2022年中國醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、產(chǎn)業(yè)政策、市場供需、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、醋酸行業(yè)發(fā)展歷程情況

國內(nèi)醋酸行業(yè)生產(chǎn)起步于上世紀(jì)中期，剛開始生產(chǎn)工藝為乙醇乙醛法和乙炔乙醛法，80年代后主流工藝乙烯法生產(chǎn)醋酸，2007年后生產(chǎn)工藝主流變成了以甲醇為原料的甲醇羰基法工藝。國內(nèi)醋酸市場曾長期處于供應(yīng)過剩的狀態(tài)。國內(nèi)產(chǎn)能在2000年后呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2015年底時(shí)達(dá)到近千萬噸級(jí)的產(chǎn)能高峰，但當(dāng)年產(chǎn)量不到600萬噸，產(chǎn)能利用率較低。2016年后行業(yè)積極實(shí)施去產(chǎn)能措施，國內(nèi)醋酸產(chǎn)能在之后幾年不增反減。截至2021年底，國內(nèi)醋酸裝置實(shí)際有效產(chǎn)能為1081萬噸/年，約為全球產(chǎn)能的一半。發(fā)展階段看主要分為三個(gè)階段，如下圖所示：

醋酸行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

二、醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

醋酸又稱冰醋酸，常溫下是一種有刺鼻氣味的無色液體，凝固點(diǎn)為16.6℃，凝固后為無色晶體。醋酸是一種重要的化學(xué)試劑和有機(jī)化工產(chǎn)品，生產(chǎn)原料主要是甲醇、乙醇、乙醛、乙炔、乙烯、一氧化碳、催化劑等。應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)镻TA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐、氯乙酸、雙乙烯酮等，是合成纖維、膠黏劑、醫(yī)藥、染料和農(nóng)藥的重要原料，此外還是優(yōu)良的有機(jī)溶劑，在化工、輕紡、塑料、醫(yī)藥及染料等行業(yè)用途廣泛。

醋酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖示

資料來源：智研咨詢整理

我國醋酸主要用于生產(chǎn)醋酸乙烯、醋酸酯以及PTA 等，其中對苯二甲酸（PTA）消費(fèi)占比28%；醋酸乙烯19%；醋酸乙酯18%；一氯乙酸7%；雙乙烯酮7%；醋酐7%；醋酸丁酯5%；醋酸異丁酯2%；其他7%。

2021年我國醋酸消費(fèi)格局

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醋酸是一種重要的有機(jī)化工產(chǎn)品，當(dāng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)維持穩(wěn)步增長，醋酸主要下游產(chǎn)業(yè)需求的增長將成為拉動(dòng)國內(nèi)醋酸產(chǎn)品需求上升的重要?jiǎng)恿Α?012-2021年國內(nèi)醋酸產(chǎn)量平均增速約6.02%，GDP平均增速約8.09%。醋酸增速略低于GDP增速。

2012-2021年醋酸產(chǎn)量增速和GDP增速對比情況

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國醋酸行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報(bào)告》

三、醋酸行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求情況

受下游需求快速增長拉動(dòng)，我國醋酸產(chǎn)能也曾經(jīng)歷高速增長階段。2009年我國產(chǎn)能為550萬噸，到2012年我國產(chǎn)能增長至911萬噸。隨著國內(nèi)醋酸供給端走向過剩，醋酸產(chǎn)能增長逐步放緩， 2019年之后幾乎趨于停滯，2021年，國內(nèi)醋酸產(chǎn)能為1081萬噸/年。

2009-2021年國內(nèi)醋酸產(chǎn)能變動(dòng)情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國醋酸行業(yè)產(chǎn)量751.5萬噸，進(jìn)口量0.2萬噸，出口量100.4萬噸，醋酸行業(yè)需求量651.3萬噸。

2009-2021年中國醋酸行業(yè)供需平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

國際原油價(jià)格和市場供需是影響醋酸市場價(jià)格的主要因素。 雖然國內(nèi)醋酸市場價(jià)格與國際原油價(jià)格具有一定的相關(guān)性， 但主要受市場供需的影響。 受國際原油價(jià)格和市場供需的影響， 醋酸產(chǎn)品價(jià)格大幅度的波動(dòng)。 2010 年后， 醋酸價(jià)格處于震蕩狀態(tài)，2014年下半年受國際油價(jià)大幅下跌影響， 醋酸價(jià)格隨之下降，2016 年2月最低價(jià)格達(dá)到1795元／t。之后隨著油價(jià)止跌和需求回暖，醋酸價(jià)格開始回升， 至 2018年6月最高價(jià)格達(dá)到5370元／t。之后受到國內(nèi)去產(chǎn)能、去庫存的影響， 醋酸價(jià)格進(jìn)入下降通道。2020年受到新冠疫情和油價(jià)下跌影響，醋酸價(jià)格下跌至2200元／t左右的低點(diǎn)。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖，醋酸價(jià)格出現(xiàn)回升。2021年受到石油漲價(jià)影響，國內(nèi)醋酸價(jià)格大幅增長，從2021年的2700元/噸增長到了6617元/噸。

2009-2021年中國醋酸行業(yè)市場均價(jià)走勢

資料來源：智研咨詢整理

四、醋酸行業(yè)市場前景分析

隨著醋酸行業(yè)控制新增產(chǎn)能、降低生產(chǎn)成本以及下游產(chǎn)品市場增長，我國醋酸市場實(shí)現(xiàn)行業(yè)盈利好轉(zhuǎn)。醋酸作為一種重要化工原料中間體，用于生產(chǎn)PTA、醋酸乙烯、醋酸酯、醋酐以及氯乙酸等化合物。隨著PTA產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國醋酸行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速、健康發(fā)展道路，表現(xiàn)為企業(yè)盈利呈現(xiàn)常態(tài)化。我國醋酸需求上升的同時(shí)，新建產(chǎn)能也相繼進(jìn)入生產(chǎn)階段，供應(yīng)隨之上升，2022年上半年醋酸價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)震蕩下行，截至2022年6月20日，國內(nèi)醋酸價(jià)格已經(jīng)下行至4000元/噸附近，未來國內(nèi)醋酸價(jià)格或?qū)⒅饾u回歸常態(tài)化水平，醋酸市場規(guī)?；?qū)⒕徛滦小?

2020-2028年中國醋酸市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

中國醋酸除華南外，已經(jīng)完成了產(chǎn)業(yè)布局，剩下的華南空白區(qū)也已經(jīng)有商家啟動(dòng)了建設(shè)項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)分布將消除空白。因此中國成為醋酸最大生產(chǎn)國。醋酸新技術(shù)已經(jīng)在開發(fā)中，新技術(shù)大都采用合成氣或烷烴直接氧化生產(chǎn)醋酸新工藝，醋酸新技術(shù)將推動(dòng)醋酸產(chǎn)業(yè)的新一輪調(diào)整，未來中國醋酸市場對于全球醋酸市場的影響力降不斷加深。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國醋酸行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。