2021年中國(guó)針織服裝行業(yè)全景速覽：市場(chǎng)處于調(diào)整期[圖]

摘要：

產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)品產(chǎn)量回升，行業(yè)處于進(jìn)化發(fā)展階段

2021年，我國(guó)針織類服裝共計(jì)生產(chǎn)76.8億件。由于我國(guó)疫情形勢(shì)緩和，行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，針織類服裝產(chǎn)量同比小幅回升。隨著消費(fèi)者要求提升，對(duì)我國(guó)針織服裝行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求提高，行業(yè)中高端產(chǎn)品需求進(jìn)一步增加。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平逐步提高，人們對(duì)生活服飾需求逐漸提升，針織面料服飾因其優(yōu)越的柔軟透氣性深受廣大居民喜愛，我國(guó)針織服裝行業(yè)因此興盛發(fā)展。21世紀(jì)以來，隨著我國(guó)居民服裝需求逐步多元化，社會(huì)針織面料生產(chǎn)技術(shù)提升，針織服裝行業(yè)進(jìn)入嶄新的行業(yè)進(jìn)化發(fā)展階段。

進(jìn)出口貿(mào)易：行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差，出口貿(mào)易金額大幅回升

2021年，我國(guó)針織類服裝進(jìn)出口貿(mào)易金額分別為46.63億美元、864.72億美元，同比變化率分別為32.66%、38.92%；2022年7月，我國(guó)針織類服裝進(jìn)出口累計(jì)貿(mào)易額分別為23.71億美元、518.86億美元，同比變化率分別為-9.8%、21.8%。由于深厚的行業(yè)歷史發(fā)展基礎(chǔ)，至今我國(guó)仍是針織類服裝出口大國(guó)。近年來，我國(guó)針織服裝行業(yè)出口貿(mào)易額呈總體上漲態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)疫情防控逐步常態(tài)化，針織服裝行業(yè)對(duì)外出口貿(mào)易逐步回升。

企業(yè)分析：規(guī)模以上企業(yè)盈利能力回升，線上銷售重要性進(jìn)一步凸顯

2021年，我國(guó)針織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均毛利率為4.83%，同比增加0.82個(gè)百分點(diǎn)，相較于2019年，我國(guó)針織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)毛利率小幅增長(zhǎng)，企業(yè)盈利能力回升。2021年，太平鳥、七匹狼、紅豆股份營(yíng)業(yè)收入分別為109.21億元、35.14億元、23.43億元，企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6.77億元、2.31億元、0.77億元。2022年上半年，太平鳥、七匹狼、紅豆股份營(yíng)業(yè)收入分別為41.97億元、14.48億元、11.26億元，同比變化率分別為-16.31%、-6.06%、9.01%；企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.33億元、0.90億元、0.52億元，同比變化率分別為-67.57%、9.23%、-31.17%。我國(guó)針織服裝行業(yè)受疫情沖擊影響嚴(yán)重，各企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向淘寶、抖音、京東、唯品會(huì)等線上銷售平臺(tái)。

發(fā)展趨勢(shì)：中高端針織類服裝市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升，企業(yè)加速構(gòu)建產(chǎn)品品牌矩陣

隨著我國(guó)居民收入水平逐步提高，生活水平也呈直線上升，對(duì)各類針織服裝面料要求更高，對(duì)服飾的設(shè)計(jì)要求也更高。目前，我國(guó)針織類服裝生產(chǎn)以基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)品主要出口至美歐日韓等國(guó)。隨著國(guó)際形勢(shì)發(fā)酵及寒冷氣候的到來，在我國(guó)國(guó)內(nèi)銷售量相對(duì)飽和的情況下，各針織服裝企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步將產(chǎn)品銷往歐美等國(guó)外輕工業(yè)程度相對(duì)較低的國(guó)家及地區(qū)，以保障企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收能力。同時(shí)，各企業(yè)必將持續(xù)增加企業(yè)品牌宣傳費(fèi)用，迎合市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣將線下銷售進(jìn)一步轉(zhuǎn)向線上平臺(tái)，構(gòu)建企業(yè)產(chǎn)品品牌矩陣，提高企業(yè)針織類服裝產(chǎn)品品牌市場(chǎng)認(rèn)知度，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：針織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、針織服裝行業(yè)進(jìn)出口、針織服裝行業(yè)企業(yè)、針織服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：產(chǎn)品產(chǎn)量回升，行業(yè)處于進(jìn)化發(fā)展階段

我國(guó)針織類服裝萌芽時(shí)期可追溯至公元前，超長(zhǎng)的行業(yè)萌芽期給行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；近代開始，隨著現(xiàn)代工廠理念的進(jìn)入，我國(guó)針織服裝行業(yè)開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化起步階段；自改革開發(fā)以來，乘著國(guó)家高發(fā)展發(fā)展快艇，我國(guó)針織服裝業(yè)進(jìn)入爆發(fā)發(fā)展階段；21世紀(jì)以來，隨著我國(guó)居民服裝需求逐步多元化，社會(huì)針織面料生產(chǎn)技術(shù)提升，針織服裝行業(yè)進(jìn)入嶄新的行業(yè)進(jìn)化發(fā)展階段。

中國(guó)針織服裝行業(yè)發(fā)展歷程

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平逐步提高，人們對(duì)生活服飾需求逐漸提升，針織面料服飾因其優(yōu)越的柔軟透氣性深受廣大居民喜愛，我國(guó)針織服裝行業(yè)因此興盛發(fā)展。針織面料（胚布）根據(jù)原材料不同可分為棉花針織面料、羊毛針織面料、化學(xué)纖維針織面料等。針織面料可剪裁制成針織衫、針織半裙、針織連衣裙、針織襪等。

針織服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

2021年，我國(guó)棉花產(chǎn)量為573萬(wàn)噸，同比減少3.05%；綿羊毛、細(xì)羊毛、半細(xì)羊毛及山羊粗毛的產(chǎn)量分別為35.62萬(wàn)噸、9.82萬(wàn)噸、12.83萬(wàn)噸、2.33萬(wàn)噸，同比變化率分別為6.77%、-7.50%、9.77%、-2.92%。近年來，我國(guó)棉花、羊毛生產(chǎn)情況總體呈下滑態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)針織服裝行業(yè)面料生產(chǎn)原材料更多是應(yīng)用人造化學(xué)纖維原料，如人造棉、人造絲、尼龍、滌綸、腈綸等。近年來，我國(guó)針織服裝上游針織行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈總體下滑態(tài)勢(shì)；隨著我國(guó)疫情形勢(shì)逐步穩(wěn)定，2021年我國(guó)針織行業(yè)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)6637.34億元，同比增長(zhǎng)13.30%，企業(yè)營(yíng)業(yè)收入回升。

中國(guó)針織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)情況

2020年，由于新冠疫情爆發(fā)，我國(guó)實(shí)施封閉式防控管理，各行業(yè)生產(chǎn)受嚴(yán)重沖擊，針織服裝行業(yè)生產(chǎn)情況同比下滑至71.98億件。2021年，我國(guó)疫情形勢(shì)緩和，行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，針織類服裝產(chǎn)量同比小幅回升，針織服裝行業(yè)產(chǎn)品共計(jì)生產(chǎn)76.8億件。近年來，隨著我國(guó)居民收入水平逐步提高，生活水平直線上升，消費(fèi)者對(duì)各類針織服裝面料要求更高，對(duì)服飾的設(shè)計(jì)要求也更高，居民針織類服裝消費(fèi)意愿逐步升級(jí)，對(duì)我國(guó)針織服裝行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出更高要求，對(duì)高端針織類服裝產(chǎn)品需求度進(jìn)一步提升。

2019-2021年中國(guó)針織服裝生產(chǎn)情況（億件）

二、進(jìn)出口貿(mào)易：行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差，出口貿(mào)易金額大幅回升

2021年，我國(guó)針織類服裝進(jìn)出口貿(mào)易金額分別為46.63億美元、864.72億美元，同比變化率分別為32.66%、38.92%；2022年7月，我國(guó)針織類服裝進(jìn)出口累計(jì)貿(mào)易額分別為23.71億美元、518.86億美元，同比變化率分別為-9.8%、21.8%。由于深厚的行業(yè)歷史發(fā)展基礎(chǔ)，至今我國(guó)仍是針織類服裝出口大國(guó)。近年來，我國(guó)針織服裝行業(yè)出口貿(mào)易額呈總體上漲態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)疫情防控逐步常態(tài)化，針織服裝行業(yè)對(duì)外出口貿(mào)易逐步回升。

2017-2022年7月中國(guó)針織類服裝進(jìn)出口貿(mào)易金額（億美元）

我國(guó)作為針織服裝出口大國(guó)，出口貿(mào)易交易對(duì)象遍布全球各大洲，貿(mào)易出口國(guó)數(shù)量達(dá)200個(gè)以上，其中主要出口國(guó)包括有美國(guó)、日本、英國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、荷蘭等。2021年，我國(guó)出口至美國(guó)、日本、英國(guó)、韓國(guó)、德國(guó)、澳大利亞六國(guó)的針織服裝貿(mào)易金額占比達(dá)50%以上，其中美國(guó)占據(jù)26.17%。

2021年中國(guó)針織服裝行業(yè)出口國(guó)情況

三、企業(yè)分析：規(guī)模以上企業(yè)盈利能力回升，線上銷售重要性進(jìn)一步凸顯

2021年，太平鳥、七匹狼、紅豆股份營(yíng)業(yè)收入分別為109.21億元、35.14億元、23.43億元，企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為6.77億元、2.31億元、0.77億元。2022年上半年，太平鳥、七匹狼、紅豆股份營(yíng)業(yè)收入分別為41.97億元、14.48億元、11.26億元，同比變化率分別為-16.31%、-6.06%、9.01%；企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.33億元、0.90億元、0.52億元，同比變化率分別為-67.57%、9.23%、-31.17%。

中國(guó)針織服裝行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)

近兩年，由于我國(guó)針織服裝行業(yè)受疫情沖擊影響嚴(yán)重，因此各企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向淘寶、抖音、京東、唯品會(huì)等線上銷售平臺(tái)，各企業(yè)線上平臺(tái)銷售額逐年提高，企業(yè)線上銷售平臺(tái)經(jīng)營(yíng)重要性日益凸顯。因此，2022上半年，紅豆股份增加了其企業(yè)品牌線上宣傳費(fèi)用，以推動(dòng)企業(yè)高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)，保障企業(yè)產(chǎn)品銷售，企業(yè)利潤(rùn)因此小幅下滑。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)針織服裝行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2021年，我國(guó)針織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)平均毛利率為4.83%，同比增加0.82個(gè)百分點(diǎn)，相較于2019年，我國(guó)針織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)毛利率小幅增長(zhǎng)，企業(yè)盈利能力回升。

2019-2021年中國(guó)針織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)毛利率

四、發(fā)展趨勢(shì)：中高端針織類服裝市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升，企業(yè)加速構(gòu)建產(chǎn)品品牌矩陣

1、中高端針織類服裝市場(chǎng)需求進(jìn)一步提升，對(duì)上游行業(yè)提出更高要求

隨著我國(guó)居民收入水平逐步提高，生活水平也呈直線上升，對(duì)各類針織服裝面料要求更高，對(duì)服飾的設(shè)計(jì)要求也更高。為滿足市場(chǎng)需求，各針織面料研發(fā)企業(yè)必將持續(xù)加大企業(yè)面料研發(fā)投入，為下游針織服裝企業(yè)提供質(zhì)量更好、柔軟度更好、透氣性更高、更易于日常打理的的優(yōu)質(zhì)針織面料，為消費(fèi)者提供更多的面料選擇可能性。

2、企業(yè)出口貿(mào)易規(guī)?；?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大

目前，我國(guó)針織類服裝生產(chǎn)以基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)化，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)品主要出口至美歐日韓等國(guó)。隨著國(guó)際形勢(shì)發(fā)酵及寒冷氣候的到來，在我國(guó)國(guó)內(nèi)銷售量相對(duì)飽和的情況下，各針織服裝企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步將產(chǎn)品銷往歐美等國(guó)外輕工業(yè)程度相對(duì)較低的國(guó)家及地區(qū)，以保障企業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收能力。

3、企業(yè)加緊設(shè)計(jì)型人才培養(yǎng)，加速構(gòu)建自身品牌矩陣

隨著消費(fèi)者對(duì)針織服裝各項(xiàng)要求提升，各針織服裝企業(yè)必將加緊企業(yè)相關(guān)服裝設(shè)計(jì)人才的引進(jìn)，積極建立完善企業(yè)設(shè)計(jì)型人才全面培育機(jī)制，以便企業(yè)能夠結(jié)合市場(chǎng)流行走勢(shì)及面料特性設(shè)計(jì)出符合市場(chǎng)需求的針織類服裝，吸引消費(fèi)者目光，增強(qiáng)企業(yè)針織服裝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性；同時(shí)，必將持續(xù)增加企業(yè)品牌宣傳費(fèi)用，迎合市場(chǎng)消費(fèi)習(xí)慣將線下銷售進(jìn)一步轉(zhuǎn)向線上平臺(tái)，構(gòu)建企業(yè)產(chǎn)品品牌矩陣，提高企業(yè)針織類服裝產(chǎn)品品牌市場(chǎng)認(rèn)知度，增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)針織服裝行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。