趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)AI服務(wù)器?行業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)規(guī)模、出貨量及發(fā)展趨勢(shì)分析：應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)深化，推理型服務(wù)器將引領(lǐng)AI服務(wù)器市場(chǎng)新格局[圖]

內(nèi)容概要：中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，作為支撐人工智能產(chǎn)業(yè)的核心算力基礎(chǔ)設(shè)施，其采用CPU+GPU/TPU/FPGA/ASIC等異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，具備強(qiáng)大的并行計(jì)算能力，專為深度學(xué)習(xí)和大模型訓(xùn)練推理等計(jì)算密集型任務(wù)設(shè)計(jì)。在國(guó)家政策強(qiáng)力推動(dòng)下，《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等多項(xiàng)中央政策與地方配套措施相繼出臺(tái)，通過(guò)算力券補(bǔ)貼、智能算力中心建設(shè)等舉措，為行業(yè)發(fā)展提供了制度保障和政策紅利。黨的二十大以來(lái)，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，智能算力規(guī)模提升，算力供需矛盾凸顯，帶動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。2024年我國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)560億元，出貨量達(dá)42.1萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將躍升至630億元，出貨量達(dá)48.6萬(wàn)臺(tái)。當(dāng)前，行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)、生態(tài)分化”格局，正迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展，液冷技術(shù)普及、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速、算力基建延伸成為核心趨勢(shì)，行業(yè)朝著綠色節(jié)能、自主可控、智能協(xié)同方向快速發(fā)展。

上市企業(yè)：浪潮信息（000977.SZ）、中興通訊（000063.SZ）、聯(lián)想控股（03396.HK）、中科曙光（603019.SH）、烽火通信（600498.SH）、英維克（002837.SZ）、勝宏科技（300476.SZ）

相關(guān)企業(yè)：新華三技術(shù)有限公司、寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司、華為技術(shù)有限公司、安擎計(jì)算機(jī)信息股份有限公司、超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司、四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司、浩鯨云計(jì)算科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：AI服務(wù)器?、AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展政策、AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、AI服務(wù)器?發(fā)展現(xiàn)狀、AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模、AI服務(wù)器?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、AI服務(wù)器?發(fā)展趨勢(shì)

一、AI服務(wù)器?行業(yè)相關(guān)概述

AI服務(wù)器（人工智能服務(wù)器）是專為人工智能（AI）、機(jī)器學(xué)習(xí)（深度學(xué)習(xí)）、大模型訓(xùn)練與推理等計(jì)算密集型任務(wù)設(shè)計(jì)的高性能服務(wù)器。與傳統(tǒng)通用服務(wù)器不同，AI服務(wù)器采用異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，通常以CPU+加速芯片（如GPU、TPU、FPGA、ASIC等）為核心，具備更強(qiáng)的并行計(jì)算能力，適用于海量數(shù)據(jù)處理和高性能計(jì)算任務(wù)。

AI服務(wù)器可根據(jù)架構(gòu)、應(yīng)用場(chǎng)景及硬件設(shè)計(jì)分為三大類：訓(xùn)練型服務(wù)器以高性能計(jì)算為核心，搭載多塊高端GPU（如NVIDIA H100/A100）或TPU，支持大規(guī)模并行計(jì)算，用于深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練；推理型服務(wù)器側(cè)重低延遲與能效，采用中低端GPU、FPGA或?qū)Ｓ肁SIC芯片（如谷歌TPU），優(yōu)化實(shí)時(shí)推理任務(wù)；邊緣AI服務(wù)器則聚焦本地化部署，集成輕量級(jí)AI加速模塊（如NVIDIA Jetson系列），適用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等低帶寬、高實(shí)時(shí)性場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)本地處理與決策。

二、中國(guó)AI服務(wù)器?行業(yè)發(fā)展背景分析

AI服務(wù)器作為支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心算力基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)受到國(guó)家政策的高度重視與大力扶持。在國(guó)家層面，《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》以及《關(guān)于深入實(shí)施"人工智能+"行動(dòng)的意見(jiàn)》等政策文件相繼出臺(tái)，為AI服務(wù)器行業(yè)提供了頂層設(shè)計(jì)與戰(zhàn)略指引。與此同時(shí)，地方政府也積極響應(yīng)，如北京市推出《算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2024-2027年）》，上海市開(kāi)展"算力浦江"2025年算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，通過(guò)算力券補(bǔ)貼、智能算力中心建設(shè)等具體措施推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這一系列從中央到地方的密集政策布局，不僅為AI服務(wù)器市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的制度保障，更通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等具體措施，有效降低了企業(yè)算力使用成本，加速了AI技術(shù)在各行業(yè)的落地應(yīng)用。

三、中國(guó)AI服務(wù)器?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋核心零部件供應(yīng)，包括CPU、GPU、存儲(chǔ)芯片（如HBM、DRAM、SSD）、PCB、被動(dòng)元器件及散熱模組等，其中GPU占AI服務(wù)器成本約70%，國(guó)產(chǎn)GPU廠商如華為昇騰、寒武紀(jì)等在推理場(chǎng)景逐步突破；中游為AI服務(wù)器制造商，浪潮信息、新華三、華為等廠商提供訓(xùn)練/推理服務(wù)器，并集成液冷（冷板/浸沒(méi)式）等高附加值技術(shù)；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)廠商，運(yùn)營(yíng)商和通信廠商加速AI算力布局，金融、醫(yī)療、政務(wù)、制造等行業(yè)通過(guò)AI服務(wù)器實(shí)現(xiàn)智能風(fēng)控、影像診斷、城市治理等場(chǎng)景落地，形成“上游零部件國(guó)產(chǎn)化替代+中游技術(shù)迭代+下游場(chǎng)景深化”的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

四、中國(guó)AI服務(wù)器?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

黨的二十大以來(lái)，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)跨越式發(fā)展態(tài)勢(shì)，已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心引擎。工信部最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年底，我國(guó)算力總規(guī)模突破280EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），占全球總量的26%，穩(wěn)居世界第二位。其中，智能算力規(guī)模達(dá)90EFLOPS，占比提升至32%，凸顯人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在AI技術(shù)快速迭代的背景下，算力供需矛盾日益凸顯，數(shù)據(jù)中心作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施承載的計(jì)算負(fù)荷持續(xù)攀升，直接帶動(dòng)AI服務(wù)器市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

AI服務(wù)器作為專為人工智能應(yīng)用設(shè)計(jì)的算力核心載體，與通用服務(wù)器形成顯著差異化競(jìng)爭(zhēng)。其硬件架構(gòu)深度適配AI需求，搭載高性能GPU/NPU、大容量?jī)?nèi)存（如HBM3）及高速存儲(chǔ)系統(tǒng)（如NVMe SSD），可高效處理千億參數(shù)級(jí)大模型的訓(xùn)練與實(shí)時(shí)推理任務(wù)。得益于人工智能技術(shù)在金融風(fēng)控、醫(yī)療影像、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的規(guī)?；涞兀珹I服務(wù)器市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2024年我國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)560億元，同比增長(zhǎng)14.3%。隨著"東數(shù)西算"工程全面推進(jìn)及AIGC應(yīng)用滲透率突破40%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將躍升至630億元。

從終端需求看，我國(guó)AI服務(wù)器出貨量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2020-2024年間從15萬(wàn)臺(tái)躍升至42.1萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)29.4%。這一增長(zhǎng)主要受益于三大核心驅(qū)動(dòng)力：互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大模型訓(xùn)練需求、運(yùn)營(yíng)商智算中心建設(shè)提速，以及金融/醫(yī)療等行業(yè)AI應(yīng)用落地。隨著邊緣計(jì)算場(chǎng)景擴(kuò)展和推理算力需求激增，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)出貨量將達(dá)48.6萬(wàn)臺(tái)，其中液冷服務(wù)器占比有望突破30%，反映市場(chǎng)對(duì)高密度算力的持續(xù)渴求。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，AI服務(wù)器依據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為訓(xùn)練型與推理型，2024年二者占比分別為57.33%和42.67%。訓(xùn)練型服務(wù)器服務(wù)于模型訓(xùn)練環(huán)節(jié)，需具備高算力芯片、海量存儲(chǔ)及高速數(shù)據(jù)傳輸能力，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜模型對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)的處理需求，在AI大模型發(fā)展初期占據(jù)主導(dǎo)地位；而推理型服務(wù)器聚焦模型部署與推理場(chǎng)景，更強(qiáng)調(diào)實(shí)時(shí)性與穩(wěn)定性。隨著生成式AI應(yīng)用深化，推理型服務(wù)器優(yōu)勢(shì)凸顯，如中國(guó)移動(dòng)2025-2026年集中采購(gòu)約7058臺(tái)推理型AI服務(wù)器，未來(lái)伴隨AI應(yīng)用從訓(xùn)練向推理階段加速遷移，推理型服務(wù)器有望逐步成為市場(chǎng)主流。

五、中國(guó)AI服務(wù)器?行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)、生態(tài)分化”的競(jìng)爭(zhēng)格局：浪潮信息以近半市場(chǎng)份額形成絕對(duì)領(lǐng)先，其液冷整機(jī)柜方案成為大型數(shù)據(jù)中心標(biāo)配，并通過(guò)JDM模式深度綁定互聯(lián)網(wǎng)客戶；新華三、寧暢等廠商聚焦細(xì)分市場(chǎng)，新華三在政府云與邊緣計(jì)算場(chǎng)景占據(jù)優(yōu)勢(shì)，寧暢主打定制化訓(xùn)練集群；華為昇騰憑借芯片與集群方案（如昇騰910B）在自動(dòng)駕駛、智慧城市等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，帶動(dòng)超聚變、華鯤振宇等昇騰系廠商份額持續(xù)提升；寒武紀(jì)、昆侖芯等ASIC陣營(yíng)企業(yè)通過(guò)垂直場(chǎng)景優(yōu)化搶占市場(chǎng)份額；互聯(lián)網(wǎng)巨頭字節(jié)跳動(dòng)、阿里云通過(guò)定制化服務(wù)器降低算力成本，倒逼傳統(tǒng)廠商向柔性制造轉(zhuǎn)型。此外，政策推動(dòng)下，區(qū)域算力池建設(shè)和行業(yè)深度融合加速競(jìng)爭(zhēng)格局演變，企業(yè)需從單純硬件參數(shù)比拼轉(zhuǎn)向“芯片-框架-應(yīng)用”的生態(tài)協(xié)同能力競(jìng)爭(zhēng)。

作為算力網(wǎng)絡(luò)的核心建設(shè)者，三大運(yùn)營(yíng)商正大力擴(kuò)展智能算力規(guī)模。中國(guó)移動(dòng)2024年智算規(guī)模達(dá)29.2EFLOPS，2025年將突破34EFLOPS，并宣布對(duì)推理資源投資"不設(shè)上限"；中國(guó)電信2024年自有智算達(dá)35EFLOPS，2025年算力投資增長(zhǎng)超20%，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占比提升至38%；中國(guó)聯(lián)通2024年智算規(guī)模超17EFLOPS，支撐300多個(gè)訓(xùn)推一體算力池，2025年算力投資增長(zhǎng)28%。這些布局直接帶動(dòng)了AI服務(wù)器采購(gòu)需求，如中國(guó)移動(dòng)2024-2025年采購(gòu)7994臺(tái)AI服務(wù)器，中國(guó)電信首次專項(xiàng)集采超5000臺(tái)，中國(guó)聯(lián)通2024年集采2503臺(tái)。

運(yùn)營(yíng)商集采數(shù)據(jù)顯示AI服務(wù)器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑。2025年上半年電信市場(chǎng)集采中，昆侖技術(shù)以26.02%份額領(lǐng)跑，華鯤振宇（19.74%）、武漢長(zhǎng)江（17.42%）等國(guó)產(chǎn)廠商表現(xiàn)突出。值得注意的是，浙江華啟智慧等新銳企業(yè)異軍突起，打破傳統(tǒng)集采格局，反映市場(chǎng)多元化趨勢(shì)。運(yùn)營(yíng)商集采不僅體現(xiàn)對(duì)AI算力的剛性需求，更通過(guò)規(guī)?；少?gòu)?fù)苿?dòng)國(guó)產(chǎn)化替代（如華為昇騰系列占比提升），加速AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)生態(tài)成熟。

中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)“東部引領(lǐng)、中西部崛起”的集群化特征，主要形成三大核心區(qū)域：環(huán)渤海（北京-天津）聚集了中科曙光、聯(lián)想、寧暢等頭部企業(yè)，依托政策與人才優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)高端研發(fā)；長(zhǎng)三角（杭州-南京-上海）以新華三、坤前、瀾起科技為代表，側(cè)重云計(jì)算與芯片協(xié)同；珠三角（深圳-廣州）匯聚神州數(shù)碼、中興、寶德等廠商，依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)力商業(yè)化應(yīng)用。中西部以成都（華鯤振宇）、武漢（長(zhǎng)江計(jì)算、烽火）、鄭州（超聚變）、太原（百信）等節(jié)點(diǎn)城市快速成長(zhǎng)，在國(guó)產(chǎn)化替代與區(qū)域算力中心建設(shè)中嶄露頭角。整體呈現(xiàn)政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)鏈配套雙輪驅(qū)動(dòng)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。

六、中國(guó)AI服務(wù)器?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)正迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展，呈現(xiàn)三大核心趨勢(shì)：一是液冷技術(shù)快速普及，到2025年我國(guó)液冷服務(wù)器滲透率將達(dá)25%-30%，冷板式和浸沒(méi)式方案各具優(yōu)勢(shì)；二是國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，華為昇騰、寒武紀(jì)等本土芯片占比顯著提升，推動(dòng)大模型訓(xùn)練本土化；三是算力基建向超智融合和邊緣計(jì)算延伸，實(shí)現(xiàn)HPC+AI協(xié)同發(fā)展。在政策和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)正朝著綠色節(jié)能、自主可控、智能協(xié)同的方向快速發(fā)展。具體發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、液冷技術(shù)加速滲透，綠色算力成為主流

隨著AI算力需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)，傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱已無(wú)法滿足高密度計(jì)算需求，液冷技術(shù)正快速成為行業(yè)標(biāo)配。2025年，中國(guó)液冷服務(wù)器滲透率將達(dá)25%-30%，其中冷板式液冷（市占率90%）仍為主流，但浸沒(méi)式液冷（PUE≤1.08）在高性能計(jì)算領(lǐng)域加速普及。政策層面，“東數(shù)西算”工程強(qiáng)制要求新建數(shù)據(jù)中心PUE≤1.25，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商（如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信）液冷采購(gòu)占比超50%。此外，國(guó)產(chǎn)液冷企業(yè)（如中科曙光、英維克）已進(jìn)入全球供應(yīng)鏈，海外訂單占比提升至25%，顯示中國(guó)在綠色算力領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、國(guó)產(chǎn)化替代加速，AI芯片生態(tài)逐步完善

受美國(guó)芯片出口限制影響，國(guó)產(chǎn)AI芯片（如華為昇騰910C、寒武紀(jì)MLU）在政企市場(chǎng)的滲透率快速提升，預(yù)計(jì)2025年國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器訂單占比超40%。目前，華為昇騰生態(tài)已覆蓋85%的政府及電信AI服務(wù)器需求，而寒武紀(jì)MLU370芯片憑借高性價(jià)比在推理市場(chǎng)嶄露頭角。同時(shí)，超節(jié)點(diǎn)（SuperPod）架構(gòu)的興起（如浪潮“元腦SD200”），支持64路國(guó)產(chǎn)GPU芯片高速互連，推動(dòng)萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練的本土化落地。

3、算力基建升級(jí)，超智融合與邊緣計(jì)算并行發(fā)展

中國(guó)正推動(dòng)超智融合（HPC+AI）算力標(biāo)準(zhǔn)，中科曙光發(fā)布的《超智融合集群能力要求》首次統(tǒng)一了高性能計(jì)算與AI算力的技術(shù)規(guī)范，提升跨廠商協(xié)同效率。另一方面，邊緣AI服務(wù)器需求激增，預(yù)計(jì)2028年占比達(dá)30%，應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋自動(dòng)駕駛、工業(yè)檢測(cè)等低延遲領(lǐng)域。蘇州等地已形成“AI企業(yè)+IDC”聯(lián)合算力模式，通過(guò)彈性調(diào)度優(yōu)化資源利用率，反映行業(yè)向分布式、智能化算力網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。