趨勢(shì)研判！2024年中國(guó)曲軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：內(nèi)燃機(jī)銷量增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)需求進(jìn)一步擴(kuò)大[圖]

內(nèi)容概況：隨著汽車、機(jī)械、石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，曲軸作為一種關(guān)鍵零件，市場(chǎng)需求隨之增長(zhǎng)。特別是在汽車領(lǐng)域，隨著新能源汽車的興起，曲軸作為發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部件，其市場(chǎng)需求有望得到進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年中國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持不斷增長(zhǎng)，2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約5.18萬(wàn)億元，同比上漲6.37%。這表明我國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大且增長(zhǎng)迅速。為了適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展，許多曲軸制造商正在積極開發(fā)新型曲軸，以提高曲軸的性能和壽命。與此同時(shí)，曲軸行業(yè)不斷開發(fā)更先進(jìn)的自動(dòng)化技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。預(yù)計(jì)未來我國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍保持上升趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：曲軸、鋼材、內(nèi)燃機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、市場(chǎng)規(guī)模、福達(dá)股份

一、曲軸行業(yè)概述

曲軸，又被稱為發(fā)動(dòng)機(jī)的脊柱，是內(nèi)燃機(jī)中的關(guān)鍵零件之一。作為承受沖擊載荷和傳遞動(dòng)力的重要部分，曲軸的主要作用是將活塞連桿組傳來的氣體壓力轉(zhuǎn)變?yōu)檗D(zhuǎn)矩對(duì)外輸出。此外，曲軸還能夠?qū)⒒钊耐鶑?fù)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。具體來說，曲軸是由曲柄機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)的軸，曲柄機(jī)構(gòu)由一系列曲柄和曲柄銷組成，發(fā)動(dòng)機(jī)的連桿連接到曲柄銷上。在工作過程中，當(dāng)活塞下壓時(shí)（即吸氣、膨脹階段），連桿的下端會(huì)帶動(dòng)曲軸向下旋轉(zhuǎn)；而在活塞上行時(shí)（即排氣、壓縮階段），連桿則會(huì)帶動(dòng)曲軸向上旋轉(zhuǎn)。

值得特別關(guān)注的是，曲軸在工作過程中，不僅會(huì)受到來自旋轉(zhuǎn)質(zhì)量產(chǎn)生的離心力、周期性變化的氣體慣性力以及往復(fù)慣性力的綜合影響，還會(huì)遭受彎曲扭轉(zhuǎn)載荷的作用。這些因素共同作用，使得曲軸的工作環(huán)境異常復(fù)雜。因此，在設(shè)計(jì)和制造曲軸的過程中，必須全面考慮這些復(fù)雜的受力情況，以確保曲軸能夠在各種作用力下穩(wěn)定、有效地運(yùn)行。這樣的設(shè)計(jì)和制造過程，無(wú)疑對(duì)確保曲軸的正常工作具有至關(guān)重要的作用。

曲軸是發(fā)動(dòng)機(jī)中的核心組件，其分類主要包括整體式曲軸和分體式曲軸兩種。整體式曲軸的所有軸段都是一體化的，這種構(gòu)造使其具備結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、剛度大、平衡性優(yōu)良以及抗彎扭能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，因此在高速內(nèi)燃機(jī)中得到了廣泛應(yīng)用。而分體式曲軸則是由兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立的軸段通過連接件組合而成，相比于整體式曲軸，它在制造和維修方面更為便捷，不過在剛度和平衡性方面稍顯不足。除了這兩種基本分類外，根據(jù)曲拐之間的連接方式，曲軸還可以進(jìn)一步細(xì)分為全支承曲軸和非全支承曲軸，這一分類維度進(jìn)一步豐富了曲軸的種類和特性。

起初，曲軸制造依賴于手工鍛造和加工技術(shù)，用于基本的機(jī)械裝置。隨著工業(yè)革命的到來，曲軸制造逐漸實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化生產(chǎn)，為工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展提供了可靠的動(dòng)力支持。隨著材料科學(xué)和加工技術(shù)的進(jìn)步，曲軸的材質(zhì)逐漸演變?yōu)楦邚?qiáng)度合金鋼，并且通過精密加工工藝提高了其質(zhì)量和精度。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著汽車、飛機(jī)等交通工具的普及和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，對(duì)高性能曲軸的需求不斷增加。曲軸行業(yè)逐漸邁向智能化制造，應(yīng)用先進(jìn)的CAD/CAM技術(shù)和數(shù)控加工設(shè)備，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，行業(yè)也開始關(guān)注綠色制造，探索采用環(huán)保材料和制造工藝，以降低對(duì)環(huán)境的影響。未來，曲軸行業(yè)有望繼續(xù)迎接新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和環(huán)保要求。

二、曲軸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

曲軸在內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游位置。作為內(nèi)燃機(jī)的核心零部件，曲軸上游產(chǎn)業(yè)包括材料（如鋼鐵）、能源（如煤炭、電力）和裝備（如機(jī)床）等產(chǎn)業(yè)。而曲軸行業(yè)的直接下游則是內(nèi)燃機(jī)制造企業(yè)和維修服務(wù)企業(yè)。最終，其終端下游應(yīng)用包括了汽車、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、船舶等主機(jī)企業(yè)。這一產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)凸顯了曲軸在內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的重要性和其在整個(gè)制造業(yè)中的地位。

新中國(guó)成立75年來，我國(guó)鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)規(guī)模由小到大、技術(shù)水平由低到高、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力由弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。截至目前，我國(guó)已連續(xù)28年穩(wěn)居全球鋼鐵生產(chǎn)首位。從2019-2023年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量從12.05萬(wàn)噸增長(zhǎng)至13.63萬(wàn)噸，2024年1-9月我國(guó)鋼材產(chǎn)量同比微降0.1%至10.44萬(wàn)噸，但整體生產(chǎn)規(guī)模仍保持較高水平。鋼材具有高強(qiáng)度、高硬度和良好的耐磨性，這些特性使得它成為制造曲軸的理想選擇。因此，鋼材產(chǎn)量的變化在一定程度上會(huì)影響曲軸的生產(chǎn)。

曲軸是內(nèi)燃機(jī)五大核心零部件之一，曲軸的作用是與連桿配合，將作用在活塞上的氣體壓力轉(zhuǎn)變?yōu)樾D(zhuǎn)動(dòng)力，通過飛輪傳送給底盤機(jī)構(gòu)。因此，下游車用內(nèi)燃機(jī)的銷量直接影響配套曲軸的需求。近年來，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量呈現(xiàn)波動(dòng)式下降走勢(shì)，2023年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量跌至4473.76萬(wàn)臺(tái)，較2021年減少了573.6萬(wàn)臺(tái)，但較2022年增加了158.29萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.67%；2024年伴隨設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策支持、補(bǔ)貼力度加大，進(jìn)一步釋放了存量市場(chǎng)換購(gòu)需求，1-9月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量3427.87萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.25%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、曲軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著汽車、機(jī)械、石油化工等行業(yè)的快速發(fā)展，曲軸作為一種關(guān)鍵零件，市場(chǎng)需求隨之增長(zhǎng)。特別是在汽車領(lǐng)域，隨著新能源汽車的興起，曲軸作為發(fā)動(dòng)機(jī)的核心部件，其市場(chǎng)需求有望得到進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018-2022年中國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持不斷增長(zhǎng)，2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約5.18萬(wàn)億元，同比上漲6.37%。這表明我國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大且增長(zhǎng)迅速。為了適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展，許多曲軸制造商正在積極開發(fā)新型曲軸，以提高曲軸的性能和壽命。與此同時(shí)，曲軸行業(yè)不斷開發(fā)更先進(jìn)的自動(dòng)化技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。預(yù)計(jì)未來我國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍保持上升趨勢(shì)。

四、曲軸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)曲軸行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但頭部企業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)。規(guī)模較大的曲軸企業(yè)主要有福達(dá)股份、山東天潤(rùn)、華銳重工、玉柴集團(tuán)、秦安機(jī)電等。其中，福達(dá)股份產(chǎn)能占比較大，已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。隨著產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐漸升級(jí)，部分規(guī)模較小的曲軸企業(yè)加速被淘汰，市場(chǎng)份額逐漸向頭部企業(yè)集中。這種趨勢(shì)預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)將持續(xù)，曲軸市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

福達(dá)股份是一家以高端制造業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，主要從事汽車、船舶、核電、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等動(dòng)力機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸、精密鍛件、新能源電驅(qū)高精密齒輪、汽車離合器、螺旋錐齒輪、高強(qiáng)度螺栓的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其中在曲軸方面，公司具備年產(chǎn)200多萬(wàn)根發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼曲軸的生產(chǎn)能力，同時(shí)也與全球大型曲軸生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者-德國(guó)阿爾芬凱斯勒有限公司在桂林成立福達(dá)阿爾芬大型曲軸有限公司，主要生產(chǎn)1.6米-8米大型曲軸，產(chǎn)品進(jìn)入船舶、核電、大型工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等非道路機(jī)械和高端機(jī)械制造領(lǐng)域。2024年前三季度，受益于乘用車曲軸，特別是混合動(dòng)力曲軸市場(chǎng)需求量增加，公司營(yíng)業(yè)收入同比上升16.92%至3.91億元；歸母凈利潤(rùn)同比上漲88.56%至0.47億元。

五、曲軸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著內(nèi)燃機(jī)、電動(dòng)車和機(jī)械裝置等領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，曲軸仍然是不可或缺的關(guān)鍵組件，因此市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁。此外，新興市場(chǎng)和不斷升級(jí)的技術(shù)要求將繼續(xù)推動(dòng)高性能曲軸的需求，包括更高的強(qiáng)度、更輕的重量和更高的精度。智能化和數(shù)字化制造技術(shù)的快速發(fā)展為曲軸制造業(yè)帶來了新的機(jī)遇。先進(jìn)的CAD/CAM技術(shù)、數(shù)控加工設(shè)備和自動(dòng)化生產(chǎn)線可以提高生產(chǎn)效率、減少生產(chǎn)成本，并確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。智能制造還使得質(zhì)量監(jiān)測(cè)和產(chǎn)品追蹤更加精確，有助于提高曲軸的可追溯性。

另外，環(huán)保和可持續(xù)制造的趨勢(shì)也將對(duì)曲軸行業(yè)產(chǎn)生影響。采用綠色材料、能源高效制造方法以及減少?gòu)U棄物和能源消耗將成為曲軸制造的新方向。此外，政府和環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)也將促使企業(yè)采取更多環(huán)保措施，這對(duì)于符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的曲軸制造商將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。總之，曲軸行業(yè)在未來具有廣闊的發(fā)展前景，但企業(yè)需要緊密關(guān)注技術(shù)趨勢(shì)、市場(chǎng)需求和環(huán)保要求，積極采用先進(jìn)的制造技術(shù)和材料，以保持競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，與合作伙伴建立穩(wěn)固的供應(yīng)鏈和高效的生產(chǎn)體系將成為關(guān)鍵因素，以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)曲軸行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及未來趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。