趨勢研判！2025年中國算力網絡行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、發(fā)展歷程、市場規(guī)模及未來前景分析：算力需求爆發(fā)式增長，算力網絡建設加速推進[圖]

內容概要：算力網絡就是一種根據業(yè)務需求，在云、邊、端之間按需分配和靈活調度計算資源、存儲資源以及網絡資源的新型信息基礎設施。近年來，在人工智能、數字孿生、元宇宙等新興產業(yè)高速發(fā)展背景下，我國算力需求呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢，國內算力網絡建設投資日益增多，算力網絡產業(yè)規(guī)模呈加速擴容態(tài)勢。據統(tǒng)計，2023年我國算力網絡市場規(guī)模已從2019年的215.92億元增長至774.29億元，根據初步統(tǒng)計，2024年已進一步增長達到900億元以上。

相關上市企業(yè)：美團（03690）；百度集團（09888）；阿里巴巴（09988）；騰訊控股（00700）；浪潮信息（000977）；網宿科技（300017）；中國電信（601728）；中國聯通（600050）；中興通訊（000063）；愛立信（ERIC）；三六零（601360）；綠盟科技（300369）；拼多多（PDD）；京東集團（09618）等

相關企業(yè)：華為技術有限公司；螞蟻科技集團股份有限公司；金山云（深圳）邊緣計算科技有限公司；八度云計算（安徽）有限公司；北京冪律智能科技有限責任公司；中物智建（武漢）科技有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈；移動算力網絡發(fā)展歷程；算力網絡市場規(guī)模；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

互聯網、大數據、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術創(chuàng)新，加速了數字經濟的發(fā)展。數據經濟的發(fā)展將推動海量數據產生，數據處理需要云、邊、端協(xié)同的強大算力和廣泛覆蓋的網絡連接。

算力網絡就是一種根據業(yè)務需求，在云、邊、端之間按需分配和靈活調度計算資源、存儲資源以及網絡資源的新型信息基礎設施。算力網絡的本質是一種算力資源服務，未來企業(yè)客戶或者個人用戶不僅需要網絡和云，也需要靈活的把計算任務調度到合適的地方。

網絡的核心價值是提高效率，電話網提高了人類溝通的效率，互聯網提高了人類協(xié)同工作的效率，算力網絡的出現是為了提高云、邊、端三級計算的協(xié)同工作效率。區(qū)別是傳統(tǒng)網絡直接為人類服務，算力網絡直接為智能機器服務，并通過智能機器間接為人類服務。

算力網絡構建了海量數據、高效算力、泛在智能之間的互聯網絡，為每個人、每個家庭、每個組織帶來智能。

華為發(fā)布的《通信2030》也提到了類似的觀點：算力網絡代表了從“面向人的認知”向“面向機器認知”（人工智能）的網絡設計理念的重要變化，聯接海量用戶數據與多級算力服務。

算力網絡的核心思想是通過新型網絡技術將地理分布的算力中心節(jié)點連接起來，動態(tài)實時感知算力資源狀態(tài)，進而統(tǒng)籌分配和調度計算任務，傳輸數據，構成全局范圍內感知、分配、調度算力的網絡，在此基礎上匯聚和共享算力、數據、應用資源。

算力中心呈現多層次，多管理域的布局。不同的算力中心間存在巨大的差異性，從資源的角度看，部署的應用類型、保存的數據集、算力的體系結構可能不同；從管理的角度看，管理策略、計費標準、碳排放標準可能不同。因此，算力網絡的建設須面對不同算力中心間的高效協(xié)同，算力、數據、應用可信交易與管理機制設計，缺乏一體化標準等挑戰(zhàn)，最終構建成為開放的、高資源利用率、高能效的計算基礎設施。

算力網絡行業(yè)產業(yè)鏈上游為軟硬件及設備供應環(huán)節(jié)，主要包括CPU、GPU、存儲器、數據庫、操作系統(tǒng)、中間件等軟硬件產品，以及服務器、交換機、路由器、光模塊等IT設備。產業(yè)鏈中游為算力網絡及平臺，包括AI計算、邊緣計算、IDC服務、網絡設備、網絡平臺、算力安全等。產業(yè)鏈下游為算力網絡應用領域，主要包括互聯網、政府、服務業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)、教育等行業(yè)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國算力網絡行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

二、產業(yè)現狀

算力網絡是一種新型的信息基礎設施，它依托高速、移動、安全、泛在的網絡連接，整合云、邊、端等多層次算力

我國在算力網絡領域處于先發(fā)與主導地位。在標準領域，我國在2019年國際電信聯盟首次立項算力網絡標準，并先后在國際互聯網工程任務組、中國通信標準化協(xié)會等標準組織積極推進算網相關標準的制定。在產業(yè)領域，我國已逐漸形成算力網絡軟硬件基礎設施及平臺與應用服務的上中下游完整產業(yè)鏈，初步鞏固了我國在算網領域的主導地位。

其中，產業(yè)鏈上游，一方面由國家新基建、信創(chuàng)等政策指引，推動了算網新型基礎設施的自主設計研發(fā)與創(chuàng)新落地；另一方面由東數西算、5G網絡與大數據等國家重大工程驅動，推進了大算力、高性能、低功耗與高可靠算網軟硬件基礎設施的研發(fā)產業(yè)化落地。產業(yè)鏈中游旨在提供算網一體化管理與運營交易的平臺服務能力，促進計算與網絡基礎設施從過去的割裂形態(tài)走向深度融合。產業(yè)鏈下游通過構建多樣化的算網應用服務，并基于創(chuàng)新的商業(yè)模式向用戶提供算網服務，實現算網的價值流通與落地。

算力網絡規(guī)劃了“泛在協(xié)同”“融合統(tǒng)一”“一體內生”三個發(fā)展階段，推動算力網絡取得廣泛共識，原創(chuàng)技術多點突破，核心理念和關鍵技術融入國家規(guī)劃，上升為國家戰(zhàn)略方向。發(fā)展過程既有基礎設施的繼往開來，也有技術創(chuàng)新的科學高峰，是工程+技術的有機結合。近年來，在人工智能、數字孿生、元宇宙等新興產業(yè)高速發(fā)展背景下，我國算力需求呈現爆發(fā)式增長態(tài)勢，國內算力網絡建設投資日益增多，算力網絡產業(yè)規(guī)模呈加速擴容態(tài)勢。據統(tǒng)計，2023年我國算力網絡市場規(guī)模已從2019年的215.92億元增長至774.29億元，根據初步統(tǒng)計，2024年已進一步增長達到900億元以上。

從算力服務能力來看，近年來，隨著國內算力網絡建設基本成形，我國算力規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，全國算力服務能力不斷提升。數據顯示，截至2023年底，全國算力總規(guī)模達到230EFLOPS，同比增長27.8%。隨著人工智能的快速發(fā)展， 2024年我國算力總規(guī)模進一步增長至265EFLOPS左右。此外，根據《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》規(guī)劃，到2025年，國內算力規(guī)模預計將達到300EFlops。

算力網絡以“計算+感知+連接”為千行百業(yè)帶來高質 量、低成本、低時延的算力，是數字經濟高質量發(fā)展 的有效推動力。據中國信通院數據，算力投入能顯著 提升經濟價值，每1元的算力投入可以帶動3-4元的 GDP（國內生產總值）經濟產出，實現經濟增長的倍 增效應。從應用市場看，我國算力網絡下游應用領域主要包括互聯網、政 務、電信、金融、制造、教育等，其中互聯網占比 53.2%，政務占比11.1%，電信占比6.8%，金融占比 6.7%，制造占比4.3%，教育占比2.7%，其他領域合計 占比15.2%。

三、企業(yè)格局

根據胡潤研究院發(fā)布的《2023胡潤中國數字技術算法算力百強榜》，我國算法算力行業(yè)相關企業(yè)價值在1000億以上的企業(yè)共29家，騰訊控股、阿里巴巴、中國移動、抖音、華為、美團、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東位于算法算力行業(yè)前列。從算力算法各類別企業(yè)數量來看，智慧應用、ICT基礎設施、底層智能算法、計算芯片、計算網絡與平臺等領域的企業(yè)分別有37家、17家、17家、15家、14家。

浪潮電子信息產業(yè)股份有限公司成立于1998年10月28日，2000年6月8日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“浪潮信息”。浪潮信息是全球領先的IT基礎設施產品、方案和服務提供商，為客戶提供云計算、大數據、人工智能等各類創(chuàng)新IT產品和解決方案。

值得注意的是，近年來，浪潮信息積極推進以算網融合為核心的新型數字基礎設施建設，依托“規(guī)劃設計、建設交付、運維保障、節(jié)能調優(yōu)”全流程服務和配套產品，打造了40多個國內最高等級標準（A級）數據中心，覆蓋“東數西算”八大算力樞紐節(jié)點、十大集群，案例涉及通信、政府、政法、金融、教育、醫(yī)療、制造等各行業(yè)，并在東南亞、中東、非洲等海外地區(qū)進行了業(yè)務布局。目前，浪潮信息已成為我國算力網絡產業(yè)發(fā)展重要推進者之一。數據顯示，2024年前三季度，浪潮信息營業(yè)收入為831.26億元，同比增長72.83%。

網宿科技股份有限公司成立于 2000年 1 月，2009年于深交所創(chuàng)業(yè)板首批上市，股票簡稱“網宿科技”。網宿科技圍繞 CDN 及邊緣計算、安全兩大核心主業(yè)，以及算力云、MSP、液冷等新業(yè)務方向，不斷完善產品矩陣，形成“2+3”的業(yè)務布局，公司主要產品包括CDN服務、邊緣計算、安全及企業(yè)網絡連接服務、算力云、MSP 服務、IDC 及液冷解決方案等，可為視頻、電商、游戲、政務、金融、汽車、零售、航空、媒體、消費電子、家電制造、教育、醫(yī)療等多個產業(yè)領域提供服務，已是全球領先的信息基礎設施平臺服務提供商，國內算力服務領先企業(yè)。數據顯示，2024年前三季度，網宿科技營業(yè)收入為36.1億元，同比增長2.64%。

四、發(fā)展趨勢

1、數字技術迭代加速，持續(xù)助力算力網絡建設

隨著數字化轉型的浪潮席卷全球，算力網絡作為支撐這一變革的核心技術之一，不僅關系到國家數字化基礎設施的建設，也是推動數字經濟發(fā)展的關鍵力量。我國先進計算芯片優(yōu)化升級，單卡性能顯著提升，“國產時代”加速到來。數字技術的迭代升級對算力基礎設施提出了更高要求，推動算力基礎設施的智能化建設。

2、綠色低碳化發(fā)展，相關技術不斷升級

在雙碳背景下，節(jié)能減排成為算力產業(yè)發(fā)展的重要議題。提升綠色發(fā)展水平，使用更先進的節(jié)能技術和引入綠色清潔能源是算力產業(yè)鏈未來發(fā)展的關鍵。通過優(yōu)化能源結構、高效制冷方案、高效供配電方案等措施，推動算力中心的綠色低碳發(fā)展。

3、算力網絡加速推動算力資源協(xié)同發(fā)展，持續(xù)利好產業(yè)發(fā)展推進

隨著“東數西算”工程的推進，算力網絡的建設和發(fā)展將進一步推動算力資源的最優(yōu)配置，實現算力資源的協(xié)同調度，這需要產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的緊密合作和技術創(chuàng)新。推動建設全國綜合性算力平臺，實現算力資源的動態(tài)監(jiān)測、智能調度與優(yōu)化配置。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國算力網絡行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。