2021年中國酚醛樹脂供需、進出口、市場規(guī)模及價格走勢分析[圖]

酚醛樹脂是在酸性或堿性條件下由酚類有機化合物和其他醛類有機化合物通過酚醛縮聚反應(yīng)獲得的一種樹脂。從形態(tài)來看，酚醛樹脂可以分為固體酚醛樹脂和液體酚醛樹脂；而根據(jù)工程性能，酚醛樹脂可分為熱塑性酚醛樹脂和熱固性酚醛樹脂。

酚醛樹脂的分類

資料來源：智研咨詢整理

1、酚醛樹脂應(yīng)用領(lǐng)域

獨特的化學(xué)結(jié)構(gòu)使得酚醛樹脂具有耐熱性、粘附性、阻燃性、抗燒蝕性、電絕緣性和耐酸性等優(yōu)良的物化性能，因而在工業(yè)上得到十分廣泛的應(yīng)用。早期的酚醛樹脂主要應(yīng)用于模塑料、涂料、木材加工和粘結(jié)劑的生產(chǎn)。隨著酚醛樹脂技術(shù)的不斷進步和性能的提升，目前也被廣泛應(yīng)于制造玻璃纖維增強塑料、耐火材料、摩擦材料和保溫材料等領(lǐng)域中。近年來，隨著我國電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高純度和改性酚醛樹脂在印制電路基板材料、半導(dǎo)體封裝材料和光刻膠等領(lǐng)域發(fā)揮著十分重要的作用。

酚醛樹脂下游應(yīng)用領(lǐng)域情況

資料來源：智研咨詢整理

2、酚醛樹脂供給情況

我國酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)起步于1946年，先后經(jīng)歷了起步期（1946-1978年）、成長期（1979-2001年）、快速發(fā)展期（2002-2013年）和平穩(wěn)調(diào)整期（2014年-至今）四個發(fā)展階段。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國酚醛樹脂在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進、質(zhì)量控制和售后服務(wù)等方面均取得了較大的發(fā)展，我國已成為全球酚醛樹脂生產(chǎn)大國。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂行業(yè)產(chǎn)能為185.5萬噸，產(chǎn)量達153.5萬噸。

2014-2021年中國酚醛樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國酚醛樹脂行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》

 3、酚醛樹脂需求情況

酚醛樹脂產(chǎn)業(yè)是國家政策扶持的行業(yè)，電子級酚醛樹脂和特種酚醛樹脂等產(chǎn)品已被列入《中國制造 2025》、《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類》(2018)》和《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》等政策內(nèi)。隨著我國軌道交通、汽車、建筑節(jié)能、集成電路、消費電子以及航空航天等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，促進了酚醛樹脂生產(chǎn)技術(shù)的提升。在政策和下游需求的雙重因素影響下，我國酚醛樹脂市場需求呈不斷上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂需求量為154.23萬噸，同比增長5.31%。

2014-2021年我國酚醛樹脂需求量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

4、酚醛樹脂進出口情況

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂進口量為12.02萬噸，同比增長22.7%。近年我國酚醛樹脂進口數(shù)量總體呈波動增長趨勢，2014-2021年我國酚醛樹脂進口數(shù)量及其變化情況如下：

2014-2021年中國酚醛樹脂進口量及其變化情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進口量來源分析，我國酚醛樹脂進口市場前三位分別是中國臺灣、日本、韓國，三者進口量合計占比74.89%，進口集中度較高。2021年我國酚醛樹脂進口主要市場如下：

2021年我國酚醛樹脂進口主要市場（按數(shù)量）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂出口量為11.29萬噸，同比增長18.3%。2014-2021年我國酚醛樹脂出口數(shù)量及其變化情況如下：

2014-2021年中國酚醛樹脂出口量及其變化情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

按出口數(shù)量分析，我國酚醛樹脂出口市場前五位分別是泰國、韓國、印度、越南、日本，五者出口量合計占比57.10%。

2021年我國酚醛樹脂出口主要市場（按數(shù)量）

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

5、酚醛樹脂市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國酚醛樹脂市場規(guī)模達139.05億元，其中進口產(chǎn)品市場規(guī)模為26.64億元，本土產(chǎn)品規(guī)模112.41億元。

2014-2021年我國酚醛樹脂市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

酚醛樹脂下游市場涉及酚醛模塑料、木材加工、摩擦材料、耐火絕熱隔熱材料、涂料等領(lǐng)域。2021年我國模塑版領(lǐng)域酚醛樹脂市場規(guī)模為30.51億元；木材加工領(lǐng)域規(guī)模為27.82億元；研磨、摩擦材料領(lǐng)域規(guī)模為28.05億元；耐火、絕熱隔熱材料領(lǐng)域規(guī)模為26.89億元；鑄造材料領(lǐng)域規(guī)模為13.71億元；涂料領(lǐng)域規(guī)模為6.05億元。

2014-2021年我國酚醛樹脂細分領(lǐng)域規(guī)模分布格局

資料來源：智研咨詢整理

6、酚醛樹脂價格走勢

受上游原材料價格波動、下游市場景氣度、產(chǎn)業(yè)競爭格局、企業(yè)定價策略、進出口貿(mào)易態(tài)勢等因素的影響，近年來我國酚醛樹脂價格呈現(xiàn)出較大的波動性，2020年我國酚醛樹脂均價為7881元/噸，2021年國內(nèi)市場均價回升至9016元/噸。

2014-2021年我國酚醛樹脂銷售均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

7、酚醛樹脂市場品牌

近年來，隨著我國酚醛樹脂市場需求的不斷增長，吸引了愛克新加坡控股有限公司、美國圣萊科特國際集團、日本住友電木株式會社、日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社、德國歐區(qū)愛化工有限公司等外資企業(yè)來國內(nèi)投資建廠，這些外資企業(yè)擁有多項酚醛樹脂專利技術(shù)，在中高端市場具有競爭優(yōu)勢。

目前，國產(chǎn)酚醛樹脂品牌企業(yè)有濟南圣泉集團股份有限公司、山東宇世巨化工有限公司、杭摩新材料集團股份有限公司、山東萊蕪潤達新材料有限公司、蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司、彤程新材料集團股份有限公司等。其中，圣泉公司的酚醛樹脂產(chǎn)銷規(guī)模位居國內(nèi)第一，2021年產(chǎn)量達44.20萬噸，占全國的比重為28.79%。整體來看，我國酚醛樹脂部分細分市場領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)指標達到了國際水平，但多數(shù)企業(yè)在關(guān)鍵工藝和質(zhì)量穩(wěn)定性等方面和國外品牌仍有一定差距。未來，隨著國內(nèi)環(huán)保力度的加強和行業(yè)競爭的加劇，小規(guī)模的酚醛樹脂企業(yè)將面臨被淘汰的局面，行業(yè)馬太效應(yīng)將顯現(xiàn)，市場集中度會有所提高。

2018-2021年圣泉集團酚醛樹脂產(chǎn)銷情況

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國酚醛樹脂行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。