研判2025！中國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、出口額、零售總額、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)展望：玩具和嬰童用品行業(yè)加快高質(zhì)量新質(zhì)發(fā)展，出海拓市場(chǎng)成為行業(yè)發(fā)展必由之路[圖]

內(nèi)容概況：玩具和嬰童用品行業(yè)是輕工業(yè)的重要組成部分，承載著億萬(wàn)家庭的殷切重托，肩負(fù)著培育嬰童的重要使命。近年來(lái)，我國(guó)不斷創(chuàng)新和豐富消費(fèi)場(chǎng)景，加快數(shù)字、綠色、智能等新型消費(fèi)發(fā)展，為玩具和嬰童用品高質(zhì)量新質(zhì)發(fā)展厘清了思路，指明了方向。2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩具零售總額繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅高于2023年。數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩具（不含潮玩）零售總額為978.5億元，同比增長(zhǎng)7.9%；潮流和收藏玩具零售總額為465.7億元，潮流和收藏玩具及周邊產(chǎn)品零售總額為558.3億元；兒童推車零售總額為169.8億元，同比增長(zhǎng)17.5%；兒童安全座椅零售總額為54.7億元，同比增長(zhǎng)13.2%；奶瓶零售總額為73.6億元，同比增長(zhǎng)8.1%。中國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為嬰童成長(zhǎng)教育、促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。

相關(guān)上市企業(yè)：好孩子國(guó)際（01086）、泡泡瑪特（09992）、奧飛娛樂(lè)（002292）、姚記科技（002605）、金發(fā)科技（600143）、道恩股份（002838）、東方雨虹（002271）、新澳股份（603889）、華孚時(shí)尚（002042）、百隆東方（601339）等。

相關(guān)企業(yè)：美泰公司、孩之寶（Hasbro）、TOMY股份有限公司、萬(wàn)代玩具公司、LEGO集團(tuán)、童泰嬰幼兒服飾有限公司、廣東邦寶益智玩具有限公司等。

關(guān)鍵詞：玩具和嬰童用品、出口額、零售總額、玩具（不含游戲）、兒童推車

一、玩具和嬰童用品行業(yè)概述

玩具和嬰童用品行業(yè)是指與兒童玩具和嬰童用品相關(guān)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的行業(yè)。玩具泛指可用來(lái)玩的物品，玩具在人類社會(huì)中常常被作為一種寓教于樂(lè)的方式。玩具具有娛樂(lè)性、教育性、安全性3個(gè)基本特征。其品種繁多，分類方法不一。嬰童用品包括喂養(yǎng)用品、護(hù)理用品、衛(wèi)生用品、文具用品等等。喂養(yǎng)用品包括奶瓶、奶嘴、奶粉格等；護(hù)理用品包括嬰兒濕巾、棉簽、嬰兒專用護(hù)理用品等；衛(wèi)生用品包括嬰兒紙尿褲、尿布等；文具用品包括書(shū)包、筆袋、水彩筆、計(jì)算器等。

二、玩具和嬰童用品行業(yè)政策

我國(guó)玩具行業(yè)政策主要集中在高質(zhì)量發(fā)展和加強(qiáng)監(jiān)管等領(lǐng)域，在嬰童用品行業(yè)方面也出臺(tái)了多項(xiàng)重要文件，對(duì)嬰童用品的積極發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐，起到了良好的促進(jìn)作用。例如，2023年12月，工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，聚焦消費(fèi)升級(jí)需求和薄弱環(huán)節(jié)，大力開(kāi)發(fā)智能家居、綠色建材、工藝美術(shù)、老年用品、嬰童用品等領(lǐng)域新產(chǎn)品。2025年4月，市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委）批準(zhǔn)發(fā)布4項(xiàng)嬰童用品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，涉及嬰童用品標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、游泳運(yùn)動(dòng)配套用品、感統(tǒng)訓(xùn)練產(chǎn)品、如廁器具領(lǐng)域，為嬰童用品質(zhì)量安全提供有力保障。

三、玩具和嬰童用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玩具和嬰童用品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)商、批發(fā)商和零售商等環(huán)節(jié)。上游行業(yè)主要包括原材料供應(yīng)商，如塑料制造商、木材加工廠、布料紡織廠等。此外，還包括設(shè)計(jì)公司、模具制造商等提供技術(shù)支持的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為玩具和嬰童用品的生產(chǎn)制造。下游行業(yè)主要為玩具和嬰童用品的各類銷售渠道。作為終端消費(fèi)品，玩具和嬰童用品通過(guò)各類銷售渠道面向終端消費(fèi)者，銷售渠道的布局和發(fā)展態(tài)勢(shì)直接影響產(chǎn)品的銷售。此外，宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、消費(fèi)者可支配收入狀況、消費(fèi)者的消費(fèi)偏好等因素都將直接影響消費(fèi)需求，進(jìn)而影響嬰童消費(fèi)品的銷售和未來(lái)的發(fā)展?fàn)顩r。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

四、玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、玩具和嬰童用品出口概況

玩具和嬰童用品行業(yè)是與兒童成長(zhǎng)密切相關(guān)的領(lǐng)域，承載著家庭的重托和社會(huì)對(duì)下一代培育的期待。近年來(lái)，玩具和嬰童用品行業(yè)以高質(zhì)量發(fā)展為核心，創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)，制造工藝顯著提升，中高端產(chǎn)品供給明顯改善，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)步發(fā)展，海外市場(chǎng)不斷拓展。我國(guó)作為全球最大的玩具生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，素有“世界玩具工廠”之稱，出口一直呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界各國(guó)和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)玩具（不含游戲）出口額為398.7億美元；2025年1-2月，中國(guó)玩具（不含游戲）出口額為49.94億美元。2024年，中國(guó)兒童推車出口額為18.1億美元，同比增長(zhǎng)10.2%；2025年1-2月，中國(guó)兒童推車出口額為2.64億美元。面向全球，出海拓市場(chǎng)是中國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展的必由之路。

我國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)出口市場(chǎng)多元化，包括歐美、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，以及東南亞、中東、拉美等新興市場(chǎng)。中國(guó)玩具（不含游戲）及兒童推車出口目的地中，美國(guó)為第一出口目的地。數(shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，中國(guó)玩具（不含游戲）出口美國(guó)13.18億美元，占比26.39%，其次是日本和英國(guó)，出口額分別為2.46億美元和2.17億美元，占比分別為4.93%和4.35%。2025年1-2月，中國(guó)兒童推車出口美國(guó)0.7億美元，占比26.52%，其次是德國(guó)和荷蘭，出口額分別為0.22億美元和0.16億美元，占比分別為8.3%和6.06%。

2、玩具和嬰童用品市場(chǎng)零售總額

玩具和嬰童用品行業(yè)是輕工業(yè)的重要組成部分，承載著億萬(wàn)家庭的殷切重托，肩負(fù)著培育嬰童的重要使命。近年來(lái)，我國(guó)不斷創(chuàng)新和豐富消費(fèi)場(chǎng)景，加快數(shù)字、綠色、智能等新型消費(fèi)發(fā)展，為玩具和嬰童用品高質(zhì)量新質(zhì)發(fā)展厘清了思路，指明了方向。2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩具零售總額繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增幅高于2023年。數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)玩具（不含潮玩）零售總額為978.5億元，同比增長(zhǎng)7.9%；潮流和收藏玩具零售總額為465.7億元，潮流和收藏玩具及周邊產(chǎn)品零售總額為558.3億元；兒童推車零售總額為169.8億元，同比增長(zhǎng)17.5%；兒童安全座椅零售總額為54.7億元，同比增長(zhǎng)13.2%；奶瓶零售總額為73.6億元，同比增長(zhǎng)8.1%。中國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為嬰童成長(zhǎng)教育、促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了積極貢獻(xiàn)。

3、中國(guó)玩具和嬰童用品內(nèi)外銷產(chǎn)品質(zhì)量概況

對(duì)于中國(guó)大陸產(chǎn)玩具和嬰童用品，美國(guó)政府通報(bào)召回?cái)?shù)量比2023年下降，歐盟通報(bào)召回的數(shù)量比2023年有較高增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)政府通報(bào)召回73批次中國(guó)大陸產(chǎn)不合格玩具和嬰童用品，同比下降6.4%；美國(guó)政府發(fā)布842份中國(guó)大陸產(chǎn)玩具和嬰童用品不合格通知單；歐盟通報(bào)召回609批次中國(guó)大陸產(chǎn)不合格玩具和嬰童用品，同比增長(zhǎng)34.1%。

2024年我國(guó)玩具和嬰童用品質(zhì)量監(jiān)管工作持續(xù)強(qiáng)化，全年共通報(bào)不合格產(chǎn)品1121批次，同比增長(zhǎng)57.4%，反映出政府部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的高度重視和監(jiān)管力度的不斷加大。面對(duì)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)將重點(diǎn)針對(duì)電商平臺(tái)銷售的熱門品類開(kāi)展專項(xiàng)質(zhì)量調(diào)查，通過(guò)深入摸底掌握行業(yè)質(zhì)量現(xiàn)狀，引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管控、提升創(chuàng)新水平，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)地發(fā)展。

五、玩具和嬰童用品行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

全球玩具和嬰童用品行業(yè)集中度較高，前五大玩具和嬰童用品企業(yè)分別是美國(guó)的美泰和孩之寶、日本的多美和萬(wàn)代以及丹麥的樂(lè)高，五大玩具和嬰童用品巨頭以IP驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈。其中，美泰、孩之寶、萬(wàn)代、多美走多元化發(fā)展道路，涉及多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，并在多個(gè)細(xì)分行業(yè)中占據(jù)龍頭地位，如美泰在嬰幼兒玩具、娃娃、模型車、可騎玩具車等四個(gè)細(xì)分行業(yè)內(nèi)占據(jù)龍頭地位，萬(wàn)達(dá)與多美略遜于美泰、孩之寶，但其在各細(xì)分領(lǐng)域也占據(jù)了不少的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，主要包括奧飛娛樂(lè)、上海姚記、泡泡瑪特、好孩子國(guó)際、童泰、邦寶益智等企業(yè)，其中，奧飛娛樂(lè)主要從事動(dòng)漫IP及其內(nèi)容創(chuàng)作、傳播和運(yùn)營(yíng)，以及玩具衍生品、嬰童產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是我國(guó)最大的玩具企業(yè)之一。

1、奧飛娛樂(lè)股份有限公司

奧飛娛樂(lè)股份有限公司以嬰幼兒和兒童為核心目標(biāo)用戶并逐步覆蓋年輕人群體，成功打造集動(dòng)畫(huà)、電影、玩具、嬰童用品、潮玩手辦、衍生品授權(quán)、實(shí)景娛樂(lè)等業(yè)務(wù)為一體的IP全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，并始終致力于構(gòu)筑以動(dòng)漫IP為核心的文化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。在玩具業(yè)務(wù)中，經(jīng)過(guò)多年業(yè)務(wù)深耕和運(yùn)作，公司已成功搭建涵蓋設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、營(yíng)銷于一體的玩具產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，多元化發(fā)展增強(qiáng)品牌效益。通過(guò)“奧迪雙鉆”“維思積木”雙線并行，以差異化定位、資源共享、聯(lián)合營(yíng)銷等策略，滿足不同年齡段消費(fèi)群體的玩樂(lè)需求。在嬰童業(yè)務(wù)中，公司通過(guò)北美一線嬰童品牌“Babytrend”和中國(guó)母嬰品牌“澳貝”雙品牌驅(qū)動(dòng)，充分發(fā)揮各自在區(qū)域市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)品類與渠道的互補(bǔ)，持續(xù)深耕大母嬰市場(chǎng)。雙品牌關(guān)注母嬰健康全場(chǎng)景需求，逐步覆蓋行、用、護(hù)、玩四大場(chǎng)景，聚焦不同關(guān)鍵成長(zhǎng)階段的消費(fèi)需求，致力于提供全方位的呵護(hù)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，奧飛娛樂(lè)嬰童用品收入為6.05億元，同比增長(zhǎng)4.85%；玩具銷售收入為4.84億元，同比下降6.56%。

2、北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司

北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司成立于2010年，是中國(guó)領(lǐng)先的潮流文化娛樂(lè)公司。發(fā)展十余年來(lái)，POP MART泡泡瑪特圍繞全球藝術(shù)家挖掘、IP孵化運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)者觸達(dá)、潮玩文化推廣、創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化與投資五個(gè)領(lǐng)域，構(gòu)建了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。為了讓更多喜愛(ài)潮玩的年輕人與“創(chuàng)造潮流，傳遞美好。To light up passion and bring joy.”的品牌理念深入交流，POP MART泡泡瑪特已在北京和上海成功舉辦了六屆國(guó)際潮流玩具展，彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)潮玩行業(yè)空白。數(shù)據(jù)顯示，2024年泡泡瑪特營(yíng)業(yè)收入為130.38億元，同比增長(zhǎng)106.92%。

六、玩具和嬰童用品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、智能化與科技融合加速

隨著AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，智能玩具和嬰童用品市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。早教機(jī)器人、AR互動(dòng)繪本、智能監(jiān)控設(shè)備等產(chǎn)品需求上升，家長(zhǎng)更傾向于選擇兼具娛樂(lè)性和教育性的高科技產(chǎn)品。企業(yè)需加大研發(fā)投入，結(jié)合5G和AI技術(shù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，同時(shí)注重?cái)?shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)，以搶占高端市場(chǎng)。此外，跨境電商的興起也將推動(dòng)智能產(chǎn)品出口，助力中國(guó)品牌全球化。

2、環(huán)保與安全成為核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)

消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)玩具和嬰童用品的材質(zhì)安全性要求更高?？山到馑芰?、有機(jī)棉等環(huán)保材料將成為主流選擇，企業(yè)需優(yōu)化供應(yīng)鏈，減少碳足跡。國(guó)內(nèi)外監(jiān)管趨嚴(yán)（如歐盟EN71標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)3C認(rèn)證）也倒逼行業(yè)提升品質(zhì)，推動(dòng)“綠色認(rèn)證”產(chǎn)品溢價(jià)。品牌可通過(guò)透明化生產(chǎn)流程和環(huán)保營(yíng)銷建立信任，滿足Z世代父母對(duì)可持續(xù)消費(fèi)的需求。

3、個(gè)性化與IP聯(lián)名驅(qū)動(dòng)消費(fèi)升級(jí)

“90后”“95后”父母更看重個(gè)性化表達(dá)，帶動(dòng)定制化玩具和IP聯(lián)名產(chǎn)品增長(zhǎng)。國(guó)潮IP（如故宮文創(chuàng)、航天主題）與國(guó)際動(dòng)漫形象（如迪士尼、寶可夢(mèng)）的雙向合作將成為趨勢(shì)，提升產(chǎn)品附加值。此外，訂閱制玩具租賃、二手交易平臺(tái)興起，反映消費(fèi)者對(duì)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”的認(rèn)可。企業(yè)需加強(qiáng)IP運(yùn)營(yíng)和用戶互動(dòng)，通過(guò)社群營(yíng)銷增強(qiáng)粘性，開(kāi)拓細(xì)分市場(chǎng)（如STEAM教育玩具、小眾文化衍生品）。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)玩具和嬰童用品行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。