2023年中國擔保貸款行業(yè)全景速覽：“專而精”與“多元化”是主要趨勢[圖]

內(nèi)容概述：目前我國擔保貸款市場主要分為住房貸款、個體工商戶貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、居民消費信貸等品類。2023年底住房貸款余額占比約為21.88%，個體工商戶貸款余額占比約為7.97%；消費信貸貸款余額占比約為32.56%。

關鍵詞：擔保貸款行業(yè)政策、擔保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、擔保貸款余額、擔保貸款競爭格局、擔保貸款發(fā)展趨勢

一、擔保貸款行業(yè)概述

擔保貸款，是指由借款人或第三方依法提供擔保而發(fā)放的貸款。擔保貸款包括保證貸款、抵押貸款、質(zhì)押貸款。由于財政資金短缺、沒有找到適合擔保特點的運作機制等原因，我國的信用擔保體系正式運行不久，以商業(yè)性擔保為主擔保體系，以營利為目的的商業(yè)性擔保貸款公司就開始大量出現(xiàn)。擔保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀表明，現(xiàn)階段國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大，部分實體企業(yè)經(jīng)營困難，甚至出現(xiàn)難以償還銀行貸款的情況，導致?lián)９境霈F(xiàn)了“壞賬”，影響了融資性擔保機構的正常經(jīng)營和良性發(fā)展。擔保法上的擔保，又稱債權擔保、債的擔保、債務擔保，是一個總括的概念，內(nèi)涵豐富，外延極廣。從目前三大市場動態(tài)來分析擔保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

二、行業(yè)政策

政策端來看，與現(xiàn)金貸產(chǎn)品不同，小微企業(yè)信貸一直是監(jiān)管的重點扶持業(yè)務，2019年以來，央行、銀保監(jiān)會持續(xù)加強對小微企業(yè)信貸業(yè)務的扶持。并且疫情影響下，扶持力度有所加大：2020年6月，央行在《關于進一步強化中小微企業(yè)金融服務的指導意見》中指出，要求五家大型國有商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%，2019年要求增速為30%。政策的呵護是小微企業(yè)信貸高速發(fā)展的基石。2022年4月，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布《關于2022年進一步強化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》，深入推進銀擔合作、銀保合作。支持銀行業(yè)金融機構與國家融資擔保基金及其合作擔保機構有序開展總對總的“見貸即?！迸繐I(yè)務，為小微企業(yè)、個體工商戶提供信貸支持，合理分擔貸款風險。鼓勵政府性融資擔保機構在同等條件下優(yōu)先為小微企業(yè)和個體工商戶首貸戶貸款提供擔保。

三、擔保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

擔保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括為貸款提供擔保的抵押物、第三方責任人以及提供資金的銀行。擔保貸款行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是個人以及中小企業(yè)。

根據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示，2023年末，我國金融業(yè)機構總資產(chǎn)為461.09萬億元，同比增長9.9%。其中，銀行業(yè)機構總資產(chǎn)為417.29萬億元，同比增長10%；證券業(yè)機構總資產(chǎn)為13.84萬億元，同比增長5.6%；保險業(yè)機構總資產(chǎn)為29.96萬億元，同比增長10.4%。金融業(yè)機構負債為420.78萬億元，同比增長10.1%，其中，銀行業(yè)機構負債為383.12萬億元，同比增長10.1%；證券業(yè)機構負債為10.43萬億元，同比增長5.5%；保險業(yè)機構負債為27.22萬億元，同比增長11.4%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國擔保貸款行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》

四、中國擔保貸款行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來我國市場經(jīng)濟逐漸成熟，人們的生活水平和消費理念發(fā)生了日新月異的變化，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的應用和普及到工作和生活的各個角落，滲透到看到和看不到的每一個領域，讓生活變得快捷、簡單、安全和方便。大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新如火如荼，互聯(lián)網(wǎng)技術與產(chǎn)業(yè)的高度融合，帶動了新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，催生了大量新的產(chǎn)品、市場和服務機會，對擔保貸款行業(yè)既是機會，也是挑戰(zhàn)。從我國擔保貸款余額來看，2015年我國擔保貸款余額為90.86萬億元，到2023年我國擔保貸款余額增長至約225.81萬億元，2015年以來我國擔保貸款余額復合增速約為12%。

目前我國擔保貸款市場主要分為住房貸款、個體工商戶貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、居民消費信貸等品類。2023年底住房貸款余額占比約為21.88%，個體工商戶貸款余額占比約為7.97%；消費信貸貸款余額占比約為32.56%。

五、中國擔保貸款行業(yè)領先企業(yè)

目前擔保行業(yè)開始面臨更加激烈的外部競爭，保險公司、金融資產(chǎn)管理公司等金融機構紛紛“搶食”擔保市場，保險公司推出了面向小微企業(yè)的貸款保證保險業(yè)務，金融資產(chǎn)管理公司則試水直接融資市場，嘗試開展債務融資的增信業(yè)務，隨著金融市場的進一步深化和發(fā)展，未來擔保行業(yè)未來將面臨更多的外部競爭對手。我國擔保貸款行業(yè)領先企業(yè)主要有山東供銷融資擔保股份有限公司、中合中小企業(yè)融資擔保股份有限公司、中國投融資擔保股份有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司與重慶三峽融資擔保集團股份有限公司等。

六、中國擔保貸款行業(yè)發(fā)展趨勢

專而精。除了國有政策性擔保等資本實力較強的大公司外，一些專注某區(qū)域或細分行業(yè)的中小型擔保機構抗風險能力也較強，并且“專而精”也應成為擔保行業(yè)重要的發(fā)展方向。

多元化。由于擔保貸款業(yè)務對于銀行授信過度依賴，所以銀擔合作的收縮導致不少擔保機構受到重創(chuàng)。因此，近年來不少擔保機構開始調(diào)整業(yè)務結構，逐步降低貸款擔保業(yè)務的占比，推進業(yè)務的多元化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國擔保貸款行業(yè)市場全景調(diào)查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。