研判2025！中國氫能商用車市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析：隨著技術(shù)瓶頸不斷突破，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來“黃金”時期[圖]

內(nèi)容概要：氫能商用車，指以氫作為能源的商用車。相比于乘用車，氫燃料電池汽車更適用于里程長、排放大、補能要求高、路線相對固定的商用車。 從技術(shù)上來看，氫能商用車動力總成模塊采用氫燃料電池系統(tǒng)或氫內(nèi)燃機，氫燃料電池在能效和環(huán)保性上更具優(yōu)勢，而氫內(nèi)燃機技術(shù)門檻較低，更易與傳統(tǒng)內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)兼容，是傳統(tǒng)車企快速切入氫能市場的有效途徑之一。在氫內(nèi)燃機商用車領(lǐng)域，大部分企業(yè)目前仍處于氫內(nèi)燃機原型車輛的研發(fā)、測試階段，尚未有規(guī)模性的示范應(yīng)用。在氫燃料商用車領(lǐng)域，盡管氫燃料電池汽車前景備受期待，但目前仍處于商業(yè)化初期，市場普及仍需時日。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年中國燃料電池商用車銷量為5054輛，同比下滑8.8%，主要系年底未能開啟往年的“年底沖量模式”，導(dǎo)致全年銷量不及行業(yè)預(yù)期。2025年1-2月燃料電池商用車銷量為252輛。未來，在技術(shù)創(chuàng)新、政策支持、基礎(chǔ)設(shè)施完善等多方面因素的共同推動下，氫能源汽車的普及和發(fā)展將迎來“黃金”時期，發(fā)展前景廣闊。

上市企業(yè)：宇通客車(600066)、福田汽車（600166）、一汽解放（000800）、東風(fēng)股份（600006）、金龍汽車（600686）、濰柴動力（000338）、中國重汽（000951）

相關(guān)企業(yè)：宇通客車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、佛山市飛馳汽車科技有限公司、陜西汽車控股集團有限公司、一汽解放汽車有限公司、東風(fēng)汽車集團有限公司、廈門金龍汽車集團股份有限公司、三一汽車制造有限公司、大運汽車股份有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司、濰柴動力股份有限公司、格羅夫氫能源科技集團有限公司、漢馬科技集團股份有限公司、國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司、鋒源氫能科技有限公司、廣州海珀特科技有限公司、北京汽車集團有限公司、浙江吉利遠程新能源商用車集團有限公司、徐州徐工汽車制造有限公司

關(guān)鍵詞：氫能商用車、商用車、氫內(nèi)燃機、氫燃料電池

一、氫能商用車相關(guān)概述

氫能商用車，指以氫作為能源的商用車。相比于乘用車，氫燃料電池汽車更適用于里程長、排放大、補能要求高、路線相對固定的商用車。在全球能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的今天，新能源產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度蓬勃發(fā)展。而作為新能源產(chǎn)業(yè)中的重要分支，氫能因零排放、能源效率高等特性，被視為“終極能源”之一。當(dāng)下，氫能源汽車以其獨特的優(yōu)勢和巨大的潛力，正逐步成為推動能源轉(zhuǎn)型的重要力量，為實現(xiàn)碳中和目標提供了有效路徑。

從技術(shù)上來看，氫能商用車動力總成模塊采用氫燃料電池系統(tǒng)或氫內(nèi)燃機，可在行駛過程中實現(xiàn)零碳排放，實現(xiàn)超200千瓦的大功率燃料電池裝車，續(xù)航里程更是達到400公里-1000公里，可以滿足長途運輸需求，相較于電動車可能需要數(shù)小時的充電時間，氫燃料的加注時間更短，可以快速補充能量，提高了運營效率；由于氫氣的價格相對穩(wěn)定，且氫能商用車的行駛里程更長，使得其使用成本相對較低。

氫燃料電池在能效和環(huán)保性上更具優(yōu)勢，而氫內(nèi)燃機技術(shù)門檻較低，更易與傳統(tǒng)內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)兼容，是傳統(tǒng)車企快速切入氫能市場的有效途徑之一。氫內(nèi)燃機具有對氫純度要求不高、經(jīng)濟性好、無需冷啟動、易實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化等優(yōu)勢，且保留了傳統(tǒng)內(nèi)燃機的主要結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)95%以上的零部件通用，更易實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但同時存在回火、早燃和爆震不正常燃燒，氫脆，潤滑油乳化，NOx排放等問題。

中國是世界上最大的制氫國，在氫能制取、儲運及加注、以及新興應(yīng)用等領(lǐng)域技術(shù)不斷成熟的驅(qū)動下，中國氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步增長。2023年中國氫能產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，達3686.2萬噸，增長4.5%，2024年產(chǎn)量進一步擴大?；茉粗卣茪淙允俏覈茪涞闹髁?，但可再生能源電解水制氫等清潔制氫技術(shù)也在不斷發(fā)展。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2025年中國氫能商用車行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略研判報告》

二、氫能商用車市場現(xiàn)狀

1、氫內(nèi)燃機商用車市場現(xiàn)狀

基于氫內(nèi)燃機低排放、低成本的顯著優(yōu)勢，近年來，國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)發(fā)展迅速，熱效率突破55%，超過柴油發(fā)動機的50%，稍遜于氫燃料電池，輸出功率多在200kw以上，最高達到412kw，高于氫燃料電池150kw的平均功率，高壓缸內(nèi)直噴、稀薄燃燒等技術(shù)均取得顯著進步。在國內(nèi)，高校、研究機構(gòu)、發(fā)動機和整車廠都在積極研發(fā)氫內(nèi)燃機整機和關(guān)鍵零部件。北理工自2006年以來一直致力于氫內(nèi)燃機的研究和開發(fā)，建立了國內(nèi)第一個完整的氫內(nèi)燃機技術(shù)開發(fā)平臺，2009年開發(fā)出國內(nèi)第一輛氫內(nèi)燃機轎車，2020年與一汽合作開發(fā)了高功率密度、高熱效率的增壓直噴內(nèi)燃機，具備3kw-120kw的氫內(nèi)燃機開發(fā)能力，目前正在與濰柴、解放、康明斯探討大功率氫內(nèi)燃機開發(fā)。一汽解放自主研發(fā)的國內(nèi)首款重型商用車缸內(nèi)直噴氫氣發(fā)動機已實現(xiàn)穩(wěn)定運行，運轉(zhuǎn)功率超368kW，指示熱效率突破55％，排氣量13L，同時對單獨氣道噴射、缸內(nèi)與氣道聯(lián)合噴射、氨氫混合的復(fù)合燃料噴射具有很好的適應(yīng)性。玉柴自主研制的缸內(nèi)直噴燃氫發(fā)動機YCK16H熱效率45％，排氣量達到15.93L，最大輸出功率達412kW，達到世界先進水平。

在氫內(nèi)燃機商用車方面，大部分企業(yè)目前仍處于氫內(nèi)燃機原型車輛的研發(fā)、測試階段，尚未有規(guī)模性的示范應(yīng)用。2022年6月，重汽聯(lián)合濰柴推出國內(nèi)首臺商業(yè)化氫內(nèi)燃機重卡，排氣量13L，熱效率41.8%，2024年9月推出15L氫內(nèi)燃機整車。2024年6月，東風(fēng)柳汽展出搭載玉柴YCK15510H-60氫內(nèi)燃機的牽引車；同一時間，一汽解放推出的解放藍途“星熠”氫氣發(fā)動機牽引車。2024年10月，搭載玉柴YCK16H燃氫發(fā)動機的東風(fēng)柳汽乘龍H7成功下線，并于11月在北京大興區(qū)進行路測。

目前，氫內(nèi)燃機商用車開始逐步進入示范應(yīng)用階段，2024年11月，由中汽研汽車檢驗中心（天津）有限公司牽頭組織的氫內(nèi)燃機實車示范運行工作在天津正式啟動。據(jù)介紹，該項目旨在通過為期1年的實車運行，全面驗證氫內(nèi)燃機及其整車的安全性、可靠性、經(jīng)濟性和市場潛力，進而推動內(nèi)燃機行業(yè)走向清潔低碳之路。氫內(nèi)燃機實車示范運行將覆蓋輕型車和重型車兩大領(lǐng)域。在輕型車方面，示范車輛將在廠區(qū)內(nèi)部路、高速通行路等場景進行運行，涵蓋園區(qū)通勤、短途接駁、加氫充電等多樣化運行場景。在重型車方面，將根據(jù)各地的資源稟賦“因地施策”，一方面聚焦于“風(fēng)光-電-綠氫”應(yīng)用鏈沿途路段，有效消納無法上網(wǎng)的風(fēng)光電力；另一方面，在副產(chǎn)氫豐富區(qū)域“變廢為寶”，例如通過煤化工產(chǎn)生的荒煤氣提純出副產(chǎn)氫，推動95％～98％濃度氫氣的應(yīng)用。項目吸引包含一汽解放、重汽、玉柴等在內(nèi)的行業(yè)頭部企業(yè)的積極參與。

2、氫燃料電池商用車市場現(xiàn)狀

氫燃料電池車是使氫或含氫物質(zhì)與空氣中的氧在燃料電池中反應(yīng)產(chǎn)生電力推動電動機，由電動機推動車輛。目前氫能整車動力架構(gòu)主要有增程式、混合動力、全功率三種構(gòu)型。增程式動力架構(gòu)由大于20kWh（千瓦時）的動力電池和小于30kW（千瓦）的燃料電池系統(tǒng)組成。該車型通常由動力電池驅(qū)動電機，燃料電池給動力電池充電的充電寶模式，燃料電池工作模式為啟動/停止。電電混合動力架構(gòu)由大功率燃料電池和小容量動力電池組成，即以燃料電池為主，以動力電池為輔。燃料電池系統(tǒng)功率一般為30～80kW，動力電池為10kWh左右。燃料電池提供穩(wěn)定功率驅(qū)動電機，當(dāng)處于爬坡、加速工況時，由動力電池承擔(dān)動態(tài)變載。燃料電池處于固定幾種功率工作模式。全功率動力架構(gòu)由燃料電池和更小的動力電池組成。乘用車燃料電池功率一般大于80kW，商用車燃料電池功率一般大于200kW，動力電池則小于5kWh。燃料電池用于驅(qū)動電機，動力電池用于輔助車輛啟動、制動能量回收、快速變載等工況，燃料電池處于響應(yīng)電機需求的工作模式。目前，我國氫能汽車動力架構(gòu)處于從增程式到電電混合過渡階段。未來，氫能汽車動力架構(gòu)中燃料電池驅(qū)動功率占比逐步增大，燃料電池系統(tǒng)將向大功率、單堆集成、更高運行溫度、較高運行壓力、無加濕的技術(shù)方向發(fā)展，動力系統(tǒng)控制技術(shù)在向精細化水熱管理及綜合能量管理發(fā)展。

近年來，氫燃料電池汽車因零排放、高效能等優(yōu)勢，被業(yè)界普遍看好。盡管氫燃料電池汽車前景備受期待，但目前仍處于商業(yè)化初期，市場普及仍需時日。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年中國燃料電池商用車銷量為5054輛，同比下滑8.8%，主要系年底未能開啟往年的“年底沖量模式”，導(dǎo)致全年銷量不及行業(yè)預(yù)期。從2024年新能源商用車銷量來看，仍以純電動類型為主，燃料電池商用車僅占比0.9%。2025年1-2月燃料電池商用車銷量為252輛。

從車型分布來看，2024年國內(nèi)氫燃料電池商用車銷量以貨車為主，銷量共計4309輛，同比增長1.7%，在燃料電池商用車中占比高達85%。2020年以來，國內(nèi)氫燃料電池商用車中客車銷售占比從90%快速下降至15%。近年來，在示范政策支持、技術(shù)進步和減碳壓力等因素驅(qū)動下，國內(nèi)燃料電池汽車市場成功從傳統(tǒng)客車轉(zhuǎn)向更具商業(yè)化潛力的重卡及冷鏈物流車型。

三、氫能商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

未來，在技術(shù)創(chuàng)新、政策支持、基礎(chǔ)設(shè)施完善等多方面因素的共同推動下，氫能源汽車的普及和發(fā)展將迎來“黃金”時期，發(fā)展前景廣闊。一方面，隨著氫能源汽車的技術(shù)不斷取得突破，燃料電池技術(shù)日趨成熟，儲氫技術(shù)顯著提升，氫能源汽車在續(xù)航里程、充能速度、性能表現(xiàn)等方面將具備更強的競爭力?。另一方面，隨著自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的融合應(yīng)用，氫能源商用車將實現(xiàn)更加智能化、便捷化的駕駛體驗?。此外，氫能商用車產(chǎn)業(yè)的崛起將帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。從氫氣的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)郊託湔镜慕ㄔO(shè)、運營，再到氫能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，整個產(chǎn)業(yè)鏈將形成緊密的合作關(guān)系，共同推動氫能源汽車市場繁榮發(fā)展?。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2025年中國氫能商用車行業(yè)市場研究分析及投資戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。