研判2025！中國(guó)地鐵鋼支撐行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景展望：地鐵建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)地鐵鋼支撐市場(chǎng)需求增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：鋼支撐作為一種重要的建筑支護(hù)設(shè)備，在我國(guó)已有30年的應(yīng)用歷史，廣泛應(yīng)用于地鐵、隧道、管廊等市政工程領(lǐng)域，其核心優(yōu)勢(shì)在于施工效率高、安裝便捷、可重復(fù)使用以及成本效益顯著等特點(diǎn)，使其成為地下工程支護(hù)方案中的重要選擇。。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，國(guó)內(nèi)地鐵鋼支撐市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年由于疫情影響市場(chǎng)規(guī)模下降明顯，進(jìn)入2021年，疫情得到有效控制，生產(chǎn)生活逐步常態(tài)化，消費(fèi)市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)?；厣?0.47億元，同比上升52.76%。2023年中國(guó)地鐵鋼支撐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到21.38億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到22.52億元，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。未來(lái)，隨著我國(guó)地鐵建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，以及城市地下空間開(kāi)發(fā)的深入推進(jìn)，地鐵鋼支撐的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

相關(guān)上市企業(yè)：海南華鐵（603300）、東通巖土（874444）、東南巖土（836156）、寶鋼股份（600019）、河鋼股份（000709）、華菱鋼鐵（000932）、山東鋼鐵（600022）、重慶鋼鐵（601005）、中國(guó)中鐵（601390）、中國(guó)鐵建（601186）、隧道股份（600820）等。

相關(guān)企業(yè)：上海宏信建設(shè)發(fā)展有限公司、天津市利多興鋼管有限公司、廈門揚(yáng)德股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：地鐵鋼支撐、鋼鐵、城市地鐵建設(shè)運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度、市場(chǎng)規(guī)模、租賃規(guī)模、購(gòu)置金額

地鐵鋼支撐行業(yè)概述

1、界定

鋼支撐指支護(hù)體系連接構(gòu)件，最常見(jiàn)的是人字形和交叉形狀的，截面形式可以是鋼管、H型鋼、角鋼等，作用是增強(qiáng)支護(hù)體系的穩(wěn)定性。鋼支撐在地鐵、基坑圍護(hù)方面被廣泛應(yīng)用。地鐵車站基坑工程主要是明挖法施工，而鋼支撐體系是一種裝配式支撐體系，可多次重復(fù)利用，廣泛運(yùn)用于地鐵車站基坑工程。地鐵鋼支撐主要包括鋼管支撐、鋼管組合支撐、魚腹梁鋼支撐、型鋼組合支撐和補(bǔ)償裝配式型鋼組合支撐。

2、鋼支撐與鋼筋混凝土支撐對(duì)比

地鐵鋼支撐屬于應(yīng)用于基坑內(nèi)支撐的一種。基坑內(nèi)支撐一般有鋼管支撐、鋼筋混凝土支撐、板撐、型鋼等多種類型。鋼支撐和鋼筋混凝土支撐因用材和鋪設(shè)方式的不同，擁有差異化的優(yōu)缺點(diǎn)，相比于混凝土支撐，鋼支撐更為契合地鐵施工領(lǐng)域，具備替代鋼筋混凝土支撐的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)。

二、地鐵鋼支撐行業(yè)發(fā)展歷程

地鐵鋼支撐主要用于地鐵站基坑建設(shè)。傳統(tǒng)基坑支護(hù)采用鋼筋混凝土支護(hù)，與傳統(tǒng)方法相比，鋼支撐施工方法具有環(huán)保、節(jié)省人工和成本的優(yōu)點(diǎn)，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)安全合理，安裝、拆卸方便，在實(shí)際操作中施工風(fēng)險(xiǎn)小。地鐵鋼支撐在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)被廣泛應(yīng)用。隨著我國(guó)城市地鐵大量興建，地鐵鋼支撐的施工方法不斷得到推廣，市場(chǎng)滲透率不斷提升。

三、地鐵鋼支撐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

地鐵鋼支撐供應(yīng)鏈不僅是鋼支撐材料生產(chǎn)流動(dòng)的過(guò)程，也是大量鋼支撐生產(chǎn)、使用、運(yùn)輸?shù)男畔?chuàng)建、傳遞、應(yīng)用的過(guò)程，這些信息及時(shí)可靠地傳遞、共享，是地鐵鋼支撐供應(yīng)鏈有效運(yùn)行的基礎(chǔ)。地鐵鋼支撐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為鋼鐵。產(chǎn)業(yè)鏈中游為地鐵鋼支撐生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于地鐵建設(shè)，能有效防止基坑坍塌。地鐵是在地表下的運(yùn)輸單位，在建造過(guò)程中需要挖掘大量的土方，并通過(guò)稱重用鋼筋的使用，讓地鐵順利安全地在地下進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，地鐵鋼支撐是整個(gè)地鐵項(xiàng)目中比較重要的工程施工材料之一，通過(guò)優(yōu)秀的鋼筋材料，可以達(dá)到最佳的安全指標(biāo)，避免上方的土方重量過(guò)高，引起鋼筋發(fā)生形變而最終發(fā)生的塌方。

鋼鐵作為地鐵鋼支撐主要原材料，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)在政策調(diào)控和市場(chǎng)需求的共同作用下，經(jīng)歷了顯著的調(diào)整和轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼10.05億噸，同比下降1.7%，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量下降的預(yù)期目標(biāo)；生產(chǎn)生鐵8.52億噸，同比下降2.3%；生產(chǎn)鋼材14.00億噸，同比增長(zhǎng)1.1%；折合粗鋼表觀消費(fèi)量8.92億噸，同比下降5.4%。整體看，鋼鐵消費(fèi)降幅明顯大于產(chǎn)量降幅，市場(chǎng)供強(qiáng)需弱的態(tài)勢(shì)未改。分品種看，建筑業(yè)用鋼占比進(jìn)一步下降至50%，制造業(yè)用鋼占比從2020年的42%提高到2024年的50%，鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整仍在持續(xù)。當(dāng)前，中國(guó)鋼鐵行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段，雖然面臨市場(chǎng)需求疲軟、環(huán)保壓力加大等挑戰(zhàn)，但通過(guò)政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)調(diào)整，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

城市軌道交通在支撐城市交通和推動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展方面具有優(yōu)勢(shì)，因此國(guó)內(nèi)許多城市對(duì)于地鐵等城市軌道交通建設(shè)投資都保持較高熱情，政府相關(guān)建設(shè)支持力度極大。在此情況下，我國(guó)城市地鐵建設(shè)投入日益增多，城市地鐵運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度日益增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，全國(guó)城市地鐵建設(shè)運(yùn)營(yíng)總長(zhǎng)度達(dá)9281.37公里，同比增長(zhǎng)8.64%。當(dāng)前，我國(guó)地鐵建設(shè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，隨著建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和新設(shè)計(jì)方案的持續(xù)涌現(xiàn)，安全生產(chǎn)意識(shí)顯著增強(qiáng)，施工過(guò)程中涉及的支護(hù)方案日趨復(fù)雜化、精細(xì)化，這對(duì)支護(hù)設(shè)備的質(zhì)量、性能及規(guī)模提出了更高要求，尤其是在地鐵鋼支撐領(lǐng)域，亟需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造，為下游客戶提供更加安全可靠、節(jié)能環(huán)保的建筑安全支護(hù)設(shè)備。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)地鐵鋼支撐行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及投資方向分析報(bào)告》

四、地鐵鋼支撐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

與傳統(tǒng)的鋼筋混凝土基坑支撐相比，鋼結(jié)構(gòu)支撐具有綠色環(huán)?？芍貜?fù)利用和快速形成剛度等優(yōu)點(diǎn)，并可通過(guò)與液壓千斤頂配套使用對(duì)支撐施加并實(shí)時(shí)調(diào)整預(yù)壓力?；愉撝误w系在日本得到廣泛應(yīng)用，是基坑支撐的主要結(jié)構(gòu)形式。日本的基坑鋼支撐體系有水平支撐體系、拉錨體系、斜撐體系與拉桿體系。數(shù)據(jù)顯示，全球地鐵鋼支撐市場(chǎng)規(guī)模從2016年的4.23億美元增長(zhǎng)至2023年的5.67億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.27%，預(yù)計(jì)2024年全球地鐵鋼支撐市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至5.88億元。未來(lái)，全球地鐵鋼支撐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將逐年上升。隨著地鐵行業(yè)在全球范圍內(nèi)越發(fā)普及，以及綠色出行在全球范圍內(nèi)的倡導(dǎo)，地鐵行業(yè)前景較好，并帶動(dòng)上游地鐵鋼支撐行業(yè)走勢(shì)向好。

鋼支撐作為一種重要的建筑支護(hù)設(shè)備，在我國(guó)已有30年的應(yīng)用歷史，廣泛應(yīng)用于地鐵、隧道、管廊等市政工程領(lǐng)域，其核心優(yōu)勢(shì)在于施工效率高、安裝便捷、可重復(fù)使用以及成本效益顯著等特點(diǎn)，使其成為地下工程支護(hù)方案中的重要選擇。近年來(lái)，隨著我國(guó)鐵路客運(yùn)、貨運(yùn)改革的持續(xù)推進(jìn)，以及現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)的加速，城市軌道交通車輛需求日益多樣化，下游企業(yè)對(duì)地鐵鋼支撐產(chǎn)品的適用性、安全性和可靠性提出了更高要求。此外，“雙碳”目標(biāo)的提出為軌道交通、新能源汽車等綠色交通領(lǐng)域，以及風(fēng)電、光伏、氫能等綠色能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開(kāi)辟了廣闊空間，這也為鋼支撐行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，國(guó)內(nèi)地鐵鋼支撐市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2020年由于疫情影響市場(chǎng)規(guī)模下降明顯，進(jìn)入2021年，疫情得到有效控制，生產(chǎn)生活逐步常態(tài)化，消費(fèi)市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，市場(chǎng)規(guī)模回升至20.47億元，同比上升52.76%。2023年中國(guó)地鐵鋼支撐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到21.38億元，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到22.52億元，行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。未來(lái)，隨著我國(guó)地鐵建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，以及城市地下空間開(kāi)發(fā)的深入推進(jìn)，地鐵鋼支撐的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

我國(guó)地鐵鋼支撐市場(chǎng)由產(chǎn)品購(gòu)置費(fèi)用以及產(chǎn)品租賃規(guī)模兩大版塊構(gòu)成，地鐵建設(shè)及施工企業(yè)為緩解固定資產(chǎn)購(gòu)置壓力，對(duì)于地鐵鋼支撐等產(chǎn)品多采取租賃模式。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)地鐵鋼支撐細(xì)分市場(chǎng)中，租賃市場(chǎng)規(guī)模為12.06億元，占比56.41%；購(gòu)置金額市場(chǎng)規(guī)模為9.32億元，占比43.59%。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)地鐵鋼支撐租賃市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至12.7億元，占地鐵鋼支撐比重達(dá)到56.39%；購(gòu)置金額市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至9.82億元，占地鐵鋼支撐比重達(dá)到43.61%。

五、地鐵鋼支撐行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)地鐵鋼支撐行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，大型國(guó)有企業(yè)憑借其技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)一些地方性企業(yè)和專業(yè)化公司也在細(xì)分市場(chǎng)中表現(xiàn)出色。目前，中國(guó)地鐵鋼支撐主要企業(yè)包括海南華鐵、東通巖土、東南巖土、宏信建發(fā)、利多興鋼管、揚(yáng)德股份等。隨著地鐵建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升，未來(lái)鋼支撐行業(yè)將朝著智能化、綠色化、高端化的方向發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加注重技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)能力。

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