    以新希望、順鑫農(nóng)業(yè)等為代表的領先農(nóng)業(yè)企業(yè)著力構(gòu)建循環(huán) 經(jīng)濟模式，其有機肥業(yè)務板塊發(fā)展迅速。該類企業(yè)利用其家 畜家禽養(yǎng)殖規(guī)模大、畜禽糞尿資源豐富的優(yōu)勢，成立有機肥 制造工廠，一方面解決了養(yǎng)殖業(yè)務污染問題，另一方面利于 企業(yè)綜合收入提升。2019年2月，新希望在康平縣的100萬頭 生豬項目啟動，計劃投資20億元。該項目擬采用“公司+規(guī)模 化農(nóng)場”的模式，投資建設年出欄100萬頭商品豬養(yǎng)殖基地， 并發(fā)展飼料生產(chǎn)、生豬屠宰、有機肥生產(chǎn)等項目，旨在通過 循環(huán)、綠色經(jīng)濟項目的建設，實現(xiàn)土地改良、種養(yǎng)結(jié)合、帶 動農(nóng)戶致富。2019年6月，新希望在廣安投資40億元建設300 萬頭養(yǎng)殖規(guī)模的生豬工廠項目，該項目的配套設施包含年產(chǎn)5 萬噸的生物有機肥料設施，集團有機肥產(chǎn)能持續(xù)擴大。