2022年中國集中供暖行業(yè)全景速覽:供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快，行業(yè)智能水平不斷升級[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策經(jīng)濟雙向推動，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

城市供暖作為社會民生服務(wù)，主要由政府主導(dǎo)。在大力推動節(jié)能減排，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，推進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，助力實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下，近年來國家陸續(xù)出臺多部政策及加大財政補貼，來持續(xù)推動供熱公共機構(gòu)能效提升、加快供熱設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造、煤炭減量替代和清潔高效利用、加快供熱管網(wǎng)建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目新建和供熱改造等，為實現(xiàn)集中供暖行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供暖需求持續(xù)提升，供暖面積穩(wěn)定增長

我國人口眾多、人口密集度高、用熱面積大，集中供熱更適合我國尤其是北方地區(qū)的居民用熱。集中供熱具備節(jié)約燃料、減輕大氣污染、節(jié)省用地、提高供熱質(zhì)量、低噪音、少擾民、自動化程度高、設(shè)備故障率低等多種優(yōu)勢。受益于國家政策和財政補貼支持、基建投資力度加大、居民生活水平提升、城鎮(zhèn)化加速、社會消費升級和節(jié)能環(huán)保意識不斷增強等，全國用熱需求持續(xù)增長，推動了我國集中供暖行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)供熱面積和供熱量持續(xù)增長。

三、市場格局：國有企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，傳統(tǒng)熱電及新能源企業(yè)崛起迅速

在我國政策紅利和社會用熱需求增加的推動下，集中供暖行業(yè)前景廣闊，進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多。從我國集中供暖行業(yè)市場競爭格局情況來看， 當(dāng)前處于第一梯隊的主要是國有電力公司和能源公司，其資金、規(guī)模、熱力技術(shù)優(yōu)勢突出，具有較強的綜合競爭實力。處在第二梯隊的主要是傳統(tǒng)熱電、新能源企業(yè)，其在業(yè)務(wù)經(jīng)營、盈利模式、技術(shù)經(jīng)驗上也由一定積累。第三梯隊主要是微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)，由于受成本、技術(shù)、渠道、經(jīng)驗等壁壘限制，其業(yè)務(wù)主要在局部地區(qū)，競爭形勢激烈。

四、發(fā)展趨勢：供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快，行業(yè)智能水平不斷升級

近年來國家出臺多部政策推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)節(jié)能減排，要求提升清潔能源在集中供暖中的使用，持續(xù)推進(jìn)可再生能源供暖工作。未來集中供暖將加快向清潔化方向發(fā)展，生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑四?、垃圾焚燒等新能源由于兼具環(huán)保效益和經(jīng)濟效益，將得到更多開發(fā)與利用，促進(jìn)集中供暖能源結(jié)構(gòu)向綠色化轉(zhuǎn)型。同時，在供暖管道老化更新改造工作中，國家重點結(jié)合更新改造同步在供暖管道重要節(jié)點安裝智能化感知設(shè)備，完善智能監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)智慧運行，并同步推進(jìn)城市供熱管道和設(shè)施普查，建立和完善城市市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理信息平臺，完善平臺信息動態(tài)更新機制，實時更新信息底圖。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)在智能化運行、智能化輸配、智能化服務(wù) 、智能化管理中的運用，智能化理念持續(xù)推進(jìn)，我國集中供暖行業(yè)智能化水平將不斷升級。

關(guān)鍵詞：集中供暖發(fā)展環(huán)境、集中供暖發(fā)展現(xiàn)狀、集中供暖市場格局、集中供暖發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策經(jīng)濟雙向推動，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航

供熱是指以集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽、熱水作為熱媒，由一個或多個熱源通過城市熱網(wǎng)向用戶提供生產(chǎn)、采暖和生活所需熱量的活動，主要分為集中供熱模式、分戶供熱模式。其中，集中供熱是指由集中熱源所產(chǎn)生的蒸汽、熱水，通過管網(wǎng)供給一個城市（鎮(zhèn)）或部分區(qū)域生產(chǎn)、采暖和生活所需的熱量的方式。集中供熱系統(tǒng)由熱源、供熱管網(wǎng)、熱用戶三部分組成。其中，集中供熱熱源包括熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠、集中鍋爐房、工業(yè)與其他余熱、地?zé)?、核能、太陽能、熱泵等，亦可是由幾種熱源共同組成的多熱源聯(lián)合供熱系統(tǒng)。集中供熱系統(tǒng)的熱介質(zhì)有兩種：蒸汽和熱水。集中供熱是現(xiàn)代化城市的基礎(chǔ)設(shè)施之一，也是城市公用事業(yè)的一項重要設(shè)施，不僅能給城市提供穩(wěn)定、可靠的高品位熱源，改善人民生活，而且能節(jié)約能源，減少城市污染，有利于城市美化，有效地利用城市有效空間，具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

集中供熱的上游產(chǎn)業(yè)為能源行業(yè)，其中熱力生產(chǎn)的原材料主要包括煤炭、石油、天然氣、新型能源等。中游為熱力生產(chǎn)和熱力供應(yīng)，其中熱力生產(chǎn)主要包括鍋爐房、熱電聯(lián)產(chǎn)、熱泵等。行業(yè)下游熱用戶主要包括工業(yè)用戶、居民用戶、商業(yè)用戶、公用建筑等。

城市供熱作為社會民生服務(wù)，主要由政府主導(dǎo)。在大力推動節(jié)能減排，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，推進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，助力實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下，近年來國家陸續(xù)出臺多部政策及加大財政補貼，來持續(xù)推動供熱公共機構(gòu)能效提升、加快供熱設(shè)施設(shè)備節(jié)能改造、煤炭減量替代和清潔高效利用、加快供熱管網(wǎng)建設(shè)、推進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目新建和供熱改造等。其中，2021年2月由國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于因地制宜做好可再生能源供暖相關(guān)工作的通知》提出，鼓勵開展中深層地?zé)崮芗欣檬痉豆ぷ?，因地制宜加快生物質(zhì)發(fā)電向熱電聯(lián)產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的農(nóng)村提供民用供暖，以及為中小工業(yè)園區(qū)集中供熱。2021年4月由國家能源局出臺的《2021年能源工作指導(dǎo)意見》指出，要建立健全清潔取暖政策體系，確保取暖設(shè)施安全穩(wěn)定運行，實現(xiàn)北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%；同時在長江流域和南方發(fā)達(dá)地區(qū)，鼓勵以市場化方式為主，因地制宜發(fā)展清潔取暖，培育產(chǎn)品制造和服務(wù)企業(yè)。2022年7月由國家發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》提出，要有序引導(dǎo)非化石能源消費和以電代煤、以氣代煤，發(fā)展屋頂光伏等分布式能源，因地制宜推廣熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱供暖、熱泵等多種清潔供暖方式，推行合同能源管理等節(jié)能管理模式。國家政策的支持將繼續(xù)推動集中供暖行業(yè)的發(fā)展，同時引導(dǎo)和規(guī)范老舊供熱管道改造、可再生能源和清潔能源在供暖中的利用，向綠色化方向轉(zhuǎn)型，為實現(xiàn)集中供暖行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

為更好地落實“十四五”期間供暖發(fā)展規(guī)劃，全國各省市積極響應(yīng)，針對本省市現(xiàn)有供熱資源、燃煤改造程度、清潔供熱程度以及綠色建筑推廣階段，因地制宜實施供暖改造。2021年5月發(fā)布的《山西省“十四五”未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，要推動光伏產(chǎn)業(yè)從設(shè)備制造向供熱服務(wù)延伸，穩(wěn)步實現(xiàn)核能在城市供熱、提供高溫蒸汽、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域的更廣泛應(yīng)用。2022年6月發(fā)布的《甘肅省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中指出，要深化供熱體制改革，完善城鎮(zhèn)供熱價格機制。2022年7月發(fā)布的《四川省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中重點強調(diào)要大力推廣園區(qū)集中供熱，推動淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和散煤。 同時《安徽省“十四五”節(jié)能減排實施方案》中提出，要推進(jìn)農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目新建和供熱改造，合理規(guī)劃城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項目，統(tǒng)籌布局生物燃料乙醇項目，適度發(fā)展先進(jìn)生物質(zhì)液體燃料。全國各省市供暖相關(guān)政策的出臺，將極大推動城市供熱機組能耗降低、工業(yè)余熱集中供熱、供熱管網(wǎng)建設(shè)覆蓋、清潔能源供熱的發(fā)展，全面推進(jìn)我國集中供暖行業(yè)改造升級，提升供暖能力，擴大供暖的應(yīng)用需求，為集中取暖行業(yè)提供穩(wěn)定良好的發(fā)展環(huán)境。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國集中供暖行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：供暖需求持續(xù)提升，供暖面積穩(wěn)定增長

我國人口眾多、人口密集度高、用熱面積大，集中供熱更適合我國尤其是北方地區(qū)的居民用熱。集中供熱具備節(jié)約燃料、減輕大氣污染、節(jié)省用地、提高供熱質(zhì)量、低噪音、少擾民、自動化程度高、設(shè)備故障率低等多種優(yōu)勢。受益于國家政策和財政補貼支持、基建投資力度加大、居民生活水平提升、城鎮(zhèn)化加速、社會消費升級和節(jié)能環(huán)保意識不斷增強等，全國用熱需求持續(xù)增長，推動了我國集中供暖行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)供熱面積和供熱量持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來全國集中供熱面積整體呈穩(wěn)定上升趨勢。2016-2021年期間，全國集中供熱面積由73.87億平方米上升至106.03億平方米，期間增長幅度達(dá)到32.16億平方米。從增速情況來看，2018-2019年全國集中供熱面積增速有所放緩，2020-2021年增速回升。2021年全國集中供熱面積增速為7.3%，相較上年提高了近0.5個百分點。

集中供熱系統(tǒng)的熱介質(zhì)有兩種：蒸汽和熱水。其中熱水介質(zhì)有如下優(yōu)點：熱能效率高、調(diào)節(jié)方便、蓄熱能力強，熱穩(wěn)定性好、可輸送距離長、熱損失小。但熱水介質(zhì)的缺點是輸送耗電量大，不能滿足蒸汽熱用戶的需要。蒸汽介質(zhì)具有滿足多種熱用戶需求、輸送靠自身壓力無需循環(huán)泵、使用和輸送過程中不用考慮靜壓、可減小熱用戶的散熱設(shè)備面積等優(yōu)勢。但同時蒸汽熱介質(zhì)有如下缺點：能源效率低、熱損失大、蒸汽在使用和輸送過程中損失大、輸送距離短。根據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年期間我國蒸汽及熱水供熱能力整體保持穩(wěn)定增長走勢。2021年全國蒸汽供熱能力為11.78萬噸/小時，同比增長14.8%，蒸汽平均每小時供熱能力相較2016年增加了4.05萬噸。2021年全國熱水供熱能力達(dá)到59.32萬兆瓦，增速為4.78%，比2016年熱水供熱能力增長了近10萬兆瓦。

近年來我國集中供熱總量逐年穩(wěn)定增長，由2016年的35.95億吉焦增長至2021年的42.59億吉焦。從供熱總量結(jié)構(gòu)分布可以看出，我國集中供暖以熱水供熱為主，2021年全國蒸汽和熱水供熱總量分別為6.82億吉焦、35.77億吉焦，分別占全國集中供熱總量的比重為16%、84%。

城市供熱管道長度指從各類熱源到熱用戶建筑物接入口之間的全部蒸汽和熱水的管道長度（不包括各類熱源廠內(nèi)部的管道長度）。在政策指導(dǎo)規(guī)劃下，我國集中供熱重點項目建設(shè)進(jìn)程加快、供熱保障能力提升。據(jù)國家統(tǒng)計就數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年期間中國集中供熱管道長度連年上漲。2021年全國集中供熱管道長度達(dá)到46.15萬公里，比上年增長了3.55萬公里，增速為8.34%。

在政策支持力度不斷推進(jìn)下，我國集中供暖行業(yè)發(fā)展迅速，社會投資熱度持續(xù)升高。2017年全國城市集中供熱固定資產(chǎn)投資漲勢明顯，投資金額達(dá)到584.2億元，同比增長21.23%。近兩年全國城市集中供熱固定資產(chǎn)投資走勢穩(wěn)定，2021年投資金額為397.3億元，相較上年增加了3.5億元。

三、市場格局：國有企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，傳統(tǒng)熱電及新能源企業(yè)崛起迅速

在我國政策紅利和社會用熱需求增加的推動下，集中供暖行業(yè)前景廣闊，進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多。從我國集中供暖行業(yè)市場競爭格局情況來看， 當(dāng)前處于第一梯隊的主要是國有電力公司和能源公司，其資金、規(guī)模、熱力技術(shù)優(yōu)勢突出，具有較強的綜合競爭實力。處在第二梯隊的主要是傳統(tǒng)熱電、新能源企業(yè)，其在業(yè)務(wù)經(jīng)營、盈利模式、技術(shù)經(jīng)驗上也由一定積累。第三梯隊主要是微小企業(yè)和新進(jìn)入企業(yè)，由于受成本、技術(shù)、渠道、經(jīng)驗等壁壘限制，其業(yè)務(wù)主要在局部地區(qū)，競爭形勢激烈。

由于集中供暖行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特點，眾多供暖企業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業(yè)整體市場格局分散，行業(yè)集中度低，尚未存在行業(yè)龍頭。根據(jù)供熱面積口徑測算，2021年國內(nèi)部分重點企業(yè)如惠天熱電、華通熱力、京能電力、哈投股份、中原環(huán)保、大連熱電占據(jù)全國集中供暖行業(yè)市場分額分別為0.76%、0.34%、1.71%、0.41%、0.06%、0.17%。

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，近年來惠天熱電和京能電力的供熱業(yè)務(wù)營業(yè)收入逐年上漲。其中，惠天熱電供熱業(yè)務(wù)營業(yè)收入由2017年的15.47億元上升至2021年的17.75億元，期間增長幅度達(dá)到2.28億元。2021年京能電力的供熱業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到16.59億元，同比增長12.6%，相較2017年增加了近12.6億元。但從盈利能力情況來看，由于市場煤炭價格持續(xù)大幅上漲，電煤供需形勢異常復(fù)雜嚴(yán)峻，煤價持續(xù)攀升，煤價上漲引起供熱企業(yè)整體燃料成本巨幅增長，2017-2021年期間兩家重點企業(yè)的供熱業(yè)務(wù)毛利率多為負(fù)值。2021年，由于大宗商品煤炭價格大幅飆漲后繼續(xù)維持高位，供暖成本倒掛嚴(yán)重；加之疫情一度反復(fù)，為保證市民平穩(wěn)抗疫，按照政府要求公司延長供暖期限，導(dǎo)致供暖成本進(jìn)一步增加。根據(jù)企業(yè)年報數(shù)據(jù)顯示，2021年惠天熱電和京能電力的供熱業(yè)務(wù)毛利率分別為-16.27%、-49.04%。

四、發(fā)展趨勢：供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快，行業(yè)智能水平不斷升級

1、可再生能源使用增加，集中供暖清潔化轉(zhuǎn)型加快

隨著“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的發(fā)展理念逐步深入人心，大力發(fā)展可再生能源、加快能源轉(zhuǎn)型發(fā)展已成為全球共識。在鼓勵倡導(dǎo)可再生能源開發(fā)利用的發(fā)展形勢下，利用可再生能源供暖成為我國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對氣候變化、合理控制能源消費總量的迫切需要和完成非化石能源利用目標(biāo)、建設(shè)清潔低碳社會、實現(xiàn)能源可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。近年來國家出臺多部政策推動能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)節(jié)能減排，要求提升清潔能源在集中供暖中的使用，持續(xù)推進(jìn)可再生能源供暖工作。未來集中供暖將加快向清潔化方向發(fā)展，生物質(zhì)能、地?zé)崮?、核能、垃圾焚燒等新能源由于兼具環(huán)保效益和經(jīng)濟效益，將得到更多開發(fā)與利用，促進(jìn)集中供暖能源結(jié)構(gòu)向綠色化轉(zhuǎn)型。

2、智能化理念持續(xù)推進(jìn)，熱網(wǎng)設(shè)計更加優(yōu)化

隨著國家對于城市建設(shè)規(guī)劃性的逐漸增強，供熱規(guī)劃模式得到改善，著眼于城市整體規(guī)劃與發(fā)展的供熱規(guī)劃模式將逐漸興起并為城市發(fā)展助力。由于供熱網(wǎng)的設(shè)計對于供熱效果、節(jié)約能源等有著十分重要的意義，越來越多的設(shè)計單位在實踐中不斷積累熱網(wǎng)設(shè)計經(jīng)驗，實現(xiàn)了在新城市規(guī)劃中提供更加科學(xué)的熱網(wǎng)設(shè)計方案，并逐漸優(yōu)化已有熱網(wǎng),提高其供熱效率。同時，近年來在供暖管道老化更新改造工作中，國家重點結(jié)合更新改造同步在供暖管道重要節(jié)點安裝智能化感知設(shè)備，完善智能監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)智慧運行，完善消防設(shè)施設(shè)備，增強防范火災(zāi)等事故能力。同步推進(jìn)城市供熱管道和設(shè)施普查，建立和完善城市市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理信息平臺，完善平臺信息動態(tài)更新機制，實時更新信息底圖。隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)在智能化運行、智能化輸配、智能化服務(wù) 、智能化管理中的運用，智能化理念持續(xù)推進(jìn)，我國集中供暖行業(yè)智能化水平將不斷升級。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國集中供暖行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。