汽車(chē)輕量化背景下，2023年中國(guó)鋼制車(chē)輪產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景分析[圖]

內(nèi)容概況：隨著全球汽車(chē)市場(chǎng)飛速發(fā)展，作為汽車(chē)重要配套之一的鋼制車(chē)輪也隨之飛速發(fā)展，2018年全球鋼制車(chē)輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)62.07億美元，但近年來(lái)環(huán)境問(wèn)題成為社會(huì)的熱點(diǎn)，在保證車(chē)輪質(zhì)量的情況下，如何使汽車(chē)可以更加輕便、環(huán)保、節(jié)能成為車(chē)輪行業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)，鋁、鎂和塑料在汽車(chē)上逐步得到應(yīng)用，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在此背景下，全球鋼制車(chē)輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步下滑，但與此同時(shí)，越來(lái)越多的鋼制車(chē)輪企業(yè)開(kāi)始研發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，2021年全球鋼制車(chē)輪市場(chǎng)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，2022年受鋁制車(chē)輪擠壓疊加疫情影響，全球鋼制車(chē)輪行業(yè)規(guī)模有所下滑，預(yù)計(jì)2023年將有所回升。

關(guān)鍵詞：鋼制車(chē)輪市場(chǎng)現(xiàn)狀、鋼制車(chē)輪競(jìng)爭(zhēng)格局、鋼制車(chē)輪發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

鋼制車(chē)輪是一種車(chē)輛部件，通常由鋼材制成，用于支撐和傳遞車(chē)輛的重量，以及在車(chē)輛行駛時(shí)支持車(chē)輪胎的旋轉(zhuǎn)。它們是車(chē)輛的關(guān)鍵組成部分，對(duì)于車(chē)輛的穩(wěn)定性、操控性和安全性起著重要作用。鋼制車(chē)輪通常具有堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)，以承受重壓和高速行駛的要求。按用途不同，鋼制車(chē)輪可以分為轎車(chē)車(chē)輪、卡車(chē)車(chē)輪、摩托車(chē)車(chē)輪、農(nóng)用車(chē)車(chē)輪和工程機(jī)械車(chē)輪。按車(chē)輪直徑不同，鋼制車(chē)輪可以分為小尺寸車(chē)輪、中等尺寸車(chē)輪和大尺寸車(chē)輪。

中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到迅速擴(kuò)展的漫長(zhǎng)歷程，已經(jīng)成為一個(gè)全球重要的行業(yè)，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)做出了重要貢獻(xiàn)，并為國(guó)際市場(chǎng)提供了高質(zhì)量的鋼制車(chē)輪產(chǎn)品，近年來(lái)中國(guó)鋼制車(chē)輪制造商不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)新的車(chē)輪設(shè)計(jì)、材料和制造工藝，提高產(chǎn)品的性能、輕量化，以滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不斷變化的需求，未來(lái)中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)有望繼續(xù)發(fā)展壯大。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

鋼制車(chē)輪上游原材料主要包括鋼材等，廣泛汽車(chē)、摩托車(chē)等領(lǐng)域，由于傳統(tǒng)鋼制車(chē)輪質(zhì)量大，制造和使用鋼車(chē)輪消耗的能量都較高，因此在汽車(chē)輕量化背景下，新產(chǎn)品的研發(fā)顯得尤為重要，如2020年底金固股份推出“阿凡達(dá)低碳車(chē)輪”，其強(qiáng)度高（是普通鋼輪強(qiáng)度的3倍、鋁輪的6倍）、精度高（是普通鋼輪的2倍）、重量輕（比如商用車(chē)22.5×9.00型號(hào)，市場(chǎng)上同類(lèi)型產(chǎn)品平均重量為40kg，而阿凡達(dá)低碳車(chē)輪為28kg），同時(shí)還有更好的平衡性、更強(qiáng)的抗變形能力、更耐用，一經(jīng)推出，深受下游廠商歡迎。

2、上游

鋼制車(chē)輪上游原材料主要是鋼材，目前，中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)134033.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.27%，中國(guó)鋼材持續(xù)增產(chǎn)，為鋼制車(chē)輪行業(yè)提供了豐富的原材料，同時(shí)，在雙碳目標(biāo)大背景下，節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展已成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的主旋律，不斷研發(fā)出更多節(jié)能環(huán)保的鋼鐵產(chǎn)品，為鋼制車(chē)輪輕量化發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

鋼制車(chē)輪下游主要包括汽車(chē)、摩托車(chē)等行業(yè)，2022年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.60%和2.24%；摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2129.22萬(wàn)輛和2142萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.43%和6.07%，下游市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，為鋼制車(chē)輪行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間，從影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)鋼制車(chē)輪的因素來(lái)看，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)鋼制車(chē)輪的心理動(dòng)因是為了生產(chǎn)汽車(chē)或是進(jìn)行汽車(chē)售后服務(wù)，鋼制車(chē)輪的質(zhì)量直接關(guān)系到汽車(chē)消費(fèi)者的安全，因此，約91.5%的消費(fèi)者關(guān)注所購(gòu)買(mǎi)鋼制車(chē)輪的質(zhì)量。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球汽車(chē)市場(chǎng)飛速發(fā)展，作為汽車(chē)重要配套之一的鋼制車(chē)輪也隨之飛速發(fā)展，2018年全球鋼制車(chē)輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)62.07億美元，但近年來(lái)環(huán)境問(wèn)題成為社會(huì)的熱點(diǎn)，在保證車(chē)輪質(zhì)量的情況下，如何使汽車(chē)可以更加輕便、環(huán)保、節(jié)能成為車(chē)輪行業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)，鋁、鎂和塑料在汽車(chē)上逐步得到應(yīng)用，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在此背景下，全球鋼制車(chē)輪行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐步下滑，但與此同時(shí)，越來(lái)越多的鋼制車(chē)輪企業(yè)開(kāi)始研發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，2021年全球鋼制車(chē)輪市場(chǎng)開(kāi)始緩慢復(fù)蘇，2022年受鋁制車(chē)輪擠壓疊加疫情影響，全球鋼制車(chē)輪行業(yè)規(guī)模有所下滑，預(yù)計(jì)2023年將有所回升。

隨著鋁制車(chē)輪的滲透率快速提升，導(dǎo)致中國(guó)鋼制車(chē)輪市場(chǎng)近幾年市場(chǎng)有明顯收縮，2022年中國(guó)鋼制車(chē)輪產(chǎn)量降至4344萬(wàn)件，需求量降至4299萬(wàn)件，市場(chǎng)規(guī)模降至89.63億元，其中，配套市場(chǎng)約占82.2%，售后市場(chǎng)約占17.8%，但從長(zhǎng)期市場(chǎng)來(lái)看，隨著鋼制車(chē)輪企業(yè)新型產(chǎn)品的推出，中國(guó)鋼制車(chē)輪市場(chǎng)有望恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，例如，金固股份自主研發(fā)的阿凡達(dá)低碳車(chē)輪，通過(guò)“阿凡達(dá)”輕量化技術(shù)，能大幅減輕車(chē)輪重量，可大規(guī)模替代傳統(tǒng)鋼輪、替代部分合金車(chē)輪，2022年金固股份阿凡達(dá)低碳車(chē)輪生產(chǎn)線(xiàn)2條，產(chǎn)能200萬(wàn)只，預(yù)計(jì)2023年將新增300萬(wàn)只阿凡達(dá)低碳車(chē)輪。總體來(lái)看，未來(lái)更加輕量化的鋼制車(chē)輪產(chǎn)品將是行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?

四、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

整體來(lái)看，中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)集中度相對(duì)較高，目前，中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要包括金固股份、日上集團(tuán)、興民鋼圈等，從營(yíng)收情況來(lái)看，除金固股份外，2022年日上集團(tuán)和興民鋼圈營(yíng)業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的下滑，2022年金固股份營(yíng)業(yè)總收入達(dá)30.19億元，同比增長(zhǎng)10.67%。

2、代表企業(yè)分析——金固股份

浙江金固股份有限公司成立于1996年,總部位于浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū),是中國(guó)較大的鋼制滾型車(chē)輪制造企業(yè),2010年于深交所上市,股票代碼002488。公司主業(yè)為汽車(chē)車(chē)輪的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售,在中國(guó)富陽(yáng)、山東、成都、泰國(guó)等地?fù)碛?個(gè)車(chē)輪生產(chǎn)基地,1個(gè)輪胎車(chē)輪裝配基地。作為一家聚焦汽車(chē)車(chē)輪生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),金固股份多年來(lái)致力于車(chē)輪的輕量化研發(fā)和制造,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)到歐、美、東南亞等國(guó)家和地區(qū),是通用、大眾、福特等高端汽車(chē)生產(chǎn)商的全球一級(jí)供應(yīng)商。2022年金固股份營(yíng)業(yè)總收入達(dá)30.19億元，毛利潤(rùn)2.28億元，毛利率為7.56%。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年金固股份營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于汽車(chē)零部件制造和鋼貿(mào)業(yè)務(wù)，占比分別為66.15%和23.91%。

作為重要的汽車(chē)零部件之一，車(chē)輪按制造材質(zhì)的不同，多為鋼制輪轂和合金輪轂（含鋁合金車(chē)輪、鋁鎂合金車(chē)輪和鎂合金車(chē)輪等），材料的躍遷主要為產(chǎn)品輕量化驅(qū)動(dòng)，但材料的生產(chǎn)過(guò)程耗能大幅增加，與雙碳戰(zhàn)略相悖。金固股份深耕多年自主研發(fā)的阿凡達(dá)低碳車(chē)輪通過(guò)“阿凡達(dá)”輕量化技術(shù)，能大幅減輕車(chē)輪重量，可大規(guī)模替代傳統(tǒng)鋼輪、替代部分合金車(chē)輪，在同等設(shè)計(jì)條件下，重量更輕、精度更高，生產(chǎn)制造過(guò)程碳排放更低的阿凡達(dá)低碳車(chē)輪更具有優(yōu)勢(shì)。2022年，金固股份產(chǎn)能約1300萬(wàn)只，其中現(xiàn)有阿凡達(dá)低碳車(chē)輪生產(chǎn)線(xiàn)2條，產(chǎn)能200萬(wàn)只。2023年，公司南寧基地的1條阿凡達(dá)低碳車(chē)輪生產(chǎn)線(xiàn)將建成，預(yù)計(jì)新增100萬(wàn)只阿凡達(dá)低碳車(chē)輪；公司合肥基地的2條阿凡達(dá)低碳車(chē)輪生產(chǎn)線(xiàn)將建成，預(yù)計(jì)新增200萬(wàn)只阿凡達(dá)低碳車(chē)輪。

五、發(fā)展趨勢(shì)

汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，汽車(chē)輪轂是汽車(chē)零部件中安全性要求最高的部件之一，它不僅是承載整車(chē)重量、傳遞扭矩的功能件，而且還是配合造型、協(xié)調(diào)整體、平衡外觀的重要裝飾件，同時(shí)對(duì)整車(chē)的油耗、操縱穩(wěn)定性、行駛平順性以及安全性都有較大的影響。在“雙碳”戰(zhàn)略要求下，汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)輕量化趨勢(shì)下，節(jié)能降碳也是汽車(chē)輪轂行業(yè)的轉(zhuǎn)型新驅(qū)動(dòng)，未來(lái)中國(guó)鋼制車(chē)輪制造商將不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)新的車(chē)輪產(chǎn)品，滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不斷變化的需求，另外，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展將會(huì)改變車(chē)輪的設(shè)計(jì)和要求，未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車(chē)將需要更高精度和可靠性的車(chē)輪，以確保安全和性能。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)鋼制車(chē)輪行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。