2024年中國油服市場規(guī)模及競爭格局分析：行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，“三桶油”勘探開發(fā)投資有所增加[圖]

內容概況：作為國家重點鼓勵、扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)支持政策及國內油氣開發(fā)商加大勘探開發(fā)投入的推動下，國內油田服務行業(yè)正經(jīng)歷著快速的發(fā)展。但受油價下跌等多種因素的影響，行業(yè)發(fā)展可能面臨一定程度的波動。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年，我國油服行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，但2015-2016年，全球油價進入下行周期，油氣開發(fā)公司利潤萎縮、資本開支下降，國內油服行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)回落，由1187億元下降至1099億元。2016年起，隨著全球油價開始回暖，國內油服行業(yè)景氣度回升，市場規(guī)模逐漸恢復，上升至2019年的1762億元。雖然2020年受疫情的影響，國內市場規(guī)模暫時下降，但隨著近幾年全球經(jīng)濟復蘇，油價顯著回升帶動上游投資恢復，行業(yè)規(guī)模持續(xù)上行。截至2022年末，行業(yè)市場規(guī)模達到1808.1億元，同比增長13.14%。國內油服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

關鍵詞：油服、市場規(guī)模、“三桶油”、競爭格局

一、油服行業(yè)發(fā)展背景

油服行業(yè)全稱為油田技術服務和裝備行業(yè)。是指以油田為主要業(yè)務場所，為油氣資源從勘探到開采的所有環(huán)節(jié)提供工程技術支持和解決方案的生產(chǎn)性服務行業(yè)，包括物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業(yè)、工程和環(huán)保服務、開采油氣、修井和增產(chǎn)等一系列技術服務，以及相關的裝備、器材制造等業(yè)務。

一般地，油服行業(yè)可劃分為物探、鉆完井、測錄井、油田生產(chǎn)服務和油田工程建設五大板塊，這五大板塊共同構成了油田服務行業(yè)的全面服務體系，涵蓋了從勘探到生產(chǎn)全過程的各個關鍵環(huán)節(jié)。其中，物探、鉆完井和測錄井是采油工程的開端環(huán)節(jié)，主要職責是進行油氣勘探、驗證油氣儲量，并提供鉆井相關信息服務，這些環(huán)節(jié)為油田的后續(xù)開發(fā)提供了重要基礎數(shù)據(jù)和支持；油田生產(chǎn)服務專注于油氣采油階段，運用前期獲得的信息來實施油氣開采工作，確保高效而穩(wěn)定的生產(chǎn)運營；油田工程建設承擔著油氣生產(chǎn)階段所需的平臺建設和管道鋪設等綜合工程任務等。

二、油服行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國政府越來越重視能源安全，通過加大石油和天然氣的固定投資額，以確保國內能源供應的穩(wěn)定性和安全性，減少對外部能源的依賴。數(shù)據(jù)顯示，2020年由于新冠疫情的爆發(fā)，全球經(jīng)濟遭受了嚴重沖擊，導致能源需求大幅下滑，國內石油和天然氣開采業(yè)固定投資額同比下降29.6%。2021年以后投資額增速由負轉正，行業(yè)需求逐步恢復。2023年中國石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比上漲15.20%。石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額的增加，直接反映了行業(yè)對油服需求的增長。隨著國家對能源安全的持續(xù)重視和市場需求的逐步恢復，預計未來石油和天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。同時，油服行業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

作為國家重點鼓勵、扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)支持政策及國內油氣開發(fā)商加大勘探開發(fā)投入的推動下，國內油田服務行業(yè)正經(jīng)歷著快速的發(fā)展。但受油價下跌等多種因素的影響，行業(yè)發(fā)展可能面臨一定程度的波動。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年，我國油服行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)波動上升的態(tài)勢，但2015-2016年，全球油價進入下行周期，油氣開發(fā)公司利潤萎縮、資本開支下降，國內油服行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)回落，由1187億元下降至1099億元。2016年起，隨著全球油價開始回暖，國內油服行業(yè)景氣度回升，市場規(guī)模逐漸恢復，上升至2019年的1762億元。雖然2020年受疫情的影響，國內市場規(guī)模暫時下降，但隨著近幾年全球經(jīng)濟復蘇，油價顯著回升帶動上游投資恢復，行業(yè)規(guī)模持續(xù)上行。截至2022年末，行業(yè)市場規(guī)模達到1808億元，同比增長13.14%。國內油服行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

從細分市場來看，2022年物探服務市場規(guī)模占比達到6.22%；鉆完井服務市場規(guī)模占比達到53.02%；測錄試服務市場規(guī)模占比達到5.16%；油田生產(chǎn)市場規(guī)模占比達到12.68%；油田工程建設市場規(guī)模占比達到22.91%。整體來看，鉆完井服務市場規(guī)模占比最高，占據(jù)了市場的半壁江山。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》

三、市場競爭格局及重點企業(yè)分析

目前，我國油服企業(yè)眾多，布局較為分散，油服公司規(guī)?？傮w遠小于國際大型公司，行業(yè)集中度較低。其中可分為：以中石油、中石化、中海油旗下油服板塊為主的綜合性國有油服公司；提供綜合一體化鉆井技術服務的民營油服企業(yè)，如中曼石油、安東油服、杰瑞股份等。此外，中國油服行業(yè)市場參與者還包括部分外資油服企業(yè)，例如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯等。這些企業(yè)在國際上已積累了先進的技術水平，業(yè)務實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)覆蓋，綜合實力為全球領先。但隨著近幾年國內油服企業(yè)的快速發(fā)展，加之國際油服的價格水平較高，導致國際油服企業(yè)在中國的市場份額逐漸萎縮。整體來看，我國油服行業(yè)逐漸形成了“國有企業(yè)主導，民營資本、外資油服充分競爭”的行業(yè)格局。

在國內油服行業(yè)市場中，以中石油、中石化、中海油為代表的綜合性國有油服公司憑借其在技術、資金和資源方面的優(yōu)勢，仍在市場競爭中占據(jù)主導地位，絕大多數(shù)油服企業(yè)附屬于“三桶油”旗下，擁有較大的市場份額。近年來，國內“三桶油”勘探與開采需求上升，油服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新一輪景氣周期。數(shù)據(jù)顯示，2023年，“三桶油”資本性開支合計達到5817.38億元，其中勘探開發(fā)投資支出合計達到4548.91億元，較2022年增加496.41億元。隨著“三桶油”資本開支的增加，油服行業(yè)將受益于市場需求不斷發(fā)展。

四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著新一代信息技術和通信技術加快融合，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等領域蓬勃發(fā)展并應用滲透到經(jīng)濟和社會生活各個領域，油田服務行業(yè)將進一步推動智能化技術的應用，包括自動化鉆井系統(tǒng)、無人機在勘探和監(jiān)測中的應用、人工智能輔助決策等，通過智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能和大數(shù)據(jù)分析等智能化技術進行實時數(shù)據(jù)監(jiān)控，實現(xiàn)油田勘探、鉆井、生產(chǎn)和設施維護等環(huán)節(jié)的全面覆蓋，從而幫助優(yōu)化作業(yè)流程，提高油井產(chǎn)量和采收率，減少人為因素帶來的安全風險，降低運營成本，使油田生產(chǎn)更加智能、高效和可持續(xù)，為油服行業(yè)帶來全新的發(fā)展機遇。

隨著全球對環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展問題的關注意識不斷提高，越來越多上游油氣公司在確保油氣生產(chǎn)供應的情況下，開始尋求對環(huán)境更加友好的技術服務和解決方案，油服行業(yè)將面臨更加嚴格的環(huán)保要求，也是油服行業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展的必然選擇。油服公司未來將加大環(huán)保技術在自身技術服務體系中的融合應用，降低碳排放，減少對環(huán)境的不良影響，促進油田的綠色可持續(xù)開發(fā)。

隨著全球能源需求結構的變化，新興市場對油田開采和油田技術服務的需求逐漸增長。印度、非洲等地區(qū)的能源需求將持續(xù)增加，成為油服行業(yè)新的增長點。油服公司未來將緊抓國際化機遇，加大對這些市場的開發(fā)和投入，積極參與更多的國際合作項目，開拓海外市場，為客戶提供跨國界的綜合解決方案。同時，在全球范圍內油田服務行業(yè)展示了強大的國際合作和市場多元化特征。為了滿足全球能源市場多樣化服務需求的增長，未來油服公司將逐步擴大業(yè)務經(jīng)營范圍與深度，提供更加多樣化的服務和技術解決方案，系統(tǒng)性綜合服務能力將成為保持競爭力的關鍵因素。多元化需求將推動油服行業(yè)朝著更靈活、創(chuàng)新和更強適應性的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國油服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。