研判2025！中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：高模量玻纖與碳?；炀幖夹g(shù)突破，助力風(fēng)電葉片大型化與海上風(fēng)電發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：隨著葉片大型化（2025年葉輪直徑預(yù)計(jì)達(dá)180米）及海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，有效帶動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為64.93噸，同比增長(zhǎng)16.97%。從技術(shù)領(lǐng)域來(lái)看，高模量玻纖（模量＞85GPa）需求占比持續(xù)提升。中國(guó)巨石E9玻纖（模量96GPa）已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，應(yīng)用于100米以上葉片主梁，減重30%同時(shí)成本降低50%。碳?；炀幖夹g(shù)亦取得突破，中材科技混編產(chǎn)品模量達(dá)120GPa，在150米級(jí)海上風(fēng)電葉片中滲透率超10%。

相關(guān)上市企業(yè)：中國(guó)巨石（600176）、中材科技（002080）、山東玻纖（605006）

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)建材集團(tuán)有限公司、重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司、中鹽化工股份有限公司、山東海化集團(tuán)有限公司、唐山三友化工股份有限公司、鄭州得爾硼業(yè)化工有限公司、鳳城化工集團(tuán)有限公司、中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司、株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司、中國(guó)復(fù)合材料集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：風(fēng)電紗、風(fēng)電紗市場(chǎng)規(guī)模、風(fēng)電紗行業(yè)現(xiàn)狀、風(fēng)電紗發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

風(fēng)電紗是一種專用于風(fēng)電行業(yè)的電子級(jí)玻璃纖維紗，主要用于制造風(fēng)電葉片。它可加工成編織物或拉擠板，與樹脂復(fù)合使用，以提升葉片的性能。風(fēng)電紗具有優(yōu)異的力學(xué)性能、耐候性能和低成本等特點(diǎn)，對(duì)于提高風(fēng)電葉片的性能和降低成本具有重要作用。按彈性模量分類，風(fēng)電紗可以分為普通模量風(fēng)電紗和高模量風(fēng)電紗。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。20世紀(jì)90年代的起步階段，隨著國(guó)家能源戰(zhàn)略的調(diào)整和新能源產(chǎn)業(yè)的興起，風(fēng)電作為清潔能源開始受到重視。國(guó)內(nèi)風(fēng)電紗產(chǎn)業(yè)幾乎空白，主要依賴進(jìn)口。技術(shù)水平較低，產(chǎn)業(yè)鏈不完善。1997年，中國(guó)開始實(shí)施《可再生能源法》，為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了法律基礎(chǔ)，間接推動(dòng)了風(fēng)電紗的市場(chǎng)需求。

2000年至2010年的快速發(fā)展階段，國(guó)家出臺(tái)一系列新能源政策，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，逐步掌握風(fēng)電紗的生產(chǎn)技術(shù)。風(fēng)電裝機(jī)容量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)了風(fēng)電紗需求的快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)加大研發(fā)投入，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升。

2010年至2020年的穩(wěn)定發(fā)展階段，隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，風(fēng)電紗產(chǎn)業(yè)逐漸成熟。國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破，高模量風(fēng)電紗產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。例如，中國(guó)巨石的E7（彈性模量90GPa）、E8（彈性模量95GPa）和E9（彈性模量超過100GPa）玻璃纖維相繼問世。產(chǎn)能逐漸滿足市場(chǎng)需求，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。企業(yè)開始注重產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。

2020年至今的高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，特別是海上風(fēng)電的崛起，對(duì)風(fēng)電紗的性能和質(zhì)量提出了更高要求。企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)風(fēng)電紗向高性能、輕量化方向發(fā)展。例如，E9玻璃纖維的應(yīng)用使得風(fēng)電葉片長(zhǎng)度從84米提升至100米。海上風(fēng)電的快速發(fā)展成為風(fēng)電紗市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風(fēng)電紗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和設(shè)備，其中原材料包括葉臘石、輔助礦石、浸潤(rùn)劑、硼酸等，設(shè)備包括拉絲機(jī)、絡(luò)紗機(jī)、捻線機(jī)、織布機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為風(fēng)電紗生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為風(fēng)電葉片制造及風(fēng)電行業(yè)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年一季度，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1462萬(wàn)千瓦，同比下降5.68%。一方面，2024年一季度風(fēng)電裝機(jī)基數(shù)較高（1550萬(wàn)千瓦），疊加“十四五”規(guī)劃末期的搶裝潮，使得2025年同期增速承壓。另一方面，隨著風(fēng)電光伏合計(jì)裝機(jī)首次超越火電，電網(wǎng)消納能力成為新增裝機(jī)的隱性天花板。數(shù)據(jù)顯示，一季度全國(guó)風(fēng)電平均利用率93.3%，雖維持高位，但局部地區(qū)如湖南、安徽因暖冬導(dǎo)致用電負(fù)荷下降，間接制約了裝機(jī)釋放。盡管裝機(jī)總量下滑，但結(jié)構(gòu)性的變化為風(fēng)電紗行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。一方面，海上風(fēng)電裝機(jī)同比增長(zhǎng)12%，其對(duì)高模量、耐腐蝕風(fēng)電紗的需求更為旺盛。例如，中國(guó)巨石E9玻纖憑借96GPa的高模量，在海上風(fēng)電葉片主梁中的滲透率持續(xù)提升。另一方面，葉片大型化趨勢(shì)不可逆，100米以上葉片占比突破40%，推動(dòng)碳?；炀庯L(fēng)電紗需求增長(zhǎng)。

四、市場(chǎng)規(guī)模

隨著葉片大型化（2025年葉輪直徑預(yù)計(jì)達(dá)180米）及海上風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展，有效帶動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。2024年，中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為64.93噸，同比增長(zhǎng)16.97%。從技術(shù)領(lǐng)域來(lái)看，高模量玻纖（模量＞85GPa）需求占比持續(xù)提升。中國(guó)巨石E9玻纖（模量96GPa）已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，應(yīng)用于100米以上葉片主梁，減重30%同時(shí)成本降低50%。碳?；炀幖夹g(shù)亦取得突破，中材科技混編產(chǎn)品模量達(dá)120GPa，在150米級(jí)海上風(fēng)電葉片中滲透率超10%。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，中國(guó)巨石、泰山玻纖和重慶國(guó)際（包含與OC的合作線）三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了國(guó)內(nèi)風(fēng)電紗市場(chǎng)約90%的份額。其中，中國(guó)巨石的市場(chǎng)占有率約為37%，位居行業(yè)第一。這三家企業(yè)憑借技術(shù)、規(guī)模和品牌優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中形成了明顯的壟斷地位。

中國(guó)巨石股份有限公司是中國(guó)建材股份有限公司玻璃纖維業(yè)務(wù)的核心企業(yè)，以玻璃纖維及制品的生產(chǎn)與銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，是我國(guó)新材料行業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)較早、企業(yè)規(guī)模較大的上市公司之一。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷售，主要產(chǎn)品包括電子布、粗紗等，目前在玻璃配方、大型玻纖池窯和綠色制造三大技術(shù)領(lǐng)域，擁有世界一流核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具有全套技術(shù)輸出能力，居世界領(lǐng)先水平。在風(fēng)電紗領(lǐng)域，中國(guó)巨石成就斐然。技術(shù)創(chuàng)新方面，研發(fā)了E6、E7、E8、E9等高強(qiáng)度、高模量的玻璃纖維產(chǎn)品。其中，E9玻纖模量超過100GPa，為玻纖領(lǐng)域帶來(lái)全新高度的模量水平，比普通E玻纖提高36%，強(qiáng)度比普通E玻纖提高60%，相當(dāng)于直徑1厘米的棒材可以拉動(dòng)1000噸的重量，拓展了玻纖復(fù)合材料的高端應(yīng)用。其擁有世界一流的核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在玻璃配方、大型玻纖池窯和綠色制造三大技術(shù)領(lǐng)域居世界領(lǐng)先水平，還獲得了“一種玻璃纖維組合物及其玻璃纖維和復(fù)合材料”發(fā)明專利，該高性能玻纖配方技術(shù)由企業(yè)獨(dú)立發(fā)明，并在30多個(gè)國(guó)家獲得授權(quán)。市場(chǎng)應(yīng)用上，全球每三支風(fēng)電葉片中就有一支使用了中國(guó)巨石的玻璃纖維產(chǎn)品。它為明陽(yáng)智能MySE216陸上超大型玻纖葉片等提供高性能玻纖，有效支撐了風(fēng)電平價(jià)，使風(fēng)電葉片實(shí)現(xiàn)大型化、輕量化。其產(chǎn)品通過輻射全球的產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)被運(yùn)送到100多個(gè)國(guó)家，被制作成6萬(wàn)多種產(chǎn)品，進(jìn)入老百姓家里。2025年一季度，中國(guó)巨石營(yíng)業(yè)收入為44.79億元，同比增長(zhǎng)32.42%；歸母凈利潤(rùn)為7.30億元，同比增長(zhǎng)108.52%。

山東玻纖集團(tuán)股份有限公司是山東能源集團(tuán)新材料產(chǎn)業(yè)的重要模塊之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括玻璃纖維及其制品的生產(chǎn)、銷售，還銷售鉑、銠、黃金制品、煤炭等。公司是2013年12月改制成立的國(guó)有控股的股份制公司，位于沂水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是山東能源臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的控股公司，系集玻璃纖維及其制品、貴金屬加工、發(fā)電供熱于一體的國(guó)家大型企業(yè)，下設(shè)臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司、沂水縣熱電有限責(zé)任公司、淄博卓意玻纖材料有限公司三個(gè)全資子公司。在風(fēng)電紗領(lǐng)域，山東玻纖也取得了顯著成就。技術(shù)創(chuàng)新上，研發(fā)出高性能HG、HG2系列玻璃纖維，在彈性模量、拉伸強(qiáng)度、彎折度和耐沖擊性方面均有大幅度提升。同時(shí)，建成年產(chǎn)15萬(wàn)噸的高模/超高模玻璃纖維池窯生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高模、超高模風(fēng)電紗產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品滿足風(fēng)電領(lǐng)域性能要求。截至目前，該項(xiàng)目已申請(qǐng)發(fā)明專利10件，獲授權(quán)發(fā)明專利8件。市場(chǎng)應(yīng)用方面，“高模/超高模風(fēng)電紗產(chǎn)品”項(xiàng)目通過行業(yè)評(píng)審，獲得進(jìn)入高端風(fēng)電市場(chǎng)的“敲門磚”，產(chǎn)品獲得DNV認(rèn)證證書，來(lái)自玻纖行業(yè)的多名專家與廠商進(jìn)行交流發(fā)言，這標(biāo)志著山東玻纖在高端風(fēng)電市場(chǎng)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。2025年一季度，山東玻纖營(yíng)業(yè)收入為6.08億元，同比增長(zhǎng)18.06%；歸母凈利潤(rùn)為873.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)110.25%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)升級(jí)與材料革新：高性能纖維主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)正加速向高模量、高強(qiáng)度及復(fù)合化方向發(fā)展。以中國(guó)巨石為代表的龍頭企業(yè)已實(shí)現(xiàn)E9玻纖（模量超100GPa）的規(guī)?；a(chǎn)，其抗拉伸強(qiáng)度較傳統(tǒng)E玻纖提升60%，可支撐120米級(jí)陸上葉片及150米級(jí)海上葉片的輕量化需求。碳纖維與玻纖的混編技術(shù)成為新焦點(diǎn)，中材科技開發(fā)的碳玻混編紗模量達(dá)120GPa，在海上風(fēng)電葉片中的滲透率突破10%，較純玻纖方案減重30%的同時(shí)成本降低40%。此外，玄武巖纖維等新型材料開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化試驗(yàn)階段，其耐腐蝕性和抗疲勞性能為深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目提供新選擇。技術(shù)迭代推動(dòng)單GW風(fēng)電裝機(jī)玻纖用量從8000噸提升至1.1萬(wàn)噸，高性能纖維占比預(yù)計(jì)從2024年的25%躍升至2025年的40%。

2、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)性爆發(fā)：大型化與全球化雙輪驅(qū)動(dòng)

2025年風(fēng)電紗需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。需求激增源于三大動(dòng)力：其一，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)達(dá)120GW，其中海上風(fēng)電新增裝機(jī)突破14GW，葉片大型化（主流直徑超166米）使單臺(tái)機(jī)組玻纖用量增加25%；其二，全球風(fēng)電裝機(jī)量預(yù)計(jì)達(dá)148GW，中國(guó)巨石、泰山玻纖通過埃及、美國(guó)基地規(guī)避貿(mào)易壁壘，海外市場(chǎng)份額提升至22%；其三，新興應(yīng)用場(chǎng)景拓展，如“風(fēng)電+儲(chǔ)能+制氫”一體化項(xiàng)目對(duì)高模量玻纖的需求增長(zhǎng)80%。需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“兩極分化”：高端市場(chǎng)（模量≥85GPa）供不應(yīng)求，低端產(chǎn)能（模量<75GPa）因技術(shù)淘汰面臨30%的產(chǎn)能閑置風(fēng)險(xiǎn)。

3、產(chǎn)業(yè)鏈整合與政策博弈：綠色轉(zhuǎn)型下的生存法則

行業(yè)集中度進(jìn)一步攀升，CR3（中國(guó)巨石、泰山玻纖、重慶國(guó)際）市占率達(dá)91%，形成“技術(shù)壁壘+成本優(yōu)勢(shì)+資源壟斷”的競(jìng)爭(zhēng)閉環(huán)。中國(guó)巨石通過參股浙江遂昌葉臘石礦（儲(chǔ)量占全國(guó)35%），將原料成本波動(dòng)控制在5%以內(nèi)；重慶國(guó)際則通過“以紗養(yǎng)礦”模式，在巴西、印度布局石英砂基地。政策層面，歐盟碳邊境稅（CBAM）倒逼企業(yè)加速綠色轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)單位產(chǎn)值碳排放較2020年下降42%，并率先通過DNV等國(guó)際認(rèn)證。然而，行業(yè)仍面臨雙重挑戰(zhàn)：一是碳纖維成本若降至100元/kg以下，可能引發(fā)材料替代危機(jī)；二是電力市場(chǎng)化改革導(dǎo)致江蘇、廣東等用電大省的玻纖生產(chǎn)成本增加15%-20%，倒逼企業(yè)向西北能源基地遷移產(chǎn)能。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電紗行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。