高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)—價(jià)格分析[圖]

    一、高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)概況

    高空作業(yè)平臺(tái)的原型最早誕生于上世紀(jì)60年代的美國，后來經(jīng)過演化后在造船業(yè)快速發(fā)展的80年代日本韓國開始鋪開使用。隨著歐美城市化進(jìn)程加速，高空平臺(tái)的各種變種產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于城市建筑建設(shè)和各類施工場(chǎng)所。

    全球高空作業(yè)平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)近幾年由歐美向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，截至2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)需求量約為37.9萬臺(tái)，相比2018年提升了7.37%。

2015-2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)需求量

資料來源：IPAF、智研咨詢整理

    從國內(nèi)市場(chǎng)來看，在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國家產(chǎn)業(yè)政策、安全效益和經(jīng)濟(jì)效益的多重驅(qū)動(dòng)下，我國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)受到了市場(chǎng)的追捧并呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。高空作業(yè)平臺(tái)需求量迅速上升，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)基本保持著穩(wěn)定快速的增長，增長速度受下游行業(yè)以及宏觀政策影響有所波動(dòng)。

    同時(shí)國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)產(chǎn)量快速增長，部分產(chǎn)品還大量出口到國外市場(chǎng)。2014年高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)產(chǎn)量約2.22萬臺(tái)，到2019年增長到了10.33萬臺(tái)。

2015-2019年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)供給

資料來源：智研咨詢整理

    2014年我國高空作業(yè)平臺(tái)需求量僅為0.5萬臺(tái)，2019年已經(jīng)達(dá)到了5.35萬臺(tái)，近幾年我國高空作業(yè)平臺(tái)需求量走勢(shì)如下圖所示：

2014-2019年中國高空作業(yè)平臺(tái)需求量走勢(shì)

資料來源：IPAF、智研咨詢整理

    目前，行業(yè)應(yīng)用地區(qū)已從北上廣深等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)推廣至內(nèi)陸地區(qū)，應(yīng)用場(chǎng)景也從最初的電子廠房建設(shè)擴(kuò)張至各類廠房、公共場(chǎng)館、機(jī)場(chǎng)、市政工程、道路橋梁建設(shè)及維護(hù)，另外，飛機(jī)、船舶等大型設(shè)備的生產(chǎn)制造以及大型超市、物流、工業(yè)企業(yè)的日常使用都逐步開始選用高空作業(yè)平臺(tái)裝備。同時(shí)越來越多的工程機(jī)械租賃公司進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái) 租賃行業(yè)，為終端用戶提供快速便捷的設(shè)備租賃服務(wù)，加速了我國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的發(fā)展。

    總體而言，與國際市場(chǎng)相比，國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，市場(chǎng)前景廣闊，而國際市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，增速顯著放緩，全球新增的需求主要集中在中國等新興經(jīng)濟(jì)體。IPAF預(yù)計(jì)未來3年中國高空作業(yè)平臺(tái)保有量將會(huì)以40%左右的年均增速快速增長，而歐美發(fā)達(dá)國家的年均增速僅為5%左右。

二、中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    1、全球高空作業(yè)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局概況

    由于高速增長的市場(chǎng)需求與良好的市場(chǎng)前景，眾多國內(nèi)機(jī)械制造企業(yè)紛紛高調(diào)布局高空作業(yè)平臺(tái)這一細(xì)分市場(chǎng)。目前占據(jù)國內(nèi)主導(dǎo)地位的高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)廠商主要有浙江鼎力、星邦智能、臨工重機(jī)、中聯(lián)重科和徐工機(jī)械等。

    根據(jù) ACCESS INTERNATIONAL 發(fā)布的全球高空作業(yè)平臺(tái)制造商排名，2019 年國際前 20 強(qiáng)高空作業(yè)平臺(tái)制造商的排名情況如下：

2019年國際前 20 強(qiáng)高空作業(yè)平臺(tái)制造商排名

    根據(jù)這一排名，國內(nèi)的同行業(yè)企業(yè)中浙江鼎力國內(nèi)排名第一、臨工重機(jī)國內(nèi)排名第二、星邦智能國內(nèi)排名第四。2018年及2019年上述三家企業(yè)的平均增長率分別為70.24%和48.37%。

    總體而言，隨著國內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)需求高速增長，領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)進(jìn)步疊加生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，在國內(nèi)市場(chǎng)上的份額持續(xù)提升，進(jìn)口替代加速。同時(shí)部分企業(yè)開始加強(qiáng)出口，與國外領(lǐng)先的高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成合作，為其代工生產(chǎn)，并加強(qiáng)了對(duì)海外終端客戶的銷售布局?？傮w而言，近幾年來，我國的高空作業(yè)平臺(tái)企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，但與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在規(guī)模與技術(shù)上的劣勢(shì)。

    2、進(jìn)口替代加速

    目前，全球高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以剪叉式為主，占全球高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的54%，其次是臂式高空作業(yè)平臺(tái)，占比為39%。

全球高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

資料來源：IPAF、智研咨詢整理

    近年來國內(nèi)設(shè)備的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。傳統(tǒng)的剪叉式平臺(tái)國產(chǎn)品牌技術(shù)水平與海外的差距不大，競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，基本實(shí)現(xiàn)了全部的進(jìn)口替代。

    而在在臂式平臺(tái)這一中高端領(lǐng)域，以星邦智能為代表的的國產(chǎn)品牌最早進(jìn)入市場(chǎng)，之后徐工消防、中聯(lián)中科等大型企業(yè)也已經(jīng)攻克了伸縮臂的核心制造技術(shù)。

    同時(shí)由于完備的產(chǎn)業(yè)鏈與較低的成本，國產(chǎn)設(shè)備具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，鼎力同類產(chǎn)品價(jià)格比海外產(chǎn)品低20%以上。同時(shí)本土化、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)也幫助國有品牌迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

    從2018-2019年兩年的市場(chǎng)份額變化來看，國產(chǎn)品牌在國內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)更為搶眼，以浙江鼎力、星邦智能、臨工重機(jī)、中聯(lián)重科為代表的國產(chǎn)品牌，市場(chǎng)占有率不斷提高，壓縮了Genie、JLG等國際品牌的市場(chǎng)份額，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)國產(chǎn)品牌的認(rèn)可度不斷提升。

    3、市場(chǎng)集中度分析

    剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)：剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)入門檻較低，大部分國產(chǎn)品牌均以此產(chǎn)品切入市場(chǎng)，以浙江鼎力、星邦智能、臨工重機(jī)、中聯(lián)重科為代表的國產(chǎn)品牌受到國內(nèi)市場(chǎng)的主流客戶需求和認(rèn)可。

    臂式高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)：國際知名高空作業(yè)平臺(tái)品牌較國產(chǎn)品牌仍有一定優(yōu)勢(shì)，但整體市場(chǎng)占有率在下降，國內(nèi)臂式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品仍以Genie和JLG兩個(gè)品牌為主，但以星邦智能、徐工消防為代表的國產(chǎn)品牌，其在臂式高空作業(yè)平臺(tái)上的研發(fā)和制造時(shí)間較早，產(chǎn)品在安全、穩(wěn)定性和可靠性上已經(jīng)接近國外知名高空作業(yè)品牌，在國內(nèi)市場(chǎng)上已形成了較高的品牌形象及口碑，在2019年市場(chǎng)需求增長的情況下，星邦智能和徐工消防的市場(chǎng)份額均有大幅增長和提升。未來隨著國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，其市場(chǎng)份額將不斷增長。

2018-2019年高空作業(yè)平臺(tái)整體銷售臺(tái)量市場(chǎng)份額情況

2018-2019年剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)銷售臺(tái)量市場(chǎng)份額情況

2018-2019年臂式高空作業(yè)平臺(tái)銷售臺(tái)量市場(chǎng)份額情況

    三、行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格分析

    一、全球市場(chǎng)價(jià)格

    在國外，高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)步率高，觸及高空作業(yè)的場(chǎng)所均有不同品種的高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品投入運(yùn)用。市場(chǎng)需求的變化主要不是由于產(chǎn)品應(yīng)用范圍擴(kuò)展和進(jìn)步率進(jìn)步而是受整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格受需求變動(dòng)影響，略有波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)。

    全球高空作業(yè)平臺(tái)價(jià)格各地區(qū)存在一定差異，歐美地區(qū)高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)相似，產(chǎn)品需求以及品牌供應(yīng)商重合度較高，同時(shí)產(chǎn)品性能優(yōu)越促使歐美地區(qū)高空作業(yè)平臺(tái)價(jià)格在3.76-4萬美元/臺(tái)。而中國及其他地區(qū)，本土產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速，一定程度上替代了高價(jià)的進(jìn)口產(chǎn)品從而有效降低了當(dāng)?shù)氐母呖兆鳂I(yè)平臺(tái)市場(chǎng)均價(jià)。近幾年來，以中國、印度為主的發(fā)展中國家高空作業(yè)平臺(tái)需求增速突出，進(jìn)一步拉低了全球高空作業(yè)平臺(tái)的產(chǎn)品平均價(jià)格，中國企業(yè)以低成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)入全球領(lǐng)先企業(yè)的高空作業(yè)平臺(tái)企業(yè)供應(yīng)鏈，在一定程度上也促進(jìn)了產(chǎn)品價(jià)格的下降?？傮w而言，近幾年全球高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)價(jià)格以年均3%~4%左右的降幅下降。

2015-2019年全球高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    二、國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格分析

    1、國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格總體概況

    總體而言，目前國內(nèi)的高空作業(yè)平臺(tái)各類型產(chǎn)品定價(jià)較為接近，差異較小，主要是由于目前的國內(nèi)的高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)仍處于較為初級(jí)的階段，產(chǎn)品同質(zhì)化高，僅有部分領(lǐng)先廠商在特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了一定的差異化。同時(shí)行業(yè)內(nèi)跟隨者采取跟隨定價(jià)的策略，行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)出“競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)、價(jià)定成本”的特點(diǎn)。

國內(nèi)主要廠商各類型產(chǎn)品均價(jià)統(tǒng)計(jì)（萬元/臺(tái)）

    從企業(yè)的總體價(jià)格來看，全球領(lǐng)先的Genie憑借其領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，豐富的產(chǎn)品矩陣，在中高端高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品的價(jià)格也相對(duì)更高。其次是國內(nèi)領(lǐng)先的浙江鼎力、臨工重機(jī)，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)較好的品牌形象，以及優(yōu)良的服務(wù)，獲得了一定的溢價(jià)能力，價(jià)格也相對(duì)更高。其他企業(yè)如星邦智能、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科等基本采取跟隨定價(jià)的方式，價(jià)格基本接近。

    2、分類型產(chǎn)品價(jià)格分析

    （1）電動(dòng)剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)

    目前，電動(dòng)剪叉式是高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)最為主要的產(chǎn)品，技術(shù)也更為成熟。行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化較高，價(jià)格極為接近。領(lǐng)先的Genie由于其產(chǎn)品的差異化、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及更為優(yōu)異的品牌形象，能夠獲得更高的溢價(jià)，且主要面向高端市場(chǎng)，可以制定更高的價(jià)格，總體處于較高的水平，國產(chǎn)廠商與其有一定的差距。

    而國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格定價(jià)基本接近，尤其是10米的電動(dòng)剪叉，跟隨浙江鼎力、臨工重機(jī)的產(chǎn)品定價(jià)的特點(diǎn)明顯。浙江鼎力與臨工重機(jī)兩家企業(yè)市場(chǎng)份額接近，產(chǎn)品性能差異也相對(duì)較小，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，定價(jià)基本一致，處于正面對(duì)壘的狀態(tài)。
徐工機(jī)械與星邦智能定價(jià)略低，兩者定價(jià)一致，處于第二梯隊(duì)，從市場(chǎng)份額來看，星邦智能處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位。中聯(lián)重科的電動(dòng)剪叉高空作業(yè)平臺(tái)價(jià)格處于最低水平，主要是由于其市場(chǎng)份額較低，主要采取低價(jià)策略、搶占市場(chǎng)份額，尤其是在需求量相對(duì)較大的10米電動(dòng)剪叉領(lǐng)域，在相對(duì)高端的12米電動(dòng)剪叉方面，則采取明顯的跟隨定價(jià)策略。從市場(chǎng)份額的變動(dòng)來看，中聯(lián)在剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)中的份額提升明顯，定價(jià)較為成功。

國內(nèi)主要廠商電動(dòng)剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品均價(jià)

    （2）臂式高空作業(yè)平臺(tái)

    相對(duì)于剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)，臂式高空作業(yè)平臺(tái)具有更高的技術(shù)難度，同時(shí)存在一定的定制化特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)技術(shù)水平與綜合能力要求更高。在這一系列產(chǎn)品領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品差異化特點(diǎn)相對(duì)更為明顯。各梯隊(duì)企業(yè)根據(jù)自身的產(chǎn)品性能、在行業(yè)的中的地位不同，采取的產(chǎn)品、價(jià)格策略有所差異，造成臂式產(chǎn)品價(jià)格差異較為顯著。

國內(nèi)主要廠商臂式高空作業(yè)平臺(tái)價(jià)格統(tǒng)計(jì)

    在高端的大型臂式高空作業(yè)平臺(tái)方面，目前僅國外知名制造商和少數(shù)國內(nèi)龍頭制造商掌握其生產(chǎn)核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)能力，占據(jù)著該系列產(chǎn)品主要的市場(chǎng)利潤。

    Genie是中國臂式高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)份額最大的企業(yè)，雖然近兩年市場(chǎng)份額有所減少，但仍占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，其產(chǎn)品定價(jià)相對(duì)于JLG與浙江鼎力較低，但明顯高于市場(chǎng)份額接近的星邦智能，同類型產(chǎn)品價(jià)格相差2-3萬元，差異較為明顯。

    浙江鼎力是目前國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)占有率排名第一（按銷售收入計(jì)），近幾年浙江鼎力通過提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值，差異化戰(zhàn)略推進(jìn)較好，雖然其臂式高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)份額與JLG等全球巨頭差異較大，但定價(jià)較為接近，主要通過產(chǎn)品的差異化，覆蓋特定高端市場(chǎng)，同時(shí)也與其臂式高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)為代工為主，出口海外有較大的關(guān)聯(lián)。

    星邦智能與徐工機(jī)械近兩年市場(chǎng)份額提升明顯，對(duì)JLG與Genie的市場(chǎng)份額擠壓明顯，兩家企業(yè)近幾年技術(shù)進(jìn)步顯著，同時(shí)采取較低定價(jià)，主要以成系列的產(chǎn)品覆蓋臂式高空作業(yè)平臺(tái)的主流市場(chǎng)，在國內(nèi)國際市場(chǎng)上份額顯著提升。兩家企業(yè)的價(jià)格也較為接近，但在國內(nèi)市場(chǎng)兩家份額有較大的差距。

    中端產(chǎn)品的價(jià)格如曲臂式（15米）和直臂式（20米）價(jià)格基本一致，兩者互有勝負(fù)。但直臂式（22米）價(jià)格差異相對(duì)較大，徐工機(jī)械最高價(jià)格可達(dá)50萬元/臺(tái)，與Genie定價(jià)相當(dāng)，明顯高于星邦智能的46萬元/臺(tái)。這主要是由于徐工機(jī)械在大型工程機(jī)械領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)積累更加突出，產(chǎn)品矩陣更為豐富，且在一定程度上能夠滿足下游的定制需求。

    中聯(lián)重科與臨工重機(jī)在臂式高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品市場(chǎng)份額較低，其產(chǎn)品策略與浙江鼎力類似，主要通過差異化戰(zhàn)略覆蓋部分細(xì)分領(lǐng)域的需求，但由于技術(shù)水平限制，應(yīng)用的行業(yè)差異，價(jià)格差異較為明顯。

    四、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)與價(jià)格趨勢(shì)

    隨著我國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的快速發(fā)展，其應(yīng)用已經(jīng)逐步滲透至各大行業(yè) 中。目前，高空作業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于建筑工程、倉儲(chǔ)物流、石油化工、港口船舶、市政園林和媒體廣告等行業(yè)中，而在建筑工程中，高空作業(yè)平臺(tái)更多地應(yīng)用于廠房建筑、展覽及會(huì)議場(chǎng)館、城市高架橋、鐵路建設(shè)等工程建筑的建設(shè)中。預(yù)計(jì)未來行業(yè)的市場(chǎng)需求將增長，產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大。

    國內(nèi)企業(yè)具有本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來行業(yè)的進(jìn)口替代將持續(xù)進(jìn)行，產(chǎn)品供給更為充分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更為激烈，預(yù)計(jì)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格在未來幾年呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定下降態(tài)勢(shì)，而后逐步回升。

    價(jià)格的回升主要是由于技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)集中度的提升。未來隨著下游行業(yè)對(duì)高空作業(yè)要求的提高，以及各種特殊應(yīng)用場(chǎng)合下高空作業(yè)平臺(tái)的普及，高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品的差異化需求正變得越來越突出。預(yù)計(jì)未來我國的高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出需求量不斷擴(kuò)大，差異化需求逐漸突出的特點(diǎn)。個(gè)性化的定制產(chǎn)品、信息化智能產(chǎn)品正逐步成為未來的高端發(fā)展趨勢(shì)。

    未來我國高空作業(yè)平臺(tái)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

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    同時(shí)高空作業(yè)平臺(tái)制造業(yè)是匯集機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械自動(dòng)化、液壓控制、傳感技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件和通訊等多項(xiàng)技術(shù)于一體的技術(shù)密集型行業(yè)，尤其是隨著產(chǎn)品的進(jìn)一步智能化的發(fā)展趨勢(shì)，將涉及新材料技術(shù)、微電子技術(shù)、模塊化技術(shù)和故障診斷技術(shù)的應(yīng)用。上述多學(xué)科技術(shù)的交叉和集成保證了高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品的安全性、可靠性和智能化特點(diǎn)，同時(shí)也對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平、生產(chǎn)工藝水平提出了更高要求。由此形成的技術(shù)壁壘、人才壁壘、品牌壁壘，將形成一個(gè)由國際巨頭和當(dāng)前行業(yè)龍頭共同主導(dǎo)并相對(duì)規(guī)范和穩(wěn)定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度也將逐步提升，領(lǐng)先企業(yè)的議價(jià)能力提升。產(chǎn)品技術(shù)含量帶來質(zhì)量與殘值率提升，全生命周期成本逐步下降，將推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格逐步回升。