2019年中國工程機械租賃行業(yè)需求情況及競爭格局分析[圖]

    工程機械租賃是指機械設備擁有單位將設備有償提供給設備承租方租賃使用。在國外工程機械租賃是主流的工程機械銷售途徑，對比直接采購，工程機械設備租賃具有以下突出的優(yōu)點：

工程機械設備租賃的優(yōu)點

資料來源：智研咨詢整理

    我國工程機械租賃行業(yè)主要租賃模式包括經(jīng)營租賃模式、融資租賃模式、杠桿租賃模式、轉租賃模式以及回租模式。目前我國工程機械租賃市場還不完善，缺乏行業(yè)標準，信用體制不健全、未形成領袖企業(yè)、市場競爭無序，行業(yè)市場亟待出臺規(guī)范政策。不過，工程機械租賃行業(yè)發(fā)展盡管阻力重重，但市場前景依然看好。

    1、工程機械租賃行業(yè)滲透率及市場規(guī)模分析

    我國是工程機械生產大國，工程機械保有量巨大，2019年中國工程機械主要品種保有量達886萬臺。在經(jīng)濟低速增長疊加轉型升級趨勢下，未來新增需求空間較小，經(jīng)濟新常態(tài)下工程機械將進入存量時代。

2015-2019年中國工程機械保有量情況

資料來源：Leading Industry Research 、智研咨詢整理

    根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械租賃分會的測算，2017年我國工程機械租賃滲透率達到49.4%，少數(shù)設備租賃滲透率能夠達到70%。

    2018年在工程機械市場火爆之下，我國工程機械租賃滲透率突破50%，預測達到50.7%。2019年，我國工程機械租賃行業(yè)在整個建筑工程機械領域的滲透率將會得到進一步的提升，屆時滲透率將達到55%以上。

    但是在發(fā)達國家，工程機械租賃卻已經(jīng)成為主流，占據(jù)市場總份額的65%。未來隨著我國工程機械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，融資租賃業(yè)務的優(yōu)勢發(fā)揮，其在工程機械行業(yè)的滲透率將進一步提高。

2010-2019年中國工程機械租賃市場滲透率統(tǒng)計情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國工程機械租賃產業(yè)競爭格局及發(fā)展前景預測報告》顯示：近年來，我國工程機械租賃行業(yè)不斷增長壯大，規(guī)模從2010 年1500 億增長到2019 年7000億。2010年以來我國工程機械租賃行業(yè)市場規(guī)模復合增長率為18.67%。工程機械設備租賃在工程機械市場中的滲透率也不斷提升，未來隨著設備租賃業(yè)務的優(yōu)勢，在工程機械行業(yè)租賃的滲透率將進一步提高。

2010-2019年我國工程機械租賃行業(yè)市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    工程機械大致分為壓路機、平地機、攤鋪機、塔式起重機、挖掘機、裝載機、混泥土泵車、叉車8個品種，其中挖掘機、裝載機和塔式起重機租賃是最大的市場，占工程機械租賃市場比例分別30.20%、25.40%、14.00%，2019年市場規(guī)模分別為2114元、1778億元、980億元。

2014-2019年工程機械租賃行業(yè)細分服務市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    2、工程機械租賃行業(yè)競爭格局分析

    目前全國工程機械租賃企業(yè)上萬家，但是企業(yè)普遍規(guī)模小，以中小型租賃公司為主，全國資產在5000 萬元以上的工程機械專業(yè)租賃公司不過百余家。市場競爭格局極為分散，大型租賃企業(yè)較少。

    從目前我國工程機械設備租賃市場的供應結構看，租賃商大致可以分為四類：

我國工程機械設備租賃市場主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

    一是大型施工企業(yè)組建的設備租賃公司，由于2010年前工程機械租賃市場的繁榮和回報率高，使許多擁有龐大設備資產的施工企業(yè)，進入設備租賃市場，利用自身的閑置設備創(chuàng)造一部分價值，以盤活資產、增加額外的經(jīng)營收入。

    二是工程機械制造廠商，也組建了自己的租賃公司，涉足租賃市場。廠商系融資租賃公司的主要任務為幫助制造廠商銷售設備，其優(yōu)勢是背靠實力雄厚的企業(yè)集團，缺點是除了母公司之外很難開拓其他制造企業(yè)業(yè)務，市場的自主性不如實體租賃。

    制造廠商租賃公司的主要包括中國康復（三一集團持股，新三板上市公司）、中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工工程機械租賃公司等。租賃模式一般為融資租賃，部分公司業(yè)務范圍不限于工程機械，例如海翼廈門融資租賃公司，其租賃業(yè)務也包括環(huán)保設備的租賃。

2019年工程機械廠商租賃公司情況

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    三是原先搞融資租賃的大型企業(yè)轉而做實物租賃。其優(yōu)勢是具備高素質的經(jīng)營管理人才和操作、維修服務人員，對出租設備的服務保障能力強，甚至可以替客戶提供工程施工一攬子解決方案。其劣勢是定價機制僵化，市場反應速度慢，規(guī)模不大，市場影響力有限。

    四是民營租賃公司。受益于大規(guī)模基礎建設和房地產市場的繁榮，一些民營租賃公司發(fā)展迅速，有的甚至擁有上億的設備資產，在租賃市場上有一定的影響力。他們的優(yōu)勢是具有一定規(guī)模的操作、維修服務人員，對出租設備的服務能力也相對較強，也形成了自身的銷售網(wǎng)絡。
工程機械租賃市場更多的參與者為專業(yè)的租賃服務提供商，與廠商租賃提供類貸款性質的設備銷售不同，專業(yè)的租賃服務商不僅提供設備的租賃，更提供與之相關的服務，代表企業(yè)為龐源租賃、正和租賃。專業(yè)的租賃服務商選擇的租賃設備多為單次租賃費用較高的塔式起重機。
2020年全球租賃100強企業(yè)，有兩家中國公司入圍。上海龐源建筑設備租賃公司（Pangyuan）的收入增長56%，達到2.56億歐元，在排行榜上排名第31位，在中國、馬來西亞、菲律賓和柬埔寨設有包括近6000臺塔式起重機的機隊。上海遠東宏信設備與工程公司的收入增長了55%，達到1.95億歐元，排名第39位。

工程機械專業(yè)租賃服務提供商情況

資料來源：智研咨詢整理

    同時值得注意的是中國工程機械租賃市場的市場集中度很低，排名第一的龐源租賃2019年實現(xiàn)營業(yè)收入為29.27億元，康富國際背靠三一，也僅實現(xiàn)了20.62億元，行業(yè)內主要企業(yè)還是市場占有率極低，根據(jù)調研，目前我國工程機械租賃前100強的市占率僅為3%左右，大約相當于美國80年代中期的水平。預計未來將逐步進入高速成長階段。