2023年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)全景速覽：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，發(fā)展勢頭良好[圖]

內(nèi)容概述：據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國保險(xiǎn)專業(yè)中介公司數(shù)量達(dá)到2577家，其中具有全國性的保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，保險(xiǎn)專業(yè)代理公司1716家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司488家，而保險(xiǎn)公估公司則達(dá)373家。由此可以看出近些年來我國保險(xiǎn)中介行業(yè)的市場發(fā)展主體機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大化的發(fā)展趨勢，發(fā)展勢頭良好。

關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)中介行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、保險(xiǎn)中介監(jiān)管政策、保險(xiǎn)專業(yè)中介公司數(shù)量、保險(xiǎn)中介市場規(guī)模、保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入

一、保險(xiǎn)中介行業(yè)概述

保險(xiǎn)中介是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。保險(xiǎn)中介人的主體形式多樣，主要包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)公估人等。此外，其他一些專業(yè)領(lǐng)域的單位或個(gè)人也可以從事某些特定的保險(xiǎn)中介服務(wù)，如保險(xiǎn)精算師事務(wù)所、事故調(diào)查機(jī)構(gòu)和律師等。

二、近年來中國保險(xiǎn)中介行業(yè)監(jiān)管政策

2018年3月21日，我國成立了銀保監(jiān)會，為我國銀行保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，金融風(fēng)險(xiǎn)的防范化解，以及消費(fèi)者合法的金融權(quán)益提供了穩(wěn)定有效的保障。2019年以后，針對于保險(xiǎn)中介的監(jiān)管嚴(yán)格度進(jìn)一步提升。銀監(jiān)會與保監(jiān)會對國內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的監(jiān)管工作力度逐漸加強(qiáng)，規(guī)范與強(qiáng)化保險(xiǎn)中介經(jīng)營合法性的文件也在逐漸出臺，如《加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介渠道業(yè)務(wù)管理的通知》《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》等，這就表明我國對中介市場混亂現(xiàn)象的治理力度逐漸加大，市場的發(fā)展規(guī)范性也在逐步推進(jìn)。

三、保險(xiǎn)中介行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

保險(xiǎn)中介行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為保險(xiǎn)公司，包括各種類型的保險(xiǎn)公司，如壽險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司等。這些公司提供各種不同種類的保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如人壽保險(xiǎn)、汽車保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等。保險(xiǎn)中介通常與這些公司建立合作關(guān)系，代理它們的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以滿足客戶的需求。下游是保險(xiǎn)中介行業(yè)的最終用戶，包括個(gè)人和企業(yè)?？蛻糍徺I保險(xiǎn)產(chǎn)品以保護(hù)自己免受潛在的風(fēng)險(xiǎn)和損失。他們依賴于保險(xiǎn)中介公司的專業(yè)知識和建議，以選擇最適合他們需求的保險(xiǎn)政策。

過去幾十年，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速增長，國民收入不斷提高，居民保險(xiǎn)消費(fèi)穩(wěn)步增長，中國的人口紅利為保險(xiǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，保險(xiǎn)企業(yè)大多通過粗放式的發(fā)展模式快速搶占市場實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。據(jù)中國保監(jiān)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入由2015年24283億元提高至2022年46957億元，年復(fù)合增長率達(dá)9.88%，年增長率呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》

四、保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從全球保險(xiǎn)市場來看，美國是全球最大的保險(xiǎn)業(yè)市場，早在1998年，實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入7364.7億美元，位居世界第一。美國的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是保險(xiǎn)公司的主要客戶（專業(yè)代理人）和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人（獨(dú)立代理人）并存的方式存在，保險(xiǎn)代理人數(shù)量高達(dá)100多萬，是保險(xiǎn)公司最主要的銷售渠道。英國作為全世界保險(xiǎn)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一，基于國民較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)保障意識，保險(xiǎn)市場十分成熟。1996年保險(xiǎn)法的修訂，在日本，盡管有了保險(xiǎn)中介的引進(jìn)，但是目前的主流還是以代理人的形式存在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球保險(xiǎn)中介行業(yè)市場規(guī)模約為2950億美元。

保險(xiǎn)中介的出現(xiàn)，完全打破了原有的保險(xiǎn)公司“產(chǎn)銷一體化”的經(jīng)營運(yùn)作模式，為投保人帶來了更多關(guān)于保險(xiǎn)類信息的獲取知情權(quán)，并且有效地緩解了保險(xiǎn)市場信息不對稱以及信息不完整的現(xiàn)狀，有效地提升了保險(xiǎn)市場的交易效率，促進(jìn)保險(xiǎn)市場穩(wěn)定且向好發(fā)展。與此同時(shí)，保險(xiǎn)中介同保險(xiǎn)公司形成市場互相制約效果，保證了保險(xiǎn)市場的良性化運(yùn)作。由此可見保險(xiǎn)中介市場，對于整個(gè)保險(xiǎn)市場所具有的重要作用。保險(xiǎn)中介作為我國保險(xiǎn)銷售的主要渠道，在我國保險(xiǎn)市場逐漸成熟規(guī)范的進(jìn)程中，一直扮演一個(gè)十分重要的角色。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2022年我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入不斷增長，截至2022年保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入約為4.4萬億元，占全國總保費(fèi)收入不斷增長。

回顧我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的形成與發(fā)展，正規(guī)意義上的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，是在我國20世紀(jì)末到21世紀(jì)初的兩年時(shí)間成立并得以井噴式的發(fā)展。從2000年初開始，我國逐漸出現(xiàn)了多家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)公司，僅1年時(shí)間不到，截至2001年底，我國已注冊的保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)公司達(dá)180家，發(fā)展勢頭較快。在十幾年時(shí)間里，我國專注于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)代理的公司一直不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國保險(xiǎn)專業(yè)中介公司數(shù)量達(dá)到2577家，其中具有全國性的保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，保險(xiǎn)專業(yè)代理公司1716家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司488家，而保險(xiǎn)公估公司則達(dá)373家。由此可以看出近些年來我國保險(xiǎn)中介行業(yè)的市場發(fā)展主體機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大化的發(fā)展趨勢，發(fā)展勢頭良好。

五、中國保險(xiǎn)中介行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

我國的保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司分別是泛華保險(xiǎn)銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司、美臣保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)集團(tuán)有限公司、圣源祥保險(xiǎn)銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司、河北燕趙保險(xiǎn)銷售服務(wù)集團(tuán)有限公司、民太安保險(xiǎn)公估集團(tuán)有限公司。我國保險(xiǎn)中介公司集團(tuán)化建設(shè)的時(shí)間也不長。從2002年以來我國保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)連年增加，以保險(xiǎn)專業(yè)中介、兼業(yè)代理及營銷員為主體的保險(xiǎn)中介市場體系初步建立，豐富了消費(fèi)者保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的選擇。此后中介渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入穩(wěn)定增長，保險(xiǎn)中介的穩(wěn)定發(fā)展為中介公司集團(tuán)化發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。此時(shí)，雖然名義上的中介集團(tuán)公司還未出現(xiàn)，但是中介服務(wù)集團(tuán)化發(fā)展和建設(shè)伴隨其中，最早組團(tuán)發(fā)展的泛華集團(tuán)2001年開始介入專業(yè)保險(xiǎn)中介領(lǐng)域，此后向全國拓展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

六、中國保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，保險(xiǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出諸多問題，尤其自保險(xiǎn)中介市場介入到保險(xiǎn)業(yè)以來，在進(jìn)一步促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展和制約保險(xiǎn)公司“一家獨(dú)大”發(fā)展的同時(shí)，也存在一定的問題，影響著保險(xiǎn)中介市場在整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)中的發(fā)展進(jìn)步。但總的來看，中國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展離不開保險(xiǎn)中介，保險(xiǎn)中介只有不斷地在后續(xù)完善自我，提升服務(wù)質(zhì)量，約束自身行為，才能更好地提升保險(xiǎn)中介在保險(xiǎn)業(yè)的市場地位，將中國保險(xiǎn)業(yè)提升到新的發(fā)展高度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。