趨勢研判！2024年中國銀行電商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析：銀行電商進入新探索發(fā)展期，跨境電商持續(xù)為產(chǎn)業(yè)注入活力[圖]

內(nèi)容概要：近年來，工商銀行為首的銀行逐漸退出電商行業(yè)，銀行電商市場迎來大洗牌，行業(yè)成交筆數(shù)合成交金額整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國銀行電商行業(yè)成交金額僅有0.35萬億元，雖仍在低谷徘徊，但隨著國家經(jīng)濟進入回升通道，產(chǎn)業(yè)成交額同比已有小幅度上升。

關(guān)鍵詞：銀行電商產(chǎn)業(yè)鏈；銀行電商成交金額；銀行電商發(fā)展歷程；銀行電商發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

銀行電商指的是銀行利用電子通訊渠道、開放型公眾網(wǎng)絡(luò)或特定網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供無需到實體銀行辦理的金融服務(wù)，涵蓋網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行等多種形式。其不僅涉及電子支付活動，還包括投資咨詢、證券買賣、在線理財、購買保險等金融信息增值服務(wù)，以及銀行網(wǎng)上商城的經(jīng)營等。按平臺服務(wù)內(nèi)容分類，銀行電商行業(yè)服務(wù)平臺可分為商品交易平臺、金融投資平臺和融資服務(wù)平臺三類。

銀行電商產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括物流服務(wù)商，服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備等硬件設(shè)備供應(yīng)商，云服務(wù)、軟件開發(fā)等軟件基礎(chǔ)服務(wù)商，理財產(chǎn)品、貸款產(chǎn)品、保險產(chǎn)品等金融產(chǎn)品開發(fā)商，以及為銀行電商平臺和消費者提供資金結(jié)算、信貸支持、風(fēng)險管理等金融服務(wù)的金融服務(wù)機構(gòu)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為銀行電商平臺，是連接上游供應(yīng)商和下游客戶的橋梁，主要利用銀行的品牌優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢、金融服務(wù)優(yōu)勢等，提供商品展示、交易撮合、支付結(jié)算、售后服務(wù)等一站式服務(wù)，為商家和消費者創(chuàng)造更加便捷、安全的交易環(huán)境。產(chǎn)業(yè)鏈下游為入駐銀行電商平臺的商家，以及通過銀行電商平臺購買商品或服務(wù)的終端用戶。

在電子商務(wù)高速成長的浪潮下，2012年6月28日，建設(shè)銀行成立了電商平臺“善融商務(wù)”，開啟了我國銀行系電商業(yè)務(wù)發(fā)展的先河。此后的幾年內(nèi)，各大銀行的電商平臺如雨后春筍般出現(xiàn)，在我國逐漸形成了“遍地開花”的勢頭。在“善融商務(wù)”成立的兩個月后，交通銀行上線了新一代網(wǎng)上商城“交博匯”；2013年4月，農(nóng)業(yè)銀行E商管家電子商務(wù)平臺正式上線；同年10月，中國銀行推出自己的網(wǎng)絡(luò)銀行品牌“中銀易商”；2014年1月，工商銀行也上線了電子商務(wù)平臺“融e購”。

至此，當(dāng)時的五家大型國有商業(yè)銀行均完成了在電商領(lǐng)域的布局。此后，為抓住市場機會，在國有大行的帶動下，多家銀行陸續(xù)加入到銀行系電商的隊伍。在國有大行紛紛自建電商平臺后不久，民生銀行、平安銀行、光大銀行等股份制銀行，杭州銀行、鄭州銀行等城商行也相繼成立了自己的電商平臺。

相較推出時的浩蕩聲勢，近年來，銀行系電商的聲音逐漸微弱，甚至一些平臺已經(jīng)默默退場。2019年之后，工行年報便鮮有公開提及電商業(yè)務(wù)發(fā)展的相關(guān)數(shù)據(jù)。直到2022年5月30日，運營8年的“融e購”宣布了于6月底關(guān)停的消息。2022年以來，除了工商銀行以外，已有多家銀行宣布對其電商業(yè)務(wù)進行調(diào)整。其中，農(nóng)業(yè)銀行“中國農(nóng)業(yè)銀行扶貧商城”和建設(shè)銀行“善融商務(wù)”平臺變更了經(jīng)營主體，主要業(yè)務(wù)交由旗下子公司運營，民生銀行則直接宣布關(guān)停了民生商城系統(tǒng)。

目前，銀行系電商的光輝已經(jīng)成為歷史，但這樣的嘗試并非毫無意義：這開啟了銀行對場景金融的探索之路。不再執(zhí)著于做電商平臺的銀行，將更專注于金融服務(wù)本身，借助已有的場景，讓金融服務(wù)觸手可及、無處不在。實際上，近年來銀行業(yè)均在開放銀行（API）方面進行探索，多家銀行還曾召開“合作伙伴大會”，通過與大流量平臺、多個細分領(lǐng)域場景平臺的合作，形成“開放金融聯(lián)盟”，將金融服務(wù)滲透到平臺用戶的日常使用之中。銀行電商行業(yè)迎來新發(fā)展機遇。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國銀行電商行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，我國相繼出臺系列政策，政府對于銀行電商行業(yè)的規(guī)范和管理不斷加強。在規(guī)范電商稅收征管方面，政府進一步完善了電商稅收政策，加強對電商企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)管；在跨境電商領(lǐng)域，政策提高了進口商品的品質(zhì)要求，并加強與“一帶一路”沿線國家的合作，推動跨境電商的全球化發(fā)展。此外，政府還加強了對知識產(chǎn)權(quán)的保護，嚴厲打擊侵權(quán)行為，提升電商行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護水平。

依靠商業(yè)銀行本身強大的客戶黏性和信用背書，銀行系電商從誕生之初就被寄予厚望，但不可否認的是，電商業(yè)務(wù)在大多數(shù)商業(yè)銀行中仍然是被邊緣化的業(yè)務(wù)，且整體分化也較為嚴重。一些頭部玩家依舊活躍在銀行系電商的領(lǐng)先位置，但也有玩家已然調(diào)整戰(zhàn)略，將旗下電商平臺進行合并整合。而在互聯(lián)網(wǎng)電商不斷發(fā)展的今天，銀行系電商無疑是夾縫中生存。

一方面，銀行系電商平臺產(chǎn)品內(nèi)容和形式較為單一，與互聯(lián)網(wǎng)電商不可同日而語；在技術(shù)手段上，互聯(lián)網(wǎng)電商更勝一籌，設(shè)計的界面更加友好；同時互聯(lián)網(wǎng)電商有更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，銀行系電商這方面明顯存在短板。另一方面，銀行系電商在商品種類豐富、滿足個性化需求、配套售后服務(wù)、物流、品牌推廣、組建專業(yè)團隊等方面都有待加強。而業(yè)務(wù)創(chuàng)新推廣與各家商業(yè)銀行戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)有關(guān)，最終效果還是要看這些模式對具體商業(yè)銀行整體經(jīng)營業(yè)績改善和服務(wù)戰(zhàn)略情況。

整體來說，銀行系電商相比互聯(lián)網(wǎng)電商而言，在用戶體驗與物流質(zhì)量的把控上存在先天差距，一些用戶在銀行系電商的購物體驗不佳，甚至缺乏及時的商家客服咨詢服務(wù)，導(dǎo)致銀行系電商的用戶留存困難。同時，銀行系電商在商品展示推薦、搜索功能、客服體驗等方面存在較多亟待提升的空間，在消費者權(quán)益保護方面的工作亟待優(yōu)化，需要突破傳統(tǒng)銀行的桎梏，更多地融入互聯(lián)網(wǎng)思維。在以上因素影響下，近年來，工商銀行為首的銀行逐漸退出電商行業(yè)，銀行電商市場迎來大洗牌，行業(yè)成交筆數(shù)合成交金額整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國銀行電商行業(yè)成交金額僅有0.35萬億元，雖仍在低谷徘徊，但隨著國家經(jīng)濟進入回升通道，產(chǎn)業(yè)成交額同比已有小幅度上升；從細分產(chǎn)品成交額看，國內(nèi)銀行電商成交金額較大的主要是3C產(chǎn)品、日常用品和農(nóng)產(chǎn)品。

此外值得注意是，和互聯(lián)網(wǎng)電商不同的是，銀行系電商平臺依舊主要依靠銀行總行來進行開發(fā)、運營。因此未來銀行系電商平臺完全可以依托自身客戶、信息等優(yōu)勢，補齊短板挖掘電商平臺方面潛力，或者可以通過與互聯(lián)網(wǎng)電商平臺優(yōu)勢互補，加快電商發(fā)展，就是要更好滿足消費者個性、多元需求。

未來銀行系電商平臺應(yīng)憑借自身打造的平臺，若能夠與其核心金融業(yè)務(wù)很好地結(jié)合，則能夠充分發(fā)揮電商場景對金融客戶體驗和客戶黏性提升的作用。由此看來，以信用卡或者消費金融產(chǎn)品為主導(dǎo)業(yè)務(wù)視角的銀行電商平臺發(fā)展依然可期。

三、發(fā)展趨勢

1、銀行大力創(chuàng)新發(fā)展多元化支付方式，加速拉動電商業(yè)務(wù)發(fā)展

目前單一的網(wǎng)銀證書支付方式已經(jīng)不能滿足客戶需求，快捷支付、移動支付、條碼支付、手機外接刷卡器刷卡支付等新型支付方式越來越被廣大客戶接受，支付流程簡便、快捷，支付方式多元化成為大勢所趨。尤其是隨著手機功能的日益強大，移動支付成為越來越多客戶的選擇，大量分流銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)量和客戶資金，并且借助OTO等新興模式，逐漸打通線上線下，向商戶提供綜合支付結(jié)算服務(wù)。因此大力發(fā)展多元化的支付方式，特別是移動支付將會是撬動銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長的有效途徑。

2、企業(yè)加速布局跨境電子商務(wù)領(lǐng)域

目前我國跨境電子商務(wù)發(fā)展強勁，增速遠勝于外貿(mào)層面。電商和傳統(tǒng)貿(mào)易之間顯示出了相當(dāng)大的差距，重點著落于交易模式、運輸和支付等領(lǐng)域，致使企業(yè)在海關(guān)、檢驗、收付匯、稅收等方面諸多不便。以“一帶一路”“長江經(jīng)濟帶”建設(shè)發(fā)展為契機，銀行電商參與者將加速布局跨境電子商務(wù)領(lǐng)域，形成電子商務(wù)與國際業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。

3、商業(yè)銀行與電商企業(yè)之間的信息共享與業(yè)務(wù)合作將不斷增強

國外的實踐經(jīng)驗表明：金融與科技融合的趨勢在加速，美國的金融科技是借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)幫助金融企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，科技為金融賦能。金融科技的發(fā)展會沖擊商業(yè)銀行傳統(tǒng)的金融生態(tài)，但是，只要商業(yè)銀行應(yīng)對得當(dāng)，以開放包容的心態(tài)應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)對于商業(yè)銀行的影響，加強與金融科技公司合作，努力提升自身的信息科技水平，借助金融科技助推商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，商業(yè)銀行將大幅提升綜合金融服務(wù)能力，給予客戶更好的服務(wù)體驗。

商業(yè)銀行與包括電商金融企業(yè)在內(nèi)的金融科技公司是一種競爭與合作的關(guān)系，并且合作關(guān)系是主流。未來，商業(yè)銀行與電商金融企業(yè)相向而行，融合地帶是場景金融與金融科技，電商企業(yè)通過科技為金融賦能，為金融企業(yè)提供更好的技術(shù)服務(wù)；商業(yè)銀行借助電商豐富的消費場景，為客戶提供更加智能與高效的金融服務(wù)。商業(yè)銀行與電商企業(yè)在恪守各自業(yè)務(wù)邊界的同時，加強雙方之間的信息共享與業(yè)務(wù)合作，推動中國科技金融快速向前發(fā)展，實現(xiàn)互惠共贏，最終提升整個經(jīng)濟社會的運行效率與福祉。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國銀行電商行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。