智研精品報(bào)告

2019年中國銻礦行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展策略分析[圖]

銻礦趙玲 2020-06-29 05:12 來源：智研咨詢

一、國內(nèi)外銻礦行業(yè)供給分析

1、全球銻礦儲(chǔ)產(chǎn)及格局

銻在常溫下不易氧化，具抗腐蝕性，通常呈鱗片狀品體結(jié)構(gòu)；是一種銀白色、性脆、無延展性的金屬。世界界銻礦資源具有明的分帶性，主要分布在環(huán)太平洋成礦帶、地中海成礦帶和中亞天山成礦帶。

世界銻礦資源分布較為集中，美國地質(zhì)局統(tǒng)計(jì)中國銻礦資源量48萬噸，居于世界首位。其他銻礦較為豐富的國家包括美國、澳大利亞、玻利維亞、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、土耳其等，主要國家銻礦儲(chǔ)量如下圖所示：

2019年全球銻礦儲(chǔ)量分析

注：美國地質(zhì)局統(tǒng)計(jì)的是資源量，與國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)有差異。

資料來源：USGS、智研咨詢整理

2007年以來受市場環(huán)境等方面的影響，全球銻礦產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)性。美國地質(zhì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2008年全球銻礦（金屬含量）產(chǎn)量達(dá)2007年以來的峰值，隨后是市場波動(dòng)性較大，數(shù)據(jù)顯示，2019年全球銻礦（金屬含量）產(chǎn)量在16.0萬噸左右。

2007-2019年全球銻礦（金屬含量）產(chǎn)量走勢圖

資料來源：USGS、智研咨詢整理

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年澳大利亞銻礦產(chǎn)量為2000噸，玻利維亞銻礦產(chǎn)量為3000噸，中國銻礦產(chǎn)量為100000噸，俄羅斯銻礦產(chǎn)量為30000噸，塔吉克斯坦產(chǎn)量16000噸。

2012-2019年全球主要國家銻礦產(chǎn)量走勢圖

資料來源：USGS、智研咨詢整理

中國是全球最大的銻礦生產(chǎn)國，2019年中國銻礦產(chǎn)量占全球的62.5%，俄羅斯產(chǎn)量占全球的18.75%，塔吉克斯坦產(chǎn)量占全球的10.0%，玻利維亞產(chǎn)量占全球的1.88%，澳大利亞占1.25%，其他地區(qū)產(chǎn)量為5.63%。

2019年全球銻礦產(chǎn)量格局

資料來源：USGS、智研咨詢整理

2、中國銻行業(yè)供給分析

中國成礦換將較好，擁有形成大型、超大型礦床的成礦條件，使得銻資源量處于全球首位。中國擁有大型礦床15個(gè)，占全球的1/4以上。在中國已探明的銻礦儲(chǔ)量中，80%以上為大型及超大型銻礦床。廣西、云南、甘肅、貴州、湖南、西藏是中國提礦床主要分布區(qū)域，其中以湖南省新化縣錫礦山的銻礦儲(chǔ)量最大，因此被譽(yù)為“世界銻都”。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銻礦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》顯示：中國是全球最大的銻產(chǎn)銷國，受到全球各國的關(guān)注。根據(jù)中國自然資源部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國銻礦已查明儲(chǔ)量為326.68萬噸，同比增長2.48%；新增儲(chǔ)量為18.7萬噸，同比增長33.19%。

2013-2018年中國銻礦查明及新增資源量

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

我國當(dāng)前處于工業(yè)發(fā)展中期，資源消耗較高，多年來高額的銻礦產(chǎn)量對我國銻資源的后備儲(chǔ)量造成巨大的壓力。中國銻礦產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)性下降態(tài)勢，2008年達(dá)18萬噸，到2019年波動(dòng)性下降至10萬噸。

2007-2019年中國銻礦（金屬含量）產(chǎn)量走勢圖

資料來源：USGS、智研咨詢整理

目前還未找到能夠完全替代銻品的其他資源，未來銻的需求量仍將持續(xù)增長。美國等西方國家銻需求量較高，但銻礦資源開采政策持續(xù)收緊，主要從中國等國家進(jìn)口銻礦。西方國家對銻礦資源的需求量較高，但卻采取大力的保存政策，主要是從其他國家進(jìn)口。而發(fā)展中國家對資源的保護(hù)意識相對較弱，長期無序的開采導(dǎo)致資源面臨枯竭。21世紀(jì)以來，中國資源消耗空前增多，儲(chǔ)量、基礎(chǔ)儲(chǔ)量持續(xù)下降，資源需求卻日益增長，針對上述情況我國的有關(guān)部門采取了強(qiáng)有力的保護(hù)措施，實(shí)行有計(jì)劃的統(tǒng)一管理。雖然近年來全球整體上銻礦供應(yīng)充足，但是面對價(jià)格上漲及資源緊缺的雙重局面，總體上銻礦的供應(yīng)將會(huì)越來越少，長遠(yuǎn)來看出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面的可能性較大。

二、中國銻礦進(jìn)出口分析

中國銻冶煉能力居于世界一流，本國銻礦資源相對供應(yīng)不足，因此每年需要從國外大量進(jìn)口銻礦以滿足國內(nèi)企業(yè)冶煉需求；出口方面，中國是全球最大的銻出口國，中國銻主要出口至美國、荷蘭、日本等國。從2010年開始中國政府部門開始對銻資源出口進(jìn)行管控，銻出口量急劇下滑，主要是氧化銻出口減少所致。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國銻進(jìn)口量6.28萬噸，出口量0.22萬噸；銻進(jìn)口總額1.43億美元，出口總額501.83萬美元。

2009-2019年中國銻礦砂及其精礦（HS：261710）進(jìn)出口分析

年份	貿(mào)易	金額：美元	數(shù)量：千克
2009	進(jìn)口	$29,134,787	25,153,900
2009	出口	$3,500	7,000
2010	進(jìn)口	$96,353,789	46,321,787
2010	出口	$2,255,310	780,022
2011	進(jìn)口	$205,748,533	60,112,768
2011	出口	$1,905,256	321,276
2012	進(jìn)口	$220,041,269	68,929,156
2013	進(jìn)口	$187,166,347	68,126,722
2013	出口	$782,446	219,103
2014	進(jìn)口	$164,982,703	61,043,908
2015	進(jìn)口	$106,726,477	43,017,491
2015	出口	$762,760	116,804
2016	進(jìn)口	$106,066,009	54,043,263
2016	出口	$1,413,162	508,823
2017	進(jìn)口	$144,039,278	71,198,042
2017	出口	$9,532,459	3,548,664
2018	進(jìn)口	$213,262,829	91,191,936
2018	出口	$6,306,840	2,057,291
2019	進(jìn)口	$143,007,652	62,836,869
2019	出口	$5,018,287	2,193,744

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、銻礦產(chǎn)業(yè)鏈分析

產(chǎn)業(yè)鏈就是圍繞銻生產(chǎn)及服務(wù)所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條，包括銻礦勘探、礦產(chǎn)開采、選礦、冶煉、金屬加工(含粗加工和精加工)、終端消費(fèi)品生產(chǎn)等主要環(huán)節(jié)。上游行業(yè)包括礦產(chǎn)資源、能源、交通運(yùn)輸，下游行業(yè)包括阻燃劑、橡膠、電池合金材料、滑動(dòng)軸承等行業(yè)。其中阻燃劑是銻最大的應(yīng)用市場。

銻礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)自然資源部公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國銻礦勘探項(xiàng)目22個(gè)，全部集中在廣西地區(qū)，可見近年來廣西地區(qū)銻礦勘探市場景氣程度較高。廣西銻礦儲(chǔ)產(chǎn)排在全國第二位，廣西銻礦多受構(gòu)造控制，主要充填于古隆起的邊緣的大斷裂旁側(cè)的背斜構(gòu)造及與之平行申延的次級斷裂或?qū)蛹扑閹?，集中分布于西?mdash;白色短褶帶和南丹斷褶帶中。

2019年我國銻礦勘探項(xiàng)目及企業(yè)盤點(diǎn)

序號	證書	項(xiàng)目	企業(yè)
1	T45120091202037273	廣西羅城縣楓峝鉛銻礦勘探（二次）	廣西羅城鑫寶礦業(yè)有限公司
2	T45120091102036682	廣西羅城縣德愛鉛鋅銻礦勘探（2000坐標(biāo)）	廣西金百大礦業(yè)有限責(zé)任公司
3	T45120091102036702	廣西隆林縣平寨銻鉛金礦勘探（2000坐標(biāo)）	廣西南寧榮安礦業(yè)有限公司
4	T45120081002016072	廣西隆林縣龍灘銻礦勘探（80坐標(biāo)）	廣西南寧榮安礦業(yè)有限公司
5	T45120090902034406	廣西田林縣八渡圩南區(qū)金銻礦勘探（2000坐標(biāo)）	廣西金豐礦業(yè)有限公司
6	T45120080502007665	廣西西林縣那勞鄉(xiāng)斗皇金銻礦勘探（延續(xù)）	西林縣嘉鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司
7	T45120080702011072	西林縣媽蒿銻礦區(qū)外圍馬場溝金銻礦詳查	西林縣嘉鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司
8	T45120081102017663	廣西西林縣法設(shè)金銻礦勘探（2000坐標(biāo)）	廣西土黃礦業(yè)投資有限公司
9	T45120081002016087	廣西西林縣古障鎮(zhèn)馬家溝金銻礦勘探（二次）	西林富統(tǒng)邦礦業(yè)有限公司
10	T45120090402028302	廣西天峨縣頂換礦區(qū)硫鐵礦、銻礦勘探（延續(xù)）	天峨縣劉鑫礦業(yè)有限公司
11	T45120081102017883	廣西柳城縣王村地區(qū)銻鉬礦勘探（第二次保留，2000坐標(biāo)）	廣西核源礦業(yè)有限公司
12	T45120080502008117	廣西富川縣石鼓銻鉛鋅銅礦勘探（增加銻礦，2000坐標(biāo)）	富川富華礦業(yè)有限公司
13	T45120080802013370	廣西百色市右江區(qū)六琶金銻礦勘探（二次保留，2000坐標(biāo)）	樂業(yè)縣順興礦業(yè)有限責(zé)任公司
14	T45420160502052626	廣西天等縣金洞金、銻礦詳查（2000坐標(biāo)）	福建省龍鑫礦業(yè)投資有限公司
15	T45120090802032646	廣西田林縣那香銻礦勘探（2000坐標(biāo)）	田林伍行金屬有限公司
16	T45420171002054407	廣西河池市金城江區(qū)板才鉛鋅銻礦普查	廣西生富銻業(yè)科技股份有限公司
17	T45120080602008502	廣西樂業(yè)縣巖旦金銻礦詳查（二次保留，2000坐標(biāo))	廣西金鼎礦業(yè)有限公司
18	T45120091202037329	廣西隆安縣都結(jié)銻礦勘探（二次保留，80坐標(biāo)）	隆安縣金輝源礦業(yè)開發(fā)有限公司
19	T45120080402005137	廣西融水縣新寨礦區(qū)銅銻礦勘探（首次保留，2000坐標(biāo)）	T45120080402005137
20	T45520131202048786	廣西西林縣文洞礦區(qū)金銻礦勘探（二次）	廣西西林縣恒源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
21	T45520100702041264	廣西西林縣古障鎮(zhèn)太平王子山礦區(qū)金、銻礦勘探（2000坐標(biāo)）	廣西西林縣恒源礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
22	T45120081002016912	廣西西林縣古障鎮(zhèn)央革礦區(qū)銻礦勘探（二次保留，未交價(jià)款不能轉(zhuǎn)采）	西林縣閩鑫礦業(yè)發(fā)展有限公司

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

四、銻礦行業(yè)問題及策略

目前我國銻礦行業(yè)存在的問題包括：1）于長期無序過量的開采，使我國銻礦資源遭到嚴(yán)重的破壞，儲(chǔ)量下降較快，中國銻資源的優(yōu)勢地位逐漸減弱；2）我國工業(yè)起步較晚，銻產(chǎn)品深加工技術(shù)相對落后于發(fā)達(dá)國家，導(dǎo)致我國銻精礦進(jìn)口量不斷增加且在未來很長一段時(shí)間將持續(xù)增加。3）隨著開采深度的增加，且成本不斷增加，當(dāng)前銻品市場的價(jià)格難以營利，導(dǎo)致許多中小型企業(yè)瀕臨破產(chǎn)。

我國銻行業(yè)市場問題分析