研判2025！中國精密制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來趨勢分析：新能源汽車等下游市場應(yīng)用需求日益增長，不斷驅(qū)動精密制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：精密制造是利用精密機(jī)械和技術(shù)手段，生產(chǎn)出高精度、高復(fù)雜度產(chǎn)品的制造過程，其產(chǎn)品具有高精度、高一致性、高可靠性等特點。近些年來，隨著下游制造業(yè)的不斷升級，以及5G通信、人工智能、新能源汽車等新興領(lǐng)域的加速興起，國內(nèi)外精密制造產(chǎn)品應(yīng)用需求持續(xù)增長，為全球精密制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊增長空間。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球精密零部件制造市場規(guī)模已從2022年的1522.9億美元增長至1800億美元以上，同時，根據(jù)市場預(yù)測，2025年全球精密零部件市場規(guī)模有望達(dá)到1986.6億美元。

相關(guān)上市企業(yè)：統(tǒng)聯(lián)精密（688210）；東山精密（002384）；恒工精密（301261）；夏廈精密（001306）；中石科技（300684）；立訊精密（002475）；長盈精密（300115）；創(chuàng)興精密（873270）；天科航空（873898）等

相關(guān)企業(yè)：比亞迪精密制造有限公司；廣東翔鷺精密制造有限公司；江蘇盛航精密制造有限公司；安徽美芝精密制造有限公司；無錫和宏精密制造有限公司；江蘇大利邦精密制造有限公司；江天精密制造科技（蘇州）有限公司；貴州航飛精密制造有限公司；常州誠鎵精密制造有限公司；江西東訊精密制造有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；全球精密零部件制造市場；全球消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模組市場規(guī)模；精密儀器行業(yè)規(guī)模；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

精密制造是利用精密機(jī)械和技術(shù)手段，生產(chǎn)出高精度、高復(fù)雜度產(chǎn)品的制造過程，其產(chǎn)品具有高精度、高一致性、高可靠性等特點。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，精密制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括金屬材料、陶瓷材料、塑料材料、玻璃材料等原材料，以及切割與成型設(shè)備、加工設(shè)備、測試與檢測設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為精密加工與制造環(huán)節(jié)，即廠商負(fù)責(zé)加工高精度零部件、功能模塊，并提供PCBA及整機(jī)組裝，代表廠商有統(tǒng)聯(lián)精密、東山精密、恒工精密、夏廈精密、先鋒精科等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為精密制造產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等消費電子制造業(yè)，以及智能汽車、智慧零售終端、智能機(jī)器人等其他高精尖制造業(yè)。

二、全球市場

精密機(jī)械零部件是機(jī)械零部件中常見的類型，是綜合運用高精密機(jī)械成型工藝、精密檢測、自動化等現(xiàn)代技術(shù)，將金屬材料加工成預(yù)定設(shè)計形狀或尺寸的精密零部件，其加工精度高、尺寸公差小、表面光潔度高，廣泛應(yīng)用于科學(xué)儀器、醫(yī)療器械、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。近些年來，隨著下游制造業(yè)的不斷升級，以及5G通信、人工智能、新能源汽車等新興領(lǐng)域的加速興起，國內(nèi)外精密制造產(chǎn)品應(yīng)用需求持續(xù)增長，為全球精密制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊增長空間。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球精密零部件制造市場規(guī)模已從2022年的1522.9億美元增長至1800億美元以上，同時，根據(jù)市場預(yù)測，2025年全球精密零部件市場規(guī)模有望達(dá)到1986.6億美元。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，精密結(jié)構(gòu)件主要起到保護(hù)和支撐的作用，具有高尺寸精度、高表面質(zhì)量和高性能要求，如手機(jī)中框、筆記本電腦外殼等；模組主要包含馬達(dá)模組、電池模組、鉸鏈模組、充電模組、顯示模組、散熱模組、聲學(xué)模組及鍵盤模組等，是電子產(chǎn)品中的核心組件。近年來，隨著新一代信息技術(shù)加速發(fā)展，以及新一輪人工智能潮流來襲，智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴、AR眼睛、XR頭顯等消費電子市場開始進(jìn)入新一輪技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展升級階段，對精密結(jié)構(gòu)件及模組產(chǎn)品應(yīng)用要求不斷提升，持續(xù)為全球精密制造行業(yè)細(xì)分精密結(jié)構(gòu)件及模組市場發(fā)展注入活力。據(jù)統(tǒng)計，2024年全球消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模組市場規(guī)模達(dá)663億美元，較上年增長5.07%，根據(jù)市場預(yù)測，未來全球消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模組市場有望進(jìn)一步增長，2025年有望達(dá)到700億美元以上。

從精密結(jié)構(gòu)件及模組下游應(yīng)用市場來看，消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模塊與消費電子產(chǎn)品的功能性、智能化和使用場景息息相關(guān)，目前，智能手機(jī)是全球消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模塊產(chǎn)品下游應(yīng)用占比最大的板塊，2024年占比達(dá)64.01%；其次是筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴式、AI眼鏡/XR頭顯，所占市場比例分別是20.03%、8.28%、7.38%、0.30%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國精密制造行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、國內(nèi)市場

從國內(nèi)市場來看，近年來，得益于下游半導(dǎo)體、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，國內(nèi)精密制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)加速擴(kuò)容態(tài)勢。以細(xì)分領(lǐng)域精密儀器市場發(fā)展情況分析，2024年我國精密儀器市場規(guī)模已從2020年的6221億元增長至8988億元，根據(jù)市場預(yù)測，2025年有望進(jìn)一步增長至9000億元以上。此外值得注意的是，隨著產(chǎn)品精密程度要求提高，我國精密制造行業(yè)競爭日益激烈，產(chǎn)業(yè)份額開始向擁有高精密度設(shè)計制造能力的頭部企業(yè)聚攏，競爭力較弱的企業(yè)將逐漸被市場淘汰。在此背景下，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷深耕細(xì)分領(lǐng)域，持續(xù)提升市場競爭力。

四、企業(yè)格局

從市場競爭情況來看，目前，全球精密制造行業(yè)競爭格局相對集中，主要由美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家的企業(yè)主導(dǎo)，這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場份額等方面具有明顯的優(yōu)勢，如美國的通用電氣、霍尼韋爾，日本的豐田、本田，德國的西門子、博世等，都是精密制造領(lǐng)域的知名企業(yè)。近年來，我國精密制造行業(yè)發(fā)展迅速，立訊精密、中海光電、長盈精密、統(tǒng)聯(lián)精密、東山精密、恒工精密等本土企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，在國內(nèi)市場中所占的份額逐漸提高。

深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造股份有限公司2016年6月在深圳市注冊成立，于2021年12月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“統(tǒng)聯(lián)精密”。統(tǒng)聯(lián)精密專業(yè)從事高精度、高密度、形狀復(fù)雜、外觀精美的精密零部件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，圍繞新材料的應(yīng)用，在能力范圍內(nèi)持續(xù)拓展多樣化精密零部件制造能力，逐步打造精密零組件綜合技術(shù)解決方案平臺。目前，統(tǒng)聯(lián)精密具有金屬粉末注射成型（以下簡稱“MIM”）、高精密線切割成型、高精密車銑復(fù)合成型、高速連續(xù)沖壓成型、高精密數(shù)控機(jī)械加工、高精密激光加工等多樣化精密零部件制造能力。數(shù)據(jù)顯示，2024年，統(tǒng)聯(lián)精密實現(xiàn)營業(yè)收入為8.14億元，同比增長44.93%；其中，MIM精密零部件業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入為3.19億元，基本與去年持平。

河北恒工精密裝備股份有限公司成立于2012年，2023年7月10日日在深交所掛牌上市，股票簡稱“恒工精密”。恒工精密專注于流體科技新材料的研發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售，主要產(chǎn)品分為精密機(jī)加工件及連續(xù)鑄鐵件，廣泛應(yīng)用于液壓動力機(jī)械、空壓領(lǐng)域、注塑機(jī)及配件領(lǐng)域、減速機(jī)領(lǐng)域、新能源車零部件制造等多個領(lǐng)域，是少數(shù)掌握了連續(xù)鑄鐵核心技術(shù)并能夠為裝備核心部件制造提供一站式服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，恒工精密營業(yè)收入分別為10.33億元、2.38億元，同比變化率分別為16.91%、-2.12%。

五、發(fā)展趨勢

1、智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新一代信息技術(shù)的成熟，我國精密制造行業(yè)正加速推進(jìn)生產(chǎn)過程的自動化、智能化和數(shù)字化。例如，通過引入工業(yè)機(jī)器人、自動化設(shè)備及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，企業(yè)能夠優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升效率并降低成本。智能設(shè)備的應(yīng)用不僅減少了人為誤差與能耗，還通過大數(shù)據(jù)分析強(qiáng)化生產(chǎn)反向控制，提高產(chǎn)品良率。未來，行業(yè)將進(jìn)一步融合數(shù)字孿生技術(shù)，實現(xiàn)生產(chǎn)需求的實時預(yù)測與潛在問題的預(yù)警，增強(qiáng)制造過程的靈活性與響應(yīng)能力。

2、綠色制造與可持續(xù)發(fā)展

在全球環(huán)保意識增強(qiáng)的背景下，綠色制造成為我國精密制造行業(yè)的重要方向。企業(yè)更加注重節(jié)能減排、資源回收利用及環(huán)境友好型材料的應(yīng)用，以減少對環(huán)境的影響。例如，微納加工技術(shù)可降低材料損耗30%，碳排放減少25%。此外，行業(yè)正通過技術(shù)革新推動可持續(xù)發(fā)展，如采用清潔能源、優(yōu)化工藝流程以降低能耗。未來，綠色制造將成為企業(yè)提升競爭力的重要標(biāo)準(zhǔn)，推動行業(yè)向低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

3、新材料與新技術(shù)驅(qū)動創(chuàng)新

新材料與新技術(shù)的應(yīng)用是我國精密制造行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。高強(qiáng)度、高韌性、耐高溫等新型材料為制造提供了更廣闊的空間，而激光加工、超聲波加工、增材制造等先進(jìn)技術(shù)則大幅提升了加工精度與效率。例如，3D打印技術(shù)已廣泛應(yīng)用于復(fù)雜結(jié)構(gòu)件的制造，納米技術(shù)推動了精密儀器向微型化發(fā)展。未來，行業(yè)將進(jìn)一步探索量子傳感、生物相容性材料等前沿技術(shù)，滿足航空航天、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅墚a(chǎn)品的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國精密制造行業(yè)市場競爭態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。