預見2022：醬油市場品質升級，有機醬油布局速度加快[圖]

一、有機醬油：醬油市場品質升級趨勢的選擇

有機醬油是指采用有機大豆、有機小麥等有機農(nóng)作物為主要原料釀制且經(jīng)過國家認證的醬油。

欣和早在2002年就推出“禾然有機”醬油，海天味業(yè)也在多年以前就推出了有機醬油產(chǎn)品，但后期并未作為重點產(chǎn)品。近年來，醬油企業(yè)發(fā)力有機醬油品類的速度才呈現(xiàn)加快態(tài)勢，好記食品、海天味業(yè)、千禾味業(yè)等都已布局有機醬油，我國有機醬油產(chǎn)量自2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.17%。有機醬油市場的放量增長體現(xiàn)了醬油市場的品質升級趨勢：釀造原材料上，采用有機原材料產(chǎn)品進行發(fā)酵，或者不添加食品添加劑的具有更加醇厚味道的零添加醬油產(chǎn)品。

中國醬油行業(yè)的消費升級

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國醬油行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

二、有機醬油市場現(xiàn)狀——2021年開始放量增長

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年8月，我國共31家企業(yè)獲得有機醬油認證。2021年我國有機醬油新增產(chǎn)能30135.7噸，累計產(chǎn)能54901.9噸。

2016-2021年中國有機醬油產(chǎn)能統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

國內有機醬油產(chǎn)量從2016年的12055噸增長至2021年的35578噸，年復合增長率達24.2%。近年來我國有機醬油行業(yè)產(chǎn)能利用率維持在65%左右，2021年行業(yè)產(chǎn)能為5.49萬噸，產(chǎn)量為3.56萬噸，產(chǎn)能利用率為64.8%。

2016-2021年中國有機醬油產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

有機醬油產(chǎn)品價格差異較大，主要產(chǎn)品價格分布在50-80元/升不等，目前產(chǎn)品定位主要為中高端市場。好記的180特級有機醬油零售單價為59.8元/升，千禾有機認證釀造醬油零售單價高至99.6元/升。

中國有機醬油市場主要品牌零售價格情況

資料來源：智研咨詢整理

隨著我國居民可支配收入的提升，對醬油等調味品的健康、功能化需求更為看重，醬油行業(yè)的升級趨勢明顯。2021年我國有機醬油行業(yè)需求量約34350噸，市場規(guī)模為18.1億元。

2016-2021年中國有機醬油市場需求情況

資料來源：智研咨詢整理

三、競爭格局——好記食品產(chǎn)能遙遙領先

我國醬油行業(yè)市場競爭激烈，2016年之前，領先品牌的市場占有率并不高，隨著行業(yè)進入調整期，產(chǎn)銷量大幅下滑，海天味業(yè)憑借渠道、規(guī)模、工藝控制以及營銷等優(yōu)勢取得逆勢增長，目前海天味業(yè)的市場占有率在30~35%之間，在國內醬油市場已經(jīng)算得上是一家獨大。國內醬油新進入者要想在醬油市場獲得逆勢增長，深耕有機醬油等迎合消費升級趨勢的細分品類無疑是戰(zhàn)略突破點。

2017-2021年海天味業(yè)醬油產(chǎn)量占有率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

好記食品創(chuàng)建于2018年，定位于有機醬油細分品類，順應消費升級的趨勢，并取得了較快的發(fā)展，截至2022年8月，好記食品有機醬油產(chǎn)能達39160.14噸，領先于海天味業(yè)、千禾味業(yè)等老牌醬油品牌企業(yè)。

截至2022年8月中國有機醬油生產(chǎn)商產(chǎn)能TOP10統(tǒng)計

資料來源：全國認證認可信息公共服務平臺

四、觀點總結

目前我國醬油市場中，海天味業(yè)在營業(yè)收入、產(chǎn)銷量規(guī)模方面居于領先地位，其市場占有率在30~35%之間，國內醬油市場基本上進入“從存量中搶奪增量”的階段，各大醬油品牌廠商均在積極開發(fā)零添加、有機醬油等新品類，順應消費者對健康化、功能化的產(chǎn)品需求，近年來，有機醬油產(chǎn)品布局有加快趨勢，2021年市場開始放量增長，預計隨著廠商投產(chǎn)力度的加大，及消費者對有機醬油產(chǎn)品認知度的提升，有機醬油品類的規(guī)模效益有望發(fā)揮，從而降低市場價格，推動醬油產(chǎn)品的有機化、健康化趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國醬油行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。