2019年中國IT運維管理行業(yè)發(fā)展情況分析：規(guī)模大、格局分散、前景可期 [圖]

    IT運行維護管理行業(yè)屬于電子信息產業(yè)的軟件行業(yè)。IT運行和維護管理是企業(yè)信息化建設的重要組成部分，它是指利用專業(yè)的信息技術和方法，對用戶軟硬件環(huán)境、計算機網絡和電信網絡、應用系統(tǒng)進行運行維護服務流程的綜合管理。目的是確保系統(tǒng)和網絡的可用性、安全性和業(yè)務連續(xù)性，特別是確保關鍵業(yè)務IT系統(tǒng)7×24小時穩(wěn)定可靠運行，提高運行效率和服務質量。

    IT系統(tǒng)搭建完成后，IT部門需要進行相應的維護管理，以確保IT系統(tǒng)的正常運行。隨著業(yè)務的日益復雜和對IT系統(tǒng)的依賴性日益提高，如果IT部門的運營和維護管理能力不能滿足IT系統(tǒng)的運行要求，業(yè)務系統(tǒng)的運行效率就會降低。從而影響企業(yè)的經營。因此，專業(yè)的第三方IT運行維護管理機構應運而生。

IT系統(tǒng)的完整生命周期

資料來源：智研咨詢整理

    IT運行和維護管理包括對計算機網絡的IT運行和維護管理、對電信網絡的IT運行和維護管理服務。近年來，具有計算機網絡和電信網絡特點的各種電信數(shù)據(jù)業(yè)務的出現(xiàn)，以及電信運營商對計算機網絡管理和電信網絡管理集成的需求，使服務管理（即BSM）和電信運維支撐系統(tǒng)（即OSS）兩種產品和服務出現(xiàn)了相互融合的趨勢。隨著計算機網絡和電信網絡的逐步融合，這一趨勢將日益明顯。

IT運維管理按業(yè)務分類

資料來源：智研咨詢整理

    回顧歷史，在IT運維管理行業(yè)的早期發(fā)展階段，業(yè)務的重點在于對網絡、硬件等設備進行管理，當網絡出現(xiàn)問題時，管理系統(tǒng)向網絡管理員提出故障定位和報警，這無疑極大地方便了網絡管理員的工作。但是，該系統(tǒng)只能對網絡上運行的各種業(yè)務系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)的用戶進行一些簡單的管理。近年來，全球IT運營和維護服務發(fā)展迅速。2萬多個知名企業(yè)集團和眾多政府機構成功實施了IT運營和維護管理。2019年全球IT運營和維護管理市場達到658.9億美元，比上年同期增長12.19%。

2011-2019年全球IT運維管理市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    海外IT運維管理行業(yè)整體處于充分競爭狀態(tài)，企業(yè)數(shù)量眾多，市場化程度高。隨著 IT 運營與維護管理行業(yè)競爭的加劇，大型 IT 運營與維護管理企業(yè)之間的并購整合和資本運營日益頻繁。

全球IT運維管理行業(yè)最具實力的10大企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    IT運營和維護管理的概念于2000年進入中國，以ITIL（IT服務最佳實踐標準庫）進入中國，2007年后開始規(guī)?；⒅鸩脚c國際發(fā)展相一致。國內的IT運營和維護管理生態(tài)主要由國外廠商主導，隨后國內廠商開始加強，逐步與國外廠商制衡。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國IT運維管理行業(yè)市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》顯示：近年來，中國IT運營和維護管理市場迅速擴容，2017年市場規(guī)模為1733.8億元，相比2016年1490.1億元增加16.35%。2019年，國內IT運營維護管理規(guī)模達到2297.4億元。

2011-2019年我國IT運維管理市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    從細分市場看，目前，我國IT運維管理行業(yè)細分領域主要分為網絡設備管理、服務器管理、應用系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)。2019年，網絡設備管理占比份額約31.5%，相比2014年的35.4%下降了3.9個百分點。

2019中國IT運維管理行業(yè)細分領域規(guī)模結構

資料來源：智研咨詢整理

    隨著IDC軟硬件設備變得越來越復雜和品種多樣，專業(yè)第三方運營和維護服務提供商逐漸成長起來，與原自行運維企業(yè)相競爭。專業(yè)第三方IT 服務商包括銀信科技、天璣科技、神州泰岳等。此類企業(yè)在下游產業(yè)布局上有自己的重點，如天璣科技主要為電信運營商服務，而銀信科技則為金融行業(yè)客戶提供更多的運營和維護服務?？傮w來看，國內第三方IT運維管理企業(yè)規(guī)模偏小，大部分企業(yè)市場占有率不足1%。

2019年主要企業(yè)IT運維管理營收及市場份額

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

IT運維服務內容及其對應商業(yè)模式

資料來源：智研咨詢整理

    國內IT運維管理行業(yè)的上游企業(yè)主要為國際IT運維管理廠商、商業(yè)軟件（包括數(shù)據(jù)庫、中間件和安全軟件等）提供商、硬件設備提供商以及軟件開發(fā)服務提供商。2、IT運維管理行業(yè)與下游行業(yè)的關系

    IT運營和維護管理下游行業(yè)涉及廣。目前，國內 IT 運營和維護管理行業(yè)的下游主要在電信、金融、能源、交通、政府等領域。近年來，這些領域的 IT 系統(tǒng)建設投資保持了高速增長，對 IT 運營和維護管理產業(yè)的發(fā)展具有很大的拉動作用。隨著國內企業(yè)信息化水平普遍提高，IT運營維護管理接受度提高，IT運營與維護管理行業(yè)的下游覆蓋面將一天比一天擴大。可以預見，下游對IT 運營和維護管理產品和服務的剛性需求將保持穩(wěn)定增長。

我國IT運維管理行業(yè)產業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

    近年來外部經濟環(huán)境下行，我國經濟發(fā)展承受較大壓力。隨著以5G、物聯(lián)網、云計算為主的“新型基礎設施建設”新一代產業(yè)的崛起，我國經濟將步入數(shù)字化、智能化、網絡化發(fā)展新時期，未來“新基建”產業(yè)將成為我國經濟發(fā)展的主要動力。良好的政策支持和國家有關部門的推動為基于5G、物聯(lián)網、云計算等的IT運維管理產業(yè)提供了優(yōu)渥的發(fā)展空間和良好的發(fā)展機遇，2026年中國IT運維管理市場規(guī)?？赏_到4357.6億元。

2020-2026年中國IT運維管理市場規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理