2023年中國色母粒行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望：集中度較低，市場競爭激烈[圖]

內容概述：我國母粒行業(yè)進入快速發(fā)展時期，目前已成為亞洲最大的母粒生產國。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國色母粒產量為228.5萬噸，其中，彩色色母粒產量38.39萬噸；白色色母粒產量86.15萬噸；黑色色母粒產量74.69萬噸；功能色母粒產量26.96萬噸；其他產量2.31萬噸。

關鍵詞：色母粒行業(yè)政策、色母粒行業(yè)產業(yè)鏈、色母粒市場規(guī)模、色母粒產量、色母粒需求量、色母粒市場價格，色母粒競爭格局

一、色母粒行業(yè)概述

色母粒是以樹脂作為載體，添加高比例的顏料、分散劑和功能助劑，通過高速混合、熔融混煉擠出、冷卻切粒后制成的一種高分子復合著色材料，具有著色效果好、節(jié)能、環(huán)保、便于儲存和運輸?shù)葍?yōu)點，被普遍應用在塑料制品的著色領域。顏料是色母粒著色的有效成分，白色母粒通常采用鈦白粉為顏料，黑色母粒通常采用炭黑為顏料，彩色母粒顏色豐富，使用的顏料種類較多，如采用偶氮類顏料、酞菁類顏料、金屬氧化物顏料等。樹脂是色母粒的基體，經熔融剪切等工藝，使顏料均勻分布于其中，一般會選擇與被著色塑料同類樹脂作為載體，可以保證色母粒與被著色樹脂的相容性，有利于顏料更好分散。分散劑可以促進顏料在樹脂中分散，還可以提高色母粒的加工流動性，目前最常用的分散劑有聚烯烴蠟、酰胺蠟等。另外，塑料制品企業(yè)普遍存在對于普通塑料的改性需求，通過使用功能色母粒能實現(xiàn)塑料著色和塑料改性雙重效果，因此色母粒生產企業(yè)在色母粒制備過程中可以按照塑料制品的用途和性能要求加入一定的功能助劑，使得塑料制品具備一些特殊功能，如抗紫外線、耐候、抗靜電、爽滑、阻燃等。

二、中國色母粒行業(yè)相關政策

色母粒作為一種高分子復合材料，屬于國家鼓勵發(fā)展的高新技術產業(yè)，近年來，國家不斷推出政策支持新材料產業(yè)的發(fā)展，高分子復合材料作為新材料領域發(fā)展的重點之一，受到國家政策的大力支持，與此同時，國家亦鼓勵下游塑料制品行業(yè)中的高性能新材料產業(yè)發(fā)展。

三、色母粒行業(yè)產業(yè)鏈

目前，色母粒行業(yè)上游鈦白粉、炭黑、顏料供應商數(shù)量眾多，行業(yè)競爭較為激烈，單個廠商產品價格的變動對色母粒行業(yè)的經營活動影響不大。樹脂主要來源于大型石化企業(yè)，產品性能穩(wěn)定，供應充足，價格主要受國際原油價格波動的影響。色母粒下游行業(yè)應用領域廣泛，并且隨著我國產業(yè)結構的不斷調整優(yōu)化和政策支持，具備節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢的色母粒著色技術將在塑料制品行業(yè)中得到更多的應用，下游行業(yè)對色母粒產品的需求不斷擴大，同時也要求色母粒行業(yè)改進生產工藝、提升清潔生產水平，開發(fā)新工藝、新配方，滿足下游塑料制品企業(yè)新需求。目前，色母粒在不同行業(yè)的應用程度也存在差異，因此對于色母粒行業(yè)來說，未來既需要在現(xiàn)有應用領域中不斷加深拓展應用的方向，對下游產品研究挖掘并進行相應的產品升級，亦需要進行技術研究，拓展新的產品應用領域。

印刷、涂料、塑料和橡膠等工業(yè)領域，成為生產多種工業(yè)產品不可缺少的著色材料。顏料作為下游產品的一種添加劑，其在后續(xù)產品中的應用是一個物理分散過程。有機顏料原材料種類繁多，主要原材料是各類顏料中間體。目前我國生產有機顏料的廠家近70家，我國已成為世界上重要的有機顏料生產國，受環(huán)保政策、國際貿易關系等因素影響，我國有機顏料產量略有下降，2021年產量約為22萬噸，約占全球總產量的60%，2022年我國有機顏料產量為23萬噸。近年來，我國每年生產的有機顏料50%以上出口銷往海外，是全球有機顏料出口第一大國，2022年，我國2022年全年有機顏料行業(yè)受俄烏沖突加劇全球通脹風險，2022年全年有機顏料行業(yè)出口量下降，四季度下降輻度增大，出口量為12.7萬噸，進口量為5.1萬噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國色母粒行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》

四、色母粒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

歐洲的一些大型公司最早對色母粒進行研究開發(fā)，如瑞士的Ciba-Geigy公司與德國的Hoechst公司。20世紀50年代，美國最早生產出用于塑料制品著色的色母粒，色母粒塑料著色技術于20世紀60年代在歐美塑料加工廠得到廣泛推廣應用。目前全球色母粒行業(yè)產能在700萬噸以上，全球色母粒產量從2016年的473.79萬噸增長至2022年的642.47萬噸。2016年全球色母粒需求為460.2萬噸，2022年全球色母粒需求增長至2022年624.1萬噸，2016年以來全球色母粒需求復合增速為5.21%。

國際知名的色母粒的企業(yè)多是跨國公司或世界500強企業(yè)，如美國卡博特公司、安配色公司、普立萬公司、舒爾曼公司、瑞士科萊恩公司、日本DIC株式會社等公司。美國卡博特公司是世界上最大的黑色母粒生產商，瑞士科萊恩公司是全球最大的彩色母粒供應商，美國安配色公司、舒爾曼公司主要向國際市場提供白色母粒和功能母粒，美國普立萬公司提供的功能母粒占據(jù)了國際市場功能母粒較大市場份額。受產品需求總量、需求結構、細分產品價格變動等因素的影響，近年來全球色母粒產業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)出一定的震蕩性。2016年全球色母粒市場規(guī)模為106.14億美元，2022年全球色母粒市場規(guī)模增長至2022年168.60億美元，2016年以來全球色母粒市場規(guī)模復合增速為8.02%。2016-2022年全球色母粒市場均價整體呈上升態(tài)勢，2022年市場均價約為2701.5美元/噸。

我國是從上世紀70年代開始母粒研發(fā)工作，80年代初期引進原液著色纖維的生產技術。20世紀90年代以來，隨著塑料和化纖行業(yè)的快速發(fā)展、產品結構升級以及跨國公司母粒技術和產能向中國轉移，尤其是國內領先企業(yè)技術創(chuàng)新及資金、人才的積累，我國母粒行業(yè)進入快速發(fā)展時期，目前已成為亞洲最大的母粒生產國。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國色母粒產量為228.5萬噸，其中，彩色色母粒產量38.39萬噸；白色色母粒產量86.15萬噸；黑色色母粒產量74.69萬噸；功能色母粒產量26.96萬噸；其他產量2.31萬噸。

20世紀80年代，隨著我國改革開放以及經濟的全面發(fā)展，塑料制品的產量也急劇上升，花色品種及質量有了大幅度的提高，隨之對塑料制品的著色也有了較高的要求，一些中、高檔塑料制品逐漸采用色母粒著色。通過引進國外先進的生產設備和制造工藝，我國的一些色母粒企業(yè)如寧波色母粒等開始在塑料著色技術上取得進步。我國色母粒行業(yè)經過多年發(fā)展，目前已發(fā)展成為全球增長最快的色母粒和功能母粒市場，是亞洲最大的色母粒和功能母粒的消費國。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國色母粒需求量為231.1萬噸，其中，彩色色母粒需求量38.49萬噸；白色色母粒需求量86.37萬噸；黑色色母粒需求量74.95萬噸；功能色母粒需求量27.96萬噸；其他需求量3.33萬噸。

色母粒作為一種環(huán)保、經濟、實用的高分子復合著色材料，在塑料著色領域的應用已較為成熟和普遍，色母粒行業(yè)在全球市場和國內市場均呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭，受到下游塑料制品企業(yè)的青睞。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國色母粒行業(yè)市場規(guī)模增長至372.04億元，市場價格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2022年國內色母粒市場競爭激烈及原材料價格下降，色母粒市場價格下降至1.61萬元/噸；我國色母粒行業(yè)的快速發(fā)展，一方面得益于下游塑料制品行業(yè)規(guī)模巨大和較快發(fā)展，另一方面是因為色母粒在下游塑料制品行業(yè)的應用領域不斷擴大，不斷提出對色母粒產品的新需求，促進了色母粒行業(yè)的新產品、新技術的發(fā)展。

五、中國色母粒行業(yè)競爭格局分析

相較于國外大型色母粒企業(yè)，國內色母粒生產企業(yè)設備更新升級較慢，在一定程度上制約了產品的研發(fā)能力與企業(yè)的技術升級。同時，在生產設備方面，自動化水平也與國外大型色母粒企業(yè)存在一定差異，這對企業(yè)生產效率的提高、生產規(guī)模的擴大造成了一定程度的制約。目前國內色母粒生產企業(yè)數(shù)量較多，但誕生的知名品牌較少。下游優(yōu)質企業(yè)因自身的質量控制嚴格，對上游色母粒企業(yè)的要求也比較高，他們在選擇供應商時，傾向于選擇產品質量穩(wěn)定、管理規(guī)范的知名品牌。因此，目前色母粒行業(yè)知名品牌較少的現(xiàn)狀，使得下游優(yōu)質客戶的可選擇性減小，對國外品牌的依賴加大。近年來我國色母粒企業(yè)不斷完善的質量管理體系，有一定的新產品開發(fā)能力，生產技術較為先進，憑借著自身技術研發(fā)、工藝設備、原材料采購等方面的優(yōu)勢，在激烈的競爭中逐漸占據(jù)一定的市場地位。這些企業(yè)在技術研發(fā)、工藝設備、產品質量、管理水平等方面具備了與國際品牌抗衡的能力，獲得了客戶的認同，樹立了自身的品牌形象，與跨國公司的差距正在逐步縮小。

蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司自設立以來，便致力成為“原液著色技術”的引領者和推廣者。目前公司主營產品涵蓋高品質色母及功能母粒、環(huán)保水性納米色漿、光學電子油墨等，其應用范圍為化學纖維制品、汽車工業(yè)、電子電器產品、光學材料等高科技新材料領域。公司現(xiàn)擁有江蘇蘇州、江蘇泗陽、江西九江三處生產基地，另外公司正在積極并購廈門鷺意彩色母粒有限公司，公司位于海外的土耳其生產基地預計2023年上半年也將正式投入使用。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年公司營業(yè)收入為7.918億元，同比2.51%，其中母粒業(yè)務收入為7.75億元，同比下降0.36%；2022年公司年銷售量達5.42萬噸，在行業(yè)處于領先地位。據(jù)相關統(tǒng)計：近年來，公司纖維母粒產量持續(xù)在國內排名第1。

山東道恩高分子材料股份有限公司在改性塑料、熱塑性彈性體、色母粒行業(yè)耕耘多年，與一汽集團、上海大眾、長城汽車、吉利汽車、美國庫博、韓國和仁寶利得、日本鬼怒川、日本井上華翔等國內外汽車制造企業(yè)及汽車零部件配套廠商，以及海爾、海信、九陽、小米、利仁、美的、美菱、松下、三星等家電、通信制造企業(yè)建立了業(yè)務關系，是江北地區(qū)最大的色母粒生產企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計，2022年公司色母粒業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入1.90億元，同比下降24.32%。公司持續(xù)加大技術研發(fā)和大客戶開拓力度，開發(fā)了家電色母、黑色母，化纖母料、白色母和填充母料等新產品。家電板材色母經過工藝優(yōu)化，毛利率大幅提升。開發(fā)了BOPET高端膜用白色母、保護膜用白色母、給水管道用黑色母，產品品質穩(wěn)定，穩(wěn)步推進市場應用。2022年公司色母粒產量為2.26萬噸，銷量為2.08萬噸。

六、中國色母粒行業(yè)前景展望

1、產品生產向精準化定制模式轉變

色母粒行業(yè)下游應用領域廣泛，客戶需求多樣化，色母粒生產企業(yè)需要具備根據(jù)客戶需求定制化生產出不同顏色、不同功能的高質量色母粒產品的能力。目前，色母粒行業(yè)企業(yè)較多，但大多數(shù)企業(yè)定制化生產程度低或僅僅生產通用化產品，所生產的產品在顏色、性能等方面尚不能精準滿足客戶的需求，所生產的產品與客戶的生產工藝情況無法完全匹配。面對下游廣大的市場和塑料制品企業(yè)不斷形成的新需求，色母粒生產企業(yè)需要提升自身技術、管理水平，需對下游客戶的需求能夠快速反應，實現(xiàn)產品生產向精準化定制的方向發(fā)展。

2、色母粒產品向高性能、功能化、環(huán)保方向發(fā)展

下游塑料加工行業(yè)的發(fā)展、國家環(huán)保政策的推行等形勢對色母粒生產企業(yè)提出了新的要求。下游塑料產品越來越多樣化且新品種大量涌現(xiàn)，使得高性能、功能化的產品才能滿足下游企業(yè)的需求，色母粒企業(yè)必須具備能與下游行業(yè)的發(fā)展相匹配的研發(fā)和生產能力才能有競爭力；國家環(huán)保政策的大力推行以及對環(huán)保材料研究開發(fā)的支持，要求色母粒生產企業(yè)必須通過改進生產工藝等方式生產高性能、節(jié)能環(huán)保的產品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國色母粒行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。