趨勢研判！2024年中國零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、細分市場及競爭格局分析：市場增速放緩，全網(wǎng)快運成唯一增長市場[圖]

內(nèi)容概況：零擔(dān)物流作為物流運輸中的一種高效解決方案，在現(xiàn)代供應(yīng)鏈中具有重要意義。近年來，中國零擔(dān)物流市場規(guī)模持續(xù)增長，但受大經(jīng)濟環(huán)境影響，市場增速有所放緩。2023年，全國零擔(dān)市場規(guī)模達到了12281億元，同比2022年下降9.63%，相較2021年降幅更是達到了12.65%。盡管如此，零擔(dān)物流市場仍展現(xiàn)出較強的韌性和發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計未來隨著政策配套及產(chǎn)業(yè)升級的推動，零擔(dān)物流市場有望以略高于GDP的增速增長。從細分市場來看，全網(wǎng)快運憑借強大的規(guī)模效應(yīng)逐漸滲透至區(qū)域性零擔(dān)市場與專線型零擔(dān)市場，并逐漸成為零擔(dān)市場的中堅力量。根據(jù)運聯(lián)智庫數(shù)據(jù)，2023年全網(wǎng)快運10強整體貨量達到8874萬噸，同比2022年的7728萬噸上升了14.8%，成為整個零擔(dān)市場中唯一的增量市場。

關(guān)鍵詞：零擔(dān)物流、全網(wǎng)快運、專線、市場規(guī)模、貨量

一、零擔(dān)物流行業(yè)概述

零擔(dān)物流是指貨物的體積或重量不足以裝滿整車（整箱或整柜）的運輸需求，由物流公司將來自不同客戶的小批量貨物進行整合，拼裝在同一運輸工具上進行配送。零擔(dān)物流廣泛應(yīng)用于商業(yè)和電商領(lǐng)域，適用于中小型企業(yè)或需要運輸較小批量貨物的個人和公司。通過這種方式，零擔(dān)物流能夠幫助客戶節(jié)省運輸成本，同時提高車輛的利用率。但值得注意的是，零擔(dān)物流在運輸過程中，可能需要經(jīng)過多個物流節(jié)點，例如集貨、分揀、裝車、卸車等環(huán)節(jié)，可能會導(dǎo)致運輸時間比整車運輸長一些，貨物的運輸狀態(tài)也可能會受到多次裝卸的影響。因此，企業(yè)在選擇零擔(dān)服務(wù)時，還需要根據(jù)自身的需求以及貨物特性進行權(quán)衡選擇。

目前，按照運輸方式分類，零擔(dān)物流可分為鐵路零擔(dān)物流、公路零擔(dān)物流、海運零擔(dān)物流、航運零擔(dān)物流；按照貨物重量分類，零擔(dān)物流可分為小票零擔(dān)、大票零擔(dān)。

80年代左右，中國零擔(dān)物流主要以國營汽車站運營的定期零擔(dān)貨車為主。這一時期，零擔(dān)物流主要由國有企業(yè)控制，服務(wù)范圍有限，效率較低。90年代末，隨著商貿(mào)批發(fā)業(yè)的迅速壯大，專線企業(yè)快速發(fā)展，以上海德邦、河南豫鑫等為代表的企業(yè)開始嶄露頭角。中國加入WTO后，物流業(yè)對外開放，零擔(dān)市場規(guī)模不斷擴大，安能、順豐、德邦等企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新模式實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢和市場領(lǐng)先。同時，加盟制快運逐步起網(wǎng)，如安能、百世快運等。2020年至今，資本注入零擔(dān)物流行業(yè)，頭部企業(yè)持續(xù)并購擴張，進入IPO階段。行業(yè)開始追求利潤，控制大票填倉貨，緩和快運與專線的競爭。

二、零擔(dān)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，零擔(dān)物流行業(yè)上游主要包括鐵路、航空、港口等基礎(chǔ)設(shè)施，以及運輸車、分揀設(shè)備、裝卸設(shè)備等物流設(shè)備；中游是指零擔(dān)物流行業(yè)，包括專線型零擔(dān)物流、區(qū)域型零擔(dān)物流、全網(wǎng)型零擔(dān)物流，同時還包括物流平臺、科技等；下游是指零擔(dān)物流服務(wù)的最終用戶，主要為汽車、3C電子、醫(yī)療、家電、消費品、服飾等收貨方，這些用戶的需求和偏好直接影響到零擔(dān)物流企業(yè)的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國零擔(dān)物流行業(yè)全景調(diào)研及競爭格局預(yù)測報告》

三、零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

零擔(dān)物流作為物流運輸中的一種高效解決方案，在現(xiàn)代供應(yīng)鏈中具有重要意義。近年來，中國零擔(dān)物流市場規(guī)模持續(xù)增長，但受大經(jīng)濟環(huán)境影響，市場增速有所放緩。2023年，全國零擔(dān)市場規(guī)模達到了12281億元，同比2022年下降9.63%，相較2021年降幅更是達到了12.65%。盡管如此，零擔(dān)物流市場仍展現(xiàn)出較強的韌性和發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計未來隨著政策配套及產(chǎn)業(yè)升級的推動，零擔(dān)物流市場有望以略高于GDP的增速增長。

隨著電商、新零售等業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，零擔(dān)物流市場需求將持續(xù)增長。特別是在家電、家具、建材等大件物品銷售向線上轉(zhuǎn)移的背景下，快運零擔(dān)行業(yè)將進入高速增長期。全網(wǎng)快運憑借強大的規(guī)模效應(yīng)逐漸滲透至區(qū)域性零擔(dān)市場與專線型零擔(dān)市場，并逐漸成為零擔(dān)市場的中堅力量。根據(jù)運聯(lián)智庫數(shù)據(jù)，2023年全網(wǎng)快運10強整體貨量達到8874萬噸，同比2022年的7728萬噸上升了14.8%，成為整個零擔(dān)市場中唯一的增量市場。這主要是因為規(guī)模效應(yīng)下，頭部企業(yè)收獲盈利后繼續(xù)拓展市場，目前已經(jīng)有順豐快運、安能物流、中通快運、德邦快遞4家企業(yè)邁入了“千萬噸俱樂部”。

具體來看，2023年幾乎所有的快運企業(yè)都獲得超過10%的增長。其中排名第一的順豐快運零擔(dān)貨量1296萬噸，同比增長16.0%；中通快運貨量1133萬噸，同比增長15.7%；德邦（調(diào)整口徑后）零擔(dān)貨量1122萬噸，同比增長約18.2%；壹米滴答貨量970萬噸，同比增長8.6%；百世快運貨量928萬噸，同比增長約7.2%。同時，還有部分企業(yè)2023年貨量增速甚至超過30%。比如，跨越速運2023年整體貨量789萬噸，同比增長32.2%；順心捷達貨量723萬噸，同比增長35.5%；韻達快運貨量602萬噸，同比增長30.0%。

此外，值得注意的是，頭部企業(yè)在達到千萬噸規(guī)模后，開始尋求盈利能力的提升。安能物流2023年貨量基本與2022年持平，但是其貨源結(jié)構(gòu)發(fā)生重要改變，迷你小票和小票零擔(dān)訂單大幅增長，有效降低了票均重量的下降，帶動盈利能力的提升。

與全網(wǎng)快運相比，區(qū)域零擔(dān)市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅度下降趨勢。這主要是由于商流的變化導(dǎo)致區(qū)域零擔(dān)的貨源逐漸向合同物流轉(zhuǎn)移。由于大環(huán)境下商流整體交易量下降，品牌方、渠道商通過成本策略加強了對供應(yīng)鏈的管控，原先小批量、多批次的貨源逐漸變少，傳統(tǒng)多級批發(fā)模式逐步向品牌商倉配模式轉(zhuǎn)變，區(qū)域網(wǎng)企業(yè)的市場被嚴重壓縮。

隨著電商、跨境電商等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，專線市場需求量持續(xù)增加，市場規(guī)模不斷擴大。但近幾年，特別是2019年以后，專線市場的發(fā)展就進入了瓶頸期，行業(yè)規(guī)模增速持續(xù)下降。據(jù)統(tǒng)計，2023年專線整體市場規(guī)模達到10626億元，同比下降9.2%，是零擔(dān)三大市場中降幅最明顯的細分市場。這主要是由于商流端的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致許多過去走專線的貨源大比例被快運切走，快運企業(yè)優(yōu)勢公斤段仍在不斷提升；與此同時，現(xiàn)在部分貨源轉(zhuǎn)向合同倉配，專線企業(yè)想要突破更為艱難。

四、零擔(dān)物流行業(yè)競爭格局

按照業(yè)務(wù)范圍和網(wǎng)絡(luò)布局的特點，零擔(dān)運輸企業(yè)主要分為全國網(wǎng)絡(luò)型、區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型和專線型。全國網(wǎng)絡(luò)型是指在全國范圍內(nèi)建設(shè)分撥中心、網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡(luò)，提供全國化的零擔(dān)履約服務(wù)，代表性企業(yè)有順豐快運、跨越速運、德邦快遞等。區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型指針對省內(nèi)或地方市場，提供地區(qū)的零擔(dān)履約服務(wù)，代表性企業(yè)有宇鑫物流、長通物流、宇佳物流等。專線型提供點到點直達的零擔(dān)運輸服務(wù)，代表性企業(yè)有德坤、黑豹物流、永昌物流等。

從2023年零擔(dān)物流CR10市場份額來看，順豐快遞排名第一，其零擔(dān)收入達到374億元，占據(jù)市場27%的比重；德邦快遞緊隨其后，零擔(dān)收入也達到300億元以上，市場占比達到23%；排名第三的是跨越速遞，零擔(dān)收入達到184.7%，市場占比為13%。整體來看，我國零擔(dān)物流前10企業(yè)收入突破1375億元，占30強榜單總收入的90.4%。而在2022年CR10占30強榜單總收入的比重為85.6%，可見零擔(dān)物流行業(yè)集中度有所提升。

五、零擔(dān)物流行業(yè)發(fā)展趨勢

1、全網(wǎng)快運未來發(fā)展?jié)摿薮?/strong>