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2019年中國消費金融行業(yè)發(fā)展背景及市場現(xiàn)狀分析：行業(yè)結構逐漸優(yōu)化[圖]

消費金融文爭 2020-09-30 05:49 來源：智研咨詢

一、發(fā)展背景

1.經(jīng)濟環(huán)境

近年來，隨著中國經(jīng)濟結構性減速，出口和投資增速放緩，刺激消費成為新時代經(jīng)濟轉型升級的突破口，發(fā)展消費經(jīng)濟、培育消費潛力成為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的切入點。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年中國GDP同比增長6.1%，創(chuàng)1990年以來新低，其中最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率高達57.8%，2019年人均消費支出首次突破2萬元，達到2.16萬元，這彰顯出在經(jīng)濟下行壓力加大的同時，消費對經(jīng)濟發(fā)展的“壓艙石”、“穩(wěn)定器”作用依然顯著，消費仍是中國經(jīng)濟增長的重要引擎。

2014-2019年全國居民人均消費支出

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2.政策環(huán)境

近年來，為了積極發(fā)揮新消費引領作用，加快培育形成經(jīng)濟發(fā)展新供給、新動力，國務院及相關部門高度重視消費金融對消費的驅動功能，出臺若干政策來推動中國消費金融的創(chuàng)新發(fā)展。

消費金融行業(yè)相關政策

時間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關內(nèi)容
2013.11	中國銀監(jiān)會令	《消費金融公司試點管理辦法（2013）》（中國銀監(jiān)會令2013年第2號）	消費金融公司應當按照法律法規(guī)和銀監(jiān)會有關監(jiān)管要求做好金融消費者權益保護工作，業(yè)務辦理應當遵循公開透明原則，充分履行告知義務，使借款人明確了解貸款金額、期限、價格、還款方式等內(nèi)容，并在合同中載明。
2017.12	互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、P2P網(wǎng)貸風險專項整治工作領導小組辦公室	《關于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務的通知》	明確統(tǒng)籌監(jiān)管，對網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務開展清理整頓工作。此外，通知也對銀行業(yè)金融機構參與“現(xiàn)金貸”業(yè)務作出了具體規(guī)范。
2019.10	中國銀保監(jiān)會、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等多部門	《關于印發(fā)〈融資擔保公司監(jiān)督管理補充規(guī)定〉的通知》	為各類放貸機構提供客戶推介、信用評估等服務的機構，未經(jīng)批準不得提供或變相提供融資擔保服務。對于無融資擔保業(yè)務經(jīng)營許可證但實際上經(jīng)營融資擔保業(yè)務的，監(jiān)督管理部門應當按照《條例》規(guī)定予以取締，妥善結清存量業(yè)務。擬繼續(xù)從事融資擔保業(yè)務的，應當按照《條例》規(guī)定設立融資擔保公司。
2019.11	中國銀保監(jiān)會	《關于銀行保險機構加強消費者權益保護工作體制機制建設的指導意見》	建立消費者權益保護審查機制，對面向消費者提供的產(chǎn)品和服務，在設計開發(fā)、定價管理、協(xié)議制定等環(huán)節(jié)開展消保審查，將消保審查納入銀行保險機構風險管理和內(nèi)部控制體系，線上線下并重，風控關口前移。健全消費者權益保護內(nèi)部考核機制，消保內(nèi)部考核應全面覆蓋相關部門和人員，并納入機構綜合績效考評體系、問責體系和人力資源管理體系。加強和完善消費者權益保護信息披露機制，包括消保工作重大信息、產(chǎn)品和服務、投訴管理等相關信息，披露需充分考慮消費者需求，有利于消費者在接受產(chǎn)品和服務前充分了解其特點和風險，更加理智地決策。
2019.12	中國人民銀行	《金融消費者權益保護實施辦法（征求意見稿）》	保護金融消費者長遠和根本利益的現(xiàn)實需要。金融消費者權益保護工作是直接與金融消費者打交道的工作，是為金融消費者排憂解難、主持公道的工作。做好金融消費者權益保護工作的本質就是要保護好金融消費者的長遠和根本利益。
2019.12	人民銀行、銀保監(jiān)會等四部門	《關于進一步規(guī)范金融營銷宣傳行為的通知》	建立健全金融營銷宣傳內(nèi)控制度和管理機制。金融產(chǎn)品或金融服務經(jīng)營者應當完善金融營銷宣傳工作制度，指定牽頭部門，明確人員職責，建立健全金融營銷宣傳內(nèi)控制度，并將金融營銷宣傳管理納入金融消費者權益保護工作，加強金融營銷宣傳合規(guī)專題教育和培訓，健全金融營銷宣傳管理長效機制。
2020.03	中國銀行保險監(jiān)督管理委員會	《中國銀保監(jiān)會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令2020年第6號）	消費金融公司的出資人應當為中國境內(nèi)外依法設立的企業(yè)法人，并分為主要出資人和一般出資人。主要出資人是指出資數(shù)額最多并且出資額不低于擬設消費金融公司全部股本30%的出資人，一般出資人是指除主要出資人以外的其他出資人。

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展歷程

中國消費金融發(fā)展與國家調(diào)控政策密切關聯(lián)?；仡欀袊M金融市場的發(fā)展歷程，可以劃分為四個主要階段：探索期（20世紀80年代初—2009年）；試點期（2009—2013年）；快速發(fā)展期（2014—2017年）；成熟規(guī)范期（2017年至今）。

發(fā)展階段

資料來源：智研咨詢整理

三、市場現(xiàn)狀

中國消費金融行業(yè)總體上呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴大、結構逐漸優(yōu)化的特點，且政策支持力度加大的同時，監(jiān)管環(huán)境日趨嚴格，行業(yè)運營逐漸規(guī)范化。2019年中國廣義消費金融余額為13.91萬億元，較2018年同比增長15.92%。

2015-2019年中國廣義消費金融余額

資料來源：中國人民銀行、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國消費金融行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》數(shù)據(jù)顯示：2016-2019年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，2019年消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模達到4988.07億元，較2018年增加1111.39億元；2019年消費金融公司貸款余額為4722.93億元。

2016-2019年中國消費金融公司資產(chǎn)規(guī)模

資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

消費金融公司貸款平均期限主要為7-12個月，根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年平均貸款期限為6個月以內(nèi)的有3家公司，平均貸款期限為7-12個月的有17家公司，平均貸款期限13-18個月的有1家公司，平均貸款期限18個月以上的為3家公司。

2019年中國各消費金融公司貸款平均期限