2021年中國(guó)改性塑料行業(yè)全景速覽：環(huán)保需求促使行業(yè)品質(zhì)提升，推動(dòng)改性塑料行業(yè)向高端化升級(jí) [圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料，環(huán)保需求推動(dòng)著改性塑料行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)的受益行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車(chē)等產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：改性塑料產(chǎn)量逐年上漲，“以塑代鋼”、“以塑代木”成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2016-2021年，中國(guó)改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類(lèi)中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個(gè)子類(lèi)行業(yè)，是一個(gè)正處于發(fā)展上升期的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進(jìn)步，尤其是國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，改性塑料下游市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。

三、企業(yè)分析：改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，整體產(chǎn)能利用率較高

目前中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。金發(fā)科技的市場(chǎng)份額占比最多，其次是普利特、會(huì)通股份和道恩股份。改性塑料的營(yíng)業(yè)收入整體呈上漲趨勢(shì)，改性塑料行業(yè)的毛利率相差不大，基本維持在同一水平。2021年由于國(guó)際原油價(jià)格增長(zhǎng)較快，導(dǎo)致改性塑料原材料成本上漲，從而使毛利率下降。另外，從產(chǎn)能看，改性塑料行業(yè)的產(chǎn)能利用率整體上處于高位。

四、發(fā)展趨勢(shì)：改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提升，產(chǎn)品向高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)

國(guó)內(nèi)的改性塑料企業(yè)起步較晚，發(fā)展時(shí)間較短，國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高，且高端改性塑料產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)度仍然較高。但隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)大和品質(zhì)要求的提高，以及國(guó)家政策的鼓勵(lì)與支持，我國(guó)的改性塑料行業(yè)也將向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，改性塑料企業(yè)加大研發(fā)投入，行業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)勝劣汰，產(chǎn)業(yè)集中度也將有所提高。

關(guān)鍵詞：改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈、改性塑料行業(yè)現(xiàn)狀、改性塑料企業(yè)格局

一、產(chǎn)業(yè)鏈：塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料，環(huán)保需求推動(dòng)著改性塑料行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)填充、共混、增強(qiáng)等方法加工改性，提高了阻燃性、強(qiáng)度、抗沖擊性、韌性等方面的性能的塑料制品。通過(guò)改性的塑料部件不僅能夠達(dá)到一些鋼材的強(qiáng)度性能，還具有質(zhì)輕、色彩豐富、易成型等一系列優(yōu)點(diǎn)，因此“以塑代鋼”的趨勢(shì)在很多行業(yè)都顯現(xiàn)出來(lái)。

改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成。改性塑料是技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)的受益行業(yè)，改性塑料的下游產(chǎn)業(yè)主要是汽車(chē)和家電行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車(chē)等產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。

1、塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)

以普利特2021年的改性塑料成本為例，改性塑料的成本由原材料、人工工資、運(yùn)費(fèi)、折舊、和其他構(gòu)成，其中占比最大的是原材料，占總成本的91.59%。而改性塑料原材料包括通用塑料、工程塑料和彈性體。其中通用塑料占比最多，達(dá)到53.55%，其次是工程塑料，占比為19.72%。通用塑料和工程塑料同屬于塑料，兩者占比合計(jì)為73.27%。塑料是改性塑料最重要的上游行業(yè)，在一定程度上對(duì)改性塑料的生產(chǎn)產(chǎn)生影響。

2、家電、汽車(chē)行業(yè)作為改性塑料主要的需求市場(chǎng)，產(chǎn)品高質(zhì)量的發(fā)展要求推動(dòng)改性塑料行業(yè)邁向高端化

從2021年中國(guó)改性塑料下游需求應(yīng)用占比看，家電行業(yè)是改性塑料最大的下游產(chǎn)業(yè)，占比達(dá)到34%；其次是汽車(chē)行業(yè)，占比為19%。家電產(chǎn)品在使用過(guò)程中頻繁接觸，導(dǎo)致產(chǎn)品面臨易磨損、易腐蝕、易老化等一系列問(wèn)題，因此家電產(chǎn)品的原材料要求外觀表現(xiàn)力強(qiáng)、耐刮擦性能好、易加工、性?xún)r(jià)比高等，改性塑料就是極佳的選擇。在汽車(chē)領(lǐng)域，改性塑料可以應(yīng)用在遮陽(yáng)板、雨刷、空調(diào)殼、保險(xiǎn)杠等汽車(chē)零部件上，另外增加改性塑料在汽車(chē)中的用量可以降低汽車(chē)重量，控制成本，從而達(dá)到節(jié)能的效果。

家用家電行業(yè)是改性塑料最主要的下游產(chǎn)業(yè)。2016-2021年，中國(guó)家用電冰箱的產(chǎn)量雖然有過(guò)下降，但下降幅度小，產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。同時(shí)期空調(diào)的產(chǎn)量整體呈上漲趨勢(shì)，雖然在2020年受到疫情的影響出現(xiàn)小幅度減少，但整體向好的態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變。同時(shí)期洗衣機(jī)的產(chǎn)量整體有所增長(zhǎng)。家電行業(yè)對(duì)改性塑料的需求量較為穩(wěn)定。

汽車(chē)行業(yè)是改性塑料重要的下游產(chǎn)業(yè)之一。2018年，中國(guó)車(chē)市遇冷，產(chǎn)銷(xiāo)量雙降，主要是因?yàn)槠?chē)市場(chǎng)已經(jīng)跨越汽車(chē)剛需爆發(fā)階段。在2021年，汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)上漲，為2652.8萬(wàn)輛，較上一年增長(zhǎng)了120.31萬(wàn)輛。近年來(lái)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，成為改進(jìn)塑料需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)。新能源汽車(chē)發(fā)展中輕量化需求不斷加大，相比于傳統(tǒng)汽車(chē)制造材料，改性塑料不僅有助于減輕汽車(chē)重量，使新能源汽車(chē)跑得更遠(yuǎn)，還可以降低汽車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)成本。從2016-2021年中國(guó)新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量看，新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量同步增長(zhǎng)，尤其在2021年，出現(xiàn)大幅上漲。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為354.50萬(wàn)輛，同比上一年增長(zhǎng)了208.90萬(wàn)輛；同年銷(xiāo)量為352.1萬(wàn)輛，同比上漲了215.37萬(wàn)輛。

二、行業(yè)現(xiàn)狀：改性塑料產(chǎn)量逐年上漲，“以塑代鋼”、“以塑代木”成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

改性塑料行業(yè)是塑料加工大類(lèi)中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個(gè)子類(lèi)行業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進(jìn)步，尤其是國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，“以塑代鋼”、“以塑代木”將成為一種趨勢(shì)。2016-2021年，中國(guó)改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2021年產(chǎn)量為2193萬(wàn)噸，較2016上漲了630萬(wàn)噸。

2018-2021年中國(guó)改性塑料行業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)上漲，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。2021年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3602億元，同比上漲22.73個(gè)百分點(diǎn)，主要由于改性塑料下游市場(chǎng)的良好發(fā)展，為改性塑料提供了穩(wěn)定的需求，同時(shí)新能源汽車(chē)成為改性塑料新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加快改性塑料市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

三、企業(yè)分析：改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，整體產(chǎn)能利用率較高

改性塑料作為一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，正處于發(fā)展的上升期。2017-2021年，中國(guó)改性塑料行業(yè)上市公司的總營(yíng)業(yè)收入一路上漲。2021年上市公司總營(yíng)業(yè)收入為1864.95億元，是2017年上市公司總營(yíng)業(yè)收入的將近2.5倍。環(huán)保政策將推進(jìn)“以塑代鋼”、“以塑代木”趨勢(shì)的不斷發(fā)展，為改性塑料企業(yè)帶來(lái)更多的營(yíng)收。

目前中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度較低。金發(fā)科技的市場(chǎng)份額占比最多，達(dá)到了8.33%。其次是普利特、會(huì)通股份和道恩股份，分別占比1.57%、1.59%和1.27%，這三家企業(yè)都是改性塑料行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。

從三家企業(yè)2017-2021年改性塑料的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)情況看，改性塑料的營(yíng)業(yè)收入整體呈上漲趨勢(shì)。道恩股份的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)速度較快，2017年?duì)I業(yè)收入為4.92億元，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到32.04億元，增長(zhǎng)了5倍之多。三家企業(yè)改性塑料的毛利率對(duì)比情況中，普利特的改性塑料毛利率相比較高，經(jīng)營(yíng)情況較好，而道恩股份和會(huì)通股份的改性塑料毛利率相差不大，基本維持在同一水平。2021年，三家企業(yè)的毛利率都有所下降，這是由于國(guó)際原油價(jià)格增長(zhǎng)較快，導(dǎo)致改性塑料原材料成本上漲，從而使毛利率下降。對(duì)比三家企業(yè)2021年的產(chǎn)能產(chǎn)量情況，會(huì)通股份的產(chǎn)能、產(chǎn)量以及產(chǎn)能利用率都是三家企業(yè)中最高，其產(chǎn)能為40.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量為40.35萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到99.38%，會(huì)通股份的產(chǎn)能釋放充分，三家企業(yè)的產(chǎn)能利用率整體上處于高位。

四、發(fā)展趨勢(shì)：改性塑料產(chǎn)業(yè)集中不斷度提升，產(chǎn)品向高端化發(fā)展

1、改性技術(shù)不斷革新，改性塑料向高端產(chǎn)品升級(jí)

國(guó)內(nèi)的改性塑料企業(yè)起步較晚，與國(guó)際上的大型化工廠相比還存在著差異，國(guó)內(nèi)的高端改性塑料產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)度仍然較高。但隨著國(guó)內(nèi)家電、汽車(chē)等行業(yè)對(duì)改性塑料品質(zhì)要求提升，改性塑料企業(yè)加大研發(fā)投入，我國(guó)的改性塑料行業(yè)也將向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大

家電和汽車(chē)是改性塑料最主要的兩個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域。隨著居民收入和居民消費(fèi)水平的提高，品種多樣的小家電層出不窮，消費(fèi)者家電的需求量和購(gòu)買(mǎi)頻次也隨之不斷上漲，必然會(huì)帶動(dòng)改性塑料行業(yè)的需求量上漲。在汽車(chē)領(lǐng)域，尤其是新能源汽車(chē)的發(fā)展，汽車(chē)輕量化的需求不斷擴(kuò)大，“以塑代鋼”、“以塑代木”的趨勢(shì)不斷發(fā)展，也將為改性塑料市場(chǎng)需求帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。另外改性塑料是新材料產(chǎn)品，屬于國(guó)家新興產(chǎn)業(yè)范疇，國(guó)家政策對(duì)改性塑料行業(yè)的發(fā)展給予鼓勵(lì)和支持，改性塑料行業(yè)的發(fā)展一片向好。

3、產(chǎn)業(yè)集中化程度加深

中國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，目前國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但隨著改性塑料下游市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升，也將會(huì)使改性塑料行業(yè)經(jīng)歷一次大浪淘沙，一些技術(shù)同質(zhì)化、缺乏自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)品品質(zhì)低劣的企業(yè)將會(huì)被市場(chǎng)淘汰，而堅(jiān)持創(chuàng)新、技術(shù)過(guò)硬的企業(yè)也將脫穎而出，改性塑料的產(chǎn)業(yè)集中度也將得到提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。