研判2025！中國自粘卷材行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、上下游分析、產(chǎn)量、企業(yè)分析及未來前景展望：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到14.77億平方米[圖]

內(nèi)容概要：自粘卷材是一種新型防水材料，具有低溫柔性、自愈性、及粘結(jié)性能好的特點(diǎn)，可常溫施工、施工速度快、符合環(huán)保要求。隨著城市綜合管廊、新基建及水利工程建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，自粘卷材憑借施工便捷性成為首選方案。從產(chǎn)量來看，2015年中國自粘卷材行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到4.02億平方米，到了2024年行業(yè)產(chǎn)量增長至14.77億平方米。預(yù)計未來隨著科技的不斷進(jìn)步，自粘卷材的性能不斷提升，如抗老化、抗紫外線、抗?jié)B透等性能的優(yōu)化，使得其應(yīng)用范圍更加廣泛，進(jìn)一步推動行業(yè)產(chǎn)量增長。

相關(guān)上市企業(yè)：東方雨虹（002271）、科順股份（300737）、凱倫股份（300715）、三棵樹（603737）、北新建材（000786）、中國建筑（601668）、華潤置地（01109）、中國中鐵（601390）、中國鐵建（601186）、高新發(fā)展（000628）等。

相關(guān)企業(yè)：深圳市卓寶科技股份有限公司、壽光市世邦防水材料有限公司、浙江宏成建材有限公司、山東科信防水材料有限公司、濰坊市華美新型防水材料有限公司、山東躍旭防水材料有限公司、濰坊駿泰防水材料有限公司、廣東金皮夫防水科技有限公司等。

關(guān)鍵詞：自粘卷材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、自粘卷材行業(yè)產(chǎn)量、石油瀝青行業(yè)產(chǎn)量、房地產(chǎn)開發(fā)投資額

一、自粘卷材行業(yè)相關(guān)概述

?自粘卷材是一種以SBS等合成橡膠、增粘劑及優(yōu)質(zhì)道路石油瀝青等配制成的自粘橡膠瀝青為基料，強(qiáng)韌的高密度聚乙烯膜或鋁箔作為上表面材料，可剝離的涂硅隔離膜或涂硅隔離紙為下表面防粘隔離材料制成的防水材料。它是一種極具發(fā)展前景的新型防水材料，具有低溫柔性、自愈性、及粘結(jié)性能好的特點(diǎn)，可常溫施工、施工速度快、符合環(huán)保要求。目前，自粘卷材可分為有胎自粘和無胎自粘兩種。有胎自粘上、下自粘膠中間夾胎基組成，上覆面為乙烯膜、下覆面為可剝起的硅油膜。這類卷材不僅強(qiáng)度高，而且耐久性極佳。無胎自粘由自粘膠、上乙烯膜和下硅油膜組合而成。雖然其施工過程較為便捷，但在強(qiáng)度和耐久性方面則稍顯不足。

從發(fā)展歷程來看，我國自粘卷材最早可追溯到20世紀(jì)90年代，當(dāng)時進(jìn)入我國市場的有美國W.R.GRACE生產(chǎn)的“必堅定(Bituthene)”，奧地利生產(chǎn)的“冷自粘耐候性防水瀝青隔膜”，臺灣生產(chǎn)的“必治水”等。隨后，中國部分企業(yè)也開始研發(fā)生產(chǎn)自粘聚乙烯膜覆面無胎的防水卷材。但由于國產(chǎn)聚乙烯膜拉力小而有些工程需要拉力大的自粘卷材，國產(chǎn)聚乙烯膜生產(chǎn)的無胎自粘卷材滿足不了上述工程的要求，以聚酯氈增強(qiáng)的聚合物改性瀝青防水卷材就應(yīng)運(yùn)而生。如保定石油化工廠防水材料分廠、盤錦禹王防水建材集團(tuán)等曾小批量生產(chǎn)有胎基增強(qiáng)的自粘卷材。進(jìn)入2000年，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，以聚酯氈為增強(qiáng)胎體的自粘防水卷材開始大批量生產(chǎn)。同時，為了控制產(chǎn)品質(zhì)量，保證防水工程質(zhì)量，規(guī)范市場，2002年我國又批準(zhǔn)頒布了JC898-2002《自粘聚合物改性瀝青聚酯胎防水卷材》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2010年至今，自粘卷材已在民用建筑、工業(yè)建筑和基建領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用?，行業(yè)需求強(qiáng)勁。同時，隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)和市場需求的多樣化，自粘卷材產(chǎn)品不斷升級，交叉層壓膜自粘卷材等新產(chǎn)品也不斷涌現(xiàn)，如卓寶的 S-CLF 強(qiáng)力交叉層壓膜自粘卷材，提升了產(chǎn)品的物理性能和防水效果。

二、自粘卷材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，自粘卷材行業(yè)上游是指原材料供應(yīng)商，主要提供瀝青、高分子樹脂、聚乙烯膜、鋁箔、增粘劑等，這些原材料的質(zhì)量直接影響到自粘卷材的性能和質(zhì)量。中游是指自粘卷材的生產(chǎn)制造，該環(huán)節(jié)的企業(yè)負(fù)責(zé)將上游原材料通過配方設(shè)計、加工工藝轉(zhuǎn)化為各類自粘卷材產(chǎn)品，并通過質(zhì)量控制和技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品競爭力。下游是指自粘卷材的應(yīng)用領(lǐng)域，包括房屋建筑、市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施等。

瀝青是防水卷材中常見的成分之一，因?yàn)樗哂辛己玫姆浪阅芎驼辰恿?。在自粘卷材生產(chǎn)中，通常使用石油瀝青，其質(zhì)量和性能對卷材的防水效果有重要影響。石油瀝青是原油加工過程的一種產(chǎn)品，它是一種黑色或黑褐色的粘稠液體、半固體或固體，被廣泛應(yīng)用于道路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、建筑防水等領(lǐng)域。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著道路建設(shè)需求快速增長及生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國石油瀝青產(chǎn)量迅速增加，但自2021年起，受原油價格高企、下游需求減少等因素影響，我國石油瀝青行業(yè)利潤收窄，企業(yè)生產(chǎn)積極性減弱，使得其產(chǎn)量持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國石油瀝青產(chǎn)量達(dá)到3450.8萬噸，比2020年減少2828.8萬噸。雖然近幾年石油瀝青產(chǎn)量持續(xù)下降，但降幅有所放緩。2025年1-6月，中國石油瀝青產(chǎn)量達(dá)到1796.7萬噸，與2024年同期相比上漲7.70%。未來，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步回暖以及政策的適度調(diào)整，石油瀝青產(chǎn)量有望持續(xù)上漲。

我國自粘卷材行業(yè)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)。當(dāng)前，房地產(chǎn)行業(yè)正處于深度調(diào)整階段，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)持續(xù)走低。2025年1-6月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資額為46658億元，同比下滑11.20%；房地產(chǎn)施工面積和竣工面積分別為6.33億平方米和2.26億平方米，同比分別下滑9.1%、14.8%。對自粘卷材來說，房地產(chǎn)市場疲軟，直接影響自粘卷材行業(yè)的需求量。不過，近幾年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)仍保持快速發(fā)展，為自粘卷材帶來一定的需求量。隨著地方政府專項(xiàng)債券和超長期特別國債發(fā)行使用加快，“兩重”項(xiàng)目開工建設(shè)提速，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長平穩(wěn)。2025年1-7月中國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長3.2%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國自粘卷材行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》

三、自粘卷材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

自粘卷材是一種新型防水材料，具有低溫柔性、自愈性、及粘結(jié)性能好的特點(diǎn)，可常溫施工、施工速度快、符合環(huán)保要求。隨著城市綜合管廊、新基建及水利工程建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，自粘卷材憑借施工便捷性成為首選方案。從產(chǎn)量來看，2015年中國自粘卷材行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到4.02億平方米，到了2024年行業(yè)產(chǎn)量增長至14.77億平方米。預(yù)計未來隨著科技的不斷進(jìn)步，自粘卷材的性能不斷提升，如抗老化、抗紫外線、抗?jié)B透等性能的優(yōu)化，使得其應(yīng)用范圍更加廣泛，進(jìn)一步推動行業(yè)產(chǎn)量增長。

四、自粘卷材行業(yè)競爭格局

?從競爭格局來看，我國自粘卷材行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，東方雨虹、科順股份、凱倫股份等企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)和全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)主導(dǎo)地位。而中小企業(yè)與龍頭企業(yè)相比，資金和研發(fā)實(shí)力相對薄弱，主要通過細(xì)分產(chǎn)品、區(qū)域深耕、靈活服務(wù)在市場中占據(jù)一席之地。未來，行業(yè)將圍繞環(huán)保升級和國際化拓展展開新一輪競爭，具備技術(shù)儲備和資金實(shí)力的企業(yè)有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。

1、北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司

北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司成立于1995年，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集防水材料研發(fā)、制造、銷售及施工服務(wù)于一體的中國防水行業(yè)龍頭企業(yè)。公司以主營防水業(yè)務(wù)為核心，延伸至民用建材、非織造布、建筑涂料、建筑修繕、節(jié)能保溫、砂漿粉料、特種薄膜等多個業(yè)務(wù)板塊，形成了全面的建筑建材系統(tǒng)服務(wù)體系。公司在全國范圍內(nèi)擁有多個生產(chǎn)研發(fā)物流基地和分子公司，其產(chǎn)品及服務(wù)已遠(yuǎn)銷多個國家和地區(qū)，不斷提升品牌的國際知名度和影響力。

在防水卷材方面，公司產(chǎn)品涵蓋SBS、APP、自粘等眾多品類，可滿足建筑屋面、地下、室內(nèi)等不同部位的防水需求。同時，公司防水卷材具有優(yōu)異的耐候性、抗老化性、抗撕裂性和尺寸穩(wěn)定性，能夠有效抵御各種惡劣環(huán)境，為建筑提供持久可靠的防水保護(hù)。2025年上半年公司防水卷材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.13億元，同比下降8.84%。這主要受市場需求不及預(yù)期影響。

2、科順防水科技股份有限公司

?科順防水科技股份有限公司成立于 1996 年，以“與人類美好建筑共百年”為愿景，專注于提供建筑防水綜合解決方案。公司以建筑防水為核心，構(gòu)筑“同心圓”品類版圖，業(yè)務(wù)廣泛涉及工建防水、民用建材、建筑和家庭修繕、減隔震、光伏能源等領(lǐng)域。工建防水作為公司的核心主營業(yè)務(wù)，已形成以防水材料研發(fā)、制造、銷售為主體，包括技術(shù)服務(wù)和工程服務(wù)的多業(yè)態(tài)組合。主要產(chǎn)品包括瀝青防水卷材、高分子防水卷材、丁基系列防水卷材等。2024年公司防水卷材實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.55億元，同比下降15.38%。

五、自粘卷材行業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)集中度有望提高

一方面，環(huán)保趨嚴(yán)和監(jiān)管升級導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，自粘卷材行業(yè)將面臨重新洗牌，部分小型企業(yè)的落后產(chǎn)能將被迅速淘汰，其市場份額將被行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)擠占；另一方面，作為自粘卷材行業(yè)主要下游客戶的房地產(chǎn)企業(yè)，由于受國家調(diào)控政策的影響，其市場集中度也在不斷提高，百強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)合計占據(jù)了50%以上的市場份額，而大型房地產(chǎn)商越來越傾向于向優(yōu)質(zhì)防水材料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行集中采購。在此背景下，我國防水卷材行業(yè)將加速整合，行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提高。

2、企業(yè)出海步伐加快

在房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展低迷的背景下，國內(nèi)自粘卷材行業(yè)有效需求不足。因此，越來越多的企業(yè)開始尋求新的發(fā)展機(jī)會。如東方雨虹、科順股份等多家自粘卷材企業(yè)積極出海，通過設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、建設(shè)生產(chǎn)基地等方式，拓展海外市場。例如，東方雨虹在馬來西亞、越南、新加坡、加拿大等多國設(shè)立海外公司或辦事處，搭建并完善海外區(qū)域人員配置和組織建設(shè)。同時其加速海外生產(chǎn)基地布局，2024年啟動美國休斯敦生產(chǎn)研發(fā)物流基地建設(shè)，一期工程重點(diǎn)建設(shè)TPO防水卷材生產(chǎn)線和北美研發(fā)中心。預(yù)計未來我國自粘卷材企業(yè)的出海步伐將進(jìn)一步加快，為行業(yè)帶來新的增長空間。

3、國家政策的持續(xù)推動

近年來，我國政府出臺了一系列政策，積極推動防水材料發(fā)展。如2024年11月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程禁止和限制使用技術(shù)目錄（第二批）》，其中提出禁止使用紙?zhí)ビ蜌址浪聿暮驮偕暇垡蚁┍]防水卷材，用防水性能好、耐久性好的防水材料替代。而自粘卷材作為一種具有優(yōu)異防水性能的材料，在政策的推動下，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國自粘卷材行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。