2019年中國責(zé)任保險行業(yè)發(fā)展歷程、保費收入及賠付支出發(fā)展情況分析[圖]

    一、責(zé)任保險概述

    責(zé)任保險屬于財產(chǎn)保險，以被保險人依法向第三方承擔(dān)民事責(zé)任為保險對象，承保被保險人因過失侵權(quán)承擔(dān)民事責(zé)任或者違約，其中侵權(quán)責(zé)任風(fēng)險占主要地位。根據(jù)承保責(zé)任的差異，責(zé)任保險可分為公共責(zé)任保險、雇主責(zé)任保險、產(chǎn)品責(zé)任保險、職業(yè)責(zé)任保險和其他責(zé)任保險。

責(zé)任保險分類及適用場景

資料來源：智研咨詢整理

    二、責(zé)任保險行業(yè)發(fā)展歷程

    我國責(zé)任保險業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代初，到目前共經(jīng)歷了四個階段：萌芽階段、緩慢發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、高速發(fā)展階段。

中國責(zé)任保險行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    三、責(zé)任保險產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

    中國責(zé)任保險行業(yè)上游參與者由第三方服務(wù)提供商組成，包括保險中介機(jī)構(gòu)、信息服務(wù)機(jī)構(gòu)、第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)等；中游參與者為保險公司，涉及專業(yè)責(zé)任保險公司及財產(chǎn)保險公司等主體，業(yè)務(wù)范圍包括保險產(chǎn)品開發(fā)、推廣、理賠服務(wù)等；下游參與主體為責(zé)任保險產(chǎn)品應(yīng)用，涵蓋食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境污染等多個領(lǐng)域。

    四、責(zé)任保險行業(yè)保費收入及賠付支出

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國責(zé)任保險行業(yè)市場全景調(diào)查及投資價值預(yù)測報告》顯示：根據(jù)原中國保險監(jiān)督管理委員會（簡稱“原中國保監(jiān)會”）數(shù)據(jù)，中國財產(chǎn)保險保費收入逐年增長，由2011年的4779億元增長到2019年的13016.33億元。伴隨公眾保險意識提升，未來財產(chǎn)保險保費收入規(guī)模仍將保持快速增長。

2011-2019年中國財產(chǎn)保險保費收入規(guī)模

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    責(zé)任保險是財產(chǎn)保險的一種，產(chǎn)品具有雙重保障功能，適用范圍廣，涉及多個領(lǐng)域。得益于優(yōu)惠鼓舞和下游市場需求的增加，中國責(zé)任保險市場規(guī)模從2011年的148億元增加到2019年的753.3億元。責(zé)任保險占財產(chǎn)保險保費的比重也一年比一年上升，2019年達(dá)到5.8%。2018年10月，中國國家稅務(wù)總局下發(fā)了《關(guān)于責(zé)任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關(guān)問題的公告》規(guī)定，允許企業(yè)購買雇主責(zé)任保險、公共責(zé)任保險等責(zé)任險，并在企業(yè)所得稅前扣除繳納的保費。這一稅收優(yōu)惠政策將有助于促進(jìn)我國責(zé)任保險市場的進(jìn)一步發(fā)展。

2011-2019年中國責(zé)任保險保費收入及占比

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2011-2019年中國責(zé)任保險行業(yè)賠付率

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    五、責(zé)任保險行業(yè)發(fā)展政策

    中國政府及相關(guān)主管部門在多個領(lǐng)域鼓勵推行責(zé)任保險制度，發(fā)揮責(zé)任保險分散風(fēng)險的作用，為責(zé)任保險行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。如：2019年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容的意見》，要求進(jìn)一步研究家政服務(wù)商業(yè)保險，支持保險公司開發(fā)家政服務(wù)責(zé)任保險產(chǎn)品，鼓勵家政企業(yè)參保雇主責(zé)任保險，并為員工投保職業(yè)責(zé)任保險。

中國責(zé)任保險行業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

    六、責(zé)任保險行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

    與財產(chǎn)保險行業(yè)一樣，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司憑借服務(wù)網(wǎng)點、專家素質(zhì)、產(chǎn)品種類、專業(yè)經(jīng)驗等優(yōu)勢，穩(wěn)居中國責(zé)任保險市場前三名。近十年來，三家公司責(zé)任保險的市場份額一直保持在60-70%的水平，反映出責(zé)任保險行業(yè)市場高度集中。責(zé)任保險受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公眾法律意識的影響，業(yè)務(wù)主要集中在北京、上海、江蘇、浙江等省市，區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)。在保險種類方面，公共責(zé)任保險、雇主責(zé)任保險、產(chǎn)品責(zé)任保險、職業(yè)責(zé)任保險和個人責(zé)任保險的保費收入最高。其中，公共責(zé)任保險和雇主責(zé)任保險占責(zé)任保險總保費收入的50%左右?？傮w來說，我國責(zé)任保險具有市場集中度高、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)、個人保險規(guī)模大等特點。

總體來看，責(zé)任保險市場規(guī)模持續(xù)增長，主要受以下6點因素驅(qū)動：

資料來源：智研咨詢整理