2023年中國化學原料藥行業(yè)現(xiàn)狀分析：下游市場需求旺盛，行業(yè)集中度進一步提高[圖]

內容概況：2022年全球化學原料藥市場規(guī)模為2226.28億美元，同比增長7.2%，2015年到2022年市場規(guī)模年復合增長率為7.89%。其中北美市場規(guī)模為40%，亞洲和歐洲占比分別為24%和27%。

關鍵詞：化學原料藥市場規(guī)模、化學原料藥發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

化學原料藥，指用于生產各類制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學合成、植物提取或者生物技術所制備的各種用來作為藥用的粉末、結晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質?？傮w來看，醫(yī)藥行業(yè)內一直將原料藥生產企業(yè)劃分為大宗原料藥和特色原料藥兩個子行業(yè)。大宗原料藥是指青霉素、維生素、激素等大噸位、不涉及專利問題的傳統(tǒng)化學原料藥，而特色原料藥則是指為非專利藥企業(yè)及時提供專利剛剛過期產品的原料藥，其中特色原料藥利潤要高于大宗原料藥。

國內化學原料藥產業(yè)處于快速發(fā)展期。原料藥是我國醫(yī)藥行業(yè)的基礎，也是我國醫(yī)藥行業(yè)的優(yōu)勢子行業(yè)，但在很長一段時間內我國原料藥產業(yè)的發(fā)展主要是依靠人力、土地等成本優(yōu)勢和犧牲環(huán)境為代價發(fā)展起來的，技術、管理等方面相對比較落后，與制劑及中成藥等其他醫(yī)藥行業(yè)相比，盈利水平較低。2021年11月，《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關于推動原料藥產業(yè)高質量發(fā)展實施方案的通知》出臺，該政策鼓勵原料藥企業(yè)強化原料藥合成工藝及發(fā)展模式的創(chuàng)新，廣泛使用綠色環(huán)保技術設備，推動產業(yè)聚集，產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展，參與國際醫(yī)藥產業(yè)分工，全面開放發(fā)展。

化學原料藥行業(yè)上游主要以原材料以及輔助材料為主，包括原油、糧食、能源以及藥用包裝材料，上游行業(yè)的產量規(guī)模以及價格變動直接影響我國化學原料藥行業(yè)發(fā)展。化學原料藥行業(yè)下游主要應用在化學藥品制劑、保健品、食品、飼料以及化妝品等領域，下游市場的規(guī)模發(fā)展決定了化學原料藥行業(yè)應用空間。所以化學原料藥行業(yè)對于下游市場的發(fā)展存在較高的依賴程度。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著經濟的發(fā)展、全球人口總量的增長、社會老齡化加快以及生存環(huán)境的日益惡化，各種疾病頻發(fā)導致人們保健意識不斷增強，推動全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)擴大。藥品市場規(guī)模的擴張也直接帶動全球化學原料藥規(guī)模逐年上升。2022年全球化學原料藥市場規(guī)模為2226.28億美元，同比增長7.2%，2015年到2022年市場規(guī)模年復合增長率為7.89%。其中北美市場規(guī)模為40%，亞洲和歐洲占比分別為24%和27%。

目前國內原料藥生產企業(yè)已超8000家，但主要還是以生產技術含量較低的大宗原料藥為主。隨著供給側結構性改革的推進，我國原料藥的生產將越來越集中，工藝也會進一步提升。我國原料藥的產能和產量將有所減少，供求關系趨于平衡，2022年中國化學藥品原料藥產量為298.5萬噸，相對于前幾年的高速增長，近幾年的產量處于相對穩(wěn)的狀態(tài)。

隨著國際制藥生產重心轉移和跨國制藥企業(yè)控制成本，全球化學原料藥的生產重心已向發(fā)展中國家轉移，我國目前已經成為全球第一大原料藥生產國與出口國，原料藥種類齊全，產能旺盛，而且價格較低。作為我國醫(yī)藥工業(yè)戰(zhàn)略支柱之一的化學原料藥行業(yè)，通過幾十年發(fā)展已經形成了比較完備的工業(yè)體系，且具有規(guī)模大、成本低、產量高的特點。2022年中國化學原料藥銷售收入達到4456.8億元，占到醫(yī)藥制造業(yè)收入的17.3%。

醫(yī)藥行業(yè)是關系國計民生的重要產業(yè)，是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重點領域，與人民群眾的生命健康和生活質量等切身利益密切相關，我國政府歷來重視醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。原料藥作為我國的支柱產業(yè)，在經歷了高速發(fā)展后，市場逐漸走向成熟，市場逐漸走向高效和集中。2022年中國化學原料藥市場規(guī)模為2785.4億元，同比增長7.7%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國化學原料藥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》

三、競爭格局

近年來，我國原料藥行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，但行業(yè)集中度仍處于較低水平，并且企業(yè)發(fā)展水平參差不齊，一定程度上導致了行業(yè)中部分合成難度低、合成技術相對成熟、同質化程度高的原料藥品種產能重復建設、過度競爭及資源浪費等情況。目前我國化學原料藥重點企業(yè)有石藥集團有限公司、哈藥集團股份有限公司、華北制藥股份有限公司、東北制藥集團股份有限公司、山東新華制藥股份有限公司等。

哈藥集團股份有限公司主營涵蓋抗生素、非處方藥及保健品、傳統(tǒng)與現(xiàn)代中藥、生物醫(yī)藥及醫(yī)藥商業(yè)等業(yè)務板塊。主導產品有葡萄糖酸鈣口服溶液、葡萄糖酸鋅口服溶液、阿莫西林膠囊、雙黃連口服液、前列地爾注射液、小兒氨酚黃那敏顆粒、拉西地平片、注射用鹽酸頭孢替安、布洛芬顆粒、新蓋中蓋牌高鈣片等。2022年公司營收達到138.09億元，同比增長7.87%。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國化學原料藥行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。