2023年中國(guó)鉑族金屬行業(yè)全景速覽：鉑族金屬資源匱乏，政府推動(dòng)行業(yè)資源開(kāi)發(fā)和智能制造[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策推動(dòng)鉑族金屬資源開(kāi)發(fā)和智能制造，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

由于我國(guó)鉑族金屬的礦產(chǎn)資源極度匱乏，我國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)資源的探勘。2023年1月17日工信部等六部門印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、2023年8月25日工信部等七部門印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》和2023年10月31日國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》均要求提升鉑族等有色金屬的資源保障能力，加大對(duì)其的勘查開(kāi)發(fā)力度，保障國(guó)內(nèi)需求供應(yīng)。在科學(xué)技術(shù)不斷深入各領(lǐng)域時(shí)，2023年3月28日工信部印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，提出推動(dòng)有色金屬行業(yè)智能化升級(jí)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低成本，提高產(chǎn)出質(zhì)量，從而增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，智能化制造可以更有效地監(jiān)控和管理能源消耗，降低環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，促進(jìn)行業(yè)清潔環(huán)保和節(jié)能降耗，推進(jìn)行業(yè)智能化發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：進(jìn)口量持續(xù)下滑，多重因素影響市場(chǎng)走勢(shì)

近兩年來(lái)，鉑族金屬市場(chǎng)受礦產(chǎn)供應(yīng)、市場(chǎng)需求、貨幣政策、美國(guó)加息及俄烏沖突等因素影響，鉑族金屬進(jìn)口量受到劇烈影響。2023年前三季度，我國(guó)鉑族金屬進(jìn)口量除了未鍛造的銥、鋨及釕進(jìn)口量同比增長(zhǎng)112.64%至13.38噸以外，其他均處于下降走勢(shì)。以進(jìn)口量最多的鉑來(lái)說(shuō)，2023年前三季度，未鍛造鉑、鉑粉進(jìn)口量同比下降9.74%至52.54噸，鉑板、片進(jìn)口量同比下降19.47%至12.84噸。我國(guó)鉑族金屬進(jìn)口量仍處于下滑階段。

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)需求緩慢恢復(fù)，加速實(shí)現(xiàn)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代

凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.11%至13.40億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降44.21%至0.98億元。由于催化劑在化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥領(lǐng)域、環(huán)保和能源等許多國(guó)民基礎(chǔ)領(lǐng)域很重要很關(guān)鍵且應(yīng)用廣泛。因此，近年來(lái)我國(guó)催化材料的研究和工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，中低端催化材料已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但也造成同質(zhì)化問(wèn)題比較嚴(yán)重。高端催化材料大部分仍然依賴進(jìn)口，導(dǎo)致我國(guó)催化材料行業(yè)長(zhǎng)期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且逆差仍在不斷擴(kuò)大。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間，催化材料的國(guó)產(chǎn)替代仍是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，未來(lái)我國(guó)將會(huì)有更多領(lǐng)域的催化材料產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。在雙碳、新能源、環(huán)保、大健康等背景下，下游市場(chǎng)對(duì)催化材料與技術(shù)的需求不斷增長(zhǎng)，新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)不斷衍生新的催化應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)催化材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。

四、發(fā)展趨勢(shì)：不斷開(kāi)發(fā)國(guó)際礦產(chǎn)市場(chǎng)以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，推動(dòng)鉑族金屬行業(yè)智能化發(fā)展

現(xiàn)階段人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)正不斷涌現(xiàn)，政府不斷推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入、推動(dòng)新材料新工藝新設(shè)備等方面的技術(shù)創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)、積極布局?jǐn)?shù)字化智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)鉑族金屬生產(chǎn)過(guò)程的智能化和自動(dòng)化，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化資源利用、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升運(yùn)營(yíng)效率和節(jié)能減排，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：鉑族金屬、催化、回收、進(jìn)口

一、發(fā)展環(huán)境：政策推動(dòng)鉑族金屬資源開(kāi)發(fā)和智能制造，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

鉑族金屬是鉑（Pt）、鈀（Pd）、鋨（0s）、銥（Ir）、釕（Ru）、銠（Rh）六個(gè)元素的總稱，與金、銀合稱“貴金屬”。鉑族金屬具有特殊的物理和化學(xué)性質(zhì)，廣泛應(yīng)用于石油、汽車、電子、化工、原子能和環(huán)境保護(hù)等行業(yè)。在工業(yè)中，鉑族金屬被視為一類最為特殊且不可或缺的材料，被形象地稱為“現(xiàn)代工業(yè)的維生素”。

鉑族金屬是典型的貴金屬，它們具有高度的化學(xué)穩(wěn)定性，能夠很好地抵抗腐蝕和氧化。鉑族金屬產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括資源的回收、開(kāi)采、冶煉和提純，中游則涉及各種產(chǎn)品的加工生產(chǎn)過(guò)程，而下游應(yīng)用廣泛，涵蓋汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈的末端，鉑族金屬被回收利用，通過(guò)冶金或選礦方法從相關(guān)廢料中回收，再次投入使用。

由于我國(guó)鉑族金屬的礦產(chǎn)資源極度匱乏，我國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)資源的探勘。2023年1月17日工信部等六部門印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、2023年8月25日工信部等七部門印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》和2023年10月31日國(guó)務(wù)院印發(fā)的《中國(guó)（新疆）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》均要求提升鉑族等有色金屬的資源保障能力，加大對(duì)其的勘查開(kāi)發(fā)力度，保障國(guó)內(nèi)需求供應(yīng)。在科學(xué)技術(shù)不斷深入各領(lǐng)域時(shí)，2023年3月28日工信部印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，提出推動(dòng)有色金屬行業(yè)智能化升級(jí)，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低成本，提高產(chǎn)出質(zhì)量，從而增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其次，智能化制造可以更有效地監(jiān)控和管理能源消耗，降低環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，促進(jìn)行業(yè)清潔環(huán)保和節(jié)能降耗，推進(jìn)行業(yè)智能化發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：進(jìn)口量持續(xù)下滑，多重因素影響市場(chǎng)走勢(shì)

1、全球鉑族金屬市場(chǎng)情況

全球鉑族金屬儲(chǔ)量保持穩(wěn)定，2022年全球已探明鉑族金屬資源儲(chǔ)量為7萬(wàn)噸。其資源分布高度集中，主要分布在南非、俄羅斯、津巴布韋、美國(guó)、加拿大等國(guó)家。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，南非鉑族金屬儲(chǔ)量最為豐富，其儲(chǔ)量高達(dá)6.3萬(wàn)噸，占據(jù)全球鉑族金屬總儲(chǔ)量90%以上。在鉑族金屬中，根據(jù)礦藏資源的豐富程度來(lái)看，鈀金屬最多，其次為鉑、釕、銠、銥等。

2、中國(guó)鉑族金屬市場(chǎng)情況

中國(guó)鉑族金屬儲(chǔ)量資源匱乏。2022年我國(guó)已探明鉑族金屬資源儲(chǔ)量同比下降7.73%至80.91噸，占全球儲(chǔ)量的0.13%。2022年國(guó)內(nèi)鉑族儲(chǔ)量分布集中在甘肅、云南和河北等地區(qū)，其中甘肅鉑族金屬儲(chǔ)量同比下降6.37%至56.31噸，占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量的69.59%；其次，云南鉑族金屬儲(chǔ)量同比下降5.49%至13.31噸，占國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量的16.45%。

近兩年來(lái)，鉑族金屬市場(chǎng)受礦產(chǎn)供應(yīng)、市場(chǎng)需求、貨幣政策、美國(guó)加息及俄烏沖突等因素影響，鉑族金屬進(jìn)口量受到劇烈影響。2023年前三季度，我國(guó)鉑族金屬進(jìn)口量除了未鍛造的銥、鋨及釕進(jìn)口量同比增長(zhǎng)112.64%至13.38噸以外，其他均處于下降走勢(shì)。以進(jìn)口量最多的鉑來(lái)說(shuō)，2023年前三季度，未鍛造鉑、鉑粉進(jìn)口量同比下降9.74%至52.54噸，鉑板、片進(jìn)口量同比下降19.47%至12.84噸。我國(guó)鉑族金屬進(jìn)口量仍處于下滑階段。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鉑族金屬行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局：市場(chǎng)需求緩慢恢復(fù)，加速實(shí)現(xiàn)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代

按照上下游不同環(huán)節(jié)來(lái)看，鉑族金屬資源開(kāi)采代表性企業(yè)有金川集團(tuán)和楊柳坪礦業(yè)公司等；鉑族金屬加工代表性企業(yè)為貴研鉑業(yè)、凱立新材、陜西瑞科等；鉑族金屬回收代表性企業(yè)為貴研鉑業(yè)、浩通科技等。

1、金川集團(tuán)：鉑族金屬產(chǎn)量位居亞洲第一，公司位居國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭地位

金川集團(tuán)礦業(yè)開(kāi)采地區(qū)主要集中在甘肅省河西走廊中部金昌市區(qū)，是從事采礦、選礦、冶煉、化工加工等領(lǐng)域，生產(chǎn)鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬，以及各種有色金屬制品、化工產(chǎn)品和新材料。該公司擁有世界第三大的硫化鎳銅礦床，是中國(guó)最大、全球領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)基地和鉑族金屬提煉中心。目前，金川集團(tuán)的生產(chǎn)能力包括鎳23萬(wàn)噸、銅110萬(wàn)噸、鈷1.7萬(wàn)噸、鉑族金屬10噸、黃金30噸、白銀600噸、硒碲220噸，以及化工產(chǎn)品600萬(wàn)噸。在這些產(chǎn)品中，鉑族金屬的產(chǎn)量在亞洲排名第一。

2、貴研鉑業(yè)：市場(chǎng)需求緩慢恢復(fù)，企業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)

貴研鉑業(yè)公司主要將黃金、白銀以及鉑、鈀、銠、銥、釕、鋨等貴金屬加工制作成航空、航天、電子、能源、化工、石油、汽車、生物醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)所需的產(chǎn)品，并進(jìn)行回收利用。2023年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)21.88%至350.84億元；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.42%至4.01億元。在緩慢恢復(fù)的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，下游市場(chǎng)對(duì)貴金屬需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)公司盈利擴(kuò)大，總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3、凱立新材：市場(chǎng)需求帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)，加強(qiáng)研發(fā)促進(jìn)催化材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代

凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。2023年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.11%至13.40億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降44.21%至0.98億元。由于催化劑在化學(xué)工業(yè)、醫(yī)藥領(lǐng)域、環(huán)保和能源等許多國(guó)民基礎(chǔ)領(lǐng)域很重要很關(guān)鍵且應(yīng)用廣泛。因此，近年來(lái)我國(guó)催化材料的研究和工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展迅速，中低端催化材料已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但也造成同質(zhì)化問(wèn)題比較嚴(yán)重。高端催化材料大部分仍然依賴進(jìn)口，導(dǎo)致我國(guó)催化材料行業(yè)長(zhǎng)期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且逆差仍在不斷擴(kuò)大。在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間，催化材料的國(guó)產(chǎn)替代仍是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì)，未來(lái)我國(guó)將會(huì)有更多領(lǐng)域的催化材料產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。在雙碳、新能源、環(huán)保、大健康等背景下，下游市場(chǎng)對(duì)催化材料與技術(shù)的需求不斷增長(zhǎng)，新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)不斷衍生新的催化應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)催化材料行業(yè)正處于快速發(fā)展階段。

四、發(fā)展趨勢(shì)：不斷開(kāi)發(fā)國(guó)際礦產(chǎn)市場(chǎng)以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，推動(dòng)鉑族金屬行業(yè)智能化發(fā)展

1、不斷開(kāi)發(fā)國(guó)際礦產(chǎn)市場(chǎng)以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，推動(dòng)下游領(lǐng)域需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)

我國(guó)鉑族金屬市場(chǎng)供應(yīng)主要在南非、俄羅斯、北美等地區(qū)，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)未能掌握在自己手中。未來(lái)，我國(guó)將多元化采購(gòu)渠道，尋求與其他國(guó)家建立合作關(guān)系，以擴(kuò)大鉑族金屬的采購(gòu)渠道，并積極投入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)中，以獲得穩(wěn)定的供給渠道；其次，努力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鉑族金屬礦產(chǎn)資源，提高自身的生產(chǎn)能力，并鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，提高鉑族金屬的產(chǎn)量和提取效率；另外，加強(qiáng)對(duì)廢舊設(shè)備、廢料的回收力度，提高鉑族金屬的再利用率，減少對(duì)原始礦產(chǎn)資源的依賴。以上措施將擴(kuò)大市場(chǎng)供給能力，為市場(chǎng)需求提供堅(jiān)實(shí)有力的后背。

鉑族金屬在新能源領(lǐng)域、精細(xì)化工領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用主要源自其優(yōu)異的化學(xué)性質(zhì)和催化特性。具體來(lái)說(shuō)，鉑族金屬（如鉑、鈀、釕等）在化學(xué)反應(yīng)中表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性和高效的催化活性，這使得它們成為許多新能源和精細(xì)化工過(guò)程中不可或缺的催化劑。在新能源領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域的不斷發(fā)展，包括新能源基建、新能源汽車等領(lǐng)域的市場(chǎng)不斷被開(kāi)發(fā)，鉑族金屬作為新能源電池中重要的原材料之一，其需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。鉑族金屬在新能源電池中扮演著催化劑的角色，能夠提供更強(qiáng)的穩(wěn)定性和催化活性，因此被廣泛應(yīng)用。全球主要企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始加大在新能源電池領(lǐng)域的投入，推動(dòng)鉑族金屬的規(guī)?；瘧?yīng)用，為行業(yè)帶來(lái)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。在醫(yī)藥行業(yè)中，鉑族金屬常被用于合成藥物的生產(chǎn)過(guò)程中，以促進(jìn)特定分子之間的化學(xué)反應(yīng)，從而提高藥物的純度和產(chǎn)率。在化妝品和香料行業(yè)，鉑族金屬也可以作為催化劑用于合成各種有機(jī)物，幫助提高產(chǎn)品的質(zhì)量和降低制造成本。隨著這些新能源行業(yè)和精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，在鉑族金屬的不斷供應(yīng)下，將促進(jìn)這些產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，推動(dòng)中國(guó)走向更高端的制造業(yè)大國(guó)。

2、不斷創(chuàng)新新技術(shù)，推動(dòng)鉑族金屬行業(yè)智能化發(fā)展

現(xiàn)階段人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)正不斷涌現(xiàn)，政府不斷推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入、推動(dòng)新材料新工藝新設(shè)備等方面的技術(shù)創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)、積極布局?jǐn)?shù)字化智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)鉑族金屬生產(chǎn)過(guò)程的智能化和自動(dòng)化，以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、優(yōu)化資源利用、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升運(yùn)營(yíng)效率和節(jié)能減排，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)鉑族金屬行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。