2024年中國固廢處理行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、政策、市場規(guī)模及趨勢研判：國內固廢處理管理能力不斷增強，持續(xù)助力國家“雙碳”目標實施[圖]

內容概要：固體廢物包括了人類在生產、生活和其他活動中產生的固態(tài)或半固態(tài)的廢棄物質，它們對環(huán)境具有一定的污染風險。近年來，在政策的驅動下，我國固廢處理行業(yè)已取得了一定發(fā)展成效，部分細分市場，如生活垃圾焚燒發(fā)電已逐步進入成熟期。在龐大的增量和存量下，固廢處理產業(yè)孕育著巨大的市場空間，政策的不斷加碼、競爭的加劇，帶動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數據顯示，2023年我國固廢處理行業(yè)規(guī)模已由2017年的8959.4億元增長至10571.47億元，年復合增長率為2.39%。其中工業(yè)固廢處置市場規(guī)模占比較大，占到83.84%，城市垃圾處理和農業(yè)垃圾處理分別占到9.9%和6.27%。

關鍵詞：產業(yè)鏈；發(fā)展歷程；政策；市場規(guī)模；一般工業(yè)固廢物處置量；工業(yè)危廢處置量；城市垃圾無害化處理

一、行業(yè)概況

固體廢物處理是一個日益重要的領域，隨著中國城市化進程的加速和工業(yè)產值的持續(xù)增長，固體廢物的產生量也在不斷上升。根據《固體廢物污染環(huán)境防治法》的定義，固體廢物包括了人類在生產、生活和其他活動中產生的固態(tài)或半固態(tài)的廢棄物質，它們對環(huán)境具有一定的污染風險。常見的固體廢物包括生活垃圾如餐廚垃圾和快遞包裝廢物，工業(yè)固體廢物如礦業(yè)產生的尾礦、矸石，以及交通運輸制造業(yè)產生的廢舊輪胎等。這些廢物的處理和處置已經成為城市管理和環(huán)境保護的重要議題。

固廢處理產業(yè)鏈涵蓋了從固廢的產生、收集、運輸、處理到最終處置的各個環(huán)節(jié)。固廢處理產業(yè)鏈上游主要是固廢處理設備制造，包括焚燒設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化處理設備、環(huán)衛(wèi)清潔設備、固廢轉運設備等。產業(yè)鏈中游的固廢處理環(huán)節(jié)可分為固廢分類、固廢轉運和固廢處理。產業(yè)鏈下游則主要是固廢處理后的廢棄物資源回收循環(huán)再利用。

固體廢物處理行業(yè)在我國的發(fā)展歷程反映了國家經濟社會進步與環(huán)境保護意識的提升。從1949年新中國成立到2023年，這一行業(yè)經歷了萌芽、啟動和高速發(fā)展三個重要階段，展現(xiàn)了中國環(huán)境保護事業(yè)的重大進步和固體廢物處理技術的不斷創(chuàng)新。

新中國初期，農村地區(qū)主要依賴傳統(tǒng)的循環(huán)利用方式處理生活垃圾，例如，將有機廢物歸還土地作為肥料，利用農作物殘余喂養(yǎng)牲畜。城市地區(qū)由于物質條件的限制，居民生活節(jié)儉，固體廢物產生量相對較低。政府開始重視環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展，通過簡單的手段如自然堆放和水體傾倒處理固體廢物，為固體廢物處理行業(yè)的萌芽奠定了基礎。

改革開放以來，固體廢物處理行業(yè)進入了啟動期。垃圾清運技術逐漸現(xiàn)代化，垃圾翻斗車的使用提高了垃圾收集的效率。城鎮(zhèn)化的加速和居民消費的增長導致固體廢物產生量急劇增加，簡易的垃圾填埋和焚燒成為主要的處理方式，但由于缺乏科學的處理工藝，這一階段的處理方式逐漸暴露出對土壤、空氣的污染問題。環(huán)衛(wèi)部門的建立和環(huán)保事業(yè)的初步推進為固體廢物處理行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎，盡管仍存在許多亟待改進的方面。

上世紀九十年代初以來，我國新建的垃圾處理廠開始配備先進的垃圾滲濾液處理系統(tǒng)，同時垃圾焚燒發(fā)電技術得到推廣，為固體廢物資源化利用開啟了新的篇章。政府的政策支持如2019年上海市發(fā)布的《生活垃圾分類投放指南》，推動了生活垃圾分類制度的實施，為固體廢物處理行業(yè)的規(guī)范化和法制化建設提供了法律基礎。隨著城市人口和固體廢物產生量的急劇增長，全國各地紛紛興建垃圾處理廠，標志著國內固體廢物處理行業(yè)進入了規(guī)范化和機構化的運行階段。

二、產業(yè)現(xiàn)狀

近年來，國家密集出臺了一系列政策舉措，旨在支持和引導固體廢物處理行業(yè)的健康發(fā)展，推動其逐步邁向規(guī)范化、專業(yè)化的新階段。2023年7月，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動（2023-2025年）》提出，到2025年，固體廢棄物處置及綜合利用能力和規(guī)模顯著提升，危險廢物處置能力充分保障，縣級以上城市建成區(qū)醫(yī)療廢物全部實現(xiàn)無害化處置。2024年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《固體廢物鑒別標準 通則（征求意見稿）》，規(guī)定了不作為固體廢物管理的物質、依據產生來源的固體廢物鑒別、依據利用處置方式的固體廢物鑒別、副產物和利用固體廢物生產的產物的固體廢物鑒別以及監(jiān)督管理要求。

在行業(yè)規(guī)范的引導下，近幾年我國固廢處理處置行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴展，技術水平持續(xù)提高，固體處理裝備國產化水平顯著提升。尤其是國產化生活垃圾焚燒核心裝備已經達到了世界發(fā)達國家的水平，國產化爐排爐占據了國內80%以上的市場份額。同時，城市礦產開發(fā)技術和新興產業(yè)廢物回收利用技術開始起步。在安全處置方面，生活垃圾填埋已進入運營穩(wěn)定期，關注點向填埋場生態(tài)修復轉移，而危險廢物資源化利用和安全處置技術與裝備蓬勃發(fā)展，并圍繞新污染物，初步形成了固廢中污染物深度解毒技術。

目前我國的固廢處理行業(yè)已進入高速發(fā)展時期，但行業(yè)發(fā)展仍處于初級發(fā)展階段，產業(yè)化程度和市場集中度仍然較低。而近年來，在政策的驅動下，國內固廢處理行業(yè)已取得了一定發(fā)展成效，部分細分市場，如生活垃圾焚燒發(fā)電已逐步進入成熟期。在龐大的增量和存量下，固廢處理產業(yè)孕育著巨大的市場空間，政策的不斷加碼、競爭的加劇，帶動行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。數據顯示，2023年我國固廢處理行業(yè)規(guī)模已由2017年的8959.4億元增長至10571.47億元，年復合增長率為2.39%。其中工業(yè)固廢處置市場規(guī)模占比較大，占到83.84%，城市垃圾處理和農業(yè)垃圾處理分別占到9.9%和6.27%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國固廢處理行業(yè)市場經營管理及未來前景展望報告》

三、細分市場

1、工業(yè)固廢處理

工業(yè)固廢物可大致分為一般工業(yè)固廢物和工業(yè)危險廢物兩類。其中，一般工業(yè)固廢是由工業(yè)生產過程中排入環(huán)境的各種廢渣、粉塵及其他廢物構成，通常包括尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣和爐渣等。在新興產業(yè)和傳統(tǒng)工業(yè)不斷發(fā)展與擴大的同時，也帶來了大量的工業(yè)固體廢物。根據生態(tài)環(huán)境部公布數據顯示，2023年我國一般工業(yè)固廢物產生量達42.8億噸；國內一般工業(yè)固廢物處置量為8.7億噸，全國一般工業(yè)固廢物的處理利用率為20.33%，較2019年下滑了4.62個百分點。這意味著，我國工業(yè)固廢處理行業(yè)仍有存在廣袤增長空間，國內一般工業(yè)固廢物綜合利用率有待進一步替身。

工業(yè)危險廢物以固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)形式存在，具有毒性、污染性和危險性的廢物資源，簡稱工業(yè)危廢。目前，市面上工業(yè)危廢的處理處置方式包括有綜合利用、物理化學與生物處理、熱處理、固化處理等。由于工業(yè)危廢對環(huán)境污染性更高，隨著國內環(huán)保力度加大，我國工業(yè)危廢處理利用率保持較高水準，是國內固廢處理行業(yè)發(fā)展較為領先的細分領域之一。數據顯示，2023年，我國工業(yè)危廢產生量為10028.6萬噸，工業(yè)危廢處置量為9953.9萬噸，全國工業(yè)危廢處理利用率達99%以上。

2、城市垃圾處理

“無廢城市”是一種先進的城市管理理念，是指以創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念為引領，通過推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式，持續(xù)推進固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環(huán)境影響降至最低的城市發(fā)展模式。近年來，隨著我國城市生活垃圾分類工作推進，城市生活垃圾收運處置體系建設，城市垃圾處理領域成為國內固廢處理產業(yè)內發(fā)展最為迅速的細分市場。數據顯示，2023年，我國城市生活垃圾無害化處理能力為115.2萬噸/日，全國城市垃圾年無害化處理量達2.59億噸，無害化處理率達99.9%。

四、發(fā)展趨勢

1、政策持續(xù)利好

在環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的背景下，我國政府高度重視固廢處理行業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列政策法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》等，以推動固廢處理行業(yè)的規(guī)范化、標準化發(fā)展。這些政策不僅提高了固廢處理的環(huán)保要求，還促進了固廢處理技術的創(chuàng)新和升級。隨著城市化進程的加速和工業(yè)生產規(guī)模的擴大，固廢產生量不斷增加，固廢處理市場需求持續(xù)增長，為固廢處理行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、固廢處理技術加速創(chuàng)新升級

固廢處理技術不斷創(chuàng)新和升級，如資源化利用技術、生物處理技術等逐步替代傳統(tǒng)的處理方法，提高了固廢處理效率和質量。同時，固廢處理產業(yè)鏈也在加速整合，形成更加完善的產業(yè)鏈和更加高效的生產體系。企業(yè)通過兼并、重組等方式進行資源整合和產業(yè)升級，提升了市場競爭力。技術創(chuàng)新和產業(yè)升級將推動固廢處理行業(yè)朝著更高效、環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。

3、市場競爭日益多元化

固廢處理行業(yè)的競爭格局日益多元化，國內外大型環(huán)保企業(yè)、專業(yè)固廢處理公司以及中小型環(huán)保企業(yè)等都在積極參與市場競爭。隨著市場競爭的加劇和政策的推動，固廢處理行業(yè)的市場集中度將進一步提升，大型企業(yè)將占據更大的市場份額。同時，隨著市場的不斷擴大和技術的不斷創(chuàng)新，將有更多的企業(yè)進入固廢處理行業(yè)，形成多元化的競爭格局。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國固廢處理行業(yè)市場經營管理及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。