2020年中國化肥行業(yè)產量、價格走勢、化肥企業(yè)市場競爭現(xiàn)狀分析[圖]

    一、化肥定義及分類

    化肥指利用化學和（或）物理方法制成的含有一種或多種農作物生長所需營養(yǎng)元素的肥料，又稱無機肥料。依據(jù)所含營養(yǎng)元素的數(shù)量不同，常見的化肥可分為單元肥料和復合肥料兩類：

化肥分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國化肥產量及生產區(qū)域分布

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國化肥行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及市場前景規(guī)劃報告》顯示：2015年，中國農業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》（簡稱“零增長政策”），化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經營主體開始升級轉型。由于產能過剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產量下降。2020年，中國化肥產量5496萬噸，下降4.1%。

2011-2020年中國化肥產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    中國化肥產地主要分布在青海省、湖北省、河南省、內蒙古自治區(qū)、山西省、山東省、四川省、貴州省、新疆維吾爾自治區(qū)、安徽省等省市，2020年上述十省區(qū)化肥產量合計全國占比達到72.69%。

2020年中國各省農用氮、磷、鉀化肥產量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從區(qū)域分布看，除東北、華南外，其他地區(qū)化肥產量較為平均。2020年，華北、華東、華中、西南、西北地區(qū)化肥產量分別為1115.99萬、1054.15、1094.74、1140.24、1142.04噸，全國占比依次19.31%、18.25%、18.94%、19.73%、19.76%。

2020年中國各地區(qū)農用氮、磷、鉀化肥產量占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    三、中國化肥施用情況

    長期以來，農民為了追求農業(yè)生產高產、增產，不斷加大化肥的投入量，我國化肥不合理使用現(xiàn)象仍較為突出畝均化肥使用量仍明顯高于全球平均水平。重氮肥、輕磷鉀肥；重大量元素肥料、輕中微量元素肥料；重化肥、輕有機肥的“三重三輕”問題突出。農業(yè)部于2015年提出《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，截止2017年，我國化肥已實現(xiàn)使用量負增長，提前三年完成目標。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國農用化肥施用折純量5403.59萬噸。其中農用氮肥施用折純量1930.21萬噸，占35.7%；農用磷肥施用折純量681.58萬噸，占12.6%；農用鉀肥施用折純量561.13萬噸，占10.4%；農用復合肥施用折純量2230.67萬噸，占41.3%。

2011-2019年全國農用化肥施用折純量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年全國農用化肥施用格局

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    四、中國化肥行業(yè)主要產品價格走勢

    價格方面，氮肥經歷連續(xù)幾年的行業(yè)去產能行動，行業(yè)供需平衡得到改善。目前的尿素價格已經不低，而合成氨價格經過前的持續(xù)上漲可以說已經明顯偏離其價值，未來的回落整理將不可避免。2020年在市場需求增長和下游復合肥企業(yè)需求增加的帶動下，氯化鉀價格持續(xù)震蕩攀升，目前氯化鉀價格基本已經提前兌現(xiàn)了大貿合同上漲的預期，未來持續(xù)上行受限。復合肥市場表現(xiàn)相對滯后，在農產品市場價格持續(xù)走高，主要原材料品種維持高位運行推動下，復合肥市場2020年四季度才開始回升，目前價格平穩(wěn)。

2011-2020年全國國產尿素價格

資料來源：商務部

2011-2020年全國國產氯化鉀（含量93-98%）價格

資料來源：商務部

2011-2020年全國國產三元復合肥（氮磷鉀含量45%）價格

資料來源：商務部

    五、中國化肥行業(yè)企業(yè)競爭格局

    縱觀目前我國的化肥行業(yè)情況，企業(yè)眾多，分布也較為廣泛，行業(yè)龍頭企業(yè)較少，大多數(shù)為中小企業(yè)，低端產品競爭激烈。

    中國化肥行業(yè)領先企業(yè)可按化肥產品類型劃分：（1）中國氮肥行業(yè)知名度較高、生產規(guī)模較大的企業(yè)有中海油、河南心連心、云天化、湖北宜化等；（2）中國磷肥行業(yè)知名度較高、生產規(guī)模較大的企業(yè)有貴州磷化工、云天化、晉煤集團、湖北宜化等。中國磷肥行業(yè)市場集中度高；（3）中國鉀肥行業(yè)知名度較高、生產規(guī)模較大的企業(yè)有青海鹽湖、國投羅布泊、中信國安、神華、國電、湖北新洋豐等。中國鉀肥行業(yè)市場高度集中；（4）中國復合肥行業(yè)知名度較高、生產規(guī)模較大的企業(yè)有湖北新洋豐、山東金正大等。中國復合肥行業(yè)市場集中度相對較低。

2016-2020年重點企業(yè)化肥產品銷售收入（億元）

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    六、中國化肥行業(yè)政策規(guī)劃分析

    由于投資相對較小以及早期地方保護等因素，我國復合肥行業(yè)產能過剩嚴重，還有一部分為個人作坊性質的企業(yè)，產品多為中低檔肥料。近年來，國家層面供給側改革取消原先行業(yè)企業(yè)享有的用電、用氣、運輸和稅率等多項優(yōu)惠，加快行業(yè)去產能。

    國家主要部門制定并印發(fā)了《國家質量興農戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》五年規(guī)劃，其中有農業(yè)農村部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、商務部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家糧食和物資儲備局。興農戰(zhàn)略計劃包含了以下計劃：加快綠色農業(yè)發(fā)展、推進農業(yè)全程標準化、促進農業(yè)全產業(yè)鏈融合、培育提升農業(yè)品牌、提高農產品質量安全水平、強化農業(yè)科技創(chuàng)新、建設高素質農業(yè)人才隊伍。

我國化肥行業(yè)相關政策及內容

資料來源：智研咨詢整理

    七、中國化肥行業(yè)產品發(fā)展趨勢

    中國新型化肥行業(yè)市場潛力巨大，控釋肥、緩釋肥、水溶肥等新型化肥具備高效、環(huán)保等特征，成為農業(yè)部等主管部門重點推廣的肥料。隨著化肥產品的進步與農民科學種肥意識的提升，具備營養(yǎng)提高、功能改善、減量增效、土壤改良和環(huán)境友好等功能的特種肥料和新型肥料市場廣闊。

化肥行業(yè)新型潛力品種分析

資料來源：智研咨詢整理